Задание 4. Диагностика конкурентной среды рынка
Цель задания: Выявить симптомы появления проблемы на основании расхождений между текущим состоянием предприятия и желаемым.
Условия задания:Построить конкурентную карту рынка для 10 предприятий – конкурентов, используя данные об изменении рыночных долей в динамике за два года (таблица 1).
Методические указания:
1. Выявляются основные симптомы возможной проблемы. В качестве главных индикаторов возможных проблем обычно рассматриваются: динамика показателей объема реализации, рыночной доли, прибыли, количества заказов, поступающих от клиентов, уровень жалоб потребителей, состояние конкурентной борьбы.
2. Для диагностики конкурентной среды рынка рассчитывается среднее арифметическое значение рыночных долей по формуле:
3. Вся совокупность предприятий рынка делится на 2 сектора, для которых значение долей больше или меньше среднего значения.
4. В каждом из секторов рассчитывается среднеквадратическое отклонение, которое совместно с минимальным и максимальным значениями определяют границы представленных групп.
Среднеквадратическое отклонение рыночной доли предприятий рассчитываются по секторам :
, с = 1, …, К1
, t = 1, …, n – K1,
где К1, ( n – K1) – количество предприятий, для которых Dс < Dср (Dt ³ Dср);
Dc, Dt – рыночные доли предприятий, для которых Dс < Dср (Dt ³ Dср);
Dср.1, Dср.2 – среднее арифметическое значение рыночной доли предприятий, для которых Dс < Dср (Dt ³ Dср)
, с = 1, …, К1 , t = 1, …, n - К1
5. Для учета конъюнктурной ситуации на рынке рассчитывается показатель тенденции изменения данного показателя и связанное с ней изменение конкурентной позиции предприятия (таблица 2). Тенденция оценивается с помощью показателя темпа прироста доли, который рассчитывается по формуле:
,
где Тi – темп прироста рыночной доли i – го предприятия, %;
- рыночная доля i – го предприятия в период времени t (to), %;
m - количество лет в рассматриваемом периоде (2 года).
6. Для оценки степени изменения конкурентной позиции выделяются 4 типовых состояния предприятия по величине роста его рыночной доли (таблица 3). Средний темп прироста рыночной доли рассчитывается по формуле:
;
- количество изделий анализируемой товарной группы,
реализованных i – м предприятием в период времени t (to),ед;
- цена изделий, реализованных i – м предприятием в период
времени t (to),тыс. руб.;
n (nto) – количество предприятий, работающих на рассматриваемом
товарном рынке в период времени t (to),ед.
Рассчитывается среднеквадратичное отклонение (Ti от Tср):
Рассчитывается показатель стабильности рыночной доли (Сi):
,
где Ki – общее количество продукции, реализованной i – м предприятием
- количество продукции i-го предприятия, приобретенное потребителем впервые.
Строится матрица конкурентной карты рынка.
Делаются выводы и предложения.
Решение:
Предприятия |
Рыночная доля |
Объем реализации, ед. |
Сектор |
Темп при-роста, % | |||
в период t2012, % |
в период tо , 2011% |
t |
tо |
1 |
2 | ||
1. ОАО «Богородский маслозавод» |
0,57 |
0,57 |
27 |
26 |
|
0,57 |
0 |
2. ОАО «Городской молочный завод» |
29,6 |
29,8 |
547 |
551 |
29,6 |
|
-0,34 |
3. ОАО «Янтарь» г.Котельнич |
11,7 |
10,7 |
128 |
113 |
11,7 |
|
4,67 |
4. ОАО «Вожгальский маслосырзавод» |
11,8 |
14,1 |
222 |
241 |
11,8 |
|
-8,16 |
5. ОАО «Двуречье» п.Лебяжье |
2,5 |
2,9 |
260 |
276 |
|
2,5 |
-6,9 |
6. ОАО «Малмыжский маслозавод» |
7,9 |
8,4 |
44 |
49 |
|
7,9 |
-2,98 |
7. ОАО «Лактис» п.Пижанка |
6,7 |
5,6 |
185 |
179 |
|
6,7 |
9,8 |
8. ОАО «Уржумский маслосырзавод» |
10,9 |
7,7 |
217 |
210 |
10,9 |
|
20,8 |
9. ОАО «Яранский молкомбинат» |
15,6 |
16,3 |
845 |
853 |
15,6 |
|
-2,2 |
10. ЧП Мельников, с. Пасегово |
2,6 |
5,4 |
150 |
172 |
|
2,6 |
-25,9 |
Итого |
100 |
100 |
2625 |
2670 |
79,6 |
20,27 |
- |
Таблица 2 - Критерии отнесения предприятий к группам
Граница рынков, % |
Расчетные значения |
Пояснение |
Классифи-кационная группа |
Предприя-тия |
Dср+3∙σ2 ; Dmax |
18,34; 29,6 |
лидер рынка |
1 |
2,9 |
Dср ;Dср + 3∙σ2 |
10; 18,34 |
предприятие с сильной конкурентной позицией |
2 |
3, 4, 8 |
Dср -;Dср |
3,33; 10 |
предприятие со слабой конкурентной позицией |
3 |
6,7 |
Dmin;Dср - |
0,57; 3,33 |
аутсайдер |
4 |
1, 5 , 10 |
Dср=0,1
Dср1=79,6/5=15,9%, Dср2= 20,27/5=4,05 %
σ1 = 7,03
σ2= 2,78
Таблица 3 - Матрица конкурентной карты рынка
Рыночная доля
Темп прироста |
Лидеры рынка 2,9 |
Предприятия с сильной конку- рентной позицией 3,4,8 |
Предприятия со слабой конкурентной позицией 6,7 |
Аутсай-деры рынка 1,5,10 |
Предприятия с быстро растущей конкурентной позицией Тср+ ; Тmax[10,15; 20,8] |
|
8 |
|
|
Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией Тср ;Тср+ [-0,84;10,15] |
2 |
3 |
7 |
1 |
Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией Тср - ; Тср [- 11,82; - 0,84] |
9 |
4 |
6 |
5 |
Предприятия с быстро ухудшающейся конкурентной позицией Тmin; Тср -[- 25,9; -11,82] |
|
|
|
10 |
Определяется темп прироста рыночной доли.
По степени изменения конкурентной позиции рассмотрим средний темп прироста рыночной доли.
Тср= (2625-2670/2670)*0,5*100%= - 0,84%
σср = 11,72
+ Тср=10,15
Тср - = - 11,82
Выводы и предложения: