Этап 5. Формирование отчета «Влияние рекламы на продажу»

Задачи этапа:

• Сформировать сводный отчет «Влияние рекламы на продажу» на основании отчетов по продажам, внешним параметрам;

• На основании полученных данных сделать соответствующие выводы.

Методические указания

Выбрать отчет «Внешние параметры», установив необходимый временной период и интервал. Во вкладке данных «Внешние параметры», нажав правой клавишей мыши выбрать функцию «Добавить». В открывшемся меню выбрать интересующий рекламный бюджет. Выделив во вкладке данных «Внешние параметры» выполним функцию расчета данных.

Для формирования сводного отчета необходимо сформировать отчет «Отгрузка», выбрав необходимые товарные группы.

Создав сводный отчет (вид отображения – график), сохраним его под именем «Влияние рекламы на продажу».

Этап 6. Формирование отчета «Матрица Товары-Клиенты»

Задачи этапа:

• Сформировать отчет «Матрица Товары-Клиенты»;

• На основании полученных данных сделать соответствующие выводы.

Методические указания

Для формирования данного отчета необходимо добавить из списка отчет «Отгрузки».

Выбрать одновременно данные по вкладкам «Товары и услуги», «Контрагенты». Произвести расчет, сохранив данный отчет (наименование – Матрица «Товары-Клиенты»).

Этап 7. Формирование «Трехмерного отчета по контактам».

Задачи этапа:

• Сформировать «Трехмерный отчет по контактам» на основании данных о контрагентах, менеджеров, контактах.;

• На основании полученных данных сделать соответствующие выводы.

Методические указания

Формирование данного отчета:

• Выбрать отчет «Контакты»;

• Выбрать табличный вид отображения отчета;

• установить временной период и интервал для построения отчета;

• выбрать одновременно данные по вкладкам «Контрагенты», «Менеджеры», «Виды контактов»;

• Произвести («Расчет»);

• Сохранит данный отчет с соответствующим наименованием.

Этап 8. Использование сохраненных отчетов

Задачи этапа:

Научиться использовать сформированные ранее отчеты в качестве шаблонов;

Методические указания

Открыть сохраненные отчеты можно нажатием кнопки на панели инструментов. Откроется окно со списком всех сохраненных отчетов данного менеджера.

Если установить галочку напротив «Отчеты всех пользователей», будут доступны все сохраненные отчеты всех пользователей.

Для открытия отчета нужно дважды кликнуть по его названию. Данные отчеты можно использовать как шаблоны для дальнейшего анализа деятельности компании.

Контрольные вопросы

Следует иметь в виду, что тесты могут иметь один, несколько правильных ответов

1. К каким типам программных продуктов можно отнести «Монитор», исходя из разных систем классификации?

   1. аналитический CRM;

   2. интеллектуальная информационная система;

   3. маркетинговая информационная система;

   4. система управления предприятием.

2. «Монитор» позволяет собирать в единой базе и совместно анализировать

   1. внутреннюю информацию компании;

   2. внешние факторы и события, влияющие на деятельность организации и её конкурентов;

   3. верны оба предложенных варианта.

3. С какими системами управления предприятием интегрируется «Монитор»?

   1. 1С Предприятие;

   2. БЭСТ;

   3. Галактика.

4. К основным задачам, решаемым «Монитор» относятся:

   1. управление маркетингом;

   2. разработка бизнес-плана;

   3. управление продажами;

   4. анализ финансового состояния;

   5. управление взаимоотношениями с клиентами.

5. Реестры отгрузок и оплат в «Монитор»

   1. импортируются из учетной программы предприятия;

   2. вводятся пользователем самостоятельно;

   3. дополняются, изменяются или удаляются пользователем.

6. Если при помощи модуля импорта обновить данные за период, уже занесенный в реестр отгрузки (оплаты), то все сделанные пользователем вручную изменения данных за этот период

   1. удаляются;

   2. остаются неизменными;

   3. такая процедура не представляется возможной.

7. Выбор лидеров по критерию «В натуральных единицах» имеет смысл

   1. лишь для однотипных товаров;

   2. лишь по каждой группе товаров в отдельности;

   3. независимо от рассматриваемых товаров.

8. Графические отчеты возможно в «Монитор»

   1. вывести на печать;

   2. сохранить в метафайл;

   3. экспортировать в MS Excel.

9. Графические отчеты сохраняются в формате

   1. bmp;

   2. wmf;

   3. в любом из перечисленных форматов

10. Возможные форматы представления результатной информации в «Монитор»

    1. таблица;

    2. график;

    3. кольцевая диаграмма;

    4. круговая диаграмма;

    5. столбиковая диаграмма.

11. Данные в табличном формате могут быть выгружены в

    1. MS Excel;

    2. MS Word;

    3. текстовый файл;

    4. данное действие не представляется возможным.

12. Соотнесите форматы преставления данных с их характеристиками.

    а) таблица	1) рекомендуется использовать для изучения и сравнения небольшого количества данных, данный формат позволяет наиболее наглядно сравнивать данные по периодам
    б) график	2) формат, позволяющий оценить доли, которые занимает каждое значение в общем итоге
    в) столбиковая диаграмма	3) является наиболее удобным инструментом при работе с числовыми значениями, для количественного сравнения данных, а также может быть использован специалистами при расчетах различных показателей деятельности предприятия
    г) круговая диаграмма	4) является наглядным инструментом при изучении и сравнении динамики данных, исследовании зависимостей между продажами различных продуктов, изучения влияния цены на объем продаж

13. На круговой диаграмме возможно отображение

    1. динамики данных;

    2. суммарных значений данных;

    3. обоих перечисленных.

14. При построении отчетов выделение наименований красным цветом позволяет строить отчеты

    1. по каждому из наименований в отдельности;

    2. по группе целиком;

    3. в сумме по всем наименованиям;

    4. возможно все вышеперечисленное.

15. При построении отчетов выделение наименований зеленым цветом позволяет строить отчеты

    1. по каждому из наименований в отдельности;

    2. по группе целиком;

    3. в сумме по всем наименованиям;

    4. возможно все вышеперечисленное.

16. Данные об оплате в «Монитор»

    1. привязаны к отгруженным товарам;

    2. не привязаны к отгруженным товарам;

    3. возможны оба варианта в зависимости от учетной программы предприятия.

17. Уровень наценки в «Монитор» может быть рассчитан в виде

    1. абсолютного значения;

    2. относительного значения;

    3. возможны оба варианта.

18. «Монитор» представляет возможность наложения трендов типа:

    1. y=ax+b;

    2. y=ax^0.5+b

    3. обоих типов.

19. Наилучший тренд в «Монитор» выбирается

    1. на основе максимального коэффициента корреляции;

    2. на основе минимального коэффициента корреляции;

    3. произвольно.

20. Соотнесите данные по уровню описания трендом временного ряда продаж в зависимости от коэффициента корреляции.

    1. R²>0.8 1) тренд хорошо описывает ряд

    2. 0,4 < R² < 0.8 2) тренд удовлетворительно описывает ряд

    3. R²<0.4 3) тренд не описывает ряд

21. Признаком «нового» клиента, автоматически проставляемым программой – конвертером, может быть

    1. только первая отгрузка;

    2. только первая оплата;

    3. в зависимости от настроек программы–конвертера.

22. Соотнесите символы, используемые в специальном языке запросов, с их предназначение.

    а) «^»	1) Искать по нескольким буквам.
    б) «$»	2) "ИЛИ". Оператор ставится в случае, если необходимо найти позиции, которые удовлетворяют любой из введенных комбинаций.
    в) «.»	3) Искать по начальным буквам.
    г) «|»	4) Искать по конечным буквам.

23. Показатель рентабельности в «МОНИТОР CRM» рассчитывается как

    1. средневзвешенное значение отношения наценки к закупочной цене;

    2. средневзвешенное значение отношения наценки к цене продажи;

    3. средневзвешенное отношение закупочной цены к цене продажи.

24. Коэффициент корреляции в «МОНИТОР CRM»

    1. позволяет увидеть общую тенденцию изменения объемов продаж;

    2. показывает, насколько адекватно тренд описывает временной ряд продаж;

    3. предоставляет возможность не учитывать случайные значения при построении тренда.

25. С помощью функции «Лидеры» в «Монитор» можно определить

    1. лидеров продаж;

    2. аутсайдеров продаж;

    3. верны оба варианта ответов.

26. «Монитор» позволяет учитывать внешние данные и события

    1. постоянные, изменяющиеся во времени показатели - в зависимости от типа бизнеса;

    2. разовые события, которые происходят время от времени и могут влиять на продажи;

    3. верны оба варианта ответов.

27. Выберите из перечисленных показатели, используемые при составлении отчетов в «Монитор».

    1. натуральные единицы;

    2. отгрузочные цены;

    3. закупочные цены;

    4. доход;

    5. оплаты.

28. В случае если с клиентом велась работа до того, как он в первый раз совершил покупку, он попадает в справочник организаций как

    1. «перспективный»;

    2. «новый»;

    3. «обычный».

29. При конвертации из учетной системы после того, как данный клиент совершил первую покупку, он еще раз попадает в справочник организаций как

    1. «перспективный»;

    2. «новый»;

    3. «обычный».

30. Какие фильтры используются при работе с отчетами в «МОНИТОР CRM»?

    1. типы рекламаций;

    2. способы отгрузки;

    3. типы оплаты;

    4. сферы компетенции.

По итогам выполнения лабораторной работы студентами оформляется отчет, который должен содержать описание выполнения задач всех необходимых этапов, включать в себя созданные аналитические отчеты в виде скриншотов, выводы по работе должны включать оценку возможностей формирования отчетности в данном программном продукте, а также аналитические выводы по проработанной предметной области. А также ответы на контрольные вопросы, для поиска которых можно воспользоваться справочными материалами прилагаемыми к программе.