Оформление завещательного распоряжения

Ход работы:

1. Войти в подсистему "Вкладные операции".

2. Ввести номер лицевого счета.

3. В клавишном меню (внизу экрана) установить курсор на пункт "Выдача наследства", Enter. Появится карточка на первого наследника.

4. Заполнить поля карточки: поле "Ф.И.О." – произвольно, поле "Доля в наследстве" - можно в процентном соотношении - 30, 40, 80 (знак % рядом с числом не ставится) или дробью - 1/2, 1/3, 1/5.

Но надо помнить, что сумма долей всех наследников должна быть равна или 100, если доли оформлялись в процентном соотношении или 1, если доли оформлялись дробью. Например, первый наследник доля – 1/3, второй – 2/3. В сумме доли равны единице (1/3+2/3=1)

5. Если у клиента несколько наследников, то для ввода данных по следующему наследнику нажать F6 (новый наследник).

После оформления всех наследников в пункте «Выдача наследства» будет представлен список наследников с указанием доли каждого, а в лицевом счет появится запись, что вклад завещан.

6. Оформление комиссии за выдачу бланка завещательного распоряжения.

Если завещательное распоряжение было оформлено клиентом непосредственно в СБ, то с клиента взимается комиссия в размере 10 рублей(постоянно меняется) с учетом НДС. Комиссия оформляется в подсистеме «Оплата и выплаты»

Оплата и выплаты кассовые операции прочий приход наличных денег оформление завещательного распоряжения

В электронную форму, в блок для ввода дополнительной информации ввести № лицевого счета(20 знаков), затем сумму комиссии(10 рублей), на вопрос системы «НДС учитывать?» ответить «ДА». Далее ввести ФИО клиента и распечатать ф347 на сумму комиссии (2 экз) и ф 347 на сумму НДС(2 экз)

Выдача наследственных долей

Задание: Выдать долю наследства наследникам

Ход работы:

1. Ввести номер лицевого счета (F4 – новый счет);

2. Клавишей F3 вызвать меню операций, выбрать пункт “Условия по вкладу”, F3 – поставить метку “Вкладчик умер”;

3. Ввести номер свидетельства о смерти;

4. В нижнем меню установить курсор на пункт “Выдача наследства”  Enter;

5. Из списка выбрать наследника вкладчика Enter;

6. Подтвердить клавишей Enter нулевую сумму в графе “Расход”;

7. Ввести паспортные данные наследника

8. Ввести номер жетона. Распечатать документы:

• расходный ордер ф347;

• строку сберегательной книжки;

Если по какой-либо причине необходимо снять метку о смерти в лицевом счете вкладчика, то следует обратиться к администратору и на его рабочей станции войти в пункт меню “Вкладные операции”, предварительно выйдя из лицевого счета на рабочей станции оператора. Далее ввести номер лицевого счета, нажать клавишу F3 – “Меню операций”  “Условия по вкладу”  нажать клавишу F8 – “Удалить метку”.

Выплаты на достойные похороны(спецвыплаты)

1. Ввести номер лицевого счета (F4 – новый счет);

2. Клавишей F3 вызвать меню операций, выбрать пункт “Условия по вкладу”, F3 – поставить метку “Вкладчик умер”;

3. Ввести номер свидетельства о смерти;

4. В нижнем меню установить курсор на пункт “Выдача наследства”  Enter;

5. С помощью клавиши F7 ввести наследника по закону с нулевой долей наследства.

6. Выполнить операцию выдачи наследства (см. выше), но в графе “Расход” следует ввести сумму спецвыплаты. На вопрос системы “Спецвыплата на похороны?” ответить ДА.

7. Ввести номер жетона. Распечатать документы:

• расходный ордер ф347;

• строку сберегательной книжки;