1.3 Состояние и основные тенденции развития сектора торговли Свердловской области
Динамика оборота торговли Свердловской области
Торговая отрасль является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики Свердловской области. По объему оборота оптовой и розничной торговли Свердловская область занимает четвертое место среди субъектов Российской Федерации (после города Москвы, города Санкт-Петербурга, Московской области), а среди областей Уральского федерального округа – первое.
Оборот розничной торговли имеет более высокие темпы роста, чем темпы роста оборота оптовой торговли. Среднегодовые темпы роста оборота оптовой торговли с 2007 года (в сопоставимых ценах) составляли 8,6 процента в год (Российская Федерация 7,8 процента), в то время как розничной –13,3 процента (Российская Федерация 9,4 процента).
Рис.1. Оборот розничной и оптовой торговли Свердловской области
Объёмы оборота в 2012 году достигли показателя в 1354,2 млрд. рублей для оптовой торговли и 646,0 млрд. рублей – для розничной.
При этом в товарной массе оборот розничной торговли в 2012 году превысил объемы 2007 года на 75,1 процента (в Российской Федерации – 51,8 процента).
Рис. 2. Индекс физического объема оборота розничной торговли Российской Федерации и Свердловской области, в процентах к предыдущему году
Темпы роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах сохраняет общероссийский тренд, опережая среднероссийские показатели на протяжении пяти анализируемых лет.
Участие Свердловской области в формировании оборота оптовой торговли России с 2007 года осталось на прежнем уровне.
В период с 2007 по 2012 годы оборот оптовой торговли в Свердловской области в товарной массе вырос на 39,5 процента (в Российской Федерации – 37,7 процента).
Рис. 3. Индекс физического объема оборота оптовой торговли Российской Федерации и Свердловской области, в процентах к предыдущему году
На протяжении 5 анализируемых лет индекс физического объёма оборота розничной торговли был выше среднероссийских значений.
В условиях кризисной ситуации в экономике, на территории Свердловской области наблюдалось падение промышленного производства, сокращение инвестиций в экономику, рост безработицы и снижение доходов населения.
По итогам 2011 года рост потребительских цен замедлился вследствие падения спроса и снижения реальных располагаемых доходов населения.
В целом за 2011 год цены на все товары выросли на 9,9 процента против 15 процентов в 2010 году, в декабре 2011 года - на 0,5 процента (декабрь 2010 года – на 0,5 процента). Стоимость минимального набора продуктов питания в Свердловской области в конце декабря 2011 года составила 2 221 рубль, увеличившись за месяц на 0,6 процента (за период с начала года – снижение на 3,4 процента).
Рост оборота торговли Свердловской области, начиная с января 2011 года, замедлился, достигнув отрицательных значений в феврале 2011 года, по итогам 2011 года падение оборота розничной торговли составило 4,4 процента, оптовой 15 процентов.
Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли, в процентах
Уже по итогам 2013 года регистрировалось восстановление экономики. Объем выпуска промышленной продукции за этот год вырос на 16,9 процента к выпуску 2011 года (Российская Федерация 8,2 процента). По объемам экспорта и импорта продукции наблюдалось восстановление до 120,3 процента и до 125 процентов, соответственно. Все эти факторы отразились на возобновлении роста объема оборота розничной торговли. В 2012 году он составил 646,0 млрд. рублей, что в товарной массе на 4,2 процента больше, чем по итогам 2011 года.
В оптовом сегменте восстановление продаж в 2012 году проходило достаточно медленными темпами. В 2012 году оборот оптовой торговли сложился в сумме 1354,2 млрд. рублей и увеличился в действующих ценах на 18,5 процента, в сопоставимой оценке возрос на 1,7 процента (в Российской Федерации рост на 2,7 процента).
Роль сектора торговли в экономике Свердловской области
Являясь, как правило, конечным звеном любой производственной цепочки, сектор торговли положительно влияет на конкурентное развитие многих отраслей экономики области – промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства и связи, а также финансового сектора.
Традиционные индикаторы развития экономики свидетельствуют о существенном вкладе сектора торговли в экономику Свердловской области.
Торговля вносит весомый вклад в объём валового регионального продукта Свердловской области. По итогам 2012 года доля оптовой и розничной торговли в валовой добавленной стоимости составила 20,3 процента
Вместе с тем, сектор торговли может сам выступать в качестве опережающего индикатора развития экономики. Именно обороты розничной торговли используются в большинстве развитых стран, как индикаторы ожидаемого состояния экономики, так как снижение потребительской активности, неминуемо приводящее к падению темпов экономического роста, быстрее всего отражается на динамике розничного товарооборота.
Кроме основных экономических индикаторов следует учитывать роль развития сектора торговли:
- в повышении конкурентоспособности экономики, стимулировании инновационной активности;
- в повышении уровня жизни населения.
Во-первых, уровень развития сектора торговли способен оказать влияние на конечные цены для потребителей и потребительскую инфляцию.
Во-вторых, именно наличие достаточного количества торговых площадей разнообразных форматов обеспечивает физическую (или территориальную) доступность товаров для населения, то есть возможность приобрести товар, затратив разумное время и другие ресурсы.
Уровень обеспеченности населения торговыми площадями сегодня входит в число индикаторов, отражающих качество жизни населения.
Только за 2012 год обеспеченность выросла на 6 процентов и составила 650 квадратных метров на тысячу жителей.
По сумме продаж на душу населения Свердловской области переместилась в рейтинге среди субъектов Российской Федерации с 10 места в 2007 году на 6 место в 2012 году (город Москва, Московская область, город Санкт- Петербург, Сахалинская область, Тюменская область).
Рис. 5. Оборот розничной торговли на душу населения Свердловской области и Российской Федерации, тыс. рублей
Оборот розничной торговли на душу населения в товарной массе в 2012 году превысил объемы 2007 года на 80,3 процента (в Российской Федерации – 51,8 процента).
Темпы роста оборота розничной торговли на душу населения за последние шесть лет росли в среднем за год на 24,5 процента (в Российской Федерации – 19,7 процента).
В 2012 году оборот розничной торговли на душу населения вырос по отношению к 2011 году на 19,4 процента и составил 12526,8 рублей в месяц (в Российской Федерации – 9601,3 рублей). Объемы продаж на душу населения Свердловской области превышают среднероссийский показатель на 30,5 процента.
Число хозяйствующих субъектов в секторе торговли Свердловской области
По состоянию на 01 января 2013 года в секторе торговли Свердловской области действовало 143937 хозяйствующих субъектов, 43,7 процента из которых - индивидуальные предприниматели.
Рис. 6. Число хозяйствующих субъектов сектора торговли на конец года, единиц
В секторе розничной торговли по итогам 2012 года деятельность осуществляло порядка 22 тыс. объектов, по сравнению с 2007 годом их количество увеличилось на 6,3 процента.
Рис. 7. Число объектов розничной торговли на конец года, единиц
Структура розничной торговой сети Свердловской области. Степень консолидации рынка
По состоянию на 01 января 2013 года из 21 899 объектов, действующих в секторе розничной торговли, из них 17540 магазинов и 4202 объектов нестационарной торговой сети. Кроме, того на территории Свердловской области ведут деятельность163 торговых центра против 157 – в 2011 году. Количество торговых центров и их торговых площадей за 6 лет увеличилось в 2,2 раза. За 2012 год прирост сети составил –699 объектов или 3,3 процента.
Сравнительный анализ торговой сети Свердловской области за 2012 год свидетельствует о том, что прирост количества магазинов в области составил 4 процента при увеличении с 16899 до 17540 объектов (на 641 единицу), рост объектов нестационарной торговой сети – на 1,4 процента (58 единиц).
За период с 2007 года наблюдается стабильный рост стационарной розничной сети, за счет нового строительства магазинов, реконструкции неприспособленных помещений, модернизации существующих объектов, перевода жилых помещений в нежилые, появления новых торговых и торгово-развлекательных центров. Вместе с тем произошло резкое сокращение количества объектов нестационарной торговой сети на 1753 единицы.
В период с 2007 года наблюдается рост удельного веса магазинов в торговой сети области – с 67,7 процента до 79,7 процента. Вместе с тем, за аналогичный период, доля объектов нестационарной торговой сети уменьшилась с 31,2 процента до 19,5 процента.
В структуре стационарных объектов (магазинов) с 2007 года лидирующее место постепенно занимают непродовольственные магазины, доля их в сети области возросла с 44 процента до 53,5 процента в 2012 году.
Стабильным на протяжении 2005-2013 годов остаётся число продовольственных магазинов, за пять лет их удельный вес сократился всего на 5 процентов и составил 34 процента.
Значительное влияние на развитие сферы торговли оказывает укрупнение предприятий розничной торговли. Начиная с 2005 года, на территории области появляются торговые и торгово-развлекательные центры. Количество торговых центров и их торговых площадей за 6 лет увеличилось в 2,2 раза. Значительное количество подобных объектов (53 процента) представлено на территории крупных муниципальных образований: город Екатеринбург, город Нижний Тагил, город Первоуральск, город Каменск-Уральский.
Объекты торговых сетей области объединены в 1320 сетевых структур различных уровней. По состоянию на 01 января 2013 года торговые сети формируют 33,7 процента оборота организованной торговли области.
Важным показателем концентрации в торговле является степень консолидации, отражающая долю крупнейших торговых компаний в общем объеме предложений (доля 5 крупнейших компаний).
Рынок торговли в России характеризуется относительно низкой степенью консолидации, как в целом по отрасли, так и по отдельным категориям товаров. Аналогичная ситуация характерна для сектора торговли Свердловской области.
Рис. 8. Уровень консолидации продовольственной розничной торговли в 2012 году
Рис. 9. Доля оборота розничной торговли по торговым сетям в обороте розничной торговли торгующих организаций
Процесс концентрации в секторе торговли Свердловской области имеет разнонаправленный характер. Наряду с тенденцией роста оборота розничной торговли по торговым сетям, в 2012 году по сравнению с 2011 годом рост составил 132,5 процента, наблюдается снижение удельного веса данного показателя в обороте розничной торговли торгующих организаций. Снижение напрямую отражается на уровне консолидации торговли Свердловской области. Так, доля оборота розничной торговли пяти крупнейших компаний Свердловской области (ООО «Элемент-трейд», ООО «Лев», ТОСП ООО «Ашан» в городе Екатеринбурге, ЗАО «Мегамарт», ООО «Урал ритейл») в общем обороте розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка составила в 2012 году 8,2 процента, что на 0,4 процента ниже показателя 2011 года.
Рис. 10. Уровень консолидации продовольственной розничной торговли Свердловской области в 2011-2012 годах, в процентах
Снижение уровня консолидации в 2012 году по сравнению с 2011 годом во многом объясняется снижением темпов роста оборота розничной торговли компаний, входящих в топ-5 крупнейших организаций торговли, средний темп прироста за 2012 год оставил не более 13 процентов (в товарной массе наблюдается снижение оборота ТОСП ООО «Ашан»).
Сектор оптовой торговли в Свердловской области в настоящее время также характеризуется высоким уровнем консолидации, представлен достаточно широким перечнем относительно небольших компаний, работающих, как правило, в ограниченном количестве муниципальных образований.
Сложившаяся на рынке ситуация является основанием для стимулирования развития сетевой торговли на территории Свердловской области и, следовательно, повышения уровня консолидации торговли.
Учитывая существенное влияние данного показателя на конкурентную ситуацию:
- консолидация позволяет реализовать критически значимые для отрасли эффекты масштаба в закупках, логистики, привлечении финансовых ресурсов;
- только крупные компании имеют возможность осуществлять масштабные инвестиции в инновационные технологии и методы работы, то есть снижать издержки и повышать эффективность товаропроводящей системы;
- крупные компании имеют возможность оказывать давление на поставщиков с целью снижения цен, повышения качества товаров, повышения эффективности бизнес-процессов, что приведет к росту конкурентоспособности экономики в целом, то есть будет важным условием реализации инновационного сценария развития экономики;
-постепенная консолидация в секторе торговли может привести к переоценке кредитных рисков отрасли.