§2.Развитие видов страхования в России в современных условиях

Согласно дан­ным статистического проекта Всероссийского союза страховщиков (ВСС), а также данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) и Федеральной службы страхового надзора (ФССН) в 2005 году на рынке страхования работали 1024 страховые компании. В Государственном реестре страховщиков на 01.01.2006 было зарегистрировано 1075 страховых организаций. Из них 12 не проводили страховых операций и 39 не предоставили отчет о проводимых операциях. Го­дом ранее на рынке осуществляли свою деятельность 1101 компания, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 77 компаний, что составляет почти 7 % от общего их числа. Все­го за два года лицензии отозваны примерно у 500 страховых компаний, половина из них не выполнили требования по минимальному размеру уставного капитала.

Организационно-правовой формой, наиболее популярной у российских страховых ком­паний можно признать общество с ограниченной ответственностью (ООО), таких страховщи­ков в 2005 году было 64.9%. При этом страховщиков, созданных в форме ЗАО, в 2005 году было 19.3%, в форме ОАО -14.9%, в форме унитарных предприятий (ГУП, МУП) - менее 1% [151, С.4].

Наибольшего роста численность страховых компаний достигла в 1995 г. (в год, предшествующий первому кризису всей финансовой системы в 1996 г.) и составила 2217, из которых государственные насчитывали 89 единиц, а негосударственные - 2128. В дальнейшем, в течение 90-х годов «…шло неуклонное сокращение общей численности страховых компаний, вплоть до 2000 года» до 1166, а в 2001 г. наметилась стабилизация их численности [118, С.23], а в 2004 году уменьшение численности страховых компаний (1063 единицы) и в 2005 году численность составила 983 единицы [148, С.645]. В 2001 г. страховые организации насчитывали 4633 филиала, в том числе государственные - 1753 и негосударственные - 2687. Таким образом, среднее количество филиалов, приходящихся на одну страховую компанию, составило в 2001 г. 3,87 единиц, в том числе: государственные компании - 25,7 и негосударственные - 2,38 [118, С.25]. В 2005 году страховые организации насчитывали 5038 филиалов, в среднем 5,13 филиала на одну страховую компанию [148, С.645]. Указанные показатели характеризуют охват рынка страховыми услугами государственными и негосударственными страховыми компаниями.

Средняя страховая премия, приходящаяся на одну страховую компанию, как и в преды­дущие годы, выросла и составила 456 млн. руб., а рост по сравнению с показателем 2004 года составил более 20 % в основном за счет сокращения общего количества страховых организа­ций. По всей видимости, данная тенденция в свете повышающихся требований к размеру и качеству уставного капитала будет наблюдаться далее, что вызовет слияния и поглощения страховых компаний на страховом рынке России.

По данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве России клиента­ми страховщиков наиболее часто становятся промышленные предприятия, организации сферы услуг, транспортные и финансово-кредитные организации. У подавляющего числа страховщиков страхователи представляют практически все отрасли народного хозяйства, в тоже время такие категории страхователей как коммерческие банки и сельскохозяйственные предприятия заключают договора страхова­ния далеко не со всеми страховщиками. В значительной степени объясняется это существую­щими в России ограничениями по допуску страховых компаний к банковскому страхованию и льготируемому государством страхованию урожая, а также более низким распространением сельскохозяйственного страхования. Следует отметить и объективно меньшее количество банков по сравнению с иными категориями страхователей. Преобладающими видами страхования среди представленных категорий страхователей согласно тем же конъюнктурным исследованиям деловой активности страховых организаций являются страхование имущества, добровольное медицинское и обязательное страхование.

По сравнению с 2004 годом концентрация страхового рынка заметно увеличи­лась. Увеличение концентрации страхового рынка связано, в первую очередь, с увеличением доли крупных страховых компаний. Если в 2004 году на долю 10 лидеров приходилось 33,5 % всех собираемых премий, то в 2005 году лидеры обеспечили 42,4 % общих сборов. Среди ли­деров наблюдается общее падение сборов по страхованию жизни. Чаще всего увеличение соб­ранной премии происходит за счет роста сборов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни - страхованию имущества, ответственности и личному страхованию. На первые 100 страховщиков приходится 83,5 % всех собранных премий, а также 83,8 % премий по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни и ОСАГО [151, С.5].

В 2001 г. все страховые компании заключили 100 млн. договоров страхования, в том числе 23 % (23 млн.) - государственные компании и 77 % (77 млн.) - негосударственные [118, С.21]. В 2005 году было заключено 138,1 млн. договоров [147, С.645]. Из общего числа заключенных договоров страхования в 2005 году 74,8% составляет добровольная форма страхования. Для сравнения, например, если « в 1995 г. одна среднестатистическая государственная компания заключала 661,7 тысяч договоров, а негосударственная только 25,6 тысяч», то в 2001 г. «государственная компания заключила 289 тысяч договоров, … на среднюю негосударственную компанию пришлось уже 62 тысячи договоров» [119, С.22]. Это свидетельствует о повышении качества работы и охвата рынка негосударственными страховыми компаниями. Оно выразилось также и в том, что в 2001 г. увеличился разрыв в количестве заключенных договоров, приходящихся на один средне статистический филиал страховой компании: 25,9 тысяч договоров на один филиал негосударственной организации и 10,7 тысяч на один филиал государственной (в 1995 г. этот показатель, соответственно был равен 14,7 тысяч и 21,9 тысяч), т.е. эффективность деятельности филиалов негосударственных компаний выросла в 2,42 раза [119, С.23].

По данным Министерства финансов России к концу 2003 года было зарегистрировано (по состоянию на 01.10 2003 г.) 1436 страховых компаний, которые за 9 месяцев 2003 г. собрали страховые взносы на сумму 340,2 млрд. рублей (рост к соответствующему периоду 2002 г. составил 153,9 %) и произвели страховую выплату на сумму 182,8 млрд. рублей (рост к аналогичному периоду составил 149,4 %). Из общей суммы страховых взносов на добровольное страхование приходилось 81,9 % или 276,7 млрд. рублей, а из общей суммы страховых выплат на добровольное страхование приходилось 71,8 % или 191,2 млрд. рублей. За указанный период структура страховых взносов распределилась следующим образом: добровольная форма страхования - 81,3 % и обязательная форма - 18,7 %. Наибольшую долю страховых взносов составили страхование жизни (40,8%), страхование имущества (27,5%), обязательное медицинское страхование (14,7%) и страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование (9,7 %); на страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств приходилось 2,8 % [117, С.27].

В 2004-2005 г.г. году вновь наблюдалось дальнейшее увеличение тем­пов роста показателей, характеризующих страховую отрасль Российской Федерации. Объем всех собранных страховщиками премий составил: в 2005 году - 506,15 млрд. рублей, в 2004 году - 470,53 млрд. руб., в 2003 году – 446,79 млн. руб., что больше данных 2002 года соответственно на 140647 млн. руб. и на 116913,2 млрд.руб. Страховые выплаты достигли: в 2005 году – 308,48 млрд. рублей, в 2004 году – 293,56 млрд.руб., в 2003 году – 292,35 млрд. рублей [148, С.645]. Прибыль страховщиков в 2005 году составила 29,659 млрд.руб. [148, С.645].

В 2005 году по сравнению с предыдущим годом (2004г.) общий сбор премий увеличился на 7,57 %, выплаты увеличились на 5,08 %. Сократились премии в добровольном страховании (на 28,4 %) [148, С.645]. Уменьшение объ­ема собранной премии по добровольному страхованию произошло в результате сокращения премий по страхованию жизни. По остальным видам страхования наблюдается увеличение объема соб­ранной премии. Наибольший рост зафиксирован в обязательном медицинском страховании - 44,8 %. По выплатам самое большое увеличение наблюдается в обязательном страховании от­ветственности владельцев автотранспортных средств - 43,2 % [151, С.6-7].

Таблица 10

Динамика российского страхового рынка в 2004-2005 гг.

Виды страхования и страховой деятельности	Показатели страховой деятельности		2004 г.		2005 г.		Прирост, %
Всего страховая премия	Премии, млрд. руб.		471,6		490,6		4,3%
	Выплаты, млрд. руб.		307,6		274,5		- 10,8%
Добровольное страхование-всего	Премии, млрд. руб.		320,4		291,1		-9,1%
	Выплаты, млрд. руб.		191,1		110,3		-42,3%
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.		102,2		25,3		-75,2%
	Выплаты, млрд. руб.		124,1		25,0		-79,9%
Добровольное страхование иное, чем страхование жизни	Премии, млрд. руб.		218,2		265,8		21,8%
	Выплаты, млрд. руб.		67,0		85,3		27,3%
Личное страхование	Премии, млрд. руб.		52,9		64,0		20,9%
	Выплаты, млрд. руб.		33,3		38,3		15,0%
Имущественное страхование	Премии, млрд. руб.		153,1		185,6		21,2%
	Выплаты, млрд. руб.		32,5		45,9		41,2%
Страхование ответственности	Премии, млрд. руб.		12,2		16,2		32,8%
	Выплаты, млрд. руб.		1,2		1,1		-8,3%
Обязательное страхование-всего	Премии, млрд. руб.		151,2		199,5		31,9%
	Выплаты, млрд. руб.		116,5		164,2		40,9%
оме	Премии, млрд. руб.		97,2		140,7		44,8%
Виды страхования и страховой деятельности	Показатели страховой деятельности	2004 г.		2005 г.		Прирост, %
	Выплаты, млрд. руб.	93,4		132,5		41,9%
ОСАГО	Премии, млрд. руб.	49,2		53,7		9,2%
	Выплаты, млрд. руб.	19,2		27,5		43,2%
Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО	Премии, млрд. руб.	267,4		319,5		19,5%
	Выплаты, млрд. руб.	86,2		112,8		30,9%

Источник: Всероссийский союз страховщиков: «Итоги развития страхового рынка в 2005 году (аналитический отчет)», М.: 2006.- 37с. С.6-7

Доля страховой премии в ВВП - важный индикатор состояния страхового рынка. По­следние годы доля страхования в ВВП снижалась. Аналогичная динамика наблюдается и при оцен­ке такого важного показателя, как отношение сово­купного объема страховых премий к валовому внут­реннему продукту. После некоторого снижения в 2002 году до 2,8 % удельный вес страховых премий в 2003 году увеличился до 3,2%, оставляя реальными шансы по достижению заложенной в Концепции раз­вития страхования в России цели — 5 % ВВП к 2007 году. Однако в 2004 году он опять снизился до 2,8 %. При сравнении официальных данных по доле стра­хования в ВПП России (в 2005 году - 2,27 %) и аналогичных показателей иных стран, наша страна пока не может войти в группу высокоразвитых стран.

Таблица 11

Динамика доли страхования в ВВП в 2001-2005 гг.

Наименование	2001	2002	2003	2004	2005
Доля страхования в ВВП, %	3,33	3,05	3,38	2,81	2,3
Доля ДИСЖ в ВВП, %	1,14	1,41	1,42	1,33	1,23
Доля ДИСЖ + ОСАГО в ВВП, %	1,14	1,41	1,62	1,62	1,47

Примечание :Здесь и далее ДИСЖ — добровольное страхование, иное, чем страхование жизни

Невысокая доля страхования в ВВП России по сравнению с экономически развитыми странами и не столь динамичное ее увеличение связаны с бурным расширением объема ВВП. В условиях активного развития экономики и иных, чем страхова­ние, отраслей хозяйства, текущих темпов роста страхования недостаточно для резкого нара­щивания его доли в валовом внутреннем продукте [151, С.7]. В 2003 году средний размер премии на душу насе­ления превысил 100 долл. США и составил в рубле­вом эквиваленте 2978 рублей, а в 2004 году он составил 3278,9 руб., т.е. более 110 долларов США.

Таблица 12

Индикаторы развития страхования в отдельных странах в 2005 году

Государство	Место в междуна­родном рейтинге стран по доле стра­хования в ВВП	ВВП, млрд. долларов США	Доля в ВВП, %	Премия на душу населе­ния, долларов США
Тайвань	1	347	14,11%	2 145,5
ЮАР	2	239	13,87%	714,6
Великобритания	3	2 201	12,45%	4 599,0
Швейцария	4	367	11,19%	5 558,4
Бельгия	5	371	11,15%	3 985,6
Япония	6	4 521	10,54%	3 746,7
Франция	8	2 101	10,21%	3 568,5
США	12	12 487	9,15%	3 875,2
Германия	22	2 808	6,79%	2 310,5
Китай	50	2 226	2,70%	46,3
Россия	57	771	2,27%	122,8
Украина	45	82	3,02%	53,1
Казахстан	80	49	1,03%	34,1
Греция	60	223	2,17%	446,7
Турция	69	367	1,55%	78,6
Литва	74	26	1,47%	109,6

Источник: SwissRe

Таким образом, размер премии на душу населения в России вырос в 2005 году по сравнению с предыдущим годом на 11,6% [151, С.7].

Важнейшей особенностью развития рынка страхования является изменение структуры страховых премий и выплат. В 2002 году устойчивая тенденция увеличения доли сборов по добровольным видам страхования в общем объеме взносов сменилась на противоположную: с 81,13% в 2002 году до 67% в 2004 году, в 2005 году страховые премии по добровольным видам страхования составили 60% [148, С.647]. Такая тенденция полностью объясняется введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс­портных средств. В 2004 году доля страховых премий по личному и имущественному страхованию в общем объеме увеличилась с 38,7 % в 2003 году до 44,3 %, а доля страхования ответственности снизилась с 3,2 % до 3,1 %, в 2005 году составила по личному и имущественному страхования соответственно – 48,4 % и 51,6% [148, С.647].

Доля премий по страхованию жизни в 2004 году измени­лась и составила 19,5 % против 35 % в 2002 году. В 2004 году по сравнению с 2003 годом удельный вес взносов по личному, имуществен­ному страхованию и страхованию ответственности составил: соответственно с 9,4 % до 11,3 % (по личному страхованию), с 29,3 % до 33,0 % (по страхованию имущества) и с 3,2 % до 3,3 % (по страхованию ответственности). Доля премий по обязательному медицинскому страхованию так­же уменьшилась с 7 % в 2003 году до 8,3 % в 2004 году [148, С.646-647].

Структура страховых выплат в 2005 году по сравнению с 2004 годом изменилась следующим образом. Оно было связано с обязатель­ным страхованием автограждан­ской ответственности. Отмечается увеличение доли страховых выплат по страхова­нию имущества в общем объеме выплат с 6,3 % в 2002 году до 8,3 % в 2003 году, с 11,4 % в 2004 году до 15,2 % в 2005 году по добровольным видам страхования, а также уменьшение доли страхования жиз­ни с 35,5 % в 2004 году до 18,1 % в 2005 году [148, С.646-647].

Структура страхового рынка становится более отвечающей реальному положению дел, но этот процесс отнюдь еще не закончен. Положительным моментом 2005 года стало более активное вовлечение населения в страховые отношения. В этой связи особенно важным является повы­шение привлекательности страховых услуг для населения. Без выполнения этих условий дос­тижение целей, поставленных в Концепции развития страхования в Российской Федерации, представляется весьма затрудненным.

Долгосрочное страхо­вание жизни является самым перспек­тивным и массовым видом страхова­ния. На протяжении 2003 года ряд ком­паний вели подготовительную работу по развертыванию операций по долго­срочному страхованию жизни. Она за­ключалась в создании агентских се­тей, отстраивании технологий реаль­ного страхования жизни, создания ка­налов выхода на потенциальных кли­ентов, так называемый российский средний класс.

Законодательные новации в новой редакции Закона "Об организации страхового дела в РФ" по разделению страхового бизнеса на компании, занимающиеся страхованием жизни, и компании, занимающиеся иными ви­дами страхования, должны были определить поведе­ние страховщиков в 2006 году. Оптимистические прогнозы предсказывают рост реальному страхованию жизни на 40 - 50% ежегодно в предстоящий 10 - 15 летний период. Столь оптимистиче­ские прогнозы, возможно, подвергнут­ся ревизии, прежде всего из-за двух факторов: недостаточного уровня до­ходов населения и конкуренции со сто­роны других более развитых финансо­вых инструментов (негосударствен­ных пенсионных фондов и банков).

Долгосрочное страхование жизни является приоритетным направлением приложения усилий всего страхового сообщества, и многое здесь зависит от совершенствования стра­хового законодательства. С одной стороны, страховые компании выполнили или выполнят к 2007 году условие по разделению на­копительного страхования жизни и рисковых видов страхования, с другой -ожидают от государства возможности участия в государственном пенсионном страховании и налоговых льготах для страхователей по долгосрочному страхованию жизни. Налоговые льготы для физических лиц могут быть выражены в предоставлении налоговых выче­тов по подоходному налогу для людей, приобретаю­щих полис по долгосрочному страхованию жизни и, прежде всего, формирующих с помощью страховых механизмов свою собственную систему негосударст­венного пенсионного обеспечения.

Личное страхование (кроме страхования жиз­ни) при всей своей привлекательности в силу "социальности" и низкой убыточности со­ставляет лишь небольшую часть в портфелях рос­сийских страховщиков. В течение 2003 - 2004 годов удель­ный вес личного страхования (кроме страхования жизни) практически не изменялся и находился на уровне 9,4 - 11,3 % от общего объема поступлений. Основными потребителями услуг по личному страхованию (кроме страхования жизни) являются корпоративные клиенты, для которых этот вид стра­хования является важнейшим элементом социально­го пакета. Более бурное развитие личного страхова­ния сдерживается ограничениями по допуску стра­ховщиков к государственному пенсионному обеспе­чению, страхованию от несчастного случая на произ­водстве и другим видам социального страхования.

По данным Всероссийского союза страховщиков, около 80 – 85 % взносов и 90 - 95% выплат по лич­ному страхованию (кроме страхования жизни) при­ходится на добровольное медицинское страхование, а 15 – 20 % взносов и 5 – 10 % выплат соответственно на страхование от несчастного случая [152, С.38].

В 2005 году рынок личного страхования динамично развивался, достигнув объема 64,6 млрд. рублей. Таким образом, прирост составил 22 %. Выплаты возмещений в прошлом году составили около 40,1 млрд. рублей, то есть на 14 % больше, чем годом ранее. Тенденция предыдущих лет к снижению количества заключаемых договоров была пре­рвана: страховые компании заключили их больше на 46 % - общим числом около 85 млн. единиц. Рост страховых сумм также продолжился, они достигли значения около 30,5 триллионов рублей. Наибольший объем собранных премий в сегменте страхования от несчастного случая обеспечили предприятия, застраховав своих сотрудников но сумму около 14,4 млрд. рублей. В свою очередь, страховые компании выплатили им возмещений на сумму 3 млрд. рублей. Об­щая страховая сумма составила около 15,3 триллиона рублей. По страхованию от несчастных случаев за свой счет клиенты заплатили страховщикам чуть более 4,5 миллиарда рублей. Выплаты со стороны СК достигли 1,8 млрд. рублей. Страхо­вая сумма по всем договорам оценивается приблизительно в 4 трлн. рублей [151, С.15].

По оценкам Всероссийского союза страховщи­ков, премии по добровольному медицинском) страхованию в 2003 году находились на уроне 7,5 – 8 % от общего объема сборов, что составляло около 35 млрд. рублей [152, С.40], а в 2004 году - 8,3 %. В настоящее время рынок корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС) оценивается приблизительно в 34,1 млрд. рублей, в то время как выплаты по данному виду страхования - в 30,7 млрд. рублей; и общая страховая сумма - в районе 6,5 триллиона рублей. Собранные страховыми компаниями премии по страхованию ДМС физических лиц бы­ли существенно ниже, чем при страховании предприятий - около 11,6 млрд. рублей при вы­платах, оценочно равных 4,6 млрд. руб. Размер страховой суммы по заключенным договорам составляет приблизительно в 4,7 трлн. рублей [151, С.15-16].

Таблица 13

Показатели развития страховых услуг по видам страхования за 2003-2005 гг.

Вид страхова­ния	Показатель	2003 г.		Прирост 2004 г. к 2003 г.		2004 г.		Прирост 2005 г. к 2004 г.		2005 г.
Личное страхо­вание (кроме страхования жизни)	Премии, млрд. руб.	42,2		26,0%		53,2		21,5%		64,6
	Выплаты, млрд. руб.	25,7		37,1%		35,3		13,8%		40,1
	Количество догово­ров, млн. ед.	72,3		-19,4%		58,3		45,9%		85,0
	Страховые суммы, трлн. руб.	10,9		43,6%		15,6		95,8%		30,5
От несчастных случаев и бо­лезней	Премии, млрд. руб.	11,1		29,5%		14,3		32,0%		18,9
	Выплаты, млрд. руб.	2,0		104,3%		4,2		16,1%,		4,8
	Количество догово­ров, млн. ед.	63,8		-23,5%		48,8		56,0%		76,2
	Страховые суммы, трлн. руб.	5,8		73,0%		10,0		92,9%		19,3
ДМС	Премии, млрд. руб.	31,2	24,8%		38,9		17,6%		45,7
	Выплаты, млрд. руб.	23,7	31,3%		31,1		13,4%		35,3
	Количество догово­ров, млн. ед.	8,5	11,3%		9,5		-6,3%		8,9
	Страховые суммы, трлн. руб.	5,1	9,9%		5,6		100,9%		11,2
Личное страхо­вание (кроме страхования жизни) за счет населения	Премии, млрд. руб.	8,4	65,4%		13,8		33,9%		18,5
	Выплаты, млрд. руб.	4,5	88,4%		8,5		-24,7%		6,4
	Количество догово­ров, млн. ед.	67,4	-17,5%		55,6		38,4%		77,0
	Страховые суммы, трлн. руб.	5,0	35,3%		6,7		121,6%		14,9
Личное страхо­вание (кроме страхования жизни) за счет предприятий	Премии, млрд. руб.	33,8	16,3%		39,4		17,2%		46,1
	Выплаты, млрд. руб.	21,2	26,1%		26,7		26,0%		33,7
	Количество догово­ров, млн. ед.	4,9	-45,9%		2,7		201,9%		8,0
	Страховые суммы, трлн. руб.	5,9	50,6%		8,9		76,2%		15,6

Источник: Всероссийский союз страховщико: «Итоги развития страхового рынка в 2005 году (аналитический отчет)», М.: 2006.- 37с. С.15-16

Цифры показывают характерные для данного вида "страховые ножни­цы": подавляющее большинство договоров заключе­но с физическими лицами, в то время как более 90 % взносов и выплат приходится на коллективные дого­воры по ДМС за счет средств юридических лиц. Поэтому по-прежнему считается, что основными потребителями добровольного медицинского страхо­вания (по затраченным средствам) являются круп­ные российские предприятия и более 85% иностран­ных компаний, представленных в России. Примерно, 2,4 млн. граждан РФ приобрели полис ДМС самосто­ятельно, в то время как не менее 10 млн. работников получают ДМС в рамках социального пакета на предприятиях. Таким образом, по оценкам ВСС, не более 8 % населения РФ могут получать медицин­скую помощь по программам добровольного меди­цинского страхования, что примерно в 4 раза больше показателя по охвату граждан России в 2000 -2001 годах [147, С.40]. При этом значительная доля рынка ДМС скон­центрирована в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и, по оценкам экспертов, порядка 95 % компаний-лидеров зарегистрированы в Москве.

Несмотря на ожидания стагнации рынка добро­вольного медицинского страхования вследствие из­менения системы налогообложения, отрицательных процессов в этом секторе страховой отрасли не про­изошло. Основные тенденции по­следнего года в секторе ДМС связаны с повышением стои­мости медицинских услуг, что вызвано как общеэкономичес­кими процессами (инфляци­ей), так и почти полным ис­пользованием ресурсов меди­цинских учреждений, оказы­вающих качественную меди­цинскую помощь. В этих усло­виях страховщики либо пыта­ются оптимизировать исполь­зование страховых выплат с помощью первичного врачеб­ного звена (семейных врачей) и открытием собственных амбулаторно-поликлинических клиник, либо переориентиру­ют свои общие продукты на более узкие группы потреби­телей.

Если первичное звено, в которое входят семейные вра­чи или хорошо подготовлен­ные терапевты, есть, как пра­вило, во всех ведущих компа­ниях, то собственные клиники, в которых оказывается раз­личный спектр услуг, имеются у немногих компаний. Подоб­ные медицинские учреждения действуют у "РОСНО" и "РЕСО-Гарантия". В конце 2003 года группа "Альфа Страхо­вание" объявила об открытии собственной клиники на базе службы личных врачей "Мед-АС", которая интегрирована в структуру поликлиники Госу­дарственного научно-исследо­вательского центра Минздра­ва РФ.

Вторым "ответом страхов­щиков" на повышение цен на медуслуги стало более по­дробное сегментирование предлагаемых страховых ус­луг, в основном по корпора­тивным договорам. Появилась дифференциация не только по видам медицинской помощи, но и по группам застрахован­ных. Подобные действия на­правлены также на решение постоянной проблемы взаимодей­ствия страховщиков и лечеб­но-профилактических учреж­дений по обоснованности вы­ставленных счетов за лечение. Данные свидетельствуют, что неоплата может колебаться от 1 % до 10 % от вы­ставленных к оплате сумм. И эта проблема решается как более широким привлечением врачей-экспертов страховых компаний, так и разработкой медико-экономических стан­дартов лечения конкретного заболевания. Вместе с тем, основная проблема, связанная с даль­нейшим развитием доброволь­ного медицинского страхова­ния, обусловлена, как и в слу­чае долгосрочного страхова­ния жизни, отсутствием сти­мулирующего влияния со сто­роны государства и, прежде всего, предоставлением льгот­ных режимов налогообложе­ния для "социально ориенти­рованных видов страхования" в виде налоговых вычетов для физических лиц и более пол­ного отнесения на себестои­мость для предприятий и ор­ганизаций.

Страховые премии по страхованию от несчаст­ного случая в 2003 году находились на уровне 5,3 - 7 млрд. рублей, что составляет пример­но 15 – 20 % от общих взносов по личному страхова­нию или 2,5 - 3,0 % общих сборов по всей страховой отрасли в 2003 - 2004 годах. По данным Всероссийского союза страховщиков феномен "страховых ножниц" при страховании от несчастного случая да­же более выражен по сравнению с добровольным ме­дицинским страхованием. Практически большинство договоров заключено с физическими лицами, в то время как не менее 3/4 взносов и выплат произво­дится за счет взносов юридических лиц. При таком распределении страхователей основ­ными потребителями услуг по страхованию от не­счастного случая являются крупные предприятия, имеющие опасные для работников производства, а также иностранные компании, в которых страхова­ние от несчастного случая является обязательным элементом социального пакета.

Специфика страхования от несчастного случая за счет средств граждан в России обусловлена лидер­ством компаний, которые "формируют" потребность физических лиц в таких услугах. Например, по коли­честву заключенных договоров по этому виду стра­хования лидирует компания "ЖАСО", предлагаю­щая полис по добровольному страхованию от несча­стного случая с большим покрытием пассажирам, оплачивающим обязательное страхование от несча­стного случая [152, С.42]. Нельзя не упомянуть страховую компанию "ПА­РИ", занимающую в 2003 году третье место по количеству заключенных догово­ров от несчастного случая, ос­новная часть которых была продана в печально знамени­том "Трансваль парке".

Крупнейшим страховым проектом по страхованию от несчастного случая стала пе­репись населения 2002 года, когда было застраховано 423 тыс. переписчиков, каждый из которых был обеспечен защи­той на 5000 рублей. За неделю проведения переписи было за­фиксировано 500 страховых случаев, примерно 70% кото­рых пришлись на укусы бро­дячих и домашних животных, не столь частыми были паде­ния, ушибы и переломы, отме­чались единичные нападения на переписчиков [152, С.43].

Важнейшим сдерживаю­щим фактором развития стра­хования от несчастного случая в России являются условия налогообложения предприя­тий и организаций. С 2002 года работодатель вправе относить на себестоимость расходы по страхованию персонала от не­счастного случая только в ра­бочее время и не более 10000 рублей в год на одного застра­хованного. Ранее существовал порядок, разрешающий относить на себестоимость продук­ции страховые взносы по страхованию от несчастного случая и добровольного меди­цинского страхования в 1% от объема продукции. Дальнейшее развитие страхования от несчастного случая может быть связано с решением следующих трех вопросов: допуском страховых компаний к обязательному со­циальному страхованию на производстве, развитием доб­ровольного страхования от не­счастного случая посетителей массовых мероприятий и со­вершенствованием комплекс­ных программ, таких как ипо­течное страхование или автострахование.

Сейчас обсуждаются раз­личные варианты реформиро­вания системы обязательного социального страхования и фонда социального страхова­ния. Межотраслевая рабочая группа прорабатывает вари­ант законопроекта, который допускает к участию в обяза­тельном социальном страхо­вании от несчастных случаев на производстве и профессио­нальных заболеваний коммер­ческие страховые компании.

Страхование имущества является одним из са­мых быстрорастущих видов в 2003 - 2004 годах. При этом взносы по страхованию имущества в 2003 году увеличились на 39,5 % и достигли 125,7 млрд. рублей. Вы­платы выросли по сравнению с 2002 годом на 60,1 % и составили 23,5 млрд. рублей. Доля страхования имущества в общем объеме страховых премий повысилась с 29,3 % в 2003 году до 33,0 % в 2004 году. Около 80% всех договоров по страхованию иму­щества заключено с физическими лицами, тогда как 80% взносов поступает от юридических лиц. В то же время выплаты по страхованию иму­щества делятся примерно поровну между юридичес­кими и физическими лицами. Следовательно, выпла­ты физическим лицам относительно взносов сущест­венно превышают выплаты юридическим лицам. По­этому страхование имущества юридических лиц в России характеризуется очень низкой убыточностью и может являться важнейшим источником пополне­ния собственных средств страховой компании.

В 2003 - 2004 годах году физические лица демонстрировали весьма высокую активность в секторе имуществен­ного страхования по сравнению с другими видами страхования, например, добровольным медицинским страхованием или страхованием ответственности. Из этих 42 млн. договоров, заключенных физическими лицами в 2003 году, около 10% приходится на страхо­вание имущества [152, С.44-45]. Автострахование по-прежнему являет­ся наиболее популярной услугой среди физических лиц. Что касается оставшейся части заключенных договоров имущественного страхования, то точных сведений о том, какое конкретно имущество страху­ется россиянами, на сегодня нет.

Если говорить об имуще­стве предприятий, то оно ча­ще всего страхуется от груп­пы огневых рисков (пожар и взрыв), от краж со взломом, грабежа, умышленного по­вреждения третьими лицами, от аварий водопроводных си­стем. Защита от непредви­денных событий все чаще ох­ватывает косвенные убытки - затраты на восстановление поврежденного имущества, компенсацию потерь от неза­планированной остановки производственной деятель­ности.

Структура страхования имущества предприятий значительно отличается от структуры страхования имущества граждан. Более половины всех взносов юридических лиц приходится на страхо­вание зданий и строений, одна пятая - на страхование грузов. Это малоубыточ­ные виды страхования, которые позволя­ют российским страховщикам в целом по страхованию имущества юридических лиц показывать выплаты ниже среднего уровня. Основная проблема, которую необхо­димо решить в секторе страхования иму­щества юридических лиц, заключается в переходе от страхования по балансовой стоимости к страхованию имущества по рыночной цене. Это позволит, с одной сто­роны, увеличить обороты в данном секто­ре страховой отрасли, с другой - возме­щать реальный ущерб при наступлении страхового случая.

Темпы роста премии по страхованию имущества в про­шедшем году несколько выросли. В 2005 году сборы составили 189,4 млрд. руб. (без учета страхования ответственности), показав прирост в районе 22 %. Еще более динамичным было увеличение объема выплат - они оцениваются в 45,8 млрд. руб., что на 37 % превышает значе­ние 2004 года. Следствием отказа ряда страховщиков в 2005 г. от страхования недвижимости и до­машнего имущества населения в нижнем ценовом классе стало сокращение общего числа до­говоров на 7 % до 15,6 млн. единиц. В то же время, страховые суммы выросли более чем на 75 %, и достигли 48,3 трлн. рублей.

Наиболее быстрорастущим сегментом рынка имущественного страхования в 2005 году оставалось страхование КАСКО автотранспорта населения - здесь было собрано 47 млрд. руб­лей, а темп роста операций составил 67 %. По страхованию авиационного и водного транспор­та населения страховые компании собрали около 110 млн. рублей и 83,3 млн. рублей соответ­ственно. Рынок КАСКО водного транспорта предприятий в 2005 г. достиг почти 2,5 млрд. руб­лей. Одновременно, страховые компании возместили своим клиентам ущерб в размере 0,7 млрд. рублей. Объем общей страховой суммы был немногим меньше 400 млрд. руб. Страхова­ние КАСКО авиатранспорта предприятий оценочно принесло страховым компаниям в 2005 г. около 1,8 млрд. рублей собранных премий. Выплаты компенсаций составили чуть более 0,4 млрд. рублей, страховые суммы - почти 500 млрд. руб. Крупнейшим по объему страховых сумм в сегменте транспортного страхования 2005 году стало КАСКО железнодорожного транспорта - общая стоимость застрахованного иму­щества превысила 6,7 трлн. рублей. Однако, вследствие невысоких тарифов, объемы собирае­мых премий не очень велики - чуть меньше 1,5 млрд. руб.

Оценочная емкость рынка страхования сельскохозяйственных рисков и животных дос­тигла 1,9 млрд. рублей при выплатах, немного превышающих 0,7 млрд. рублей. Наиболее емким рынком внутри страхования недвижимости и домашнего имущества физических лиц является страхование строений граждан (не включая квартиры) - в 2005 году здесь было собрано оценочно 5,5 млрд. руб. и выплачено около 0,8 млрд. рублей компенсаций. Общая стоимость застрахованного имущества составила около 0,9 трлн. рублей. Существенно меньше клиенты заплатили за страхование домашнего имущества - в районе 2,4 млрд. рублей, получив в качестве компенсации ущерба 0,4 млрд. руб. Страховые суммы составили 300 млрд. рублей. Объем рынка страхования квартир в 2005 г. достиг оценочно 1 млрд. рублей при их общей страховой стоимости в 1 трлн. руб. За указанный период по страхованию квартир было выплачено 0,4 млрд. рублей.

Таблица 14

Сводные показатели рынка страхования имущества в 2003 - 2005 г.г.

Вид страхо­вания	Показатель		2003 г.		Прирост 2004 г. к 2003 г.		2004 г.		Прирост 2005 г. к 2004 г.		2005 г.
Страхование имущества	Премии, млрд. руб.		130,9		18,7%		155,4		21,9%		189,4
	Выплаты, млрд. руб.		24,7		35,5%		33,5		36,7%		45,8
	Количество догово­ров, млн. ед.		14,2		18,8%		16,8		-7,2%		15,6
	Страховые суммы, трлн. руб.		25,2		9,3%		27,5		75,4%		48,3
Страхование имущества граждан	Премии, млрд. руб.		23,8		52,6%		36,4		57,8%		57,4
	Выплаты, млрд. руб.		10,9		63,7%		17,9		44,4%		25,8
	Количество догово­ров, млн. ед.		12,2		20,1%		14,7		-10,5%		13,2
	Страховые суммы, трлн. руб.		1Д		49,9%		1,7		96,5%		3,4
Страхование транспорта граждан*	Премии, млрд. руб.		17,0		64,4%		28,0		67,0%		46,8
	Выплаты, млрд. руб.		9,4		73,1%		16,3		46,0%		23,8
	Количество догово­ров, млн. ед.		0,8		35,7%		1,1		9,9%		1,2
	Страховые суммы, трлн. руб.		0,3		11,8%		0,4		136,8%		0,9
Страхование грузов граж­дан*	Премии, млн. руб.		217,3		171,6%		590,2		33,5%		787,7
	Выплаты, млн. руб.		2,4		1910,5%		47,5		190,8%		138,2
	Количество догово­ров, тыс. ед.		117,0		-3,5%		113,0		16,3%		131,4
	Страховые суммы, млрд. руб.		20,2		115,0%		43,3		96,5%		85,1
Огневое страхование имущества граждан (включая страхование с/х и живот­ных)*	Премии, млрд. руб.		6,6		18,0%		7,8		25,6%		9,8
	Выплаты, млрд. руб.		1,5		2,4%		1,6		18,8%		1,9
	Количество догово­ров, млн. ед.		11,3		19,2%		13,5		-12,4%		11,8
	Страховые суммы, трлн. руб.		0,8		64,6%		1,3		84,7%		2,4
Страхование	Премии, млрд. руб.		98,3		10,2%		108,3		12,5%		121,9
имущества предприятий		Выплаты, млрд. руб.		13,6		11,5%		15,2		22,5%		18,6
		Количество догово­ров, млн. ед.		1,8		2,9%		1,8		18,4%		2,2
		Страховые суммы, трлн. руб.		23,7		6,9%		25,4		74,5%		44,3
		Премии, млрд. руб.		12,3		32,0%		16,2		22,2%		19,8
Страхование		Выплаты, млрд. руб.		5,1		16,0%		5,9		17,0%		6,9
транспорта предприятий		Количество догово­ров, млн. ед.		0,2		33,2%		0,3		24,9%		0,3
		Страховые суммы, трлн. руб.		1,3		-16,7%		1,1		618,7%		8,0
		Премии, млрд. руб.		15,2		1,8%		15,5		14,4%		17,7
Страхование		Выплаты, млрд. руб.		0,7		6,0%		0,8		9,6%		0,9
грузов пред­приятий*		Количество догово­ров, млн. ед.		1,0		3,7%		1,1		16,7%		1,2
		Страховые суммы, трлн.руб.		6,7		16,4%		7,8		20,0%		9,3
		Премии, млрд. руб.		70,8		8,3%		76,6		10,0%		84,3
Огневое страхование		Выплаты, млрд. руб.		7,8		9,1%		8,5		27,5%		10,8
предприятий (включая с/х		Количество догово­ров, млн. ед.		0,6		-9,1%		0,5		18,4%		0,6
риски)*		Страховые суммы, трлн.руб.		15,7		4,9%		16,5		63,4%		27,0
		Премии, млрд. руб.		8,8		21,7%		10,7		-5,3%		10,2
Страхование		Выплаты, млрд. руб.		0,2		114,0%		0,5		192,5%		1,4
финансовых рисков		Количество догово­ров, млн. ед.		0,2		93,6%		0,3		-2,5%		0,3
		Страховые суммы, трлн. руб.		0,3		43,4%		0,4		44,4%		0,6

Источник: Всероссийский союз страховщико: «Итоги развития страхового рынка в 2005 году (аналитический отчет)», М.: 2006.- 37с. С.17-18

Страхование ответственности является тем ви­дом страхования, который призван в самых раз­нообразных областях человеческой деятельнос­ти обеспечить гарантии возмещения третьим лицам причиненного ущерба. Взносы по страхованию ответственности в 2003 году выросли незначительно, на 5,1 % и достигли 12,9 млрд. рублей, в то время как выплаты увеличились на 36,3%, до 2,4 млрд. рублей. Удельный вес премий по страхова­нию ответственности в общем объеме взносов несколь­ко снизился с 4,4 % в 2002 году до 3,1 % в 2004 году.

Примерно две трети всех договоров по страхованию ответственности заключено с физическими лицами, тогда как 90% взносов по страхованию ответственности приходится на средства юридических лиц [152, С.49]. В то же время выплаты по страхованию ответственнос­ти делятся поровну между юридическими и физичес­кими лицами. Следовательно, выплаты физическим ли­цам относительно взносов существенно превышают вы­платы юридическим лицам. То есть страхование ответ­ственности юридических лиц в России характеризует­ся очень низкой убыточностью.

Анализ статистических данных, полученных Все­российским союзом страховщиков, позволяет выде­лить основные виды страхования ответственности в России в 2003 году: добровольное страхование ответственности владельцев легкового автотранспорта, добровольное страхование ответственности владельцев грузового автотранспорта, страхование ответственности владельцев квартир, страхование профессиональной ответственности аудиторов, нотариусов, риэлтеров, врачей, оцен­щиков, юристов, архитекторов; страхование профессиональной ответственнос­ти, в том числе аудито­ров, нотариусов, риэлто­ров, врачей, оценщиков, юристов, архитекторов; страхование ответственности за невыполнение обязательств; добровольное страхование ответственности вла­дельцев легкового авто­транспорта, добровольное страхование ответственности вла­дельцев грузового авто­транспорта, страхование ответственности владельцев авиа­ционного транспорта, страхование ответственности владельцев водно­го транспорта, страхование ответственности владельцев авиа­ционного транспорта, страхование ответственности владельцев водно­го транспорта, страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности. В целом ряде случаев страхование ответственности становится обязательным, то есть несет в себе элемент за­конодательного принуждения. При этом и страхование стро­ительно-монтажных рисков, и страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности, и страхование профессиональ­ной ответственности осуще­ствляется на низкие суммы, что не позволяет рассчиты­вать на реальное возмещение.

Темпы роста премий по обязательному страхованию сохраняют удивительную стабильность, в 2002 — 2003 годах была переломлена тенденция к снижению доли обязательных видов страхования в общем объеме страховых взносов. Так, если в 1997 го­ду эта доля составляла 39,7 %, в 2000 году - 18,5 %, то в 2002 году - 18,9 %, а в 2003 году - 23,2 %, а в 2004 году 33,0 %. Увеличе­ние доли обязательных видов страхования законо­мерно прогнозировалось и связано с введением обя­зательного страхования гражданской ответственнос­ти владельцев автотранспортных средств. В 2002 - 2004 годах темпы роста премий по обязательным видам страхования превысили темпы роста по доб­ровольным видам страхования, прежде всего за счет обязательного страхования гражданской ответствен­ности владельцев автотранспортных средств.

Рынок страхования ответственности в 2005 году вырос на 7,5 % до общего объема в 15,7 млрд. руб. В то же время, выплаты уменьшились на 23% до 1,1 млрд. руб. Всего по страхова­нию ответственности за указанный период было заключено 1,4 млн. договоров с общей стра­ховой суммой в 14,8 трлн. рублей. По страхованию ДСАГО страховые компании собрали около 0,9 млрд. рублей с физи­ческих и юридических лиц вместе взятых и выплатили им в качестве компенсации ущерба около 0,3 млрд. руб. Объем страховых сумм составил около 1 трлн. рублей. Емкость рынка страхования профессиональной ответственности в 2005 году оценочно составляла 0,2 млрд. рублей, объем выплат - 4 млн. рублей, страховая сумма - 42 млрд. руб.

Таблица 15

Сводные показатели рынка

страхования ответственности и ОСАГО в 2003 - 2005 г.

Вид стра­хования	Показатель	2003 г.	Прирост 2004 г. к 2003 г.	2004 г.	Прирост 2005 г. к 2004 г.	2005 г.
Страхова­ние ответ­ственности	Премии, млрд. руб.	14,4	1,8%	14,6	7,4%	15,7
	Выплаты, млрд. руб.	2,7	-46,5%	1,4	-22,8%	1,1
	Количество догово­ров, млн. ед.	1,6	-32,6%	1,1	25,6%	1,4
	Страховые суммы, трлн. руб.	5,4	51,2%	8,2	80,0%	14,8
ОСАГО	Премии, млрд. руб.	26,2	88,9%	49,6	11,2%	55,1
	Выплаты, млрд. руб.	1,4	1273,1%	19,8	40,6%	27,9
	Количество догово­ров, млн. ед.	13,5	96,9%	26,6	8,0%	28,7
	Страховые суммы, трлн. руб.	8,8	20,1%	10,6	5,9%	11,2

Источник: Всероссийский союз страховщико: «Итоги развития страхового рынка в 2005 году (аналитический отчет)», М.: 2006.- 37с. С.19

Таблица 16

Оценочные показатели рынков страхования

отдельных видов профессиональной дея­тельности, 2005 г.

Вид профессиональной деятельности	Взносы, млн. руб.	Выплаты, млн. руб.	Количество заключенных договоров, тыс. ед.	Страховая сум­ма по заклю­ченным догово­рам, млрд. руб.
Аудиторы	37,5	0,1	2,0	4,6
Нотариусы	50,7	2,4	7,5	4,8
Риэлторы	10,2	0,6	0,5	2,5
Врачи	33,2	1,3	1,0	0,8
Оценщики	63,3	0,2	5,3	28,7
Юристы	0,6	0,0	0,03	0,1
Архитекторы	7,0	0,3	1,0	0,5

Источник: Всероссийский союз страховщиков: «Итоги развития страхового рынка в 2005 году (аналитический отчет)», М.: 2006.- 37с. С.19

В 2005 году общий объем премий по договорам, принятым в перестрахование, увели­чился на 7% и составил 100,4 млрд. рублей. При этом премии по рискам на территории РФ возросли на 7,7 %, а за пределами РФ - сократились на 3,2 %. Общая сумма выплат по догово­рам, принятым в перестрахование сократилась на 19,4 % по сравнению с прошлым годом и со­ставила 10,9 млрд. рублей. Уровень выплат по перестрахованию в 2005 г. снизился до 11 % против 14 % годом ранее.

Таблица 17

Динамика российского рынка перестрахования в 2004-2005 гг.

Вид страховой деятельности	Показатель страховой деятельности	2004	2005	Прирост, %
По договорам, принятым в пе­рестрахование - всего	Премии, млрд. руб.	93,8	100,4	7%
	Выплаты, млрд. руб.	13,5	10,9	-19,4%
ДИСЖ	Премии, млрд. руб.	87,6	93,5	6,8%
	Выплаты, млрд. руб.	11,4	8,7	-23,4%
ДИСЖ+ОСАГО	Премии, млрд. руб.	93,1	99,9	7,3%
	Выплаты, млрд. руб.	13,1	10,5	-19,6%
В том числе на территории Российской Федерации - всего	Премии, млрд. руб.	88,3	95,1	7,7%
	Выплаты, млрд. руб.	12,2	9,3	-23,3%
ДИСЖ	Премии, млрд. руб.	82,0	88,2	7,5%
	Выплаты, млрд. руб.	10,1	7,2	-28,7%
ДИСЖ+ОСАГО	Премии, млрд. руб.	87,6	94,6	8%
	Выплаты, млрд. руб.	11,7	9,0	-23,8%
В том числе за пределами Рос­сийской Федерации - всего	Премии, млрд. руб.	5,5	5,3	-3,2%
	Выплаты, млрд. руб.	КЗ	1,5	I /,Z /о

Источник: Всероссийский союз страховщико: «Итоги развития страхового рынка в 2005 году (аналитический отчет)», М.: 2006.- 37с. С.13

Официальная классификация видов страхования в России проводит различие между обязательными и добровольными видами страхования. Соответственно, к обязательным видам Минфин России относит только те виды страхования, которые в статус обязательного введены федеральными законами по страхованию или приравненными к ним нормативными актами. Поэтому страховщики представляют отчетность по 4 видам обязательного страхования: личному страхованию пассажиров, государственному страхованию военнослужащих и приравненных к ним лиц, обязательному медицинское страхованию, обязательному страхованию автогражданской ответственности.

Вместе с тем, обязатель­ных видов страхования гораз­до больше тех 4 категорий, по которым сдается отчетность. При анализе законодательных актов было выявлено 49 видов обязательного страхования, из которых 3 вида относятся к го­сударственному обеспечению (социальному страхованию), а 46 видов могут рассматри­ваться как собственно страхование. Из 46 видов обязатель­ного страхования 24 относятся к личному страхованию, 7 - к имущественному страхова­нию, 15 - к страхованию от­ветственности [152, С.51].

Всероссийский союз стра­ховщиков выбрал в качестве приоритета развития на 2004 - 2005 гг. добровольные виды страхования. Вместе с тем, це­на вопроса с каждым новым видом обязательного страхо­вания достаточно высока и в плане социальном, и стоимост­ном, поэтому практически всегда разворачивается такая напряженная дискуссия во­круг введения или невведения новых обязательных видов страхования, например таких, как: страхование ответственности производителей работ, товаров, услуг, страхование ответствен­ности предприятий, экс­плуатирующих опасные производственные объ­екты, страхование ответственности юридических и физических лиц, оказы­вающих медицинские услуги на территории РФ.

С 1 июля 2003 года вступил в действие Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответствен­ности владельцев транспортных средств». Страховые премии за период с июля по де­кабрь (включительно), когда полис было необ­ходимо обязательно покупать при прохожде­нии технического осмотра и регистрации авто­мобиля, составили 24,9 млрд. рублей. При этом выплаты оказались значительно меньше (1,3 млрд. рублей), что связано, в первую оче­редь, с отсроченностью на год-два основных сумм страхового возмещения. Лицензию на осуществление обязательного страхования ответственности автовладельцев имеют 157 страховых компаний [152, С.57;147].

В 2004 году премии по обязательному медицин­скому страхованию составили 73,6 млрд. руб­лей (рост на 24,8% по сравнению с 2002 годом), страховые выплаты превысили 71,3 млрд. рублей (рост на 25,1 %). Примерно половина страховых ком­паний, лидирующих по размеру выплат, являются медицинскими страховыми организациями, специа­лизирующимися на ОМС. В таблицах приведены по­казатели деятельности по 10 крупнейшим медицин­ским страховщикам [152, С.60]. Систему обязательного медицинского страхова­ния условно относят к страховой отрасли экономики РФ. ОМС, по мнению Минфина России, является со­циальным обеспечением, а не страхованием, так как в процессе экономических отношений не формиру­ются страховые резервы, не определяются тарифы и страховые суммы, наконец, четко не определены свойственные страхованию субъекты системы. Вместе с тем, основная причина несостоятельно­сти системы ОМС заключается в ее критически ма­лом финансировании. Так, в 2000 - 2004 годах поступления денежных средств (взносов) были недостаточно для покрытия расходов на эти цели [147]. Несмотря на то, что новый Закон «Об обязатель­ном медицинском страховании» отнесен к приори­тетным в Концепции развития страхования в РФ на 2002-2007 гг., до сих пор Правительство РФ не под­готовило окончательный вариант законопроекта. Подготовленный Правительством РФ вариант концепции модернизации системы ОМС предусмат­ривает расширение количества страхователей. Это не только работодатели для работающих и органы исполнительной власти для субъектов РФ, но и Пен­сионный фонд РФ для неработающих пенсионеров. При этом взаимодействие ПФР и субъ­ектов РФ происходит на многосторон­ней договорной основе, что должно спо­собствовать финансовому наполнению системы ОМС. При этом в новой кон­цепции и вариантах законопроекта ОМС роль страховых компаний как полноценных участников страхового процесса снижается, что позволяет ря­ду экспертов говорить о начале более четкого разделения бесплатного (для пациента) государственного медицин­ского обеспечения и коммерческого ме­дицинского страхования.

Практически на всех страховых рынках можно наблюдать существенное превышение темпов роста страховых сумм над скоростью увеличения сборов премий. Данный факт под­тверждает рост спроса на услуги страхования со стороны потребителей, для привлечения ко­торых страховые компании используют широкий перечень маркетинговых приемов и меро­приятий.

В 2006 году сборы по всем основным видам страхования продолжают уверенный рост. Сборы в добровольном страховании, ином, чем страхование жизни, по имеющимся оценкам вырастут на 26 %. Личное и имущественное страхование будут развиваться приблизительно равными темпами - на 2 6% -27 % в год. Менее активно будет расти рынок страхования ответственности - сборы могут увеличиться приблизительно 9,9 %.

За последние 6 лет российское страхование сформировало прочный фундамент для дальнейшего развития. Оно выполнило очень важную задачу - укрепило свои позиции в каче­стве неотъемлемого и значимого звена финансовой системы России. Об этом свидетельствуют как увеличивающиеся спрос и объемы сборов премий (при этом по многим видам страхования темпы роста на протяжение нескольких лет стабильно высокие), так и внимание, с которым общество следит за достижениями отрасли. Для последующего прогресса страхования необ­ходимо представить возможные финансовые результаты - ориентиры, к которым следует стремиться в долгосрочной перспективе.

Для оценки будущих показателей отрасли важно выделить основные факторы, способ­ствующие ее развитию. Безусловно, текущие успехи страхования стали следствием общего роста экономики страны, благодаря которому произошли положительные изменения в ряде ключевых для страхования факторов. Таковыми являются - финансовая состоятельность предприятий, отраженная в объемах инвестиций в основной капитал, доходы граждан и их от­ношение к финансовым услугам.

Увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятиями, а также рост бла­госостояния граждан привели к расширению имущественной базы. Поскольку в последнюю были вложены значительные средства, страхование стало критически важной услугой, так как является единственным способом защитить имущество от вероятного ущерба без создания фондов самострахования.

Помимо имущественного, мощный рывок совершило также личное страхование. Хотя объем рынка личного страхования существенно меньше, чем в страховании имущества, темпы роста у обоих видов сопоставимы. С повышением доходов, система ценностей начинает ме­няться, и значение собственного здоровья начинает все больше возрастать, что будет служить дополнительным стимулом для развития личного страхования.

Для населения улучшение качества жизни также означает получение доступа к более широкому списку финансовых услуг. Привычка пользования ими немаловажна, так как увели­чение проникновения страхования напрямую зависит от финансовой грамотности населения. Последняя подразумевает осознание выгоды от пользования услугами не только страховщи­ков, но в том числе банков и фондов доверительного управления, а также готовность восполь­зоваться их предложениями в случае наличия свободных средств. Исследования показывают, что, по мере роста уровня благосостояния, число используемых финансовых инструментов возрастает от 0,4 до 1,6 ед. на семью без учета страхования (в данную категорию входят банковские вклады в рублях и в валюте, ПИФы, вложения в ценные бумаги, драгоценные металлы и пр.).

В период с 2000 по 2005 гг. рынок страхования иного, чем страхование жизни (включая обязательное страхование) в ценах 2000 года вырос в 2,6 раза (в номинальных ценах рост со­ставил 522 %, с 90,5 до 472,2 млрд. руб.). Развитие рынка добровольного страхования, иного чем страхование жизни и обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств (ДИСЖ+ОСАГО) было аналогичным: в ценах 2000 года его объемы увеличились на 270 %, в номинальных ценах - на 550 % (с 59 до 325 млрд. руб.). Изложенные выше факторы формируют прочный базис для дальнейшего развития страхового рынка. Если говорить о среднесрочной перспективе, то в перспективе до 2010 года можно ожидать достаточно устойчивого роста страхового рынка.

Таблица 18

Прогноз развитие добровольного страхования иного,

чем страхование жизни

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Добровольное страхование, всего, млрд. руб.	350,4	445,3	562,6	708,5	893,7
Добровольное страхование иное, чем страхование жизни, премии, млрд. руб.	340,0	428,1	537,9	675,0	848,9

Необходимо учитывать, рынок ОСАГО сформировался только во второй половине 2003 года, и в полной мере развернулся только в 2004 году. Именно с введением ОСАГО связан резкий скачок (более, чем в полтора раза в ценах 2000 г., и почти в два раза в номинальных ценах) сборов в 2003 г.

На основании сложившихся тенденций развития рынка страхования можно сделать оценочный про­гноз потенциальных изменений в отрасли не только в краткосрочной или среднесрочной пер­спективе, но и на значительно более длительные периоды. В условиях сложившихся тенден­ций развития появляется возможность сравнивать Россию с экономически развитыми страна­ми и, оценив состояние страхования на местных рынках, экстраполировать полученные дан­ные на отечественную экономику. В основу прогноза легла зависимость сборов премий в сег­менте страхования "не жизни" от объема ВВП в странах с различным уровнем развития экономики. Данный прогноз предполагает продолжение роста ВВП России, на 5-7 % в период до 2030 г., а также устойчивый обменный курс рубля. В дополнение к этому в качестве важного фактора рассматривается последующее улучшение отношения потребителей к страхованию, которое будет способствовать его дальнейшему проникновению как среди населения, так и предприятий. Особым условием является принятие правительством Российской Федерации мер по стимулированию отрасли.

Следствием положительных сдвигов будет заметный рост страхования, в частности рынка ДИСЖ+ОСАГО. Согласно произведенным расчетам, объем сегмента к 2030 г. может в оптимистическом варианте составить 10,7 триллионов рублей в номинальных ценах, что со­ставит 3,6 % ВВП указанного года. В ценах 2006 г. сборы премий по ДИСЖ+ОСАГО оценочно будут равняться 2,9 триллионам рублей или более 100 млрд. долларов. Это в 7 раз больше, чем оценка рынка в 2006 году (приблизительно 400 млрд. руб.).

При более осторожном сценарии развития экономики и отсутствии существенных мер по стимулированию отрасли объем рынка добровольного страхования «нежизни» и ОСАГО может достичь к 2030 году 7,5-8 трлн. рублей в номинальных ценах этого года или около 1,8 трлн. в ценах нынешнего года (более 65 млрд. долларов). Объем сегмента классического накопительного страхования жизни к 2030 г. при опти­мистическом сценарии развития рынка может достичь 12,4 триллиона рублей в номинальных ценах, а его доля в ВВП указанного года превысит 4%. В ценах 2006 года сборы премий оце­ночно могут достичь 3,3 триллиона рублей или более 120 млрд. долларов. При более умеренном темпе роста экономики и отсутствии мер по стимулированию развития страхования жиз­ни к 2030 г. объем премий здесь может составить 5,5-6 трлн. рублей в номинальном исчисле­нии или около 1,3 трлн. рублей в ценах 2005 года (около 50 млрд. долларов). Существенный прогресс может быть достигнут также в сфере страхования ответствен­ности, объем которого к 2030 г. при оптимистическом сценарии развития экономики может составить 915 млрд. рублей в номинальных ценах. Благодаря этому доля страхования ответст­венности имеет потенциальную возможность достичь 0,3% ВВП указанного года. В ценах 2006 г. вероятные сборы премий по данному виду страхования составят 246 миллиардов руб­лей или около 9 млрд. долларов. Данный результат в 14 раз превысит объем данного рынка в 2006 году (приблизительно 17,1 млрд. руб.) [151, С.20-23].