ТитухинН.Ф.-Смоленск-16.12.2011
.pdf
16 декабря 2011
Стратегии развития региональных транспортно-логистических систем при обслуживании Международных транспортных коридоров
Николай Титюхин
Президент
ЕвроАзиатская Логистическая Ассоциация (ЕАЛА)
Председатель Общественного Совета Федерального Агентства РОСГРАНИЦА
E-mail: contact@eala.ru
Индексы 2008 года поддержки странами международной торговли
|
|
Общие индексы |
|
|
|
Подиндексы |
|
|
|||
|
Суммарный |
Доступность |
Администри- |
Транспортные |
Бизнес |
||||||
|
|||||||||||
|
рование |
коммуникации |
|||||||||
|
индекс |
рынка |
окружение |
||||||||
Страны |
границы |
инфраструктура |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
в Место рейтинге |
|
в Место рейтинге |
|
в Место рейтинге |
|
в Место рейтинге |
|
в Место рейтинге |
|
|
|
Оценка |
Оценка |
Оценка |
Оценка |
Оценка |
||||||
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
7 |
5,61 |
19 |
5,08 |
4 |
6,15 |
18 |
5.29 |
1 |
5,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
8 |
5,58 |
9 |
5,34 |
15 |
5,57 |
5 |
5,66 |
4 |
5,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литва |
35 |
4,63 |
32 |
4,95 |
28 |
5,04 |
37 |
4,14 |
67 |
4,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
43 |
4,45 |
48 |
4,55 |
40 |
4,54 |
39 |
4,08 |
51 |
4,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Польша |
45 |
4,35 |
42 |
4,73 |
37 |
4,62 |
46 |
3,70 |
73 |
4,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
68 |
3,77 |
39 |
4,77 |
94 |
3,17 |
59 |
3,42 |
106 |
3,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Казахстан |
72 |
3,73 |
37 |
4,83 |
110 |
2,70 |
63 |
3,31 |
88 |
4,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Россия |
103 |
3,25 |
99 |
3,11 |
92 |
3,20 |
60 |
3,35 |
114 |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Николай Титюхин
Оценки и рейтинг ООН стран по международному индикатору LPI
в Место глобальном рейтинге |
Страна |
LPI |
Таможня |
Инфраструктура |
Международные перевозки |
в Компетенция логистике |
Сопровождение перевозок |
Внутренние логистические издержки |
Своевременность доставки |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Германия |
4,10 |
3,88 |
4,19 |
3,91 |
4,21 |
4,12 |
2,34 |
4,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Финляндия |
3,82 |
3,68 |
3,81 |
3,30 |
3,85 |
4,17 |
2,22 |
4,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Польша |
3,04 |
2,88 |
2,69 |
2.92 |
3,04 |
3,12 |
3,23 |
3,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Латвия |
3,02 |
2,53 |
2,56 |
3,31 |
2,94 |
3,06 |
2,94 |
3,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Литва |
2,78 |
2,64 |
2,30 |
3,00 |
2,70 |
2,60 |
3,00 |
3,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Украина |
2,55 |
2,22 |
2,35 |
2,53 |
2,41 |
2,53 |
3,25 |
3,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Беларусь |
2,53 |
2,67 |
2,63 |
2,13 |
2,13 |
2,71 |
3,13 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
Россия |
2,37 |
1,94 |
2,23 |
2,48 |
2,46 |
2,17 |
2,40 |
2,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133 |
Казахстан |
2,13 |
1,91 |
1,86 |
2,10 |
2,05 |
2,19 |
2,81 |
2,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Николай Титюхин
Экспертная оценка влияния логистики на другие отрасли в России
Сектор недвижимости, $10,5 млрд.
Формирование и строительство региональных ТЛС, финансовый сектор
Промышленные субпоставки, средства труда
Социальное развитие: |
|
Государственное |
||
материальное обеспечение |
управление (Росграница, МЭР, |
|||
сотрудников, их семей |
|
Минтранс, Минрегион, ФТС и др.) |
||
|
|
|
|
|
Обслуживание |
Логистический рынок |
|
||
России (потенциал) |
|
|||
ТС и |
|
|
||
|
Оборот – $120 млрд. |
|
||
сооружений, |
|
|||
+ 1,1 млн. рабочих мест |
|
|||
$6 млрд. |
|
|
||
|
|
|
||
расходы на |
|
|
|
|
расходы на запасы |
||||
планирование и |
||||
|
21% |
|
||
администрирование |
|
|
||
|
|
|
||
логистики |
|
транспортировка |
||
5% |
|
44% |
||
|
Транспортная |
|
инфраструктура |
|
международных |
|
транспортных коридоров и |
ГСМ, |
регионов |
накладные |
Развитие |
|
|
расходы, |
коммуникационной |
|
|
$10,5 млрд. |
инфраструктуры |
|
|
|
на базе |
|
современных |
|
технологий |
расходы на |
|
Службы |
|
|
информации и |
||
исполнение заказов |
складирование |
||
связи, $2,3 |
|||
5% |
|||
|
|||
25% |
млрд. |
||
|
|||
Оборудование для |
|
Транспортные |
|
|
средства, $9,4 |
||
логистики, |
|
||
упаковка, |
Сектор поставщиков |
млрд. |
|
|
|||
$12 млрд. |
для логистики |
Образование в области |
|
|
Оборот – $50,7 млрд. |
менеджмента, |
|
|
+ 0,3 млн. рабочих мест |
марркетинга и |
|
|
|
логистики, НИР |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Прирост занятости, |
|
|
|
обусловленный |
|
|
|
развитием логистики, – |
|
|
|
0,7 млн. рабочих мест |
|
|
|
|
|
Николай Титюхин
Принципы формирования региональных транспортно-логистических системы, обслуживающих МТК/EATL
Эффективность функционирования транспортно-логистической системы региона зависит от:
рационального размещения в регионе ТЛЦ, предназначенных для консолидации и расконсолидации грузопотоков,
построения сети центральных и региональных логистических центров распределения,
использования современных моделей управления логистической сетью региона.
В стратегическом планировании необходимо рассматривать оптимизацию транспортно-логистической системы региона, как составную часть глобальной системы распределения на основе системного подхода с учетом единых требований к локализации и форматам необходимых логистических центров.
Николай Титюхин
Схема существующих и реализуемых МТК, железнодорожные магистрали
Источник: отраслевой обзор «Международные транспортные коридоры ЕврАзЭС, ЕБР, март 2009
Николай Титюхин
Российско-японские торгово-экономические отношения
Общий объем экспортного грузопотока контейнеропригодных грузов в Японию
составил 1,3 млн. тонн.
Общий объем импортного грузопотока контейнеропригодных грузов из Японии
составил 0,8 млн. тонн.
Структура российско-японских экспортноимпортных грузопотоков контейнеропригодных грузов по направлениям ввоза/вывоза
Уровень контейнеризации российско-японских экспортно-импортных контейнеропригодных грузопотоков
|
Балтика |
Черноморский |
Дальний |
|
|
бассейн |
Восток |
|
|
|
|
Экспорт |
9,3% |
0,6% |
14,7% |
|
|
|
|
Импорт |
72,3% |
100% |
51,5% |
|
|
|
|
Доля, %
100% |
|
|
|
90% |
|
|
|
80% |
|
|
|
70% |
63,6 |
63,1 |
|
60% |
|
|
Дальний Восток |
50% |
|
|
Черноморский бассейн |
40% |
|
2,2 |
Балтика |
|
|
|
|
30% |
22,5 |
|
|
20% |
|
|
|
|
34,7 |
|
|
|
|
|
|
10% |
13,8 |
|
|
|
|
|
|
0% |
|
|
|
|
Экспорт |
Импорт |
|
Выводы:
Более 60% российско-японских контейнеропригодных грузов вывозится/ввозится через Дальний Восток.
Доля импорта контейнеропригодных грузов через Балтийский бассейн составляет более 34%.
Доля экспорта контейнеропригодных грузов через Черноморский бассейн составляет более 22%.
Николай Титюхин
Структура российско-японских 
контейнеропригодных грузопотоков по группам товаров
Импорт |
Экспорт |
|
- FMCG
- потребительские товары
- древесина, бумага, картон
- машинное оборудование
- соль, сера, известь, цемент
- удобрения
- каучук, резина
- цветные металлы
- текстильные материалы и изделия 
- белковые вещества, крахмалы,
Япония использует порты российского Дальнего Востока только для торговли с Россией,
Поставки японских товаров в Европу осуществляются по трансокеанским маршрутам. Транзит японских грузов в Европу через Россию практически не осуществляется.
В 2007 году было перевезено в сообщении:
Азия-Европа – 17,7 млн TEU (к 2015 г. – 26,1 млн TEU), Европа-Азия – 10 млн TEU (к 2015 г. – 17,7 млн TEU).
Дисбаланс составляет 7,7 млн TEU. Это пустые контейнеры, которые подлежат возврату, т.е. представляют собой «порожний транзит».
Николай Титюхин
Ключевые заинтересованные лица в транзите через Россию
Крупные проекты японских корпораций в России:
В декабре 2007 г. началось производство автомобилей на заводе «Тойоты» в Санкт-Петербурге (пос. Шушары);
2 июня 2009 г. церемония пуска автозавода компании
«Ниссан»;
В феврале 2007 г. автомобилестроительная компания «Исудзу» подписала с ОАО «Северсталь-авто» пакет документов о создании СП по производству грузовых автомобилей;
Компания «Мицубиси моторс» совместно с французской «Пежо-Ситроен» достраивает автозавод в г.Калуге;
21 июля 2008 года закладка завода по сборке автодорожной техники и подъемников компании «Комацу» в г.Ярославле;
Компания «Хитачи» прорабатывает возможность создания предприятия по производству строительной техники в г.Находке;
Компания «Иокогама раббер» в феврале 2010г. начала строительство завода по производству автомобильных шин на территории ОЭЗ в Липецкой области.
23 марта 2010г. в Липецкой области церемония начала строительства завода по производству автомобильных шин компании «Иокохама гому». Запуск завода планируется во второй половине 2011 года.
Предприятий японских производителей автокомпонентов в России:
«Бриджстоун» и «Йокохама Раббер»
(автопокрышки),
«Тоѐта Босѐку» (сидения и обшивка салона),
«Дэнсо» (электрика), «Кирадо» (радиаторы), «Дайдо» (подшипники),
«Сакура Когѐ» (тормозные и топливные системы),
«Асахи Гласс» (автомобильные стекла), и др.
Японские производители, интересующиеся российским рынком:
«Мацусита Дэнки» - выпуск телевизоров на жидких кристаллах;
«Ясукава» и «Фанук» - станкостроение;
«Ямадзаки Мадзак» и «Мори Сэйки»
объявили о своих планах по созданию в России предприятий по продаже и обслуживанию станков.
Николай Титюхин
Тенденции значения балтийского региона для контейнерного потока на направлении Европа – страны АТР
Вероятные сценарии развития контейнерного рынка Балтики в посткризисный период:
Первый – это снижение значения балтийского региона для контейнерного потока России и перераспределение потока в пользу Средиземноморского и Южного бассейнов;
Второй – переориентация грузов на прямые маршруты в порты Балтики и
сокращение грузопотока в система «хаб-фидер».
Выводы:
Значение сухопутных маршрутов для поставок грузов, в том числе японских
товаров, в Европу будет возрастать.
Создание конкурентоспособных условий транзита через Транссибирскую магистраль обеспечит рост грузопотока из Азии в Европу через территорию России.
Николай Титюхин