7. Экономическая концентрация хозяйствующих субъектов на рынке переработки молока

В настоящее время на региональных товарных рынках по переработки молока зерна наметилась тенденция к усилению экономической концентрации.

Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей особую актуальность приобретает развитие интеграции и кооперации технологически связанных предприятий по производству и переработке молока, создание крупных вертикально интегрированных групп.

Развитие интеграционных процессов в экономике АПК рассматривается, как одно из основных условий стабилизации экономики, повышение эффективности производства и преодоления регионального монополизма. В условиях наметившегося экономического роста в России формирование интегрированной экономики приобретает особую актуальность, как одно из направлений повышения конкурентоспособности пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Эта проблема решается через создание интегрированных связей сельскохозяйственных товаропроизводителей с перерабатывающими, обслуживающими предприятиями, предприятиями сферы реализации.

Примером является группа лиц, в состав которой вошли пять оффшорных компаний, молокоперерабатывающие предприятия Тверской области: ОАО «Тверьмолоко», ОАО «Старицкий сыр», ООО «Кимрский молокозавод», ЗАО «Петмол-В», ОАО «Весьегонский маслозавод» и сельхозпроизводители: ООО «Искра», ООО «Новая заря». Учитывая значительную долю молокоперерабатывающих предприятий, входящих в группу лиц, на рынках оптовых закупок молока на переработку в пределах соответствующих муниципальных образований, при согласовании сделок Тверским УФАС России было выдано предписание с поведенческими условиями, направленными на недопущение в отношении хозяйствующих субъектов – продавцов молока на переработку, действий (бездействий) по навязыванию контрагенту условий договора не выгодных для него или не относящихся к предмету договора, сокращению или прекращению закупок молока, при наличии предложений со стороны продавцов молока.

Тенденция к усилению экономической концентрации на региональных рынках переработки молока имеет место и в других регионах.

Организационно-имущественная зависимость предприятий, осуществляющих переработку молока в Орловской области, выглядит следующим образом. Из 23 перерабатывающих предприятий 6 предприятий находятся под прямым контролем вертикально-интегрированой структуры ОАО АПК «Орловская Нива», которая имеет долю в их уставных капталах 50%, одно предприятие (ЗАО «Верховский МКЗ») входит в группу лиц ЗАО «Главпродукт» (г.Москва), 100% пакетом акций ОАО «Молочный комбинат «Орловский» владеет ООО «Компания ЮниМилк» (г.Москва), акции остальных 15 предприятий находятся у физических и юридических лиц.

Перерабатывающие молочное сырье предприятия имеют достаточный резерв неиспользованных мощностей. Так среднегодовая загрузка оборудования на молочных комбинатах Удмуртской Республики составляет от 20 до 100%. В разрезе предприятий Белгородской области коэффициент использования мощностей неоднозначен и колеблется от 17% до 98%. Низкий уровень загруженности производственных мощностей ряда хозяйствующих субъектов и в других областях объясняется высокой степенью износа материальной базы, недостатками молочного сырья из-за сокращения его производства, недостаточным количеством потребителей и их низкой платежеспособностью.

Степень износа основных производственных средств более 50% перерабатывающих молочных предприятий характеризуется высоким уровнем износа. В среднем по перерабатывающим предприятиям степень износа оборудования находится в интервале от 17% до 80%. При существующем уровне износа оборудования необходимы инвестиции для поддержания существующих мощностей.

Необходимо отметить, что рынок переработки молока наравне с хозяйствующими субъектами, имеющими различные показатели рыночной власти, являющимися самостоятельными и не входящими в различные группы лиц, представлен и группами компаний, осуществляющих свою деятельность в более чем пяти регионах

Например, в одну группу лиц с ООО «Компания ЮниМилк» входят следующие хозяйствующие субъекты, осуществляющие переработку молочного сырья: ООО «МИЛКО» и ОАО «ТОНУС-2 (г.Красноярск), ОАО «Самаралакто» (г.Самара), ОАО «Санкт-Перербургский молочный комбинат №1 «ПЕТМОЛ» (г.Санкт-Петербург), ОАО «Молочный комбинат «Орловский» (г.Орел), ОАО «Ялуторовскмолоко» (Тюменская область), ОАО «ЛипецкМолоко» (г.Липецк), ОАО «Молочный комбинат «Саранский» и ОАО «Надежда» (Республика Мордовия). Учитывая, что территориально участники группы лиц ЮНИМИЛК находятся в более чем 5 субъектах Российской Федерации, то в соответствии с Законом о конкуренции можно констатировать факт выхода указанной группы лиц на рынке переработки молока на федеральный уровень.

Другой группой лиц, которая вышла на федеральный рынок переработки молока, является группа Вимм-Билль-Данн. Переработку молока в рамках группы осуществляют 17 хозяйствующих субъектов, расположенные на территории 12 субъектов федерации: ОАО «Царицынский молочный комбинат», ОАО «Лианозовский молочный комбинат» и ОАО «Завод детских молочных продуктов» (г.Москва), ОАО «Молочный комбинат» (г.Тимашевск) и ЗАО «Гулькевичский маслозавод» (Краснодарский край), ОАО «Аннинское молоко» (Воронежская область), ОАО «Молочный комбинат Нижегородский» (Нижегородская область), ОАО «Владивостокский молочный комбинат» (Приморский край), ОАО»Молочный комбинат «Балтийское молоко» (г. Санкт-Петербург), ОАО «УФАМОЛАГРОПРОМ» и ОАО «Туймазинский молокозавод» (Республика Башкортостан), ОАО «Обнинский молочный завод» и ДЗАО «Карасукское молоко» (Новосибирская область), ЗАО «Рубцовский молочный завод» (Алтайский край), ОАО «Новокуйбышевскмолоко» (Самарская область), ООО «Молоко Вейделевки» (Белгородская область).

С учетом данных фактов изменение концентрации на региональных рынках переработки молочного сырья в отношении каждого отдельного оператора исследуемого рынка в ближайшие годы маловероятно, но возможно за счет перераспределения долей и развития более мелких молокозаводов, производственные мощности которых позволяют увеличить объемы переработки молочного сырья.

Вместе с тем, в ближайшие годы можно прогнозировать усиление интеграционной динамики на рынке переработки молока на региональном и федеральном уровне, при этом формой, получившей распространение, является покупка контрольных пакетов акций, как перерабатывающих предприятий, так и сельскохозяйственных, производителей молочного сырья.