Глава II. Анализ внешнеторговой политики России и системы экономической безопасности
2.1. Ключевые показатели внешней торговли рф и их анализ
Товарная структура товарооборота – соотношение отдельных товарных групп в общем объеме товарооборота, выраженное в процентах. 39
В 2005 г. на экспорт направляли 55% добытой в стране нефти, 47% природного газа, 33% нефтепродуктов, 45% готового проката черных металлов, 75% произведенных минеральных удобрений, 81% целлюлозы. 40
К сожалению, внешний спрос ограничивался в основном товарами топливно-сырьевой группы, металлами, удобрениями, лесоматериалами. Продукция машиностроения и некоторые другие виды готовой продукции не могли выдержать конкуренцию мирового рынка или преодолеть устанавливаемые странами Запада дискриминационные барьеры на пути российских товаров. Обладающая конкурентными преимуществами российская продукция, например стальной прокат и другие металлы, обогащенный уран, продукция химической промышленности, стекло, древесно-волокнистые плиты, наталкивается на те или иные ограничения. 41
За январь-май 2007 г. товарная структура внешней торговли по отношению к соответствующему периоду прошлого года существенно не изменилась. Среди экспортных товаров наибольший удельный вес (по стоимости) имеют черные и цветные металлы (30,3%), продукция топливно-энергетического комплекса (20,8%) и машиностроительная продукция (16,9%). Среди основных товарных групп импорта можно отметить машиностроительную продукцию (42,0%), продукцию нефтехимического комплекса (21,0%) и продовольственные товары (12,2%). 42
Структура экспорта и импорта по основным товарным группам за январь-май 2007 г. представлена на диаграмме. 43
Рисунок 2.1. – Структура экспорта и импорта по основным товарным группам
Доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли в 2004-2005 гг. доходила до 45%. До 1998 г. около половины потребляемого в стране продовольствия завозилось из-за границы. Только после обвального падения валютного курса рубля доля отечественных продуктов питания и потребительских товаров в розничном товарообороте поднялась до 60% в 2001 г. В 2005 г. эта доля составляла уже около 70-80%. 44
Далее рассмотрим, какую продукцию продавали и покупали государства-члены Таможенного союза в 2013 году.
Рисунок 2.2. – Взаимная торговля РФ со странами ТС
В структуре торговли, как и раньше, преобладают минеральные продукты (на их долю приходится 46% всего товарооборота). Тем не менее, в отличие от торговли со странами Дальнего зарубежья свою долю на рынке заняли и другие товары – машины и оборудование (17%), Металлы и изделия из них (15%). Тем не менее, как уже говорилось, торговля все-таки упала. По минеральным продуктам произошло снижение на целых 27% (несмотря на рост оборота соли и серы на 14,3%, уменьшилась торговля нефтепродуктами на 26,9%, а руды и шлака на целых 57%). Это вызвано, прежде всего, снижением объемов торговли, которое происходило одновременно с уменьшением цен на нефть. 45
Объем торговли машинами и оборудованием увеличился на 3%, а торговля недрагоценными металлами – на 8,7%.
Рассмотрим товарную структуру экспорта и импорта Российской Федерации за 8 месяцев 2013 года.
Экспорт в страны Дальнего зарубежья.
Распределение экспорта важнейших российских товаров в страны СНГ по таможенной стоимости (в январе-августе 2013 г) млн. долл.
Рисунок 2.3. – Экспорт в страны СНГ
В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-августе 2013 года доля топливно-энергетических товаров составила 47,2% (в январе-августе 2012 года – 56,0%). Причем поставки сырой нефти существенно превышали поставки нефтепродуктов (т.е. даже поставляя сырье, мы по-прежнему поставляем его в наименее обработанном виде). На третьем месте – поставки электроэнергии. Количество произведенной в России электроэнергии в январе-августе 2013 года снизилось на 1,1% и составило 689 млрд кВт.ч., говорится в сообщении Росстата.
В том числе, на 6,5% снизилось количество произведенной энергии атомными станциями – до 111 млрд кВт.ч. Сократилось на 3% производство электроэнергии на тепловых станциях и составило 456 млрд кВт.ч. На 12,9% больше электроэнергии произведено гидроэлектростанциями (122 млрд кВт.ч.) В результате и экспорт электроэнергии в целом снизился.
График по стоимостным и физическим объемам различных товаров представлен ниже.
Рисунок 2.4. – График по стоимостным и физическим объемам различных товаров
Наиболее существенный рост физического объема экспорта в данной группе товаров произошел с поставками керосина (тем не менее, при сравнении данных за полугодие, этот подъем был еще выше – в 2,2 раза). На это повлияло два фактора: рост рынка авиаперевозок в данном периоде (и не только российских), но и уменьшение цены на авиационное топливо, а чем ниже цена, тем выше спрос.
Также на 17,4% увеличился объем вывоза легковых автомобилей, что, несомненно, положительная тенденция. В основном товарный поток был направлен в Беларусь. За указанный период из 10,6 тыс. ввезенных в Беларусь автомобилей, 10,1 приходятся на Россию. 46
Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них увеличились на 17,6%, в том числе: проката плоского из железа и нелегированной стали – на 10,5%, ферросплавов – на 32,9%. Физические объемы экспорта алюминия увеличились на 34,0%, меди – на 36,1%. Физические объемы экспорта чугуна и никеля сократились на 35,7% и 47,4 % соответственно.
Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-августе 2013 года составил 11,9% (в январе-августе 2012 года – 8,9%). Стоимостной объем экспорта указанной товарной группы увеличился по сравнению с январем-августом 2012 года на 19,0%, а физический – на 5,8%. В том числе возросли физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 14,5%, смешанных удобрений – на 1,5%, косметических средств – на 16,0%, мыла и моющих средств – на 22,4%, пластмасс и изделий из них – на 23,6%. 47
Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-августе 2013 года составила 6,1% (в январе-августе 2012 года – 5,0%). По сравнению с январем-августом 2012 года стоимостные объемы поставок этих товаров увеличились на 9,4%.
Рассмотрим Российский экспорт в страны Дальнего зарубежья в январе-августе 2013 г.
Распределение экспорта важнейших российских товаров в страны Дальнего зарубежья по таможенной стоимости (в январе-августе 2013 г) млн. долл.
Рисунок 2.5. – Распределение экспорта важнейших российских товаров
Основу российского экспорта в январе-августе 2013 года в страны дальнего зарубежья также составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 74,7% (в январе-августе 2012 года – 73,1%). Это значение выше, чем в отношении стран СНГ, что показывает сырьевую направленность экспорта нашего государства. 48
Заметим, что по отношению к странам СНГ наметился спад экспорта. Другими словами, произошла переориентация экспорта нефтепродуктов в сторону стран Дальнего зарубежья.
В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе-августе 2013 года составила 7,5% (в январе-августе 2012 года – 9,0%). Стоимостной объем экспорта указанных товаров снизился по сравнению с январем-августом 2012 года на 15,6%, а физический – на 11,6%. Сократились физические объемы экспорта ферросплавов – на 11,3%, меди – на 31,4%, никеля – на 9,6%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 15,7%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 7,8%. 49
Рассмотрим Российский импорт из стран Дальнего зарубежья в январе-августе 2013 г.
Распределение импорта важнейших российских товаров из стран Дальнего зарубежья по таможенной стоимости (в январе-августе 2013 г) тыс. долл.
Рисунок 2.6. – Распределение импорта важнейших российских товаров
В структуре импорта России из стран Дальнего зарубежья преобладают машины и оборудование, продовольственные товары и продукция химической промышленности.
Импорт России в январе-августе 2013 года составил 205,2 млрд. долларов США и по сравнению с январем-августом 2012 года увеличился на 1,6%. В общем объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-августе 2013 года приходилось 86,8%. 50
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья самой большой группы – на долю машин и оборудования в январе-августе 2013 года приходилось 50,7% (в январе-августе 2012 года – 52,3%). Стоимостной объем импорта машиностроительной продукции по сравнению с январем-августом 2012 года незначительно сократился на 0,9%. Стоимостные объемы электрооборудования возросли – на 2,4%, железнодорожного транспорта – в 2,1 раза, инструментов и аппаратов оптических – на 1,7%.
Однако стоимостной объем все же снизился. Это связано со снижением ввоза легковых и грузовых автомобилей на 17,1% и 33,3% соответственно. Руководство ФТС объясняет ситуацию ростом производства автомобилей на территории России.
Резкий рост импорта железнодорожного транспорта вызван планом ОАО «РЖД» в отношении закупаемого транспорта на 2013 год. План закупок тягового подвижного состава «Российскими железными дорогами» на 2013 год можно назвать рекордным. 770 – столько локомотивов в год госкомпания еще не закупала. При это по словам старшего вице-президента, главного инженера ОАО «РЖД» Валентина Гапановича, доля новых моделей пока составляет около 15%, а через три года машины нового поколения составят уже примерно четверть закупаемых перевозчиком локомотивов. 51
Стоимостной объем ввоза продукции химической промышленности возрос по сравнению с январем-августом 2012 года на 7,0%. Возросли физические объемы поставок пластмасс и изделий из них – на 8,0%, каучука натурального и синтетического – на 17,2%, мыла и моющих средств – на 5,8%, антибиотики – на 118,5%, фармацевтическая продукция – на 8,7%. Физические объемы импорта органических химических соединений сократились на 4,4%, продуктов неорганической химии – на 8,1%, косметические средства – на 0,6%.
Еще одна важная статья импорта – продовольствие. Физические объемы поставок продовольственных товаров возросли по сравнению с январем-августом 2012 года на 1,7%. Возросли физические объемы закупок сыров и творога – на 10,3%, цитрусовых – на 4,8%. Физические объемы закупок мяса свежего и мороженого сократились по сравнению с январем-августом предыдущего года на 14,2%, мяса птицы на – 7,2%, рыбы свежей и мороженой – на 4,0%.
Особенно сильные спады в импорте произошли по следующим товарам:
Каменный уголь (-20%);
Нефтепродукты (-36,7%).
Снижение импорта нефтепродуктов произошло на фоне падения объемов переработки нефти. Вместе с тем снизились объемы поставок одежды на 48,2 %.
Таким образом, развитие экспорта соответствует мировым тенденциям - из-за последствий кризиса 2009 года, нынешнего кризиса еврозоны низкими темпами растет мировое производство, объемы экспорта и импорта по многим товарам снижались. Это отражается и на торговле России. 52
Можно сказать, что 2013 год выдался сложным и противоречивым для развития экономики России. Пессимистичные прогнозы о внешней торговле в начале года, сложившиеся под влиянием кризиса еврозоны, конфликтов на Ближнем Востоке и общем снижением темпов роста всей мировой экономики в целом сменились на противоположные уже к концу года, и в конечном итоге, показатели вешней торговли остались на уровне предыдущего года. 53
По данным таможенной статистики ключевые показатели – экспорт, импорт и внешнеторговый оборот к концу года изменились незначительно и сравнялись с показателями прошлого года. Так, внешнеторговый оборот составил 844,2 млрд. долларов, экспорт – 532,6 млрд. долл., а импорт 317,8 млрд. долл.
Рисунок 2.7. – Основные показатели внешней торговли России в 2003 – 2013 году
При этом в среднем, темп прироста составил + 0,3% по всем показателям. Даже показатель экспорта, который почти весь год был ниже уровня 2012 года, увеличился, несмотря на неоптимистичные прогнозы. 54
Рисунок 2.8. – Импорт, экспорт и внешнеторговый оборот
Среди наиболее важных факторов, повлиявших на эти показатели, следует выделить следующие: 55
1. Определенные общемировые тенденции. Так экономика многих государств мира после кризиса 2008 года достаточно медленно развивается. Все это также сказывается на объемах всей мировой торговли. Определенный кризис Еврозоны в 2012-2013 году существенно осложнил ситуацию в спросе, темпах производства, потреблении.
2. Присоединение РФ к ВТО. Этот фактор является так называемой «внутренней» причиной снижения объема внешней торговли. Некоторые эксперты говорят о том, что ВТО обнажила различные уже существующие проблемы, однако в дальнейшем она послужит определенным стимулом для активного развития производств, другие же эксперты, наоборот, считают, что различные механизмы ВТО носят определенный дискриминационный характер для фирм-производителей, а также для государства именно с точки зрения бюджета и нормативно-правовой базы, различных методов государственного регулирования.
3. На экономике отрицательно сказалось уменьшение инвестиций в основной капитал достаточно крупных государственных предприятий.
4. Существенное замедление потребительского спроса, из-за достаточно больших долговых нагрузок населения.
6. Экспорт и импорт увеличились. Это связывают с определенными мерами по девальвации рубля, увеличением активности участников внешнеэкономической деятельности РФ и Европы.
Помимо этого, Россия поднялась в рейтинге Doing Business с 112 до 92 места. По данным на 2014 год Россия занимает в данном рейтинге уже 62 место. 56 Все это также говорит о том, что на фоне остальных стран позиции России укрепились.
Если представить данные в динамике по экспорту и импорту по годам, то, не трудно заметить, что в целом экспорт и импорт увеличивается уже в течение многих лет, несмотря на замедленные темпы роста в последние годы. Динамика представлена в приложении 3. 57
Как уже говорилось, год был весьма противоречивым с токи зрения прогнозов. Динамика экспорта и импорта по месяцам представлена на графике ниже. В целом, показатели внешней торговли в течение года были стабильны. Период роста экспорта и импорта пришелся на март-апрель 2013 года, а также на декабрь.
Рисунок 2.9. – Основные показатели внешней торговли России в 2013 году по месяцам
В марте-апреле 2013 года наблюдался рост внешней торговли. Это обусловлено в первую очередь ростом импорта, однако уже к маю показатели резко снизились. Это связано с уменьшением цен на многие сырьевые товары. сравнению с апрелем 2012 г. подешевели практически все товары, за исключением газа, подорожавшего на европейском рынке на 12,8%, на американском – в 2,1 раза. Заметен спад и в августе. В этом месяце отмечалась разнонаправленная динамика развития конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров – важных статей российского экспорта.
Рисунок 2.10. – Внешнеторговый оборот в 2013 году
Нефтяные цены росли, что во многом обусловлено сезонным увеличением потребления жидкого топлива, но для этого месяца были характерны срывы поставок со стороны крупных экспортеров. Дополнительным катализатором роста цен выступала неопределенность по мирному разрешению сирийского кризиса. Поддержку нефтяным ценам на европейском рынке оказал спад добычи в Северном море в результате сезонных ремонтных работ на скважинах.
На 7,5% уменьшился внешнеторговый оборот в мае 2013 г. Как пояснило Министерство экономического развития, подобный спад был вызван уменьшением количества рабочих дней в мае (их было на 3 меньше). Это оказало негативное влияние динамику промышленности, торговли, услуг населению, а также экспорта топливно-энергетических товаров. Также некоторое влияние оказала и сезонная составляющая.
Спад произошел практически во всех отраслях экономики. Кроме того, в мае стали ухудшаться условия на рынке труда, отмечается в мониторинге Минэкономразвития. Уровень безработицы, очищенный от сезонного эффекта, увеличился до 5,5 процента – это наибольшее значение за последние месяцы. Возобновилось падение реальной заработной платы – она сократилась на 0,4 процента по отношению к апрелю.
По сравнению с 2012 годом в январе-марте экспорт был ниже. Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов (основного экспортируемого товара) из России в январе-июне 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. снизились на 8,4% – до 83,98 млрд долл. с 91,65 млрд долл. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
В том числе доходы от экспорта нефти в страны дальнего зарубежья сократились на 8,5% – до 78,56 млрд долл. с 85,85 млрд долл., в страны СНГ – на 6,5% – до 5,42 млрд долл. с 5,8 млрд долл. Как уже говорилось, летом 2013 года экспорт увеличивался, что было вызвано общим увеличением цен на нефть (за исключением ноября-декабря).
Для импорта характерна противоположная тенденция. Показатель наоборот, рос в начале года, а к концу стал сокращаться. В марте-апреле существенно вырос объем импорта машиностроительной продукции. Больше всего увеличилось число закупок плавсредств и судов. Отчасти это связано с тем, что вступили в силу многие нормы нашего присоединения к ВТО. Рост также наблюдался в отношении продукции сельского хозяйства, некоторых металлов. Но к осени ситуация изменилась. Снизился импорт почти всех видов мяса, что связано с ростом цен, а также автомобилей – одного из основных импортируемых товаров. Европейский автомобильный рынок снизился на 1,8%, при этом в Росси действует утилизационный сбор, который повлиял на сокращение импорта.
По данным ФТС, основными торговыми партнерами России в 2013 году среди стран дальнего зарубежья были Китай, товарооборот с которым составил $65,2 млрд (100,9% к январю–сентябрю 2012 года), Нидерланды – $56,6 млрд (91,9%), Германия – $54,7 млрд (101,2%), Италия – $39,5 млрд (123,8%), Япония – $23,8 млрд (104,8%), Турция – $23,6 млрд (92,5%), Польша – $20 млрд (98%), США – $20 млрд (95,8%), Корея – $18,1 млрд (102,2%), Великобритания – $17,4 млрд (110,1%).
Таким образом, можно сказать, что для РФ 2013 год был весьма противоречивым. В целом, показатели внешней торговли в течение года были стабильны. Нефтяные цены росли, что во многом обусловлено сезонным увеличением потребления жидкого топлива. Показатель импорта рос в начале года, а к концу стал сокращаться.