- •Основные принципы формирования модельных портфелей Стратегия формирования модельных портфелей
- •Общая схема формирования портфелей
- •Методика взвешивания ценных бумаг в модельных портфелях
- •Портфель "Основной" с еженедельным обновлением
- •Портфель "Долгосрочный рост" с ежеквартальным обновлением
- •Сегмент акций портфеля "Консервативный" с ежеквартальным обновлением (Конс-Кв)
- •Сегмент акций портфеля "Сбалансированный" с ежеквартальным обновлением (Сбаланс-Кв)
- •Сегмент акций портфеля "Агрессивный" с ежеквартальным обновлением (Агр-Кв)
Сегмент акций портфеля "Сбалансированный" с ежеквартальным обновлением (Сбаланс-Кв)
Сбалансированная стратегия предполагает более высокую ожидаемую доходность по инвестициям. Это подразумевает включение в портфель большей доли рискованных долевых инструментов – причем не только акций голубых фишек, но также акций компаний второго эшелона, потенциал роста по которым зачастую высок, но высокий потенциал роста сопровождается более высокими рисками портфеля. Доходность сбалансированного портфеля ожидается на уровне 23% годовых. Возможное снижение стоимости портфеля – 15%.
Подразумевается, что оптимальным периодом инвестирования является срок не менее года. Ожидаемая доходность портфеля характеризует доходность, которую инвестор может рассчитывать получить в случае применения той или иной стратегии инвестирования с горизонтом инвестирования 1 год. Структура рекомендуемых еженедельно обновляемых портфелей доступна всем клиентам ИК "ФИНАМ", пользующимся услугами "Доверительного управления" (ДУ) и "Консультационного управления" (КУ).
Сегмент акций портфеля "Агрессивный" с ежеквартальным обновлением (Агр-Кв)
Агрессивная стратегия предполагает большую ожидаемую доходность по инвестициям. Это подразумевает включение в портфель существенной доли рискованных долевых инструментов – акций компаний второго эшелона, доля которых в портфеле достигает почти 50% всех активов портфеля. Доходность агрессивного портфеля ожидается на уровне 32% годовых.
Подразумевается, что оптимальным периодом инвестирования является срок не менее года. Ожидаемая доходность портфеля характеризует доходность, которую инвестор может рассчитывать получить в случае применения той или иной стратегии инвестирования с горизонтом инвестирования 1 год. Структура рекомендуемых еженедельно обновляемых портфелей доступна всем клиентам ИК "ФИНАМ", пользующимся услугами "Доверительного управления" (ДУ) и "Консультационного управления" (КУ).