Источники финансирования проекта, тыс. Рублей

№	Наименование	Всего	в том числе по годам
			2007 год	2008 год	2009 год
1.	Собственные средства	-	-	-	-
2.	Возвратные, платные средства российских и иностранных коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	33555,0	33555,0	-	-
2.1	в том числе ОАО АКБ «Связь-Банк»	33555,0	33555,0	-	-
условия предоставления кредита: годовая процентная ставка – 13%; срок кредита – 2 года, обеспечение кредита – в качестве обеспечения гарантии предоставляется залог третьих лиц – Администрация Читинской области в соответствии с реализацией целевой программы «Жилище» на 2006-2007гг. в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
3.	Государственная поддержка	-	-	-	-
4	Итого финансовых средств на проект, всего (стр. 1+2+3)	33555,0	33555,0	-	-

Таким образом, для реализации инвестиционного проекта ООО «ЗСИ» потребуются заемные средства банка в сумме 33555,0 тыс. руб.

5. Исследование и анализ рынка

5.1. Анализ сбыта продукции

Целью исследования рынка, проводимого в рамках данного бизнес-плана, являлось определение степени перспективности рынка сбыта и определение конкурентоспособности нашей продукции.

Исследование рынка включало три блока: первый – анализ спроса на нашу продукцию и тенденций его развития; второй – описание структуры рынка, его отдельных сегментов, форм и методов сбыта; третий – исследование условий конкуренции на выбранном рынке.

Основными показателями, используемыми для количественного измерения спроса, в данном бизнес-плане являются объем рыночного спроса и емкость рынка. Спрос определяется на строительные материалы на местном рынке. Реальное положение дел в строительстве свидетельствует о возрастающем спросе на строительные материалы: пено- и железобетонные блоки, на современные кровельные материалы – металлочерепицу, арматурную и кладочную сетку, как строительными организациями Читинской области, так и индивидуальными застройщиками.

Объем рыночного спроса определен на основе статистических данных. Предлагаемый ассортимент продукции будет отличаться от аналогичных высоким качеством за счет использования высокотехнологичного оборудования, качественного исходного сырья, квалифицированной рабочей силы; широким спектром цветовой гаммы металлочерепицы.

Кроме того, вновь создаваемое предприятие располагает возможностями производить доставку готовой продукции собственным транспортом, а также применением гибкой ценовой политики в отношении покупателей крупных партий товаров. Необходимость производства данного вида продукции вызвана наличием устойчивого спроса со стороны, как предпринимателей, так и частных лиц.

Востребованность данного вида продукции обусловлена пристальным вниманием органов власти к проблеме благоустройства города. Подтверждением тому является разработанная Программа социально-экономического развития городского округа «Город Читы» на 2006-2010 гг. (раздел «Направления развития жилищно-коммунального хозяйства»).

С точки зрения потребителя, металлочерепица будет являться востребованной еще и потому, что будет обладать ценовыми преимуществами по сравнению с аналогичными, привозимыми из других регионов (из г. Москвы, Новосибирска, Иркутска, Красноярска), а также из-за рубежа (Финляндии).

Кроме того, данные государственной статистики свидетельствуют об устойчивом росте доходов населения Читинской области (табл. 12).

Размер начисленной номинальной среднемесячной заработной платы постоянно растёт. Этому способствовали меры по повышению минимальных государственных гарантий, а также улучшение ситуации в производственном секторе в 2001-2005 гг.

Таблица 12

Денежные доходы населения Читинской области за период 2009-2011 гг.

Показатели	2009	2010	2011	2012
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.	12586,4	14113,1
Реальные денежные доходы населения (среднедушевые), в % к предыдущему, году	101,4	103,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, руб.	16553,6
Среднемесячная реальная начисленная заработная плата одного работника (с учетом индекса потребительских цен), в % к предыдущему году	96,6

Однако отмечается снижение темпов роста реальной начисленной заработной платы с 126,6 до 109,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, откорректированные на индекс потребительских цен), также растут, и в 2005г. увеличились на 8,5% (табл. 11).

При этом следует подчеркнуть, что существенно уменьшилась доля населения, имеющая доход ниже прожиточного минимума: с 55,3% в 2001 г. до 27,3% в 2005 г., что является положительным моментом в обеспечении спроса на продукцию создаваемого предприятия (табл. 13).

Таблица 13

Численность населения с денежными доходами ниже величины

прожиточного минимума

Показатели	2001	2002	2003	2004	2005
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах	55,3	44,6	32,3	28,8	27,3
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц	1789,2	2170,8	2359,8	2597,6	2951,6

Прогноз социально-экономического развития городского округ «Город Чита» на период до 2010 года намечает устойчивую тенденцию роста основных индикаторов уровня жизни населения, что не мог не сказаться на оживлении жилищного строительства жителями области.

Данные табл. 14 свидетельствуют, что в 2005 г. введено в действие жилых домов в 1,7 раза больше, чем в 2001 г., в том числе за счет собственных и заемных средств население на 26,1% больше, чем в 2000г.

Таблица 9

Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

Годы	Всего построено	В том числе населением за счет собственных и заемных средств	Из общего ввода – по ипотечному кредитованию
2000	74,8	30,3	…
2001	92,6	28,2	…
2002	81,4	27,2	…
2003	101,8	33,4	5,2
2004	147,1	29,8	13,1
2005	131,1	38,2	8,7
Темп роста, % ( 2005г./2001г)	В 1,7 раза	126,1	В 1,7 раза (2005г в % к 2003г)

Эти данные подтверждают предположение о растущем спросе на строительные материалы жителями областного центра и сельской местности.

Данные статистики свидетельствуют об увеличении ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения. Так, в 2005г. было введено в действие 758 единиц зданий, что на 129 ед. или на 20,5% больше, чем в 2004г. общий строительный объем зданий увеличился в 2005г. на 2,5%.

Кроме того, данные статистики свидетельствуют о незавершенных строительством жилых домах в Читинской области по состоянию на 1 января (табл. 15) .

Таблица 15

Незавершенные строительством жилые дома (на 1 января)

	2002	2003	2004	2005	2006
Число незавершенных строительством жилых домов (без индивидуальных), единиц	545	495	569	431	422
В процентах к предыдущему году, %	82,1	90,8	114,9	75,7	97,7

Из табл. 15 видно, что на 1 января 2006 г. темп роста домов, незавершенных строительством снизился на 2,3% по сравнению с 1 января 2005 г., хотя в 2004 г. темп изменения составил 75,7%.

Емкость рынка строительной продукции можно определить исходя из реального потребления продукции строительными организациями г. Читы и районов области.

Основными потребителями строительной продукции ООО «ЗСИ» будут являться строительные организации городского округа «Город Чита», ведущие гражданское и промышленное строительство, и реализующие приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»: ЗАО «Энергострой-Инвест», ООО «Тантал», ООО «Читаэнергожилстрой», ООО «Радченко», ООО «Строительная компания «Багульник»» (табл. 16). С названными предприятиями имеются протоколы намерения и заявки на приобретение продукции ООО «ЗСИ».

Таблица 16

Плановая потребность в строительных металлических конструкциях, пено- и железобетонных блоков строительных организаций городского округа «Город Чита»

Предприятие	Кладочная сетка	Опалубка	Леса строительные металл.	Металлочерепица
ЗАО «Энергострой-Инвест»	210 тонн	3,0 млн. руб.	5,0 тыс. м2	25 тыс. м2
ООО «Тантал»	280 тонн	5-6 млн. руб.	5-6 млн. руб.
ООО «Читаэнергожилстрой»	250 тонн	6 млн. руб.	6 млн. руб.	20 тыс. м2
ООО «Строительная компания «Багульник»»	150 тонн	5 млн. руб.
ООО «Радченко»	250 тонн	6 млн. руб.	6 млн. руб.	20 тыс. м2

Кроме того, в перспективе возможны партнерские отношения с такими организациям как ОАО «Региональное управление строительства», МП «Читастройзаказчик», ООО Медстрой, ЗАО «Стройконтракт», ОАО «Читагражданпроект», ОАО ПСК «Читаспецстрой», ОАО «Востокэнергомонтаж», ЗАО «Мостоотряд», ООО «МИР», СМП-621. Указанные предприятия, организации занимаются как промышленным, так и гражданским строительством. На гражданское строительство приходится более 70% общего объема ввода общей площади.

Платежеспособный спрос может быть обеспечен предприятию за счет высокого качества продукции и относительно невысокими ценами на нее.