Accenture-Mega-Analytics-Consumer-2014-Russian

Динамика объема продаж одежды в 2008-2013 гг., млрд. руб.

+1,4%

1 733,4 1 636,7 1 667,2 1 726,5 1 804,1 1 862,3

•Рынок показывает рост на уровне 3,2%. При этом наиболее быстро растут продажи верхней одежды и белья

•По итогам 2013 произошло замедление роста розничных продаж обуви до 5% против 13% в 2012. В первой пол. 2014 также отмечается снижение продаж

•Усиление конкуренции среди ритейлеров ведет к увеличению количества магазинов (которое происходит также путем франчайзинга) и запуска новых форматов и услуг.

•Оборот онлайн торговли в категории Fashion в 2013 составил 76. млрд. руб. Рост 2012–2013 – 34%

•На сегодняшний день 34,2% россиян совершали покупки одежды онлайн

•49% покупателей считают цену самым важным фактором при принятии решения о покупке одежды, 48% выделяют фактор "хорошо сидит на фигуре".

•46,2% россиян ходят по магазинам с супругом /супругой, 21,5% совершают покупки одежды с друзьями и подругами, 20,5% – с детьми.

•В 2014 году доля покупателей, обычно приобретающих одежду в торговых центрах, выросла по сравнению с 2013 г. на 6,5%

Количество сетевых розничных магазинов, ед., 2008-2013 гг.

Крупнейшие компании парфюмерно-косметической розницы,

Л'Этуаль

9%

Рив Гош

Иль де Ботэ

78%

Douglas

•В настоящее время российский рынок парфюмернокосметических товаров входит в топ-10 крупнейших рынков Европы, занимая четвертое место после Франции, Германии, Великобритании и Италии

•В 2013 г. темпы роста рынка увеличились (+2% по сравнению с 2012 г.)

•В настоящее время на рынке присутствует около 200 специализированных торговых сетей, включая сети формата дрогери

•Формат дрогери, который развивается федеральными и региональными ритейлерами - лидер рынка по динамике прироста торговых точек

•В 2012-2013 гг. сети нарастили количество магазинов за счет дрогери и парфюмерно-косметических супермаркетов

•Тренд, связанный с популяризацией здорового образа жизни, стимулирует развитие сетей по продаже органической и натуральной косметики. Темпы прироста выручки сетей по продаже натуральной косметики в 2013 г. составили около 20% (оценка РБК.research)

•Тренд 2014-2016: снижение спроса на премиальную продукцию на фоне увеличения спроса на товары сегментов "мидлл-маркет" и "масс-маркет"

•В 2014 г. темпы прироста рынка снизятся до 6-7% в рублях, а в долларах США будут нулевыми при условии соответствия курса доллара прогнозным показателям

Источник: РБК.research

•Темп роста ювелирного рынка в 2013 г. ниже, чем в 2012, и оценивается на уровне 4,5%.

•Темп прироста ювелирного рынка в 2014 г. не превысит динамику 2013 г. и останется на уровне 4,5-5% в год в долларах, а объем ювелирного рынка может превысить отметку в 9 млрд долларов США

•Факторы, повлиявшие на рынок ювелирных изделий в 2013

снижение цен на драгоценные металлы,

рост объемов производства и пробирования изделий,

маркетинговая политика ювелирных сетей (скидочные акции, стимулирующие спрос),

снижение покупательной способности населения и спроса на ювелирные изделия

•По итогам 2013 г.наибольший вклад в совокупную выручку от ювелирной торговли внесли Центральный (31%) и Южный (13%) федеральные округа.

•ТОП-5 лидеров российского ювелирного ритейла по количеству торговых точек: "Ювелирная сеть "585", "Яшма Золото", "МЮЗ", SUNLIGHT, "Адамас".

•Наибольшую устойчивость на рынке продолжают демонстрировать крупные операторы, развивающие ювелирную розницу "от производителя" и использующие франчайзинг ("Адамас", "МЮЗ", SUNLIGHT)

•Некоторые федеральные компании ("Ювелирная сеть 585", "Яшма Золото"), используют стратегию диверсификации: развивают одновременно несколько ювелирных сетей, представленных под различными торговыми брендами

•Наибольший рост объемов продаж прогнозируется у дискаунтеров, за 6 лет он составит примерно 135%

•Доля оборота дискаунтеров от общего розничного оборота вырастет с 27,2% до 29,8%

•Рост объема продаж супермаркетов и гипермаркетов останется примерно на одном уровне и составит 114% и 118% за шесть лет соответственно

2%

3%

3%

4%

2%

3%

3%

4%

Сибирский (вкл. Дальневосточный)

Уральский

ТОП-10 интернет-магазинов по чистой он-лайн выручке, в 2013, млрд. руб.

21,8 БТиЭ

12,2

5,9

•25 крупнейших игроков интернет-торговли присутствуют всего в трех категориях: одежда и обувь, БТиЭ, смешанный ассортимент

•Ulmart, Связной и Otto

лидируют по выручке в 2013 г. среди интернетмагазинов в России

•Интернет-магазины могут уже сейчас существенно увеличить свои продажи в регионах за счет улучшения доставки

•Использование банковских карт и других электронных платежных средств растет из года в год

11% 1%

22%

6%

11%

26%

24%

6% 5% 12%

БТиЭ

Одежда, обувь

Копьютеры, ноутбуки

Автозапчасти

Мобильные телефоны

Детсвие товары

Товары для дома

Мебель

Другое (продукты питания, косметика и парфюмерия, книги итд)

Топ-5 категорий по росту оборота в 2013 году:

•Электроника и бытовая техника – рост 33%

•Одежда, обувь – рост 34%

•Компьютеры, ноутбуки, комплектующие – рост 23%

•Автозапчасти – рост 43%

•Мобильные телефоны – рост 32%

Источник: InSales, PWC Опрос покупателей интернет-магазинов