3. Состав продавцов и покупателей

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по переработке молочного сырья, являются молочные комбинаты, сельскохозяйственные предприятия, имеющие цеха по переработке молока, а также частные предприниматели.

Поставщиками молочного сырья являются сельскохозяйственные производители, которые подразделяются по следующим категориям: сельскохозяйственные предприятия – бывшие колхозы и совхозы, ныне существующие в форме СПК, ЗАО, ОАО, ООО; фермерские хозяйства и хозяйства населения. Сельхозпроизводители, как правило, не имеют мощностей по хранению и переработке молока, поэтому при выборе покупателя руководствуются условиями реализации, территориальной близостью, формой расчета.

Продавцами на данном рынке являются сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства и хозяйства населения.

Покупателями являются перерабатывающие предприятия (молочные комбинаты и иные хозяйствующие субъекты), занимающиеся производством молочной продукции, а именно: молоко различной жирности, сливки, цельномолочная и кисломолочная продукция, творог, сыр, масло коровье, мороженое.

4. Географические границы товарного рынка

Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатель имеет экономическую и технологическую возможность приобрести, а продавец реализовать рассматриваемый товар.

Поскольку молоко является скоропортящимся продуктом, то на географические граница исследуемого рынка влияет такой фактор, как удаленность производителя молока от предприятий переработчиков.

Отсутствие у предприятий - производителей молока холодильных установок, большие транспортные расходы, обуславливают близость рынка молока к переработчику.

В последние годы транспортные расходы значительно увеличились в связи с постоянным ростом цен на бензин, запчасти и т.д. Это обусловило для сельскохозяйственных производителей ограничение выбора молочных предприятий для сдачи молока. Молоко доставляется на предприятия транспортом как сельскохозяйственных, так и молочных предприятий. Вследствие нехватки сырья молочные предприятия вынуждены завозить молоко из более отдаленных населенных пунктов. Однако, как для сельскохозяйственных, так и для молочных предприятий экономически целесообразно организовать доставку молока при минимизации транспортных расходов. Так при транспортировке автомобильным транспортом на расстояние более 100 км. стоимость молочного сырья повышается от 3 до 8 процентов.

Данное обстоятельство приводят к сужению географических границ рассматриваемого рынка. Молочные предприятия в основном принимают молоко от хозяйств района своего местонахождения и близлежащих. Причем приемка молока на переработку может осуществляться не только от сельхозпроизводителей своего региона, но и соседних.

Так на молочные предприятиям, расположенные на территории Республики Адыгея, молочное сырье поставляется сельхозпроизводителями как своего региона, так из хозяйств Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области.

Молоко, заготовленное на территории Салаватского района Республики Башкортостан сдается на переработку как молочным комбинатам, расположенные на территории республики (ОАО «Месягутовский КСОМ», ОАО «Кигинский маслозавод»), так и на ЗАО «Пищевик», ЗАО «Златоустовский РМП», ЗАО «Трехгорный молзавод», которые находятся на территории Челябинской области.

Большинство сельскохозяйственных предприятий Удмуртской Республики являются убыточными и объемы производства молочного сырья не обеспечивают полной загрузки производственных мощностей предприятий переработки. Для восполнения загрузки мощностей комбинат7ы осуществляют закупку молочного сырья из-за пределов Удмуртской Республики (Кировская, Пермская области, Республика Татарстан, Республика Башкортостан). От общего объема закупленного молочного сырья объем ввоза в республику составил 1,18% в 2004г. и 1,3% в первом полугодии 2005 года.

На территорию Свердловской области поставки молока для переработки осуществляют хозяйствующие субъекты Курганской области, однако эта доля в настоящее время незначительна.

Вологодская область не относится к регионам развитого молочного животноводства, и не в состоянии собственными силами обеспечить сырьевые потребности предприятий молочной промышленности, следствием чего является ввоз молочного сырья из приграничных областей (Ростовской, Воронежской, Саратовской и Краснодарского края).

Закупка молочного сырья перерабатывающими предприятиями Самарской области производится не только у производителей Самарской области, но и производителей Республики Татарстан, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской и других областей.

Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии барьеров для перемещения молочного сырья.

Другими факторами, определяющими географические границы рынка переработки молока, являются: загрузка производственных мощностей, ценовая политика, сложившиеся хозяйственные связи, инфраструктура приемки и доставки молочного сырья.

В процессе приватизации появилась тенденция к разрыву и дезинтеграции хозяйственных связей в системе взаимоотношений: сельскохозяйственный товаропроизводитель – переработчик - сфера реализации. Необходимость полной загрузки мощностей по переработке молочного сырья заставляют предприятия молочной промышленности налаживать новые хозяйственные связи (включение в состав совета директоров руководителей предприятий-производителей, участие в органах управления производителей и т.д.), что расширяет географию поставок молока вплоть до близлежащих административных районов. Так на примере ЗАО «БМК» (торговая марка «Молочная сказка») можно отчетливо увидеть, что география закупок молока данным предприятием включает в себя 15 районов Алтайского края, в том числе такие, на территории которых существуют другие молокоперерабатывающие предприятия (ОАО «Новоалтайский гормолзавод», ОАО «Алейский маслосыркомбинат» и т.д.).

Необходимым условием для обращения товара (молочного сырья) является развитость транспортной составляющей (наличие и состояние дорог).

Так в представленных Удмуртским УФАС России материалах отмечается, что не развитость транспортной сети Удмуртской Республики (отсутствие или плохое качество дорог, соединяющих районы республики) влияет на длительность или невозможность перевозки молочного сырья, и ухудшения его качества. Аналогичная ситуация складывается и во многих других регионах России.

Качество молока, поступающего на молочные комбинаты, является основой производства качественной молочной продукции. Поэтому переработчики молока по возможности помогают своим партнерам. Это и охлаждение молока, и строительство мелкоприемных пунктов. Такой опыт есть у предприятий молочной промышленности Волгоградской области, Алтайского края и других регионов Российской Федерации.

Один из лидеров рынка молочной продуктов, компания «Вимм-Билль-Данн», с 1999 года последовательно реализует программу по обеспечению своего производства сырья путем оснащения 65 подмосковных молочных хозяйств шведским доильным и охлаждающим оборудованием общей стоимости около $7 млн. Сельскохозяйственные предприятия должны погасить его стоимость в течение 8 лет. С 2000-го по 2004 год включительно производство молока в них возросло на 227%, доля молока высшего класса увеличилась с 26% до 45%.

Другой лидер рынка переработки молочного сырья - компания «ЮниМилк» - в 2004 году вложила в развитие сырьевой базы $9 млн., приобретя оборудование для передачи в лизинг сельхозхозяйствам предприятиям на срок от 3 до 5 лет. По этой схеме хозяйства могут ежемесячно равными долями рассчитываться молоком.

Вышеперечисленные факторы, конкурентная борьба за производителей молока, влияние сезонных факторов, меняющие в течение года, потенциальные возможности транспортировки молока, делают географические границы на рассматриваемом рынке плавающими.

Как показывает анализ распределения поставщиков по молочным комбинам, в ряде субъектах Российской Федерации (Удмуртская Республика, Республика Коми, Сахалинская, Архангельская, Орловская, Новгородская, Читинская, Иркутская области, Республика Башкорстан, Ставропольский, Краснодарский край) распределение поставщиков по молочным комбинатам осуществляется в основном с близлежащих к молокозаводам районов. Это позволяет говорить о монополизме молокоперерабатывающей промышленности в указанных регионах по отношению к сельхозпроизводителям, который объективно обусловлен исторически сложившейся структурой молокоперерабатывающей отрасли – в каждой сырьевой зоне функционирует один перерабатывающий завод. Доминирующее положение предприятий этой сферы усиливается также неразвитостью сети дорог в сельской местности.

Одновременно, в материалах, представленных остальными территориальными органами ФАС России указывается, что географическими границами анализируемого рынка являются административные границы региона.

Далее исследуемый рынок будет рассматриваться в пределах административных границ субъектов федерации с учетом его монополизации в отдельных регионах.