7.3 Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках

Для оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках осуществляется расчетно-аналитическая работа по определению продуктовых и географических границ товарного рынка, количества и состава продавцов и покупателей, объема товарного ресурса, количественных и качественных показателей изменений структуры рынка и его потенциала.

В качестве источников информации используются:

- данные выборочных опросов покупателей (покупательские предпочтения, критерии взаимозаменяемости товаров, географические границы рынка);

- сведения об объемах производства и сбыта товаров по видам (из средств массовой информации, деловой переписки, публикаций территориальных статистических органов и т.п.);

- данные товароведческих экспертиз по взаимозаменяемости товаров, независимых информационных центров и служб о состоянии, структуре и объемах товарных рынков;

- сведения об отдельных товаропроизводителях и покупателях продукции;

- сведения государственных и муниципальных органов, а также другие источники.

Определение продуктовых границ рынка осуществляется путем выделения потребительских свойств товара, товаров-заменителей и формирования товарной группы.

Под продуктовыми границами товарного рынка понимают группу (набор) взаимозаменяемых товаров. Определение изучаемого товара осуществляется по показателям, характеризующим потребительские свойства, условия эксплуатации, продаж, уровень удовлетворения спроса. Выявление товаров-заменителей производится по критерию взаимозаменяемости с учетом следующих двух аспектов:

- Взаимозаменяемости по потребительским свойствам;

- Взаимозаменяемости по условиям производства.

Одним из критериев взаимозаменяемости по потребительским свойствам является коэффициент перекрестной эластичности цен. Цены на товары образуют взаимосвязанную систему, где изменения одних цен (например, цен на энергоносители) приводит к изменению целого ряда других цен.

Перекрестная эластичность цен – это изменение в процентах цены одного из взаимозаменяемых товаров вследствие изменения цены другого на один процент.

Рх1 - Рх0 Рх0

Кэ = ----------- : -----

Ру1 - Ру0 Ру0

Где,

Кэ - эмпирический коэффициент перекрестной эластичности,

Рх1, Рх0 - цены товара Х в исследуемом и базисном периоде,

Ру1, Ру0 - цены товара У в исследуемом и базисном периоде.

Эластичность цен товара зависит от степени агрегированности товара, и наличия товаров – заменителей. Чем их больше (чем ближе их свойства), тем эластичнее цена исследуемого товара.

Для варьирующих по территории рыночных цен используется теоретический коэффициент перекрестной эластичности (Кэт).

, Pу

Кэт = f (Pу) ----

Pх

,

Где, f (Pу) - первая производная соответствующей регрессионной модели

,

Pх = f (Pу).

Уравнение может отражать динамический процесс изменения цен во времени. Использование данных расчетов позволяет создавать базу для оптимизации процессов и прогнозировать изменение цен.

Географические границы товарного рынка представляют собой территорию, на которой покупатели приобретают или могут приобрести необходимый товар или товар – заменитель. Они определяются экономическими, технологическими, административными и другими барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории. Территория рынка определяется так же, как и товарная группа – по принципу признания покупателями равной доступности товаров.

Количественной характеристикой объема товарных ресурсов рынка является общий объем продаж товара в его географических границах выделенной группе покупателей в стоимостных или натуральных показателях. Общий объем продаж товара (Qp) исчисляется как сумма продаж товара на данном рынке всеми продавцами.

n

Qp = ∑ gi

I = 1

Где, gi - объем продаж i - м продавцом товара.

В случае невозможности получения прямых данных об объемах продаж товара в географических границах рынка, этот показатель можно исчислить расчетным путем по следующей формуле.

Qp = Qпp + Qв – Qвыв

Где, Qпp – объем производства товара местными товаропроизводителями,

Qв - объем ввозимого товара на территорию изучаемого рынка,

Qвыв – объем вывозимого товара за пределы изучаемого товарного рынка

Доля хозяйствующего субъекта – продавца на рассматриваемом товарном рынке (Дi) определяется как отношение проданной им на рынке продукции (Qi) к общему объему продаж товара (Qp).

Дi = Qi / Qp

К количественным показателям, характеризующим структуру товарного рынка, относят:

1. Численность продавцов товара;

2. Долю, занимаемую каждым продавцом на изучаемом рынке;

3. Показатели рыночной концентрации.

Если известна только численность продавцов, действующих на данном товарном рынке, то это не даст возможности сделать правильные выводы о характере конкуренции между ними. Дополнительно изучается доля, занимаемая каждым продавцом на изучаемом товарном рынке, с целью получения выводов о равнозначности присутствия продавцов. Для получения достоверных сведений, основанных на анализе полученной информации, рекомендуется дополнительно исследовать деятельность на рынке тех или иных продавцов за последние несколько лет.

Показатели рыночной концентрации позволяют сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности присутствия на нем хозяйствующих субъектов. В качестве показателей рыночной концентрации часто используются коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана.