Раздел II.Анализ рынка страховых услуг украины

2.1.Характеристика видов страховых услуг

Страховой рынок предусматривает самостоятельность субъектов рыночных отношений, их равномерное партнёрство, развитую систему горизонтальных и вертикальных связей между ними. В границах страхового рынка обеспечивается связь между огромным количеством заинтересованных лиц путём общественного признания потребностей в страховой сфере. В последние годы прослеживается усиление к становлению сущности страховой услуги, её позиционирование в теоретическом поле экономических наук. Существенный вклад в развитие становление теории страховых услуг внесла О.О. Гаманкова. По мнению О.О. Гаманковой, страховая услуга есть одной из многих форм проявлении объективной категории страхования. Страховая услуга –продукт труда коллектива страховой компании, которая удовлетворяет потребности страховщика в безопасности в обмен на денежный эквивалент в форме страховой премии.

Основными потребителями страховых услуг являются физические и юридические лица. Именно для них страховые компании разрабатывают различные страховые программы, формируют спрос предложение на свои услуги. По специализации страховой компании страховые услуги разделены на страховые услуги в страховании жизни и страховые услуг в общем страховании. На логичность такого разделения оказывает влияние Закон Украины « О страховании», согласно с которым страховые компании, которые имеют лицензию на страхование жизни, автоматически теряют право на получение лицензий на виды общего страхования страховой компании.

Страховой рынок Украины предлагает все более широкий ассортименты страховых услуг, о чем свидетельствует, в частности, значительно более широкий перечень форм страховой защиты как обязательного, так и добровольного страхования.

Наибольшим спросом на страховом рынке Украины пользуются услуги по добровольному страхованию имущества. Его доля в общем объеме страховых услуг составляет 71%. Но, как свидетельствуют эксперты, застрахованными в Украине являются всего около 10% рисков, тогда как в большинстве развитых стран мира их доля составляет 90-95%.

Самую чувствительную позицию на страховом рынке нашей страны среди страховых услуг занимает страхование жизни. Его доля в общей структуре страховых услуг постоянно уменьшается. В развитых странах мира на страхование жизни приходится 25-60% от общего объема страховых премий. В Украине эта доля представляла в 1993 г. - 44,4%, в 1994 г. - 42,5%, в 1995 г. - 24,9%, в 1997 г. - 4,8%, а в 2001 г. - 0,4%. Это тревожная тенденция развития страхового рынка Украины. Она свидетельствует о низкой платежеспособности населения, о том, что и сегодня подавляющее большинство граждан Украины встревоженные проблемами выживания, а не заботой о будущем. Теряя страхователей по этому виду страхования, страна теряет надежный источник долгосрочных инвестиционных ресурсов.

Согласно итогам деятельности страховых компаний за 9 месяцев 2011 г., в структуре валовых страховых премий по видам страхования наибольшая часть страховых премий принадлежала таким видам страхования, как: автострахование (КАСКО, «Автогражданка») - 3 860,7 млн. грн. (или 25%); страхование имущества – 2 927,7 млн. грн. (или 19%); страхование от огненных рисков– 1 887,7 млн. грн. (или 12%).[13].

Нужно отметить, что доля розничного сегмента в бизнесе страховых компаний последний год не увеличивается. Это связано с приостановкой банковского страхования физических лиц (страхование объектов залогов и т.д.), на фоне того, что самостоятельно страховаться потенциальные клиенты страховщиков по-прежнему не готовы. Основная из причин этого– недостаток информации о компаниях (об их деятельности, акционерах, приоритетах в развитии и пр.), что приводит к недоверию со стороны клиентов. В то же время, многие участники рынка, в условиях отсутствия притока новых клиентов, сегодня более склонны отдавать приоритет тем видам корпоративного страхования, которые в значительной степени связаны с оптимизацией доходов и расходов участников операций, в том числе и зарубежных участников. К таковым относятся, например, страхование финансовых рисков, некоторые виды имущественного страхования. Если рассматривать премии, привлеченные от юридических лиц (без учета входящего перестрахования), то по страхованию финансовых рисков в январе-марте 2010 г. получен прирост на 7,6%, по страхованию грузов и багажа – на 60,3%, по страхованию имущества (кроме транспортного, грузов и багажа) – на 27,1%. Доля трех указанных видов в портфеле премий от корпоративного сегмента (без учета входящего перестрахования) по итогам І квартала 2010 г. составила почти 50%, а в портфеле выплат – только 22,8%. В то же время, судя по консолидированной отчетности страхового рынка, не менее 3/4 премий, полученных по данным трем видам, было уплачено перестраховщикам (риски были переданы в перестрахование), что одновременно составило около 60% всего объема премий по исходящему перестрахованию в январе-марте 2010 года. Таким образом, активизировалась деятельность в сегментах рынка, работу в которых традиционно связывают с использованием схем и непрозрачных условий страхования. [15].

С осени прошедшего года наблюдается заметная активизация внутреннего исходящего перестрахования. Его удельный вес в валовых премиях по страховому рынку по итогам IV квартала 2009 года превысил 55%, а в январе-марте текущего года – 48%. Отчасти это связано с тем, что часть страховщиков (и их число сегодня больше, чем ранее) в условиях ухудшения платежеспособности и необходимости выполнять текущие обязательства желают сохранить базу крупных клиентов, но одновременно не в состоянии оставлять на собственном удержании их крупные имущественные риски. С другой стороны, практика внутреннего перестрахования зачастую предполагает передачу одного риска по цепочке от одной участника другому, а в конечном итоге риск «оседает» на малоизвестной компании, выплаты которой либо фантастически велики, либо (что чаще) стремятся к нулю.

Объемы страхования авто каско в 2011 году по отношению с 2010 годом увеличатся на 8-10%. Основным продуктом в текущем году будет оставаться полное каско с минимальными франшизами и возможностью расчета суммы страхового возмещения по ценам гарантийной СТО. Развернется активная конкуренция на рынке страхования кредитных авто и б/у, которая будет нуждаться в дополнительной капитализации и инновационных продуктах со стороны страховщиков.

По итогам 2011 года объем страховых платежей по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) составил 1,7 млрд. грн., что на 27,5% больше чем в 2009 году, страховые выплаты увеличились до 715 млн. грн. или на 29,1%. За указанный период также увеличилось количество заключенных договоров 8,1 млн. ед. (рост на 14,3%). За 2010 год урегулировано 95 тыс. страховых случаев, что на 25,4% больше чем за 2009 год. Средний размер страховой выплаты в 2010 году составил 7,5 тыс. грн., что 221 грн. или на 3% больше, чем в 2009 году. [13].

В основном договора ОСАГО заключаются на срок 1 год. Это составляет 85,6% от общего числа договоров и 93,8% от объема страховых платежей. На краткосрочные договора (15 дней и 1 месяц) приходится 8,5% от общего числа договоров и 2,2% от объема страховых платежей.

Страхователи предпочитают заключать договора ОСАГО 3 и 2 типов. Соответственно 62% и 36% по количеству заключенных договоров, а по объему внесенных страховых платежей 51% и 46%. В 2011 году договора ОСАГО с инвалидами 2 группы составили 0,02%, лицами, пострадавшими от Чернобыльской катастрофы – 0,07%, пенсионерами – 7,64%, участниками войны, определенными законом – 0,88%. Таким образом, без льгот в 2010 году было заключено 88,81% договоров ОСАГО (в 2009 году - 86,06%), что составило 91,6% объема страховых платежей ( в 2009 году - 88,36%).

Основными страхователями ОСАГО в 2011 году были владельцы легкового транспорта с объемом двигателя до 1600 куб см (55,1% заключенных договоров), с объемом 1600-2000 куб см (11,9%) и с объемом 2000-3000 куб см (9,6%). В 2010 году объем страховых платежей ДМС в сравнении с предыдущим годом вырос более чем на 30% и составили около 850 млн. грн. Общий объем страховой ответственности по программам ДМС составил на 1 января 2011 года 350 млрд. грн., что в 2,1 раза больше чем на аналогичную дату 2009 года. По экспертным оценкам за 2010 год было урегулировано около 1,3 млн. страховых случаев на общую сумму около 650 млн. грн., что на 18% больше в 2009 году.

В условиях финансово-экономического кризиса, который сопровождается уменьшением ВВП, высоким уровнем инфляции, ухудшением платежеспособности населения и уменьшением прибыли предприятий, состоянием на 1 января 2011 года страховщиками были сформированы страховые резервы по ДМС в размере около 280 млн. грн., что на 34% больше чем по состоянию на 1 января 2010 года. При этом следует отметить, что ДМС развивается в Украине в очень непростых условиях: страховые платежи не включены в себестоимость услуг субъектов хозяйствования, а оплачиваются за счет чистой прибыли предприятия. Поэтому без внедрения соответствующих налоговых стимулов, на фоне уменьшения прибылей у предприятий и увеличения затрат на счет ОМС, доля ДМС снизится в структуре финансирования систем здравоохранения с нынешнего уровня 1,5% до 1%. Это не отвечает интересам почти 1,1 млн. застрахованных и опровергает прогнозы авторов, тех законопроектов, которые не учитывают сформировавшийся за последние десятилетие рынок ДМС.[15].