TVinRussia2012

«Disney» выложила более сотни картин, включая мультфильмы студии «Pixar», на сайт видеохостинга «YouTube». На этот же ресурс по договоренности будут загружаться передачи

«Disney Channel».

Нельзя забывать и о наличии других легальных площадок, предоставляющих пользователям бесплатный доступ к библиотекам лицензионного видео. Среди наиболее крупных в России можно выделить ivi.ru, omlet.ru, StarBlazer Кино, tvigle.ru, tvzavr.ru, zoomby.ru, онлайн-

кинотеатр «Мосфильма». Многие из этих сервисов выступают также в роли видеоплееров

SmartTV.

Ключевыми видами контента, представленными на интернет-порталах, являются кинофильмы, музыкальные клипы, сериалы и мультфильмы, что во многом пересекается с наиболее востребованными программами неэфирных вещателей. Однако предложения последних несопоставимо разнообразней, не говоря уже о том, что именно линейное телевидение предоставляет зрителям возможность столь любимого россиянами фонового просмотра.

* По результатам исследования ресурсов: ivi.ru, tvigle.ru, tvzavr.ru, zoomby.ru.

Источник: Рынок телевидения и on-demand-сервисов в России. Исследование «J’son & Partners Consulting» для Европейской аудиовизуальной обсерватории (2011, окт.).

Рисунок 29. Структура библиотеки профессиональных видеоресурсов Интернета (июнь 2011 года)

Растущая конкуренция на рынке неэфирного телевидения буквально вынуждает операторов осваивать новые, близкие к их деятельности направления. Происходит не только сближение различных платформ, но и конвергенция телевизионных услуг с другими: телевизор дает доступ к специальным приложениям (погода, гороскоп, игры) и сетевым ресурсам, при помощи него можно проводить видеоконференции и т. д.

В свете этого многие цифровые операторы все чаще делают ставку на интерактивность, вовлекая пользователя в то, что происходит на экране. Голосование с помощью ТВ-пульта (voting) позволяет телезрителям в режиме онлайн принимать участие в формировании содержания передач. Таким образом контент становится более адаптированным к запросам пользователя.

Важным фактором привлечения абонентов, особенно молодых и социально активных, сегодня является наличие таких услуг, как видео по запросу (VoD) или ее облегченной версии –

82

платный кинопросмотр (PPV), отложенного ТВ-вещания (TimeShiftedTV, StartOver), видеомагнитофона (DVR) и системы рекомендаций (или персонального телевидения). Благодаря этим сервисам зрители получают возможность смотреть необходимые им передачи и кинофильмы в удобное время, используя при этом функции перемотки, приостановки трансляции и др.

Наиболее активно услуги нелинейного телевидения в России внедряют проваидеры IPTV (с технической точки зрения им это сделать проще всего), а также спутниковые игроки, имеющие большую абонентскую базу («Триколор ТВ», «НТВ-плюс»). Для кабельных операторов предоставление видео по запросу чаще всего не выгодно, однако и они в имиджевых целях запускают подобные проекты.

Не исключено, что в перспективе многие операторы неэфирного телевидения вообще откажутся от устаревающей модели пакетных предложений, когда список транслируемых каналов не подлежит корректировке, и предоставят абонентам возможность выбирать контент самостоятельно в соответствии с их индивидуальными запросами.

Хороший потенциал роста рынку неэфирного телевидения дает также распространение новых технологий: вещания в формате HD, а также объемного 3D-телевидения.

4.4 Структура и динамика рынка телевизионного контента

Спектр поставщиков телевизионного контента в России весьма широк – от крошечных производственных студий до федеральных каналов и крупнейших зарубежных производителей и дистрибуторов.

Разнообразие и неоднородность рынка производства телевизионного контента в России дополнялись его непрозрачностью: не всегда была понятна структура собственности даже крупных компаний, степень их участия в работе над проектами, объем библиотек прав и особенности взаимоотношений с вещателями.

Эта ситуация вызывает сложности, например, при оценке общего объема рынка производства телеконтента в России. Сейчас, впрочем, можно говорить, что негативные последствия глобального финансово-экономического кризиса, проявившегося в России в конце 2008 года, преодолены, а закупочные цены на готовый продукт достигли предкризисного уровня. По оценкам экспертов28, в 2011 году объем рынка составил 1,4-1,5 млрд долл., что практически соответствует предкризисным показателям. Закупочная стоимость часа телевизионного продукта составляет около 150 тыс. долл.

Сейчас российский рынок производства контента проходит стадию трансформации и консолидации: изменяется его структура, появляются новые участники, выходят на более высокий уровень старые игроки, внедряются в практику другие бизнес-модели. Одна из причин – увеличение степени интеграции российского рынка в мировую систему производства и дистрибуции контента. Это прежде всего результат двух тенденций.

1) Проникновение крупных западных производителей и дистрибуторов в Россию. Еще весной 2010 года российская группа компаний «ВайТ Медиа» продала контрольную долю в уставном капитале одному из крупнейших в мире производителей телевизионного контента «Endemol» и стала его стратегическом партнером. В 2011 году сотрудничество двух компаний стало еще более масштабным.

28 http://www.rbcdaily.ru/2011/10/17/media/562949981740898

83

В конце 2011 года появились сведения о том, что «Walt Disney» создает совместное предприятие с «Первым каналом». Работу новая компания планировала начать со съемок молодежного телесериала и кинофильма «После школы».

Летом 2011 года американская компания «Bloomberg» стала поставлять контент российскому неэфирному каналу РБК ТВ: интервью, деловые и финансовые новости, а также другие программы29.

Несмотря на то, что доля сериального и телепрограммного контента местного производства в России уже достаточно высока – по оценкам, около 80 %, – для иностранных игроков остается достаточно места, учитывая спрос на качественные форматы сериалов и телепрограмм, локальные версии которых могут адаптироваться и отечественными производителями. Очевидно, что проникновение зарубежных компаний на российский рынок производства телевизионного контента будет продолжаться.

2) Международная экспансия российских производителей.Эта тенденция в 2011 году ста-

ла весьма очевидной. Российские компании, ранее готовившие программы и фильмы для собственно российских каналов, все активней начинают продвигать свой телевизионный продукт за рубеж. Пока это касается стран с не самыми развитыми телевизионными рынками – в частности, Восточной Европы и Средней Азии, – но продажа телефильмов, сериалов, программ и форматов явно набирает ход. Так, например, группа компаний «ВайТ Медиа» договорилась с казахстанским «Седь-мым каналом» о том, что станет для него ключевым поставщиком телевизионного контента. В 2011 году продукция «ВайТ Медиа» иEndemol заняла около 25 % эфира «Седьмого канала».

Кроме стран СНГ, российские производители осваивают и иные, более далекие рынки. В конце года компания «Изюм», входящая в группу «Красный квадрат» и занимающаяся дистрибуцией контента «Первого канала» и «Красного квадрата» (каталог – более 35 000 часов программного продукта), завершила ряд крупных сделок по продаже российского телевизионного контента за рубеж30. В частности, телеканал «Discovery» купил права на показ документальных фильмов «Золото “Эдинбурга”. История подводного мира», «Некуда бежать. Пожар на космической станции» и »Светлана» на территорию Польши. Крупнейший государственный вещатель Китая «China CentralTelevision», а также некоторые китайские региональные каналы купили фильмы «Улыбка Гагарина», «Белка, Стрелка и другие», «Мог ли Сталин остановить Гитлера?», «Алина Кабаева: Никогда не говори “никогда”». Фильмы «Любовь-Морковь» и «Любовь-Морковь 2» приобрел китайский спутниковый канал «Phoenix Satellite Television». Документальные фильмы «Белка, Стрелка и другие» и »Мечты сбываются» были проданы каталонскому телеканалу TV3, а фильм «Ванга. Мир видимый и невидимый» – болгарскому каналу BNT 1.

Также начинают пользоваться спросом за рубежом телевизионные форматы, произведенные российскими компаниями. Например, формат телеигры «Король ринга» был продан на территории Беларуси и Казахстана. В феврале 2011 года тот же «Изюм» из «Красного квадрата» продал оригинальный российский формат «Давай поженимся!» в Казахстан. В 2011 году «Седьмой канал» из Казахстана приобрел права на адаптацию «Comedy Club» и «Что? Где? Когда?».

В 2011 году работу по выходу на китайский рынок начала компания «Comedy Club Production» (производитель программ «Comedy Club», «Наша Russia» и «Дом-2», сериалов «Универ» и «Интерны»).

29http://lenta.ru/news/2011/08/02/bloomberg/

30http://www.media-atlas.ru/news/?id=30792

84

Напомним, что уже осенью 2010 года компания «ВайТ Медиа» впервые среди российских продакшн-компаний начала производить проекты для рынков Центральной и Восточной Европы. Первым продуктом стала адаптированная версия шоу «Wipe Out Cup» (была продана пяти крупным телеканалам Польши, Чехии, Словакии, Украины и Белоруссии).

Трансформация рынка производства телевизионного контента в России обуславливается не только зарубежным влиянием, но и органическим ростом российских продюсеров.

Одной из тенденций 2011 года был рост масштабов и стоимости бизнеса производителей телевизионного контента.

В начале 2012 года сделка была завершена – ТНТ купила почти 75 % «Comedy Club Produc-tion» (CCP) – ключевого поставщика контента для канала (программы «Comedy Club», «НашаRussia» и «Дом-2», сериалы «Универ» и «Интерны»). Информация о сумме сделки не разглашалась, но, по некоторым данным, оценка компании в 450 млн долл. не изменилась. Выручка CCP по МСФО, по собственным данным компании, в 2010 году составляла около 130 млн долл.

Мы полагаем, что, как минимум, несколько производителей телеконтента в России имеют выручку около или более 100 млн долл. Так, по некоторым оценкам, выручка холдинга «Красный квадрат» – одного из крупнейших поставщиков телепрограмм для «Первого канала» – только от производства телевизионного контента составляет примерно ту же сумму. Отчетность основных производящих компаний, входящих в «Красный квадрат» – «Красной студии» и «Зеленой студии», – подтверждает эти данные (более точные оценки не позволяет сделать вероятность межфирменных расчетов между компаниями холдинга).

Таким образом, стоимость ведущих российских производственных компаний достигла нескольких сот миллионов долларов. Это – качественно новый уровень для производителей контента: во время предыдущих сделок на телевизионном рынке продюсеры оценивались на порядок меньше: контроль в «Амедиа», «Леан-М», «Костафильме», «Сохо Медиа» покупался за десятки миллионов долларов.

Можно констатировать, в прошлом году участники российского рынка пришли к осознанию ценности качественных библиотек прав у производителей контента, хороших связей с вещателями и отлаженных бизнес-процессов.

Самымценнымактивомупроизводителейконтентабудутбиблиотекиправ.Крупными и дорогими библиотеками среди производителей обладают, например, «Всемирные русские студии» (стоимость прав на более чем 1 500 часов контента оценивается в 60 млн долл.) и «Централ партнершип» (компания оценивает библиотеку прав только на сериалы в несколько сотен миллионов долларов).

Наличие прав позволяет реализовывать самые разные стратегии развития. Так, в середине 2011 года крупный производитель сериалов «Амедиа» объявил о запуске круглосуточного телеканала «Amedia». Эфирную сетку нового канала планировалось сформировать в основном из сериалов и телепрограмм производства «Амедиа». В дальнейшем в сетку должны были попасть и продукты других продюсеров.

Кроме возможности самостоятельно доставлять контент до телезрителей и зарабатывать на этом, библиотека прав стала инструментом привлечения финансирования.

Так, летом 2011 года Сбербанк и ING выдали компании «Система масс-медиа» (входит в многопрофильный холдинг АФК «Система») кредит на 1,2 млрд руб. Залогом по нему стала библиотека прав компании «Всемирные русские студии», производящей телевизионный контент и входящей в «Систему масс-медиа». Для сделки библиотеку оценили в 1,8 млрд руб. (60 млн долл.). Полученные деньги компания планирует потратить на производство сериалов

85

и кинопродукции. Эта сделка стала крупнейшей на российском рынке выдачей кредита под залог прав на телевизионную продукцию, но, безусловно, эта практика будет развиваться.

Одним из механизмов трансформации рынка телевизионного контента в 2011 году стала диверсификация производства – постепенный отход продюсеров от жесткой специализации. Еще недавно российские продакшн-компании стремились ограничиться каким-то одним видом телевизионной продукции – например, телесериалами. Сейчас ситуация меняется: производители контента стремятся диверсифицировать линейку предложений для каналов, предлагая – помимо сериалов – и телевизионные фильмы, и дорогостоящие развлекательные программы и т. п. При этом если раньше на рынке телевизионного контента доминировали производители телесериалов, то сейчас ситуация начинает меняться – все большую долю занимают компании, производящие телепрограммы.

Впрочем,производствосериальнойпродукциидосихпорпродолжаетоставатьсянаиболее значимым и ресурсоемким видом бизнеса в сфере производства контента. При этом рынок телесериалов является самым прозрачным – в отличие, например, от производства документальных фильмов и телепрограмм. Объем ресурсов, необходимых для работы над сериалом, столь велик, что требует формирования относительно крупных структур, которые концентрируют ресурсы, ведут переговоры с компаниями, формируют крупные библиотеки прав на произведенный продукт.

По данным АЦВИ, по итогам 2011 года наиболее крупными производителями сериалов для основных российских телеканалов являлись компании «Костафильм», «Леан-М» и «7 Арт Медиа» (табл. 32).

Таблица 32.

Крупнейшие производители сериалов, часы31

31 На 9 основных каналах («Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Домашний», «Перец»/ДТВ) в 2011 году.

86

Источник: АЦВИ.

На первом месте (практически с 1 000 часов сериального контента) – принадлежащая «СТС Медиа» «Костафильм». В 2011 году все произведенные ею сериалы прошли именно на СТС. Второе место – у старожила сериального рынка России – «Леан-М», большая часть продукции которого показали ТНТ и РЕН ТВ, третье место – у «7 Арт Медиа» (принадлежит

«Comedy Club Production»), сериалы идут на ТНТ.

В 2011 году сохранилась традиционная для российского рынка ориентация многих производителей сериалов на один-два канала-клиента, являющихся ключевым потребителем контента. Так, «ГудСториМедиа» поставляла сериалы исключительно для СТС и ТНТ. Продукция «Телеромана» шла только на «Первом канале», а «ТТО Новеллы» – на «России 1». Впрочем, некоторые продюсеры имели достаточно широкую линейку клиентов: сериалы «Пирамиды» шли на пяти каналах (из 9 проанализированных), а RWS («Всемирные русские студии») – на четырех.

При этом большая часть показанной в 2011 году сериальной продукции продюсеровлидеров – повторы, доля премьер невелика, всего около 20 %. Если учитывать только премьерные показы 20 крупнейших производителей сериалов, то на первые места выйдут «Студия Двести +» – 261 премьерный час и «Мостелефильм» – 219 часов премьерных сериалов. У этих же производителей – самые высокие доли премьерной продукции в общем объеме сериального показа – 86 % и 78 % соответственно. Для иллюстрации: доля премьер в показах продукции лидера по общему объему сериалов – «Костафильма» – всего 8 %.

При этом динамика показа сериальной продукции ведущих продюсеров весьма неоднозначна – за последние два года три компании из первой пятерки («Костафильм», «Леан-М», «Амедиа») снизили объем сериалов, представленных на крупнейших каналах. Всего из 20 крупнейших производителей с 2009 года снизили объем показа восемь компаний (табл. 33).

87

Таблица 33.

Крупнейшие производители сериалов, часы32

Источник: АЦВИ.

Есть и обратные примеры. «ГудСториМедиа» с 2009 года нарастила объем показа сериалов на 832,19 %, «Мостелефильм» – на 585,93 %, «7 Арт Медиа» – на 166,41 %. Можно отметить взлет компании «Студия Двести +», которая появилась в рейтинге крупнейших производителей сериалов только в 2011 году с 303 часами показа на «России 1» и СТС.

Кроме независимых (хотя бы формально) продюсеров телесериалов, их производством заняты также и сами телеканалы. Самую большую активность проявляют ВГТРК и РЕН ТВ

(табл. 34).

32 На 9 основных каналах («Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Домашний», «Перец»/ДТВ) в 2011 году.

88

Таблица 34.

Крупнейшие каналы-производители телесериалов, часы

Источник: АЦВИ.

Надо отметить, что с точки зрения объемов продемонстрированного в 2011 году на основных российских каналах контента крупнейшие производители программ уже обгоняют продюсеров телесериалов (табл. 35).

Таблица 35.

Крупнейшие производители телепрограмм, часы33

33 На 9 основных каналах («Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Домашний», «Перец»/ДТВ) в 2011 году.

89

Продолжение таблицы 35.

Источник: АЦВИ.

Основные российские каналы – производители контента («Костафильм», «Леан-М» и «7 Арт Медиа») в 2011 году показали соответственно 980, 847 и 674 часа продукции крупнейших поставщиков сериального контента. В то же время те же каналы продемонстрировали 1 731, 1 015 и 867 часов контента от тройки крупнейших продюсеров телепрограмм («ТНТПродакшн», «MB Group» и «YBW Group» соответственно).

Как и в случае с производством телесериалов, заметно, что большая часть продюсеров сотрудничает в основном с одним-двумя крупнейшими каналами. Так, основная часть продукции «Красного квадрата» демонстрируется на «Первом канале» (на «Перец»/ДТВ приходится незначительная часть контента). «Биг Тайм Продакшн», наоборот, делает программы только для «Перца». «СуперРеалити» – поставляет контент только для НТВ. Более-менее диверсифицированные портфели заказов имеет очень ограниченное число продюсеров. Например, «Сохо Медиа», принадлежащая «СТС Медиа», поставляет контент для «Первого канала», СТС, ТНТ, «Домашнего», «Перца»/ДТВ (но и в этом случае три канала из перечисленных – СТС, «Домашний, «Перец»/ДТВ – принадлежат одному холдингу).

Как и на рынке сериальной продукции, нестабильны объемы показываемого основными каналами контента от крупнейших производителей телепрограмм (табл. 36).

34 На 9 основных каналах («Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Домашний», «Перец»/ДТВ) в 2011 году

90