Опричнина.

В 1563-1564 гг. на сторону Литвы перебежало несколько недовольных аристократов, занимавших должности воевод. В том же 1564 г. Московское войско потерпело дважды поражение на реке Уле и под городом Оршей.

В результате Иван IV лишился иллюзий в отношении собственного всесилия и приступил к политике «крутых мер». 3 декабря 1564 г. царь со своей семьёй под охраной сильного отряда дворян выехал из столицы, забрав главнейшие церковные святыни, а так же государственную казну. Он объявил всем о своём отречении от престола.

Находясь под угрозой народных волнений, Боярская дума и высшее духовенство отправились в Александровскую слободу уговаривать царя вернуться на престол.

Иван IV рисковал, и настолько, что составил даже завещание и проект передачи власти сыновьям. Но этот риск оправдал себя: делегация согласилась на чудовищные условия, из которых вырос политический эксперимент, именуемый опричниной.