3. Анализ российского рынка керамической плитки
За последние пять лет отмечается рост российского рынка керамической плитки. По данным экспертов, современный объем рынка оценивается в диапазоне от 92 до 128 млн кв. м в натуральном выражении, или 40 млрд рублей — в стоимостном.
Активность населения в области строительства и ремонта остается высокой и, возможно, продолжит свой рост в будущем. По оценке аналитиков, объем рынка отделочных материалов в России равен примерно $6 млрд (из них $1,5 млрд приходится на Москву). Из этого объема только 40 % приходится на отечественного производителя, остальные 60% приходятся на импорт. Такую структуру можно объяснить тем, что, во-первых, объемы отечественного производства не могут покрыть потребности растущего рынка; во-вторых, отечественные компании проигрывают зарубежным в использовании эффективных технологий продвижения продукта на рынке; в-третьих, ввезенные товары обладают лучшим качеством, хотя в последнее время наметилась тенденция модернизации ряда отраслей строительного сектора с обновлением парка оборудования.
Самым быстрорастущим сегментом рынка отделочных материалов является рынок керамической плитки. В год он растет на 25% в год. Еще более высокими темпами растет российский рынок элитной керамической плитки – на 30% в год. При этом наблюдается как рост отечественного производства, так и увеличение поставок по импорту. По результатам рыночных исследований, проведенных ассоциацией D&E, которые были опубликованы в марте 2004 года, спрос на керамическую плитку вырос на 18%, что составило 125 миллионов кв.м. На рост спроса мгновенно отреагировала местная промышленность, что повлекло за собой увеличение производства на 27% с 82 млн. кв.м. в 2003 году до 104 млн. кв.м. в 2004 году. Этот показатель наверняка достигнет 130 млн.кв.м. уже в 2006 году.
В огромном списке строительных и отделочных материалов керамическая плитка занимает особое место. Во-первых, это один из самых старых и известных материалов, применяемых человеком для отделки помещений, который с возрастом не потерял своей актуальности. Во-вторых, сфера применения керамической плитки разнообразна – это покрытие полов и стен как внутри помещений, так и вне их. Керамическая плитка широко применяется как для отделки жилых помещений, так и коммерческих. В-третьих, керамическая плитка не относится к материалам определенной ценовой категории, как, например, линолеум и бумажные обои (дешевый сегмент) или натяжные потолки и массивная доска (дорогой сегмент). Цена плитки зависит от качества используемой глины и глазури, способа обжига, ее геометрических и декоративных характеристик и т.д.
Не многие страны Европы могут похвастаться ростом рынка керамической плитки. В основном, рынки сформированы и разделены между игроками. И все больше привлекательностью обладает рынок РФ. Ведущие мировые производители керамической плитки пытаются укрепить свои позиции в России. Еще 5-6 лет назад европейские производители не были представлены и объемы импорта были минимальными. Однако теперь при росте спроса на отделочные материалы и на плитку в частности, иностранные производители увеличивают поставки, отечественные производители тоже не отстают и наращивают объемы производства. Однако 30% рынка приходится на импорт. И изменить это положение российским компаниям будет достаточно трудно.
Низкое качество глины, отставание в дизайне, нарушение технологии производства, низкая квалификация рабочей силы - все это оказывает отрицательное воздействие на качество продукта.
Выпуск керамической плитки в России стабильно растет. На рис. 1 изображена динамика отечественного производства плитки в количественном выражении, а также темпы роста. В 2010 году в России было произведено 130 млн. м2 керамической плитки всех видов, а в 2011 г. – 136,7 млн. В 2002–2009 гг. средний ежегодный уровень прироста производства этого материала в стране составляет 18–20 %. Спрос на керамическую плитку растет благодаря активным темпам строительства. Основной тон спросу на отделочные материалы задает рост жилищного строительства.
Рисунок 1. Динамика выпуска керамической плитки в РФ в 2001-2011гг., тыс.м2
Среди ведущих отечественных производителей можно выделить:
Группа Керама;
ЗАО «Велор» (г. Орел);
ОАО «Сокол» (Московская обл., г. Дедовск);
Кировский «Стройфарфор» (Калуга);
ОАО «Стройфарфор» (г. Шахты, Ростовская обл.);
ОАО «Нефрит-Керамика» (Ленинградская обл.);
ЗАО «Контакт» (г. Санкт-Петербург);
Воронежский керамический завод;
Экспериментальный керамический завод Подрезково
Ведущими импортерами керамической плитки, если не считать Белоруссию, в Россию являются Италия и Испания. В Италии более 300 предприятий заняты выпуском плитки, объем годового производства составляет более 560 млн м2. Сегодня Италия производит 20% мирового объема керамической плитки и 50% плитки, выпускаемой в странах Европейского Союза. Наиболее известные марки – Lafaenza, Provenza, Dado, Monica, Sacis, Vives, NovaBell, ELIOS ceramica, Magica Ceramica, Omega. В России же наибольшей популярностью пользуются марки Floor Gres Ceramiche, Casa dolce Casa, Bardelli, Сerim, Caesar, Florim, Mariner, Gardenia Orchidea, Versace. Квадратный метр итальянской плитки стоит от 25 евро и выше. Стоимость декора может доходить до 200 евро за штуку. Испанские производители так же широко представлены на рынке керамической плитки. Наибольшей популярность пользуются такие марки, как Porcelanosa, Aparici, PGC Porcelanite, Incoazul Ceramicа, Peronda, Mapisa, Azulejos A, Azuvi, Azulejera Alcorense, Diago, Fabresa, Keraben, Elite Plus, Metropol, Navarti, Rocersa, TAU. Испанская плитка старается повторять дизайн итальянской, но стоит дешевле. Квадратный метр обойдется от 20 евро.
В странах бывшего социалистического лагеря безусловными лидерами в производстве керамической плитки считаются польские заводы Opocznо и Tubadzin. Средняя стоимость – 15 евро. Продукция германских фирм представлена на российском рынке в основном четырьмя крупными производителями: Villeroy&Boch, Agrob, Buchtal, Korzilius и Steuler. Средняя стоимость – 18 евро. Кроме того, поставляют свою продукцию в Россию фирмы Великобритании: Original Style, Minton Hollins.
Конкуренция на рынке плитки – это конкуренция дизайна. Сегодня можно купить плитку любого цвета и оттенка, сделанную под дерево, металл, текстиль, состаренную или отполированную. Потребитель при выборе не ограничен ничем. Однако существуют общие тенденции спроса. Потребитель хочет, чтобы «было красиво», а это значит точный размер, оригинальный дизайн, наличие декоров. Российский потребитель отходит от традиционных для него квадратных размеров 15*15, и отдает предпочтение прямоугольным формам. причем выбор размера напрямую зависит от площади помещения: чем меньше помещение, тем меньше размер плитки. Что касается дизайна, то большинство, как и прежде, отдают предпочтение классике. В России нет культуры часто делать ремонт, поэтому большинство населения старается выбрать то, что не надоест через год. Многие могут часами стоять у модных ярких коллекции, но приобретут более спокойные пастельные тона. Основной чертой классической плитки остается доминирование теплых пастельных цветов. А рисунок здесь чаще всего будет имитировать натуральный камень - мрамор, оникс, травертин и др.
Современная тенденция в керамическом дизайне - включение дополнительных декоративных элементов из зеркал, стекла, металла и даже дерева. Благодаря непривычному сочетанию материалов обстановка приобретает дополнительный шарм. Еще одно направление в данной области - горизонтальная укладка (по типу кирпичной стены), которая становится все более популярной. Также актуально использовать в облицовке сочетание различных форматов. Коллекции некоторых фабрик (например, Cerdisa и Casa dolce Casa, Италия) специально рассчитываются таким образом, чтобы четыре-пять разных по размеру керамических плиток образовывали единый гармоничный узор.
Что касается прогноза развития, то можно отметить, что рост рынка провоцирует появление новых игроков. Конкуренция обостряется, что приводит к снижению цены. Чтобы была возможность конкурировать по цене, иностранные производители пытаются снизить уровень издержек, построив заводы в России. Те компании, которые не могут конкурировать по цене, уходят в ниши.
Отечественные производители пытаются повысить качество своей продукции, модернизируя производственные линии. Происходит замена устаревшего оборудование на новое итальянского производства.