Accenture-Mega-Analytics-Consumer-2014-Russian
.pdfДоход россиян растёт, однако в первом полугодии 2014 года активность потребительского кредитования значительно снизилась
Официальная среднемесячная заработная |
||||||
плата, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+11% |
|
29792 |
31509 |
|
|
|
|
26629 |
+6% |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
23369 |
|
|
|
|
|
20952 |
|
|
|
|
|
18638 |
|
|
|
|
|
17290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
I пол. |
Суммарный состав денежных накоплений населения, трлн. руб. +3%
11,9 |
12,5 |
13,0 |
13,2 |
13,5 |
13,5 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
3,8 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
1,5 |
1,7 |
1,8 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
|
|||||
I кв 2013 |
II кв 2013 |
III кв 2013 |
IV кв 2013 |
I кв 2014 |
II кв 2014 |
•За 1 кв. 2014 г. доходы потребителей выросли на 6%
•Объем выданных потребительских кредитов во 2 кв. 2014 г. по сравнению с 2 кв. 2013 г. упал на 66%, а объем выданных ипотечных кредитов вырос на 17%
•В 2014 г. покупатели продолжили пользоваться сберегательными вкладами, во 2 кв. 2014 рост по объёмам вкладов составил 8%
Объем выданных кредитов, млрд. руб.
|
|
|
|
|
+17% |
|
|
|
|
|
|
8 265 |
-66% |
|
|
|
|
7 633 |
8 008 |
|
|
|
|
|
|
|
7 274 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
6 475 |
|
|
|
|
|
|
6 223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 752 |
691 |
1 017 |
535 |
894 |
1 338 1 553 |
624 |
||
|
333 |
||||||
|
224 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
III кв 2012 IV кв 2012 |
I кв 2013 |
II кв 2013 |
III кв 2013 IV кв 2013 |
I кв 2014 |
II кв 2014 |
остатки вкладов |
ценные бумаги |
|
остатки наличных денег |
|
Объем выданных кредитов физическим лицам (без ипотеки) |
|
Источник: Федеральная служба государственной статистики, НБКИ, анализ Accenture, ЦБ РФ |
|
Объем выданных ипотечных кредитов |
|
|||
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
Источник: Romir |
|
|
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Расходы населения впервые за 5 лет показали отрицательную динамику
Темпы роста расходов и цен в 2009-2014 гг.
В % к предыдущему году. • Динамика затрат на товары повседневного спроса в I полугодии 2014
26 1311,5 |
16 9 5,5 |
21 8 12 |
8 |
6 |
1,5 |
14 |
6,5 7 |
7,5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весна 2009 Весна 2010 Весна 2011 Весна 2012 Весна 2013 Весна 2014
-1 -8,5
|
Расходы ном. |
|
Инфляция |
|
Расходы реал. |
|
|
|
|||
|
|
|
Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса (100% = Январь 2008)
|
2008 год |
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
2012 год |
|
2013 год |
2014 год |
|
|
278% |
259% |
272% |
275% |
|
|
263% |
|
|||
|
|
|
|||
|
255% |
|
253% |
|
|
247% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Глобальный индекс экономической надежды Россия (1998-2014 гг.)
-6 |
|
|
-4 |
|
-3 |
5 |
1 |
|
9 |
2 |
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
-11 |
|
-16 |
|
|
|
-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-39 |
|
|
|
|
|
|
|
-41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-22 |
|
-43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-23 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Ромир, Watcom
года были на уровне затрат 2013 года. С учетом потребительской инфляции снижение реального потребления составило 5-7% за год
•Снижение реальных повседневных расходов наблюдалось 7 месяцев подряд с октября 2013 года
•В июле и августе 2014 тенденция к снижению сменилась небольшим ростом за счет увеличения доли продовольствия в общей потребительской корзине
•Снижение потребительской активности отражено в траффике крупных торговых центров Москвы. После снижения с марта 2014 года на последней неделе августа посещаемость опустилась на 23% по сравнению с тем же периодом
2013 года
•Индекс экономической надежды в начале 2014 года достиг показателей кризиса 1998 и 2009 годов
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
12 |
|
Доля населения со средним и высоким доходом неизменна, а доля трудоспособного населения в ближайшем будущем начнет сокращаться
В ближайшие 3 года доля трудоспособного |
Доля населения со средним и |
населения сократится на 2% |
высоким доходом не меняется |
Распределение населения по возрастным группам с прогнозом до 2017 г., % от общего населения РФ
|
30058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
младше трудоспособного |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 45303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
трудоспособное |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
-2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
старше трудоспособного |
23 |
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
23 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
||
|
24 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
+1 |
% |
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
||
|
25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Источник: Росстат, анализ Accenture |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
2017 |
||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов , %
Свыше 40000
25000-40000
20000 - 25000
15000 - 20000
9000 - 15000
7000 - 9000
5000 - 7000
до 5000
8,4 |
10,5 |
10,5 |
|
||
15,1 |
17,0 |
17,3 |
|
||
15,9 |
|
|
|
16,6 |
17,0 |
15,6 |
|
|
|
15,5 |
15,7 |
16,2 |
|
|
|
15,4 |
15,5 |
13,4 |
12,1 |
11,9 |
|
||
8,1 |
7,0 |
6,7 |
|
||
7,3 |
5,9 |
5,4 |
2011 |
2012 |
2013 |
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
13 |
|
Более 40% населения России относит себя к среднему классу, считая материальное благополучие основным критерием принадлежности к среднему классу
Критерии, отличающие людей, принадлежащих к среднему классу* , %
Достаток, |
|
|
|
|
|
|
|
• |
За последние 10 лет доля россиян, |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
27% |
относящих себя к среднему классу, |
||
материальное благополучие |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличилась с 36% до 41% |
|
|
Средний уровень жизни |
|
|
|
|
|
|
14% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(«средний уровень жизни, средняя з |
|
|
|
|
|
|
• |
Основными критериями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Хорошая зарплата |
|
|
|
5% |
|
|
|
принадлежности к среднему классу |
||
Хорошее образование |
|
|
4% |
|
|
|
россияне считают материальное |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
благополучие от "есть свободные |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стабильное положение, |
|
3% |
|
|
|
денежные средства" до |
|
|||
|
|
|
|
|
||||||
уверенность в будущем |
|
|
|
|
"зажиточные люди, ни в чем не |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возможность зарабатывать |
|
|
|
|
|
нуждаются” |
|
|||
|
3% |
|
|
|
|
|||||
Квартира, машина, дача |
|
3% |
|
|
• |
Немногие говорят о необходимости |
||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
высшего образования и каких-то |
|
|||||
Положительные качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3% |
|
|
|
других качеств (например, |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
(ум, предприимчивость, трудолюбие |
|
|
|
|
|
|||||
Другое |
|
|
|
|
6% |
|
|
предприимчивости или активности) |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
• |
Большинство населения (56%) |
|
|||||
Затрудняюсь ответить |
10% |
|
||||||||
|
считает, что в России больше тех, |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кто живет "так же, как я" ("не хуже и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
* Ответ на вопрос: Что, по вашему мнению, отличает людей, |
|
|||||||||
|
не лучше меня") |
|
||||||||
принадлежащих к среднему классу? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФОМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В зависимости от уровня дохода, стратегии экономии потребителей различаются товарными категориями и поведением
Вопрос: Какие из предложенных категорий требуют от вас наибольших затрат, а на каких категориях вы стараетесь экономить?
Низкий доход |
Высокий доход |
|
|
Расходы |
|
|
|
|
Парикмахерские услуги, |
Расходы на бензин |
Сигареты |
Путешествия и |
Спорт на открытом |
|||
услуги косметолога, |
для личного |
31% |
|
||||
|
отпуск |
воздухе/спортзал |
|||||
массажиста |
транспорта |
|
|
||||
|
|
27% |
|
24% |
|||
49% |
42% |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
Экономия |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Сигареты |
|
|
|
|
Расходы на бензин для |
|||
|
|
|
|
39% |
|||
|
|
Фрукты и овощи |
|
личного транспорта |
|||
Детские вещи |
Образование / Тренинги |
|
|
||||
13% |
7% |
25% |
|
|
|
21% |
|
Стратегии экономии средств
Кафе, бары, рестораны
51%
чаще покупать продукты на рынке (38%)
избегать определенные отделы/полки в магазине чтобы сократить риск |
увеличить количество покупок по промо ценам (17%) |
|
|
поддаться соблазну и купить что-нибудь (36%) |
|
избегать походов по магазинам с другими членами семьи с целью |
чаще покупать продукты в Интернете (10%) |
оптимизации расходов, сокращения спонтанных покупок (36%)
Источник: Ромир, Romir Scan Panel, 2014. Приведены наиболее значимые категории товаров/стратегии экономии средств для каждой из групп. В % указаны доли респондентов, указавших товары/стратегии экономии
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
15 |
|
Потребители ощутили рост цен в 2014 году и начинают оптимизировать свои расходы
Как и на чем экономят горожане, %
Не экономящие |
|
Избегающие |
|
ненужных трат |
|
|
|
|
|
28% |
28% |
|
|
Избегающие |
5% |
|
|
|
|
|
|
искушения |
|
|
|
|
|
|
20% |
|
|
19% |
В поисках промо |
Низкая цена - закупка |
|
||
|
|
•Треть опрошенных покупают продукты, только если
уверены, что употребят их
•20% опрошенных покупают продукты с максимальным сроком хранения, чтобы иметь запас и экономить в случае повышения цены на данный продукт
•Еще 20% выбирают магазины со специальными
предложениями и скидками
•Треть же покупают продукты и в тех же объемах, не
обращая внимания на цену
Источник: Ромир
Кроме того, разница в торговой инфраструктуре сказывается на поведении потребителей Москвы и регионов
Москвичи
•23% покупают альтернативные марки привычных товаров по более выгодной цене
•18% москвичей стали посещать большее количество магазинов в поисках выгодной цены
Жители регионов:
•46% жителей крупных городов и 55% жителей городов с населением менее 250 тыс. отказываются от расходов и покупок, которые они ранее могли себе позволить
•лишь 4% стали посещать большее количество магазинов в поисках выгодной цены
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
16 |
|
Широкий ассортимент и цены являются преимуществом в глазах потребителя при выборе магазина
Критерии выбора места покупки |
|
|
|||
продовольственных товаров, % |
|
|
|||
Широкий ассортимент, |
|
56 |
+1 |
||
разнообразие продуктов |
|
||||
|
|
|
|||
Цены, которые меня устраивают |
45 |
-1 |
|||
Удобное время работы |
40 |
+3 |
|
||
Возможность самостоятельно |
32 |
+3 |
|
||
выбрать товар (фрукты, овощи |
|
||||
|
|
|
|||
Качественные свежие продукты |
27 |
|
-2 |
||
Вежливый, внимательный персонал |
25 |
|
|
||
Удобное, комфортное помещение |
24 |
|
|
||
Возможность выбора внутри |
22 |
|
|
||
одного вида продуктов |
|
|
|||
|
|
|
|||
Отсутствие очередей |
22 |
|
|
||
Скидки, акции, бонусы, |
20 |
|
|
||
карты постоянного покупателя |
|
|
|||
|
|
|
|||
Возможность расплачиваться |
15 |
|
|
||
пластиковой карточкой |
|
|
|||
|
|
|
|||
Затрудняюсь ответить |
7 |
|
|
||
|
|
Другое |
3 |
|
|
+3 |
-2 |
Изменение позиции критерия |
|
||
по сравнению с 2012 года |
|
|
|||
|
|
|
|
Источник: ФОМ, Апрель 2014, Август 2012 Accenture Pulse Research, 2013
•Потребитель стал избирательнее: широкий ассортимент продуктов, возможность самостоятельного выбора, удобный график работы растут
в значимости при выборе места
покупки
•Критерий цены отходит на второй план
•Однако в силу изменяющихся условий следует ожидать рост более критичного
отношения к ценовым предложениям
•Возможно оживление интереса потребителя к промо-акциям, программам лояльности розничных брэндов
•Ожидается рост посещаемости интернет-сайтов для осуществления покупок онлайн
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
17 |
|
Потребитель ожидает одинаковый ассортимент и цену во всех каналах продаж
Исследование Accenture показывает, что вне зависимости от канала продаж потребители ожидают:
•цена будет одинаковой во всех каналах – 54%
•ассортимент будет одинаковым во всех каналах – 52%
•скидки будут одинаковыми во всех каналах – 46%
Драйверы лояльности среди мультиканальных потребителей, Tоп-3 ответа, %
Ассортимент |
|
78 |
||
|
|
|
|
51 |
Цена |
||||
|
|
|
|
48 |
Доверие |
||||
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
Ассортимент |
||||
|
|
|
|
56 |
Удобство… |
||||
|
|
|
|
47 |
Доверие |
||||
|
|
|
|
69 |
|
|
|
||
Расположение |
|
|||
|
|
|
56 |
|
Ассортимент |
|
|||
|
|
|
47 |
|
Цена |
|
|||
|
|
|
|
|
Ассортимент |
|
67 |
|
|
|
|
66 |
Цена |
|||
|
|
|
56 |
Расположение |
|||
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Ассортимент |
|||
|
|
|
49 |
Расположение |
|||
|
|
|
46 |
Цена |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Расположение |
56 |
||
|
|
53 |
|
Ассортимент |
|||
|
|
46 |
|
Цена |
|||
|
|
|
|
Магазины одежды и обуви
БТиЭ
DIY
Дискаунтеры/ Гипермаркеты
Супермаркеты
Магазины парфюмерии и косметики
Источник: Accenture Seamless Consumer Retail Survey 2013
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
18 |
|
Вероятность смены продавца из-за неудовлетворенности обслуживанием возрастает
% опрошенных, сменивших поставщика услуг |
|
|
|
|
|
|
из-за низкого качества сервиса* |
• |
Покупатели чаще всего меняют место покупок, |
||||
|
|
если они не удовлетворены сервисом |
||||
|
• |
Процент потребителей, отказавшихся от |
||||
|
|
одного ритейлера в пользу другого из-за |
||||
|
|
неудовлетворительного уровня обслуживания, |
||||
|
|
растет (+5% за период 2012 – 2013 гг.) |
||||
|
• Почти 40% опрошенных сказали, что будут |
|||||
|
|
покупать в другом месте, если их любимый |
||||
|
|
магазин перестанет соответствовать |
||||
|
|
ожиданиям |
|
|
||
|
|
Потребители сменившие компанию из- |
||||
|
|
за неудовлетворительного уровня |
||||
|
|
обслуживания, % |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
29% |
|
71% |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Вопрос: Кого из поставщиков услуг вы поменяли за последний год |
2012 |
34% |
|
66% |
||
(если поменяли) по причине неудовлетворительного качества |
|
|
|
|
|
|
обслуживания? |
|
|
|
|
|
|
Источник: 2013 Accenture Consumer Pulse Research Russia |
|
|
|
|
|
|
|
|
Не поменяли |
|
|
Поменяли |
|
|
|
|
|
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
19 |
|
Потребители считают, что онлайн легче всего покупать бытовую технику и одежду…
Удобство совершения покупок оффлайн по сегментам
89% |
93% |
94% |
96% |
93% |
97% |
|
|
||||
|
|
|
|
|
75%
Удобство совершения покупок онлайн по сегментам
91%
71%
48% |
49% |
54% |
|
36%
26%
Магазины |
Дискаунтеры/ |
DIY |
|
одежды и обуви |
Гипермаркеты |
||
|
|||
БТиЭ |
Супермаркеты |
|
|
|
|
||
Универмаги |
Магазины парфюмерии и |
||
|
косметики |
|
% потребителей, которые планируют начать покупки онлайн по сегментам
|
58% |
|
|
51% |
|
|
53% |
|
48% |
48% |
|
|
46% |
||
|
|
43% |
|
|
|
|
•Пойти за покупками в магазин - остается наиболее предпочтительной моделью поведения покупателей
•Наиболее удобные интернет-магазины по мнению потребителей – в сегменте Fashion и БТиЭ
•Тенденция такова, что все больше покупателей планируют совершать покупки в Интернет
Источник: Accenture Seamless Consumer Retail Survey 2013
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
20 |
|