Accenture-Mega-Analytics-Consumer-2014-Russian
.pdf
МЕГА АНАЛИТИКА 2014:
макроэкономика, покупатель,
ритейл
Михаил Першин
Руководитель практики «Розничная торговля, Accenture Россия
О чем пойдет речь
1. Макроэкономика и изменения рынка розничной торговли в России
3. Ритейл: развитие сегментов
2.Покупатель: ожидания
истратегии поведения
Рынок
розничной торговли в России
4. Ритейл: развитие форматов и он-лайн торговли
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
2 |
|
Макроэкономика и изменения рынка розничной торговли в России
Факторы, влияющие на изменения рынка розничной торговли в России в 2014-2015гг.
Законодательство
Общеэкономическая стагнация и санкции
Покупательское
поведение
•Постановление о включении молочной отрасли в число стратегически приоритетных для развития
•Контроль ФАС за уровнем цен на социально-значимые товары во избежание резкого роста цен
•Обсуждение введения налога с продаж
•Решение Правительства РФ об отказе от разработки акта, снижающего пороговые значения беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа на одного человека в месяц
•Повышение цен на российское и зарубежное сырье
•Снижение рентабельности бизнеса (снижение покупательной способности, как следствие, рост издержек при падении выручки)
•Потенциальный рост поставок импортных товаров из стран, не включенных в санкционный список
•Удорожание импортных товаров, вызванное введением санкций, и как следствие рост цен на полках
•Снижение уровня покупательской активности ("нагнетание кризисных настроений")
•Увеличение закредитованности населения России
•Повышение склонности потребителей к сбережениям на фоне ухудшения экономической ситуации
Источник: МЭР, новостные ресурсы
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
4 |
|
Макроэкономическая стагнация |
|
|
|
|
|
|
• В 2015 г. аналитики прогнозируют рецессию |
Безработица, % |
|
|
|
||
российской экономики с падением ВВП до -0,5% |
|
|
|
-0,4% |
|
|
• В 1 полугодии 2014 рост ВВП по отношению к 1 |
5.4% |
|
5.2% |
5.5% |
5.5% |
5.0% |
полугодию 2013 составил 0,8% |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
• Инфляция в августе в годовом выражении достигла |
|
|
|
|
|
|
7,6%, к концу года инфляция ожидается 7,2%, что |
|
|
|
|
|
|
сравнимо с уровнем 2011 года |
|
|
|
|
|
|
• Со 2 кв. 2013 г. по 2 кв. 2014 г. безработица в |
|
|
|
|
|
|
России снизилась до 5% (-0,4%) |
II кв 2013 |
III кв 2013 |
IV кв 2013 |
I кв 2014 |
II кв 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
• Годовая динамика роста оборота розничной |
Темпы роста основных показателей в |
|
||||
торговли снижается, но остаётся положительной |
|
|||||
сопоставимых ценах, % |
|
|
||||
• Спад инвестиций по итогам 1полугодия 2014 |
|
|
|
|
|
|
составил 2,8%. Ожидается дальнейшее |
9,0% |
9,0% |
|
|
|
|
сокращение инвестиций |
|
|
|
|||
|
|
7,0% |
7,0% |
|
7,2% |
|
• Нефть марки Brent с августа торгуется ниже |
|
|
6,8% |
|||
|
|
|
|
|
||
6,0% |
|
|
6,0% 6,0% |
|
|
|
100$/барр. |
4,5% |
|
4,3% |
|
3,9% |
|
|
|
|
|
3,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,3% |
1,9% |
|
2009 |
|
|
|
0,5% |
|
Динамика цены на нефть марки Brent $/барр |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
$115,03 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014П |
|
-16% |
|
|
|
|
|
|
$100 |
|
|
|
|
|
|
$97,11 |
-5,0% |
|
ВВП |
Розничный оборот |
Инфляция |
|
|
|
|||||
18.6 20.6 24.6 26.6 30.6 3.7 7.7 9.7 11.7 15.7 17.7 21.7 23.7 25.7 29.7 31.7 4.8 6.8 8.8 12.8 14.8 18.8 20.8 22.8 26.8 28.8 1.9 3.9 5.9 9.9 11.9 Дата |
-7,8% Источник: Росстат, Минфин, ЦБ, анализ Accenture, Morgan Stanley, RTS |
|||||
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
5 |
|
Россия продолжает занимать лидирующую |
||||||||
позицию на европейском розничном рынке… |
||||||||
Оборот розничного рынка в России, 2007-2016, |
|
|
|
|
||||
трлн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2% |
• |
По результатам 2013 года Россия |
|
|
|
|
|
|
|
24,3 |
25,0 остаётся лидером по обороту |
|
|
|
|
|
23,7 |
24,1 |
|
розничной торговли в Европе |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+14% 21,4 |
|
|
|
• |
Темп среднегодового прироста до |
|
|
|
|
19,1 |
|
|
|
44% |
2016 г. замедлится и составит |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
45% |
всего 2% |
|
|
|
|
|
47% |
46% |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+16% |
|
16,5 |
|
|
|
|
• |
На темпы роста оборота |
|
|
47% |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
13,9 |
14,6 |
|
48% |
|
|
|
|
розничной торговли негативно |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
48% |
|
|
|
|
|
влияют текущие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,9 |
49% |
|
|
|
|
|
|
макроэкономические тенденции: |
47% |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45% |
|
|
|
|
|
|
|
удорожание/сокращение |
|
|
|
|
|
|
|
импорта |
|
|
|
|
|
|
54% |
55% |
56% |
|
|
|
|
|
53% |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
53% |
|
|
|
рост инфляции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
52% |
52% |
|
|
|
535 |
|
53% |
51% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сокращение инвестиций |
||
55% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение активности |
2007 2008 |
2009 2010 2011 2012 2013 2014П |
2015П |
2016П |
потребителя |
||||
|
||||||||
Продовольственные товары в трлн руб |
Непродовольственные товары в трлн руб |
Источник: МЭР |
||||||
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
6 |
|
Тем не менее, обеспеченность торговыми площадями в России в 1,5 раза ниже, чем в ТОП-5 странах Европы
Россия и крупнейшие европейские страны по |
|
|
|
• На современные форматы ритейла в |
|||
обеспеченности торговыми площадями на душу населения |
России приходится не более 57% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
всего оборота, в то время как в |
|
|
|
|
|
|
|
странах Западной Европы эта доля |
|
Соединенное |
|
|
|
|
достигает 90% |
|
|
Королевство |
|
Россия |
|
|||
|
|
|
|
||||
|
кв.м на |
1110 |
|
|
кв.м на |
680 |
• 85% от всех строящихся в Восточной |
||
|
1 000 чел |
|
|
1 000 чел |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Европе торговых площадей |
|
|
|
население |
63,4 млн |
|
|
население |
143,6 млн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
приходятся на долю Москвы, Санкт- |
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
Петербурга |
|
|
|
|
|
|
|
• |
Среди городов РФ лишь в 5 |
|
||
|
|
|
кв.м на |
1460 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 чел |
|
|
|
|
количество торговых площадей |
|
|
|
|
население |
80,8 млн |
|
|
|
||
Франция |
|
|
|
|
|
|
превышает 1000 м на 1 тыс. человек |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
кв.м на |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
население |
66,2 млн |
|
|
|
|
|
|
Топ-5 городов по обеспеченности кв.м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
торговой площади на тысячу человек. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Москва справочно |
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
Кв. м на 1000 |
||
|
|
|
|
кв.м на |
1010 |
|
|
Город |
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 чел |
|
|
|
|
|
|
|
Испания |
население |
61,5 млн |
|
|
Краснодар |
1605 |
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбург |
1309 |
||
|
|
кв.м на |
1090 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
население |
47,4 млн |
|
|
|
|
Уфа |
1046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ярославль |
1006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Самара |
1000 |
|
|
|
|
Источник: GfK GeoMarketing, Инфолайн |
|
Москва |
895 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
7 |
|
Дальнейшее развитие розничной торговли ожидается за счет движения сетей на восток страны
Северо-Западный округ
Оборот розничной торговли 2,2 (трлн руб.)
% изменения объема |
+0,6% |
|
розн.торговли к1 пол. 2013 |
||
|
||
Продуктовый ритейл CAGR |
11% |
|
(2014-2018) |
||
|
Уральский округ
Оборот розничной |
2, 3 |
|
торговли (трлн руб.) |
||
|
% изменения объема
розн.торговли к 1 пол. -0,3% |
||
2013 |
|
|
Продуктовый ритейл |
20% |
|
CAGR (2014-2018) |
||
|
||
Центральный округ
Оборот розничной |
|
торговли |
8 |
(трлн руб.) |
|
% изменения объема |
|
розн.торговли к 1 пол. |
+3,3% |
2013 |
|
Продуктовый ритейл CAGR 13% (2014-2018)
Южный (включая СевероКавказский) округ
Оборот розничной |
3,3 |
|
торговли (трлн руб.) |
||
|
||
% изменения объема |
|
|
розн.торговли к 1 пол. |
+4,55% |
|
2013 |
|
Продуктовый ритейл |
13% |
|
CAGR (2014-2018) |
||
|
Поволжье
Оборот розничной |
4,4 |
|
торговли (трлн руб.) |
||
|
||
|
|
|
% изменения объема |
|
|
розн.торговли к 1 пол. |
+3,1 |
|
2013 |
|
Продуктовый ритейл |
14% |
|
CAGR (2014-2018) |
||
|
Источник: Росстат, Kantar Retail
Дальневосточный округ
Оборот розничной |
0,9 |
|
торговли (трлн руб.) |
||
|
% изменения объема
розн.торговли к 1 пол. +2,3% |
||
2013 |
|
|
Продуктовый ритейл |
21% |
|
CAGR (2014-2018) |
||
|
||
Данные СФО+ДФО |
|
|
Сибирский округ
Оборот розничной |
2,5 |
|
торговли (трлн руб.) |
||
|
||
% изменения объема |
|
|
розн.торговли к 1 пол. |
-0,3% |
|
2013 |
|
|
|
|
|
Продуктовый ритейл |
|
|
CAGR (2014-2018) |
21% |
|
(данные СФО+ДФО) |
|
•На данный момент крупные ритейл сети уже покрыли основные территории европейской части России. Дальнейшее развитие будет возможно только за счет движения ритейл сетей на восток страны
•Основные факторы, сдерживающие развитие ритейла в регионах:
•логистические проблемы
•низкий уровень платежеспособности населения
•отсутствие качественных торговых площадок
•В первую очередь торговые сети будут приходить в регионы и города
сболее высоким уровнем социально-экономического развития и наиболее удобной транспортной доступностью - вблизи крупных транспортных магистралей, например, Транссиба, БАМа
•Сейчас ритейл активно развивается в крупных городах (>500 тыс. населения) в Поволжье и в УФО
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
8 |
|
Покупатель: ожидания и стратегии поведения
Российский потребитель – кто он?
31,5 тыс.руб. Средняя месячная зарплата
|
51% |
Имеют автомобиль в |
|
семье |
|
|
|
|
|
540 руб. |
Средний чек за один поход в |
|
магазин (июль 2014) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В среднем российские горожане |
3 раза в |
|
ходят в магазин за покупками |
неделю |
|
|
|
|
|
|
|
Предпочитают магазины |
69% |
|
недалеко от дома |
||
|
||
|
|
|
|
|
|
Готовы платить больше |
66% |
|
за свежие продукты |
||
|
||
|
|
|
|
|
Источник: Romir |
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
10 |
|
||
|
|