2.2. Оценка рыночного потенциала предприятия

Анализ внешней среды служит инструментом, при помощи которого разработчики стратегии контролируют внешние по отношению к организации факторы c целью предвидеть потенциальные угрозы и вновь открывающиеся возможности [3].

Основные факторы внешней среды, воздействующие на поведение организации «Роснефть»: 

1. Экономические факторы: уровень инфляции; рост цен на энергоносители, сырье, материалы, транспорт, значительное влияние на рынки трубной продукции, продукции машиностроения и сервисных услуг.

2. Политические и правовые факторы, влияние международной обстановки: изменения в законодательстве; изменения валютного регулирования, изменение налогового законодательства, изменение правил таможенного контроля и пошлин; установка государством внутренних регулируемых тарифов на нефть

3. Социокультурные факторы: снижение численности населения, представления СМИ; реклама и связи с общественностью.

4. Экологические факторы:

• воздействие на атмосферу (выброс загрязняющих веществ и парниковых газов);

• воздействие на водные ресурсы (забор воды для производственных нужд и загрязнение в ходе производственной деятельности, утечек и аварий);

• использование земли под производственные объекты;

• потенциальное влияние на биоразнообразие;

• загрязнение окружающей среды при потреблении производимых Компанией нефтепродуктов (косвенное воздействие).

5. Технологические факторы: развитие информационных технологий.

6. Географические и климатические условия.

Основным поставщиком сырья и материалов являются:

• ЗАО «Ванкорнефть»;

• ОАО «Удмуртнефть»;

• ОАО «Самаранефтегаз»;

• ОАО «ВЧНГ»;

• ОАО АНК «Башнефть»;

• ОАО «Газпромнефть»;

• ОАО «ТНК-ВР Холдинг»;

• ЗАО «Уральская НК-Ф».

Импорт сырья отсутствует.

Поставщики оказывают положительное влияние на конкурентную борьбу в отрасли.

Основные рынки сбыта ОАО «Роснефть»:

1. Реализация нефти, газового конденсата, газа и нефтепродуктов на внутренний рынок.

1. Реализация нефти и газового конденсата: ООО «РН- Туапсинский НПЗ»; ООО «РН-Комсомольский НПЗ»; ОАО «Ачинский НПЗ ВНК»; ОАО «Сызранский НПЗ; ОАО «Ангарская НХК»; ОАО «Новокуйбышевский НПЗ».

2. Реализация газа: ОАО «Новоросцемент» (краснодарский край); Ямало-Ненецкий АО; Губкинский ГПК (ОАО «СИБУР Холдинг»); Сургутская ГРЭС; Республика Татарстан; Республика Башкортостан; Ханты-Мансийский АО; Сахалинская область и Хабаровский край; Томская область; Самарская область; Республика Дагестан; Чеченская Республика.

Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке: проводится во всех федеральных округах.

1. Бункеровка: Дальний Восток и Сахалин; в устьевых портах Волго-Донского бассейна Астрахань, Оля, Ростов-на-Дону, Азов; Санкт-Петербург; Южный регион; Архангельск, Мурманск; о. Сахалин: Порт Туапсе.

2. Реализация авиатоплива:

• внутренний рынок – 97,5% Структура потребителей на внутреннем рынке за I квартал 2012г: 69,5% – ТЗК и авиакомпании (опт и поставки «в крыло»); 9,5% – нужды МО, МЧС, МВД, ФСБ, Росрезерва; 21,0% – прочие потребители.

• экспорт – 2,5%. Поставки на экспорт осуществляется с Ангарской НХК в Монголию.

2. Реализация нефти и нефтепродуктов на экспорт: страны Европы; страны Юго-Восточной Азии; страны СНГ.

Основными конкурентами «Роснефть» при поставке нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках является российские вертикально-интегральные компании: ОАО «ЛУКОЙЛ»; ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; ОАО «Сургутнефтегаз»; ОАО «Газпром нефть»; ОАО «Татнефть».

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – один из основополагающих аспектов политики НК «Роснефть» в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Заинтересованными сторонами являются юридические и физические лица, на которых деятельность компании способна оказывать значительное влияние и которые со своей стороны способны влиять на деятельность и реализацию стратегии компании.

Основные заинтересованные стороны:

• работники Компании и их ассоциации (профессиональные союзы, советы трудовых коллективов и т.п.);

• акционеры и инвесторы;

• оптовые и розничные потребители нефти и нефтепродуктов;

• поставщики товаров и услуг на федеральном и местном уровнях;

• органы государственной власти и организации на федеральном уровне, связанные с регулированием нефтяной отрасли;

• органы государственной власти и местные сообщества (население, молодежные, экологические и другие общественные организации, организации коренных малочисленных народов Севера) в регионах деятельности Компании;

• учреждения профессионального образования, осуществляющие подготовку кадров для Компании.

Одним из основных способов взаимодействия с заинтересованными сторонами является проведение круглых столов в ключевых регионах присутствия НК «Роснефть».

Составим список внешних возможностей и угроз, ранжированных по убыванию степени их воздействия на организацию и сведем данные в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Внешние возможности и угрозы

Возможности	Угрозы
Непрерывная разработка и внедрение новейших мировых и отечественных достижений в конверсионных технологиях переработки нефти и нефтяных фракций для производства высококачественных нефтепродуктов	Сокращение запасов нефти и газа
Повышение коэффициента извлечения нефти благодаря применению новых технологий	Истощение разведанных месторождений
Реконструкция нефтеперерабатывающих заводов	Разработка альтернативных видов топлива
Стратегический рост	Ценовые риски

Представим матрицу для позиционирования возможностей внешней среды в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Матрица позиционирования возможностей внешней среды ОАО «Роснефть»

Вероятность Воздействие	Высокая	Средняя	Низкая
Сильное	Непрерывная разработка и внедрение новейших мировых и отечественных достижений в конверсионных технологиях переработки нефти и нефтяных фракций для производства высококачественных нефтепродуктов
Умеренное	Повышение коэффициента извлечения нефти благодаря применению новых технологий Реконструкция нефтеперерабатывающих заводов	Стратегический рост
Слабое

Матрицу для позиционирования угроз представим в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Матрица позиционирования угроз внешней среды ОАО «Роснефть»

Вероятность Воздействие	Высокая	Средняя	Низкая
Сильное		Истощение разведанных месторождений Сокращение запасов нефти и газа
Умеренное		Разработка альтернативных видов топлива
Слабое			Ценовые риски

Таким образом, проведенный анализ внешней среды позволяет сделать вывод, что данная отрасль является для ОАО «Роснефть» достаточно привлекательной и компания занимает устойчивое, лидирующее положение в данной сфере и располагает соответствующими возможностями для дальнейшего развития. Поскольку основная угроза для компании – это истощение разведанных месторождений и сокращение запасов нефти и газа, нужен постоянный мониторинг, соответствующий анализ и по возможности четкие прогнозы на будущее. Это главным образом и обеспечивает лидерство компании на рынке.

Полученные результаты анализа внутренней среды организации представим в виде списка сильных и слабых сторон организации, упорядоченных по убыванию степени их значимости в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Сильные и слабые стороны «ОАО НК «Роснефть»

Сильные стороны	Слабые стороны
Размер и качество ресурсной базы	Высокий уровень капиталовложений
Постоянное освоение новых месторождений	Контроль государства ограничивает гибкость в принятии инвестиционных решений
Высокий уровень прозрачности и корпоративного управления	Высокая долговая нагрузка
Высокая степень вертикальной интеграции нефтяного бизнеса
Сильный бренд
Поддержка государства

Списки слабых и сильных сторон организации, а также внешних возможностей и угроз используются для построения матрицы SWOT ОАО НК «Роснефть» (рис. 2.1).

	Возможности Непрерывная разработка и внедрение новейших мировых и отечественных достижений в конверсионных технологиях переработки нефти и нефтяных фракций для производства высококачественных нефтепродуктов Повышение коэффициента извлечения нефти благодаря применению новых технологий Реконструкция нефтеперерабатывающих заводов Стратегический рост	Угрозы Сокращение запасов нефти и газа Истощение разведанных месторождений Разработка альтернативных видов топлива Ценовые риски
Сильные стороны Размер и качество ресурсной базы Постоянное освоение новых месторождений Высокий уровень прозрачности и корпоративного управления Высокая степень вертикальной интеграции нефтяного бизнеса Сильный бренд Поддержка государства	I «Сила и возможности»: Наращивание месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и Тимано-Печорском регионе. Освоением новых нефтегазодобывающих районов на шельфах Охотского, Карского, Печорского и Черного морей. Рост нефтедобычи в Восточной Сибири. Продолжение развития сети автозаправочных станций под брендом «Роснефть».	II «Сила и угрозы» Создание новых крупных центров нефтедобычи. Развитие новых перспективных направлений бизнеса - бункеровка и заправка воздушных судов. Работа по повышению операционно-финансовой гибкости и оптимизации затрат. Переход рынка к профициту продукции.
Слабые стороны Высокий уровень капиталовложений Контроль государства ограничивает гибкость в принятии инвестиционных решений Высокая долговая нагрузка	III «Слабость и возможности»: Построение наиболее экономически эффективного розничного канала продаж. Изменение структуры капитала в пользу частных инвестиций.	IV «Слабость и угрозы»: Избежание повышения долговой нагрузки. Поиск и освоение новых месторождений.

Рисунок 2.1 – Матрица SWOT-анализа ОАО НК «Роснефть»

Проведя SWOT-анализ компании «Роснефть» можно сделать вывод о выборе стратегии деятельности организации.

ОАО «Роснефть» следует применить стратегию усиления позиции на рынке, при которой компания должна сделать все, чтобы с конкретным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Одной из стратегических задач компании является увеличение сети автозаправочных станций под брендом «Роснефть», которая сегодня насчитывает более 1681 АЗС.

В области нефтепереработки приоритетом ОАО «НК «Роснефть» является реконструкция нефтеперерабатывающих заводов на основе использования новейших мировых и отечественных достижений в конверсионных технологиях переработки нефти и нефтяных фракций для производства высококачественных нефтепродуктов, отвечающих высоким экологическим требованиям. В результате реконструкции заводов будет увеличен объем переработки нефтяного сырья, повышена производительность нефтеперерабатывающих предприятий, а также увеличена глубина переработки нефти. Производство будет отвечать современным международным требованиям безопасности и охраны окружающей среды.