Таблица 2.2.2.4 – Оценка привлекательности отрасли по методике Харрисона
Фактор |
Удельный вес |
Рейтинг |
Влияние поставщиков |
0,1 |
3 |
Влияние потребителей |
0,1 |
5 |
Влияние товара-заменителя |
0,03 |
5 |
Тяжесть барьеров входа |
0,1 |
3 |
Уровень конкуренции |
0,15 |
5 |
Уровень и тип размеров государства |
0,1 |
1 |
Влияние социально-активной группы |
0,03 |
1 |
Отношение общества |
0,03 |
3 |
Скорость нововведений |
0,03 |
3 |
Влияние профсоюзов |
0,06 |
1 |
Отношение финансовых организаций |
0,09 |
1 |
Темпы роста |
0,04 |
3 |
Доходность |
0,1 |
5 |
Эффективность функционирования при спаде |
0,1 |
3 |
К |
3,88 |
|
Таблица 2.2.1.5 - Оценка привлекательности отрасли по методике Томпсона
Фактор |
Удельный вес |
Рейтинг |
Размеры рынка |
0,15 |
5 |
Прогнозируемый темп роста |
0,2 |
3 |
Историческая и прогнозируемая прибыль |
0,1 |
5 |
Уровень конкуренции |
0,2 |
5 |
Возможные угрозы и шансы |
0,15 |
3 |
Влияние сезонного и циклического фактора |
0,05 |
3 |
Требование к уровню продукции |
0,1 |
5 |
Влияние среды |
0,05 |
3 |
К |
4,1 |
|
Таблица 2.2.1.6 - Оценка привлекательности отрасли по методике Оборской, Шерстневой
Фактор |
Балл |
1.Прибыльность отрасли |
5 |
2.Значение продукции для отрасли |
3 |
3.Характер конструкции и число предприятий в отрасли |
5 |
4.Темпы роста/снижения самой отрасли (барьеры, главные факторы технической, экономической и социальной фазы жизни товара) |
5 |
5.Мощности (нехватка/излишек) |
3 |
6.Уровень технологий |
5 |
7.Конкурентоспособность технологии по отношению к мировой |
5 |
8.Требуемый уровень качества для обеспечения конкурентоспособности товара |
5 |
9.Стандартность продукции (отсутствие дифференциации) |
3 |
10.Структура затрат на рабочую силу, материалы, сырьё |
5 |
11.Организационно-управленческие особенности процветающих предприятий отрасли (длительность производственного цикла, специализация, кооперация, концентрация, централизация) |
5 |
12.Каналы распределения |
3 |
13.Финансовые системы (особенности оборота, источники финансирования) |
5 |
14.Экологические ограничения |
3 |
К (60/14) |
4,23 |
Таким образом, действительную степень привлекательности отрасли отражает методика отечественных ученых (Оборской и Шерстневой). Исходя из этого, можно сделать вывод, что винодельческое производство является достаточно привлекательной отраслью народного хозяйства Украины, ключевыми факторами успеха в которой являются:
- низкие издержки производства и распределения;
- широта ассортимента и высокое качество продукции;
- хорошо организованная собственная распределительная сеть или наличие твердых партнерских отношений с независимой распределительной сетью;
- наличие хорошей репутации у потребителей
- опытная в данной сфере деятельности управленческая команда, способная быстро реагировать на изменения рыночных условий.
2.2.2 Анализ конкуренции и конкурентная позиция предприятия
Рисунок 2.2.2.1 – Основные конкуренты предприятия
1 - АП “Ужгородский коньячный завод”
2 - ОАО “АПФ “Таврия” (Херсонская обл.)
3 - ГП "Симферопольский винзавод"
4 - АП “Одесский коньячный завод”
5 - ОАО “Зеленый Гай” (Николаевская обл.)
6 - ГП “Совхоз-завод “Коктебель” (Крым)
7 - ООО "Алеф-Виналь-Крым"
8 - ГП “Октябрьский винзавод” (Крым)
9 - “Бахчисарайский винзавод” (Крым)
10 - ООО “Винконцерн” (Одесская обл.)
Таким образом, данная карта показывает, что основными конкурентами являются все предприятия, кроме ОАО “АПФ “Таврия” и ГП “Октябрьский винзавод”.
Рисунок 2.2.2.2 – Доля рынка конкурентов и ГП «СВЗ» в отрасли
Анализ и бальная оценка конкурентов представлена в таблице 2.2.2.1
Таблица 2.2.2.1 – Анализ и оценка конкурентов
№ п/п |
Характеристика конкурентов |
ГП «СВЗ» |
Конкуренты |
||
ЗАО "Одесский коньячный завод" |
ГП "Коктебель" |
ООО "Винконцерн" |
|||
1 |
Объем продаж, тыс.дал/мес |
4 10,5 |
5 15 |
3 9 |
2 6,7 |
2 |
Занимаемая доля рынка, % |
3 5,4 |
5 22 |
4 8,3 |
2 3,4 |
3 |
Уровень цены, грн. |
5 50 |
4 70 |
4 46 |
5 35 |
4 |
Уровень технологии |
4 средний |
5 высокий |
4 средний |
4 средний |
5 |
Качество продукции |
5 высокое |
5 высокое |
5 высокое |
4 среднее |
6 |
Расходы на рекламу |
3 низкие |
5 высокие |
4 средние |
3 низкие |
7 |
Привлекательность имиджа |
5 известно |
5 известно |
5 известно |
3 малоизвестно |
8 |
Время деятельности предприятия, лет |
4 45 |
5 145 |
3 43 |
2 12 |
|
Итого: |
33 |
39 |
32 |
25 |
Следовательно, по результатам балльной оценки основным потенциальным конкурентом ГП «СВЗ» является ЗАО "Одесский коньячный завод". Отразим результаты оценки в построении профиля требований (таблица 2.2.2.2).
Таблица 2.2.2.2 - Профиль требований
Наименование требований |
Балльная оценка |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Объем продаж, тыс.дал/мес |
|
|
|
|
|
Занимаемая доля рынка, % |
|
|
|
|
|
Уровень цены, грн. |
|
|
|
|
|
Уровень технологии |
|
|
|
|
|
Качество продукции |
|
|
|
|
|
Расходы на рекламу |
|
|
|
|
|
Привлекательность имиджа |
|
|
|
|
|
Время деятельности предприятия, лет |
|
|
|
|
|
Г
П
«СВЗ»
ЗАО «Одесский коньячный завод»
Барьерами входа в отрасль являются:
- Необходимость получения согласия государственных органов на занятие данным видом деятельности и временной интервал, необходимый для получения этого согласия (например, лицензирование);
- Высокий уровень конкуренции в отрасли;
- Наличие абсолютного преимущества по издержкам у части фирм, доминирующих на рынке;
- Необходимость высоких расходов на рекламу, которые не под силу новым фирмам, желающим проникнуть на рынок и закрепиться на нем.
Основными товарами-заменителями в отрасли являются вино, водка, а также ликеры. В Украине существует большое количество фирм, занимающихся производством алкогольной продукции. Но основными конкурентами с этой точки зрения являются предприятия ЛВЗ «Хортиця» (занимающее долю в 22% всего объема продаж крепкого алкоголя страны, в денежном выражении, и 21% - в натуральном), «Nemiroff» (ТМ Nemiroff признавалась Брендом № 1 в мире по динамике развития на протяжении двух лет», а также «Коктебель» и «Массандра».
ГП «СВЗ» занимает позицию виолента, характерную для фирм, действующих в сфере крупного, стандартного производства товаров. Преимуществами данной позиции являются возможность использования эффекта масштаба производства, преимущество финансирования сбыта, полнота ассортимента, а также устойчивость позиций и уровень качества. К недостаткам относится вид товара (массового потребления).