2.5 Анализ стратегии конкурентов

Таблица 4. Анализ конкурентов отрасли сотовой связи

	акос	нтк	мегафон	билайн
Конкурентные масштабы	региональные	региональные	глобальные	глобальные
Стратегические намерения	Сохранение позиций	Быть среди лидеров	Быть лидером	Быть лидером
Цели относительно рыночной доли	Удержание существующей доли рынка	Удержание существующей доли рынка	Расширение через внутренний рост	Агрессивное расширение через приобретение и внутренний рост
Конкурентная позиция (ситуация)	Способность сохранить настоящую позицию	Способность сохранить настоящую позицию	Усиление позиции	Усиление позиций
Стратегическое положение	Главным образом оборонительное	Комбинация наступления и обороны	Комбинация наступления и обороны	Главным образом наступательное
Конкурентная стратегия	Стремление к низкоценовому лидерству, фокусирование на географическую нишу	Дифференциация, основанная на репутации компании, сервисе, фокусирование на географическую нишу	Дифференциация, основанная на технологическом преимуществе, сервисе	Дифференциация, основанная на технологическом преимуществе, сервисе

2.6 Построение карты стратегических групп

Для начала необходимо установить диапазон основных характеристик, отличающих компании друг от друга. Это будут: географическое распределение, ассортимент, количество точек продаж (специализированных салонов со специалистами, а не посредников), количество абонентов.

МТС. Географическое распределение – глобальное. Сегодня МТС является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ и входит в десятку крупнейших сотовых операторов в мире по размеру абонентской базе и рыночной капитализации. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 85 миллионов абонентов в России, Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистане.²¹

Ассортимент. На данный момент компания «МТС» предлагает 19 тарифов для подключения абонентов приморского края к сети данного оператора. Для корпоративных клиентов существует 17 тарифов.

Количество центров комплексного обслуживания. Компания имеет 10 центров комплексного обслуживания абонентов в приморском крае.

Мегафон. Географическое распределение – национальное. Лицензионное покрытие Федеральной сети «МегаФон» охватывает всю территорию Российской Федерации с населением 145 млн. человек.²²

Ассортимент. Количество тарифов предлагаемых абонентам приморского края составляет 10, корпоративных тоже 10.

Количество центров обслуживания. Сейчас имеются в наличии 4 центра экспресс-обслуживания.

Билайн (Вымпелком). Географическое распределение – глобальное. ОАО «ВымпелКом» входит в Ассоциацию операторов GSM, которая объединяет компании, работающие в стандарте GSM-900 и GSM-1800 на территории России и ряда стран СНГ. 7 апреля 2008 года бренд «Билайн» появляется в Армении — седьмой стране, где появилась эта торговая марка.²³

Ассортимент. 25 ноября 2008 года ОАО «ВымпелКом» объявляет о начале коммерческих операций в Приморском крае.²⁴ Компания на приморском рынке находится совсем небольшой срок и предлагает всего 4 тарифа для своих абонентов, корпоративных тарифа всего 2.

Количество центров обслуживания. Центральный офис находится в городе Владивостоке, еще имеются 9 эксклюзивных салонов-центров обслуживания.

Акос. Географическое распределение – региональное. Компания первой среди дальневосточных операторов получила лицензию на предоставление услуг сотовой связи на территории Приморского края.²⁵

Ассортимент. Среди представленных компаний сотовой связи компания «Акос» имеет самую широкую линейку тарифных планов, она составляет 25 тарифов и 6 корпоративных тарифов.

Количество центров обслуживания. На данный момент 14 центров продаж и обслуживания по всему краю.²⁶

НТК. Географическое распределение – региональное. Компания предоставляет услуги сотовой связи во всех городах и районах Приморского края.²⁷

Ассортимент. Для своих абонентов компания предлагает 11 тарифных планов и 6 тарифов для корпоративных клиентов.

Количество центров обслуживания. Компания имеет 3 специализированных центров обслуживания во Владивостоке и 4 в городах приморского края.

Билайн, МТС и Мегафон являются федеральными операторами, т.е. оказывают услуги сотовой связи во всех или почти во всех регионах РФ и ближнем зарубежье, соответственно предоставляя возможность своим абонентам пользоваться внутрисетевым роумингом.

Диаграмма 1. Абонентская база национальных сотовых компаний

Из данной диаграммы видно, что лидером на национальном рынке сотовой связи является компания «МТС». Это необходимо учесть в стратегическом планировании данной компании. Теперь о стоимости услуг. Рассмотрим тарифные планы операторов Приморского края. Ситуация с тарифными планами на рынке сотовой связи Приморского края схожа с общероссийской. Абсолютное большинство абонентов выбирают тарифные планы типа pre-paid (без абонентской платы). Поэтому я рассмотрю тарифные планы только такого типа. В таблице 7 представлены по одному самому популярному тарифному плану каждого из операторов GSM в Приморском крае.

Таблица 5. Сравнение тарифных планов pre-paid GSM операторов Приморского края

Оператор	МТС	Мегафон	Билайн	Акос	НТК
Тарифный план / Временные акции (стоимость перехода)	Стимул	Домашний	Монстр общения	ОК	Мой
Исходящие звонки внутри сети (руб.)	1,75	1,5	1,45 (0,45) – со второй минуты разговора	0,5	2
Исходящие звонки на мобильные других операторов (руб)	1,75	5	1,45 (0,45) – со второй минуты разговора	2,5	5
Входящие звонки с мобильных телефонов ростовской области (руб)	0	0	0	0	0
Стоимость исходящих звонков на городские номера Ростовской области и остальные входящие (руб)	5,75	5	3,95 (2,95) – со второй минуты разговора	3,5	5 (2) – на номера абонентов проводной связи НТК
Тарификация	с 1-й сек	Поминутная, с 1-й секунды округляется в сторону увелечения	Поминутная, с 1-й секунды округляется в сторону увелечения	с 1-й сек	с 3-й сек
Стоимость SMS сообщения (руб)	1,75	1,2	0,95	0,99	1,4

Основываясь на анализе рынка услуг сотовой связи Приморского края необходимо построить стратегические карты для этого рынка, дабы позиционировать компанию «МТС» среди остальных.

Для этого необходимо знать долю каждого из пяти существующих на рынке Дальнего Востока операторов связи.

Диаграмма 2. Распределение долей рынка сотовой связи Дальнего Востока

Лидером является МТС с долей рынка в 36%, следом идет «Мегафон» с 23%, затем «Билайн», имеющий 22%, - впечатляющий результат, учитывая, что «Вымпелком» работает только в 4 регионах ДВФО. Доля «Новой телефонной компании» (НТК) составляет 15% , что тоже достойно внимания, поскольку НТК обслуживает абонентов только в Приморском крае. По данным НТК, около половины жителей края пользуются услугами компании. Оставшиеся 5% практически полностью приходятся на «Дальсвязь», с учетом «Акоса» - еще одного локального игрока на рынке Приморья.

Из рисунка 5 становится ясно, что лидирующие позиции занимает одна стратегическая группа, состоящая из лидеров рынка сотовой связи не только Дальнего Востока, но и всей территории РФ. В общем, в этой группе задействовано 80%-ов рынка сотовой связи, поэтому она охватывает такую значительную территорию на карте. Данная стратегическая группа задевает своими границами сотовую компанию «НТК». Это говорит о близкой конкуренции между компанией «НТК» и лидерами рынка. Компания «Акос» не затронута границами группы лидеров, ни границами компании «НТК», что говорит о ней как о дальнем конкуренте, т.к стратегические группы, расположенные на карте далеко друг от друга вряд ли могут конкурировать, но все же не стоит забывать о компании «Акос» как о конкуренте вообще.

Зон а покрытия сети

Рис 5. Карта стратегических групп (соотношение зона покрытия-цена)

Необходимо также учесть, что компания «Билайн» пришла на приморский рынок относительно недавно и развивается не очень быстро, т.к. ее приход пришелся как раз на момент начала экономического кризиса. Положение других компаний сотовых операторов также будет меняться в кризисной обстановке.

Компании одной стратегической группы лидеров являются самыми близкими конкурентами и поэтому стоить уделить их изучению большое внимание, отслеживать изменения внутри конкурирующих компаний, их предложениям потребителям, выпуску новых услуг и т.д.