Глава 2. Разработка бизнес-плана

1. Резюме

В данном бизнес-плане представлен проект по производству газосиликатных блоков на базе предприятия ООО ПК «ЖБИ-1». Прогнозный объём производства в первый год – 50,0 тыс. куб. м блоков с перспективной ежегодного роста объёма производства на 6,6% (средние темпы роста рынка). Это позволит занять примерно 5% рынка газосиликатных блоков Калининградской области.

Предполагаемый сегмент реализации продукции – строительные компании Гурьевского района Калининградской области (маркетинговая стратегия – стратегия фокусирования).

Устанавливаемая цена на продукцию – 1100 руб./куб.м, что соответствует среднерыночной цене.

Первоначальные затраты на реализацию проекта составляют 10839,8 тыс. руб. Источники финансирования:

а) собственные источники финансирования – 1500,0 тыс. руб.;

б) банковский кредит – 9339,5 тыс. руб.

Срок реализации проекта – 2015 – 2018 гг.

Показатели эффективности проекта:

а) чистый приведённый доход – 13494,3 тыс. руб.;

б) рентабельность инвестиций – 224,4%;

в) дисконтированный срок окупаемости – 1 год и 9 месяцев.

Ставка дисконтирования – 0,14 (14%).

2.2 Анализ отрасли

Целесообразность производства газосиликатных блоков заключается в том, что в Калининградской области практически все строительные организации перешли на использование газосиликатных блоков при строительстве жилых домов и объектов социального назначения. В настоящее время в Калининградской области производится 500 тыс. куб. м газосиликатных блоков при том, что общая потребность в них оценивается в 1000 тыс. куб. м [12]. Таким образом, область только наполовину обеспечивает себя данным строительным материалом. Остальная часть ввозится из Польши и Литвы. Основными поставщиками данной продукции в Калининградскую область являются: Lerroy (Польша); Aluniko (Польша); Megrame (Литва).

В настоящее время становится очевидным снижение конкурентоспособности импортных блоков по причине девальвации российского рубля и геополитической нестабильности в мире. Так, по данным Центрального банка России за 2014 год российский рубль девальвировался по отношению к доллару США – основной валюте, в которой осуществляются расчёты с иностранными поставщиками газосиликатных блоков в Калининградскую область – примерно на 15% [14]. Соответственно почти на 15% выросла стоимость данной продукции, что сделано её практически неконкурентоспособной (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Сравнение цен на газосиликатные блоки у отечественных и иностранных поставщиков после девальвации рубля

Таким образом, в настоящее время средняя цена иностранных газосиликатных блоков превышает цену отечественных примерно на 12%. При строительстве стандартного пятиэтажного дома на пять подъездов удорожание составит почти 330 тыс. руб.

Прирост строительства жилья в Калининградской области составил в 2013 году по сравнению с 2012 годом 3,4%, а в 2014 году, по прогнозу, этот показатель увеличится до 10% [13].

Если брать средний ожидаемый прирост, в дальнейшие годы, определяемый как среднее между темпами роста рынка в 2013 и 2014 гг., то среднеожидаемый темп роста ввода жилья в области составит примерно 6,6%. Этот означает, что ежегодно потребность в газосиликатных плитах будет увеличиваться на эту величину. С точки зрения динамики рынка, можно говорить о том, что данный рынок имеет среднюю привлекательность, однако на практике можно ожидать большего прироста из-за постепенного отказа от иностранных строительных материалов.

В настоящее время на рынке Калининградской области есть только два реальных отечественных конкурента, которые могут составить конкуренцию ООО ПК «Завод ЖБИ-1» в производстве и реализации газосиликатных блоков (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Оценка отечественных конкурентов ООО ПК «Завод ЖБИ-1» в производстве и реализации газосиликатных плит

Фактор конкуренции	ООО «Техносервис»	ОАО «Силикатстром»	ООО ПК «Завод ЖБИ-1»
1. Масштаб производства газосиликатных блоков, тыс. куб. м	300,0	133,0	Прогноз — 50,0
2. Месторасположение	За городом, в доступном месте для грузовых автомобилей	За городом, в труднодоступном месте для грузовых автомобилей	За городом, в доступном месте для грузовых автомобилей

Продолжение таблицы 2.1

Фактор конкуренции	ООО «Техносервис»	ОАО «Силикатстром»	ООО ПК «Завод ЖБИ-1»
3. Логистика	Обеспечено собственными складскими помещениями, имеется собственный грузовой транспорт	Обеспечено собственными складскими помещениями, собственного грузового транспорта нет	Обеспечено собственными складскими помещениями, имеется собственный грузовой транспорт
4. Основные поставщики сырья	Карьеры Калининградской области, отечественные поставщики алюминия
5. Основные потребители готовой продукции	Строительные компании Калининградской области
6. Используемые технологии производства	Новейшие (Германия)	Используются с 2012 года (отечественные)	Новейшие (Германия)
7. Рекламная кампания	Активная, присутствуют элементы PR	Пассивная	Активная

Как видно, ООО «Техносервис» является крупнейшим оператором калининградского рынка в области производства газосиликатных блоков. Эта организация является лидером рынка, с которым ООО ПК «Завод ЖБИ-1» будет сложно бороться на рынке данной продукции. Вместе с тем, организация должна нацелиться на борьбу с ОАО «Силикатстром», которые имеет целый ряд слабых сторон, в особенности логистические проблемы, отсутствие активной рекламы, использование относительно устаревшего оборудования.

Прогноз в 50,0 тыс. куб. м газосиликатных плит для ООО ПК «Завод ЖБИ-1» установлен исходя из максимально возможной мощности оборудования в первый год производства. В дальнейшем прирост производства планирует в размере 6,6% (в рамках прогнозируемого роста рынка) за счёт замещения импортной продукции изделиями предприятия. В 2018 году увеличения объёмов производства не планируется из-за выхода предприятия на проектную мощность.

В целом отрасль по производству газосиликатных блоков может быть охарактеризована следующим образом (таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Характеристика отрасли по производству газосиликатных блоков в Калининградской области

Критерий	Характеристика	Уровень привлекательности рынка
Размеры рынка и его динамика	1000 тыс. куб. м при среднегодовом минимальном ожидаемом темпе роста в 6,6%	Средний
Стабильность поставок сырья и материалов	Стабильные поставки сырья и материалов для производства газосиликатных блоков из Белоруссии и России	Высокий
Скорость изменения технологий	Уровень технологий в отрасли увеличивается невысокими темпами, что позволяет минимизировать расходы на научно-исследовательские работы	Высокий
Требования к капиталу	Значительные вложения в основные средства, что делает рискованным данную отрасль, а также увеличивает барьеры выхода из нее; с другой стороны увеличиваются барьеры входа в отрасль	Средний
Уровень деловой активности	Высокий спрос на газосиликатную продукцию значительно сокращает время нахождения готовой продукции на складах, увеличивая её оборачиваемость	Высокий

В целом отрасль по производству и реализации газосиликатных блоков в Калининградской области отличается относительно высоким уровнем привлекательности.