Задание 7. Метод анализа документов
Цель задания: Провести кабинетное исследование и дать маркетинговую характеристику областного рынка на основе анализа статистической информации.
Условия задания: Существует следующая статистическая информация об областном рынке анализируемого продукта.
Таблица 36 – Статистика областного рынка анализируемого продукта
Показатели |
Значение |
Число производителей |
10 |
Объем реализации продукции в год всего, тыс.т. |
2625 |
Объем реализации продукции в год предприятием А, т. гмз |
547 |
Объем реализации продукции в год предприятием Б, т. яранск |
845 |
Прочие |
1233 |
Среднегодовая цена реализации 1кг продукции в северной зоне области, руб. |
222 |
Среднегодовая цена реализации 1кг в центральной зоне области, руб. |
223 |
Среднегодовая цена реализации 1кг в южной зоне области, руб. |
220 |
Затраты на маркетинг в год, тыс. руб. |
75 |
Совокупные издержки на производство продукции в год, тыс. руб. |
90331 |
Используя базовые характеристики типологии рынка, провести анализ конкурентной среды.
Методические указания: Решение рекомендуется выполнять в следующей последовательности.
1. По числу фирм, работающих на рынке, оценивается уровень конкурентности рынка. Для более точной оценки используют коэффициенты концентрации рынка (Ккр):
, |
|
где QGj– объем продажj-ой крупной фирмы;
n– число крупных фирм;
QMk– объем продажk-ой мелкой фирмы;
к – число мелких фирм.
2. Для оценки уровня дифференциации продукции (Удп) используют порядковую шкалу с качественными параметрами характера дифференциации продукта и балльной оценкой, соответствующей каждой её градации:
Таблица 37 - Шкала оценки уровня дифференциации продукта
Стандартный продукт |
Модифицированный продукт |
Насыщенный ассортимент |
Марочный продукт |
Уникальный продукт |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3. Для оценки действия ценового фактора на рынке используют коэффициент ценового давления (Кцд), который характеризует вариацию цен в пространстве и во времени.
, |
|
где σ – среднее квадратическое отклонение цен на продукт;
р – средняя цена продукта.
4. Коэффициент доминирования маркетинговых средств (Кдмс) рассчитывают как отношение затрат на маркетинг в общем объеме затрат фирм, работающих на рынке.
5. Индекс концентрации Герфинделя (Iг) представляет собой сумму квадратов доли рынка каждой фирмы:
, |
|
где di – доля i-ой фирмы на рынке;
n – число фирм на рынке.
6. На заключительном этапе все рассчитанные показатели систематизируются, формулируются выводы и предложения.
Решение:
1.
Ккр= 845 + 547/2625=0,53, т. е. 53% продаж обеспечивают два крупных предприятия. Степень монополизации средняя.
по шкале уровня дифференциации продукта сливочное масло относится к стандартному продукту.
Оценка уровня ценовой конкуренции производится на основе расчета коэффициента ценового давления:
Рср=222+223+220/3=221,7 р/кг
σ= (222-221,7) 2 + (223-221,7) 2+ (220-221,7)2/3 =1,25
Кцд=1,25/221,7=0,005
уровень конкуренции низкий.
Определяем неценовую конкуренцию с помощью коэффициента доминирования маркетинговых средств:
Кдмс=75/90331=0,0008*100%=0,08%.
Уровень неценовой конкуренции тоже очень низкий.
Индекс концентрации Герфинделя. HHI=0,3249+876,16+136,89+139,24+6,25+62,41+44,89+118,81+243,36+6,76=1635,1
Таблица 1 - Сводная таблица оценки состояния конкурентной среды
на рынке …………………Кировской области
Показатели |
Критерии оценки |
Значе-ние |
Характеристика рыночной структуры |
Оценка конкуренции | |||
высо-кая |
умерен-ная |
Низ-кая |
Нераз-витая |
Раз-витая | |||
1. Численность хозяйствующих субъектов, ед |
- |
21 |
Показатель не позволяет судить о конкуренции на рынке, за исключением, если количество их мало | ||||
2. Обобщенный показатель интенсивности конкуренции |
стремится к 1 |
|
|
|
|
|
+ |
3. Коэффициент рыночной концентрации |
70%< CR<100% |
66,1 % |
+ |
|
|
+ |
|
45%< CR<70% |
|
+ |
|
|
+ | ||
CR< 45% |
|
|
+ |
|
+ | ||
4. Индекс Герфиндаля -Гиршмана |
HHI > 2000 |
2621,80 |
+ |
|
|
+ |
|
1000<HHI <2000 |
|
+ |
|
|
+ | ||
HHI < 1000 |
|
|
|
|
+ | ||
5. Барьеры входа на рынок |
Различные виды ограничений |
|
+ |
|
|
|
+ |
6. Уровень дифференциации продукции |
1 ≤ Удп ≤ 5 |
4 |
+ |
|
|
|
+ |
7. Коэффициент ценового давления |
0 < Кцд < 1 |
0,069 |
|
|
+ |
+ |
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
9. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИМЕР общего вывода по ДКР
(не надо дословно использовать этот вывод, Вы должны сформулировать свои выводы по своему рынку)
Таким образом, комплексная оценка организационно-экономических факторов регионального рынка ………… продукции позволяет сделать нам следующие выводы:
рынок ………… продукции Кировской области переживает трудности, характерные для всего рынка …………. продукции России в целом, обусловленные сокращением рынка сырья за счет падения объемов производства ; состоянием материально-технической базы большинства предприятий, на которых износ и выбытие основных фондов значительно опережает ввод их в эксплуатацию;
анализ внутриотраслевой конкуренции показал, что 23,8 % предприятий рынка ……….. продукции характеризуются как предприятия со слабой конкурентной позицией, из них 61,9 % - с ухудшающейся конкурентной позицией;
- по данным расчетов рынок ……… продукции Кировской области характеризуется высокой степенью концентрации крупных производителей, уровень концентрации является индикатором монополизма товаропроизводителей по отношению к потребителям, а также товаропроизводителей по отношению к поставщикам в случае монопольного потребления, рынок ………. продукции Кировской области практически по показателям относится к высококонцентрированным рынкам.
С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что основная задача предприятий регионального рынка …………. продукции на сегодняшний день - за счет использования внутренних резервов и на основе эффективного управления корпоративным имиджем производить в широком ассортименте качественную и конкурентоспособную продукцию, удовлетворяющую всем требованиям как целевых, так и межрегиональных рынков.