- •Содержание
- •1. Проведение маркетингового исследования
- •2. Step-анализ
- •3. Диагностика факторов конкурентной среды
- •4. Оценка интенсивности конкуренции
- •5. Определение географических границ рынка
- •6. Выбор предприятий-конкурентов, участвующих в анализе, и их предварительная классификация
- •7. Диагностика целей и намерений конкурентов
- •8. Анализ рыночной доли конкурентов
- •9. Концепция стратегических групп м. Портера
- •10. Влияние активности сегментов рынка на рыночную долю конкурентов
- •11. Изучение приемов и методов реализации товарной политики конкурентов
- •12. Определение конкурентоспособности продуктов
- •13. Учет особенностей позиционирования конкурирующих товаров и разработка товарной политики предприятия
- •14. Количественное и стоимостное распределение продуктов предприятия и конкурентов по магазинам
- •15. Анализ сбытовой политики конкурентов и разработка сбытовой политики предприятия
- •16. Анализ ценовой политики конкурентов и разработка ценовой политики предприятия
- •17. Анализ коммуникационной политики конкурентов и разработка коммуникационной политики предприятия
- •18. Построение конкурентной карты рынка
- •19. Методы оценки конкурентоспособности предприятий
- •20. Swot-анализ предприятия
- •21. Классификация конкурентных стратегий и выбор маркетинговых стратегий для предприятия
- •22. Оценка выбора маркетинговой стратегии
2. Step-анализ
Студенту необходимо провести STEP-анализ рынка и выявить влияние косвенных факторов макросреды на предприятие.
STEP-анализ целесообразно свести в таблицу. Для проведения
STEP-анализа в курсовой работе следует ограничиться рассмотрени-
ем не более чем 3-4 наиболее существенных факторов. Пример STEP-
анализа представлен в табл. 2.
Таблица 2
STEP-анализ тенденций, имеющих существенное влияние на предприятие
№
п/п
Политика Р
№
п/п
Экономика Е
1 Поддержка отечественного произ-
водителя
2 Благоприятные отношения с госу-
дарственными органами
Сценарий 1. Поддержка отечественного производителя проявляется в ограниче- нии импорта товара (закон…), что явля- ется стимулирующей мерой для произ- водства и сбыта товарного рынка, на ко- тором функционирует предприятие Сценарий 2…
Сценарий 3…
Социум S
1 Инфляция
2 Снижение ставки рефинансиро-
вания
3 Изменение ставки налога на прибыль
Сценарий 1. Инфляция приведет к снижению платежеспособности по- тенциальных потребителей, как след- ствие возникнет кризис сбыта пред- приятия
Сценарий 2…
Сценарий 3…
Технология Т
1 «Детский бум» 1 Внедрение в отрасли новых производственных технологий
2 Мода 2 Появление новых требований к упаковке
Сценарий 1… Сценарий 2… Сценарий 3…
Сценарий 1…
Сценарий 2…
S – социально-культурные факторы (демографическая ситуация,
культурные нормы, стиль жизни, мода, религия, экология);
T – технологические факторы (появление новых технологий, внедрение новых материалов, увеличение глубины переработки, де- фицитность ресурсов, снижение энергозатрат);
E – экономические факторы (экономический рост/спад, инфля- ция, безработица, уровень налогообложения, ставка рефинансирова- ния, стабильность денежной единицы, таможенное регулирование, инвестиционная привлекательность);
P – политико-правовые факторы (степень государственного ре- гулирования экономики, политическая стабильность и последова- тельность власти, отношения с региональными властными структу- рами, законодательная база, антимонопольное регулирование).
3. Диагностика факторов конкурентной среды
Характеристика типов рыночных структур.
Студенту следует дать характеристику рыночной структуры по табл. 3 и изучить конкретные особенности каждого признака приме- нительно к своей рыночной структуре.
Типы рыночных структур (моделей рынка)
Таблица 3
Признаки Совершенная
конкуренция
Монополистиче-
ская конкуренция
Олигополия Монополия
1 2 3 4 5
Число предпри- ятий
Очень много Много Несколько Одно
Размер предпри- ятий
Мелкие Мелкие, средние,
крупные
Крупные, круп-
нейшие
Крупнейшие
Тип про-
дукта
Однородный, стандартизиро- ванный
Дифференциро-
ванный
Стандартизиро- ванный или диф- ференцированный
Уникальный, отсутствуют близкие замени- тели
Воздейст- вие про- давца на цену
Отсутствует В узких границах Значительное, но в рамках взаимо- действия фирм
Значительное
Экономи- ческое по- ложение покупателя
Свободный вы-
бор товара
Привязанность к торговой марке
Зависимое, с огра- ниченным выбо- ром
Зависимое, от- сутствует воз- можность выбо- ра
Продолжение табл. 3
1 2 3 4 5
Барьеры
для вступ- ления в от- расль
Отсутствуют Относительно легко преодолимы
Крайне трудно преодолимы
Вступление в отрасль блоки- ровано
Неценовая конкурен- ция
Основные методы конкурент- ной борьбы
Доступ- ность ин- формации
Примеры отраслей
Отсутствует или неразвита
Снижение из- держек и цен, повышение ка- чества продук- ции и обслужи- вания
Равный доступ к информации о ценах и затратах, о характеристи- ках продукта, о производствен- ной технологии и т.д.
Сельское хозяй- ство, мелкие ус- луги капстрои- тельства, фондо- вая биржа и т.д.
Решающая роль рекламы, торговой марки
Реклама и другие способы продви- жения товара, опирающиеся на разнообразие вку- сов покупателей
Малые ограниче-
ния
Пищевая, легкая промышленность, розничная торгов- ля и т.д.
Многообразна, играет решающую роль
Многообразие ме- тодов с тенденци- ей к негласному сговору или сле- дованию за лиде- ром
Некоторые огра-
ничения
Металлургическая промышленность, отрасли машино- строения и т.д.
Информацион- ное воздействие на зависимого потребителя
Отсутствие кон-
курентов
Сильные огра-
ничения
Запатентованное производство, газовая отрасль, электроэнергия
и т.д.
Модель «пяти сил конкуренции» М. Портера.
Основным аналитическим инструментом для диагностики фак- торов конкурентной среды и оценки интенсивности конкуренции в отрасли является модель пяти сил конкуренции М. Портера (рис. 2).
Согласно этой модели, состояние конкуренции в отрасли можно охарактеризовать пятью конкурентными силами: соперничеством между функционирующими предприятиями в отрасли, влиянием по- тенциальных конкурентов, заменителей, потребителей, поставщиков.
Рис. 2. Модель пяти сил конкуренции
Студент должен провести диагностику факторов конкурентной среды по модели М.Портера.
1)Внутриотраслевое соперничество между организациями, за-
нимающимися аналогичной деятельностью (центральный ринг).
Конкуренцию на центральном ринге можно охарактеризовать
так:
- фирмы борются за наиболее выгодную рыночную позицию,
используя разнообразные, периодически обновляемые стратегии;
- фирмы в процессе конкурентной борьбы воздействуют на рынок, меняя условия спроса и предложения.
Здесь целесообразно перечислить все предприятия, функциони-
рующие в отрасли на данном географическом рынке, с указанием, ад-
реса и других реквизитов, дать краткую характеристику каждому конкуренту.
2)Возможность появления в отрасли новых конкурентов.
Появление новых конкурентов на рынке приводит к перераспре- делению (уменьшению) долей рынка, принадлежавших ранее пред- приятиям, работающим в отрасли (в анализируемом товарном сег- менте). Ввод новых производственных или торговых мощностей вле-
чет за собой обострение конкуренции и, как следствие, – уменьшение цен и снижение рентабельности. Реальность такой угрозы зависит от уровня «входных барьеров» в отрасль и реакции действующих пред-
приятий на появление новых конкурентов.
Возможными барьерами для входа являются:
- эффект масштаба производства, который ведет к лидерству
по издержкам;
- предпочтения и приверженность потребителей;
- доступность каналов распределения продукции означает, что сети оптовой и розничной продажи могут быть заняты конкурентами, поэтому новые фирмы вынуждены кооперироваться с существующи-
ми предприятиями по сбыту продукции или создавать собственные каналы распределения;
- степень дифференциации продукции означает глубокую сег-
ментированность рынка и высокую степень его занятости;
- высокая потребность в дополнительных капитальных вложе-
ниях;
- консерватизм существующей системы поставок. Общее коли- чество поставщиков определяют «цену переключения», которую должно оплатить новое предприятие по переориентации существую-
щей системы поставок на себя. Это увеличивает цены на поставляе-
мое сырье, запасные части, полуфабрикаты, узлы и агрегаты, и в ко- нечном итоге увеличивает себестоимость и цену конечной продук- ции;
- высокая защищенность современных технологий, используе- мых в отрасли, патентами, лицензиями и другими исключительными правами;
- затрудненный доступ к используемому сырью;
- занятость наиболее выгодных с точки зрения рыночной конъюнктуры географических регионов страны;
- высокие профессиональные навыки и квалификация, требуе-
мые для производства отраслевой продукции.
3)Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей.
Изделия, способные в той или иной степени заменить реализуе- мые товары, представляют собой важный фактор, влияющий на ин- тенсивность конкуренции. В отношении подобных товаров- заменителей на рынке действует правило ценовой привлекательно- сти: если цена на один из товаров возрастает, увеличивается спрос на другой, являющийся его заменителем. В результате происходит пере- ориентация покупателей на производителей, предлагающих решение потребительских проблем более дешевым способом. Угроза товаров- заменителей тем реальнее, чем больше:
- количество эффективных заменителей производимого товара;
- объем производства товаров-заменителей;
- разница в ценах между изделием-оригиналом и товарами-
заменителями в пользу последних.
Также помимо легального производства товаров-заменителей, практика бизнеса изобилует примерами противозаконной имитации и дублирования известных товаров, марок, марочных названий, товар- ных знаков, что еще больше обостряет конкуренцию.
4)Способность покупателей диктовать свои условия (конку-
рентное воздействие со стороны покупателей).
Потребители сталкивают интересы конкурирующих предпри- ятий с помощью специальных средств воздействия на рынок, что приводит к снижению цен, повышению качества продукции, увели- чению количества и качества потребляемых услуг. Влияние покупа- телей проявляется наиболее сильно в следующих случаях, когда:
- покупателей немного и каждый из них покупает товары в большом количестве;
- покупатели приобретают большую часть продукции, произ- водимой предприятием, и за счет этого оказывают давление на него под угрозой уменьшения объема закупок;
- товары слабо дифференцированы, и их можно купить у дру-
гих продавцов;
- приобретаемая продукция составляет значительную часть бюджета потребителя, что делает его более чувствительным к изме- нению цен, качества и других коммерческих характеристик изделий;
- покупатели представляют собой низкорентабельные произ-
водства или состоят из физических лиц, имеющих небольшие дохо- ды. Небольшая прибыль (зарплата) является причиной малых заку- пок. Она формирует высокую чувствительность к изменению цен, повышает эластичность спроса и ограничивает производителей в по- вышении цен;
- покупатели хорошо информированы о спросе, реальных це-
нах и издержках продавца;
- со стороны покупателей существует угроза обратной верти-
кальной интеграции;
- приобретаемая продукция не оказывает существенного влия- ния на качество конечной продукции, производимой потребителем. В этом случае потребитель более чувствителен к цене и стремится не допускать ее повышения;
- высокая степень организации потребителей, наличие союзов потребителей, специальной прессы, законов о правах потребителей и т.п.
5)Способность поставщиков диктовать свои условия (конку-
рентное воздействие со стороны поставщиков).
Поставщики воздействуют на конкурентную борьбу в отрасли,
главным образом, с помощью двух средств – цены и качества постав- ляемых товаров и оказываемых услуг. Угроза со стороны поставщи- ков может быть сильной, когда:
- поставщиков небольшое количество и они определяют поли-
тику поставок;
- поставщики не конкурируют друг с другом, продавая уни-
кальную или дифференцированную продукцию;
- со стороны поставщиков существует угроза прямой верти- кальной интеграции в бизнес отрасли покупателя, а фирмы- покупатели не проявляют склонности к обратной интеграции с по-
ставщиками;
- отрасль потребляет незначительную часть продукции, произ-
водимой поставщиками;
- поставляемая продукция играет важную роль в конечном из-
делии, выпускаемом потребителем;
- отсутствие эффективных заменителей поставляемой продук- ции уменьшает возможности выбора и снижает уровень требований к характеристикам поставляемых изделий.
По окончании данного пункта студент должен сделать вывод
или предположение в отношении возможного поведения предпри-
ятия, его атакующих или защитных действий, направленных на:
- такое позиционирование предприятия на рынке, которое дает наилучшую защиту от факторов, определяющих высокую интенсив- ность конкуренции в отрасли;
- изменение существующего равновесия конкурентной среды
за счет разработки и реализации конкурентных стратегий;
- использование объективных изменений на рынке для упреж-
дающих действий, меняющих расстановку сил в конкурентной борьбе
в пользу предприятия;
- диверсификацию или постепенный уход с рынка при высокой агрессивности конкурентной среды.