3.4 Алгоритм формирования отчета списка выполненных, но не оплаченных на данный момент времени заказов
Отчет «Неоплаченные заказы» предназначен для наглядного отображения готовых заказов, которые еще не были оплачены клиентом ко времени формирования отчета (также предусмотрена возможность просмотра оплаченных на данный момент заказов).
Блок-схема построения отчета «Неоплаченные заказы» изображена на рисунке 3.4.
Рисунок 3.4 – Блок-схема построения отчета «Неоплаченные заказы»
Листинг запроса на выборку данных для построения отчета «Неоплаченные заказы» представлен в листинге Г.1.
3.5 Инструкция пользователя по установке программного продукта и работе с ним
Разработанная информационная система взаимоотношения с клиентами для организации полиграфической деятельности работает на большинстве хостинг-провайдеров.
Требования включают в себя следующее:
- PHP 7.1 или более поздней версии;
- MySQL 5.5.3 или позже, или MariaDB.
1. Загрузите установочный пакет CRM.
2. Загрузите файлы CRM на ваш сервер
После завершения загрузки загрузите пакет на свой веб-сервер. Чтобы загрузить его, вы можете использовать SSH, FTP или панель администрирования хостинга. Распакуйте архив в общедоступный каталог веб-сервера (например, public_html, www, и т.д.). Примечание: для FTP, вам нужно извлечь архив перед загрузкой на ваш веб-сервер.
3. Создайте базу данных MySQL для использования CRM.
Перейдите в панель администрирования хостинга или в SSH и создайте новую базу данных и пользователя для CRM (например, MySQL DatabasePanel).
4. Запустите процесс установки CRM.
Теперь откройте веб-браузер и перейдите по ссылке с файлами CRM (например, http://yourdomain.com/espo). Если вы видите этот экран, у вас есть ошибка «отказано в разрешении». Таким образом, вам нужно выполнить отображаемую команду в терминале через SSH, или установить правильное разрешение. Это должно быть 755 для каталогов, 644 для файлов и 775 для data каталога. Также убедитесь, что у вас есть правильный владелец и группа, представлено на рисунке 3.5.
Рисунок 3.5 – Предустановка необходимых расширений в демо-режиме
Следующий экран, разрешение является правильным, и вы можете начать установку разработанной CRM, представлено на рисунке 3.6.
Рисунок 3.6 – Начальный экран установки разработанной информационной системы для автоматизации взаимоотношения с клиентами
На странице вы можете прочитать и принять условия лицензионного соглашения, представлено на рисунке 3.7.
Рисунок 3.7 – Страница принятия лицензионного соглашения с конечным пользователем
Введите сведения для вашей вновь созданной базы данных MySQL или MariaDB, представлено на рисунке 3.8.
Рисунок 3.8 – Страница ввода вашей вновь созданной базы данных MySQL.
Введите имя пользователя и пароль администратора разработанной CRM, представлено на рисунке 3.9.
Рисунок 3.9 – Ввод имя пользователя и пароль администратора CRM
На следующей странице вы можете установить стандартные настройки разработанной CRM, такие как формат даты и времени, часовой пояс, валюта, представлено на рисунке 3.10.
Рисунок 3.10 – Ввод формат даты и времени, часовой пояс, валюта и другие настройки CRM
Введите параметры SMTP для исходящих сообщений электронной почты, если вы хотите иметь возможность отправлять сообщения электронной почты, представлено на рисунке 3.11.
Рисунок 3.11 – Ввод параметров SMTP
Установка завершена, представлено на рисунке 3.12. Чтобы настроить запланированные задачи, которые будут выполняться вашей системой. Это можно сделать, запустив crontab Linux и в Windows Tasks Scheduler в системах Windows.
Рисунок 3.12 – Финальная страница успешно установленной CRM
Для осуществления перехода в приложение необходимо в браузере задать адрес: localhost:3000.
При переходе по указанному ссылочной строке адресу откроется окно авторизации пользователя, где необходимо ввести имя пользователя и пароль, представлено на рисунке 3.13.
Рисунок 3.13 – Окно авторизации пользователя
В случае успешной авторизации откроется стартовая страница web- приложения, представлено на рисунке 3.14.
Рисунок 3.14 – Вид стартовой страницы
Работа с приложением начинается с заполнения информации о контрагентах в соответствующем справочнике. Вид справочника контрагентов представлен на рисунке 3.15.
Рисунок 3.15 – Вид справочника контрагентов
Для добавления нового контрагента необходимо воспользоваться функцией «Создать контрагента», где заносятся все необходимые данные для заполнения, представлено на рисунке 3.16.
Рисунок 3.16 – Форма занесения данных о контрагенте
Редактирование, удаление данных происходит с использованием тветствующих кнопок «Изменить», «Удалить».
Аналогичные действия производятся для работы со справочниками «Изделий», «Причин невыполнения заказов», «Заказов», «Отзывов». Необходимо отметить, что справочники «Заказов» и «Отзывов» используют данные из родительских таблиц. Структура справочника «Сделки», представлена на рисунке 3.16.
Рисунок 3.17 – Справочник «Сделки»
Структурированные данные по запросам пользователей web-приложения представлены в соответствующих отчетах, представлено на рисунке 3.18.
Рисунок 3.18 – Формы ввода/вывода данных/результатов по запросу в отчете
Таким образом, информационная система проста в использовании и предоставляет весь необходимый функционал конкретному пользователю систему, избавляя от излишних функций.