География мирового производства и потребления

Мировой рынок гражданской авиатехники на сегодняшний момент обеспечивается преимущественно продукцией четырех компаний: рынок магистральных самолетов является сферой интересов компаний Boeing (США) и Airbus (ЕС), а подавляющее большинство поставок региональных самолетов обеспечивается компаниями Bombardier (Канада), Embraer (Бразилия) и ATR (Италия). Позиции на указанном рынке прочих авиастроительных предприятий мира, в том числе и российских, на сегодняшний момент можно охарактеризовать как стартовые.

В 2008 году мировыми лидерами гражданской авиапромышленности было произведно ~820 магистральных и ~250 региональных самолетов всех типов.

Развитие парка самолетов

Крупнейшим рынком в период 2008-2025 гг. станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона – 36% от общей суммы в 2,8 трлн. долл., что обусловлено значительным спросом на широкофюзеляжные лайнеры в регионе. На долю авиакомпаний из стран Северной Америки придется 28% закупок, Европы – 24%. Оставшиеся 12% приходятся на заказчиков из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

Дополнительным эксплуатационным фактором для азиатского рынка по сравнению с американским и западноевропейским является наличие больших пассажиропотоков при малой протяженности воздушных линий. При большом объеме рынка данная особенность может привести к появлению модификаций либо типов ВС, спроектированных специально для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ожидается расширение числа стран – производителей авиационной техники. Традиционные игроки рынка магистральных ВС, авиапромышленность Европы американская корпорация «Boeing», столкнутся с конкуренцией со стороны российских (ОАК), азиатских производителей (AVIC-I, Mitsubishi HI), а также проектов магистральных самолетов, созданных компаниями – традиционными представителями рынков региональной и деловой авиации (компаниями Bombardier и Embraer). Рынок реактивных региональных ВС также обретет многополярность предложения благодаря попаданию в сферу интересов аваипромышленности развивающихся стран. Помимо традиционных игроков в лице Embraer и Bombardier, в настоящее время практически паритетно разделяющих рынок, в ближайшей перспективе возможен выход на рынок российского SSJ-100 и китайского ARJ-21.р

Прогноз iata на 2011 год

На данный момент международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) понизила прогноз совокупной чистой прибыли мировых авиакомпаний на 2011 год до $8,6 млрд по сравнению с декабрьским прогнозом в $9,1 млрд. Ухудшение прогноза обусловлено ростом цен на нефть на фоне беспорядков в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки. Как отмечается в сообщении IATA, прогнозируемый на этот год показатель на 46% ниже уровня 2010 года, составившего $16 млрд.

IATA отмечает, что политическая нестабильность на Ближнем Востоке привела к подъему стоимости нефти выше уровня в $100 за баррель, что существенно выше цены в $84 за баррель, на которой основывался декабрьский прогноз. В то же время прогноз роста мировой экономики на этот год в настоящее время составляет 3,1%, что на 0,5 процентного пункта лучше, чем ожидалось три месяца назад. "Тем не менее, повышение показателей выручки авиакомпаний сможет лишь частично компенсировать рост расходов на топливо, прибыли сократятся вдвое по сравнению с уровнями прошлого года", - говорится в пресс-релизе IATA.

Средняя стоимость нефти марки Brent в этом году, по оценкам IATA, составит $96 за баррель - именно на этой цене основывается новый прогноз организации. С учетом хеджирования авиакомпаниями рисков увеличения цен на топливо, расходы отрасли на топливо повысятся на $10 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом и составят $166 млрд, прогнозируют в IATA. По оценкам организации, на долю топлива придется 29% операционных расходов мировых авиакомпаний в этом году (26% в 2010 году). Прогноз роста спроса на пассажирские авиаперевозки повышен IATA с 5,2% до 5,6%, на грузоперевозки - с 5,5% до 6,1%.

Авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона, по оценкам IATA, зафиксируют в этом году максимальную совокупную прибыль - $3,7 млрд (предыдущий прогноз - $4,6 млрд, 2010 год - $7,6 млрд). Прогноз прибыли представителей отрасли в Северной Америке сохранен неизменным - $3,2 млрд по сравнению с $4,7 млрд в 2010 году. Совокупная чистая прибыль европейских авиаперевозчиков составит в 2011 году $500 млн, что лучше предыдущего прогноза в $100 млн, но хуже уровня 2010 года ($1,4 млрд). IATA также прогнозирует совокупную прибыль ближневосточных авиакомпаний на уровне $700 млн, латиноамериканских - $300 млн.

Членами IATA являются около 230 авиакомпаний, в общей сложности обеспечивающих 93% авиаперевозок в мире. Прибыль мировых авиакомпаний в этом году составит $4 млрд, что на 450% меньше, чем в 2010-м, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Выручка авиалиний при этом увеличится на $36 млрд и составит $598 млрд.

Три месяца назад IATA прогнозировала годовую чистую прибыль 238 мировых авиакомпаний на уровне $8,6 млрд. Генеральный директор IATA Джованни Бизиньяни объясняет пересмотр прогноза «природными катастрофами в Японии, волнениями на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также резким ростом цен на нефть».

Последствия землетрясения в Японии 11 марта были «кошмарными», заявил Бизиньяни в интервью Bloomberg Television: 10% мировых продаж авиационной индустрии ранее приходились на регион. Но рост цен на топливо – главная причина потери доходности авиакомпаний. В этом году средняя цена на нефть вырастет до $110 за баррель, что на 15% выше прогноза IATA в марте. Это значит, что расходы авиакомпаний на топливо вырастут на $10 млрд, до $176 млрд. Повышение среднегодовой цены на нефть на $1 приводит к увеличению расходов авиаторов на $1,6 млрд.

За десять лет авиакомпании удвоили расходы на топливо, которые теперь составляют 30% всех затрат. «В 2001 году авиаторы имели доход при цене на нефть в $25. Сегодня мы наблюдаем низкие доходы при цене на нефть в $110», – отметил Бизиньяни. «Цена на нефть беспокоит всю отрасль. Ее мы не можем контролировать», – сетует генеральный директор Singapore Airlines Чжун Пхун.

За последние 10 лет мировые авиакомпании получали прибыль лишь в 2006-м, 2007-м и 2010 году. В кризисный 2009 год потери отрасли составили $9,9 млрд.

«То, что мы все зарабатываем на фоне беспрецедентных потрясений, – это результат очень хрупкого баланса», – констатирует Бизиньяни. Доходность бизнеса уменьшается, что оставляет маленький запас прочности перед будущими потрясениями, предупреждает генеральный директор IATA.

«Счастливый отпуск, который был у воздушного транспорта, к сожалению, подходит к концу», – шутит руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По подсчетам IATA, наиболее доходным, несмотря на пятикратное сокращение прибыли, будет бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиаторы здесь заработают $2,1 млрд (в прошлом году их выручка составляла $10 млрд). Североамериканские перевозчики снизят доходность в 3,4 раза, заработав $1,2 млрд. Авиакомпании Латинской Америки имеют самые стабильные доходы, получая прибыль третий год подряд. IATA прогнозирует прибыль в $100 млн, но объем заработка будет в 9 раз меньше, чем в 2010 году.

Прибыль европейских компаний уменьшится в 3,8 раза. «Кризис суверенного долга подмывает спрос со стороны периферийных стран Европы»,– объясняет IATA. Спрос на авиаперевозки в России будет расти, но меньшими темпами, чем в других странах, считает Пантелеев. «Авиакомпании России будут также перевозить больше, но зарабатывать меньше», – говорит эксперт, объясняя это ростом мировых цен на энергоносители. Ближневосточные авиакомпании заработают $100 млн, что в 9 раз меньше, чем годом ранее. Виной тому неспокойная политическая обстановка в регионе. Волна революций в Северной Африке является причиной убытков в $100 млн у африканских компаний.

«Политические волнения в Северной Африке ослабляют спрос, особенно в Египте и Тунисе. При этом местные авиакомпании из-за слабой оснащенности и зарегулированности рынка не могут монетизировать растущий общий спрос на авиационный транспорт в Африке», – говорят эксперты IATA.