- •Введение
- •Лабораторная работа № 1 «Формирование базы данных первоначальной маркетинговой информации и администрирование системы Monitor crm 3.5»
- •Лабораторная работа № 2 «Формирование отчетности в системе Monitor crm 3.5»
- •Этап 1. Формирование отчета «Структура продаж»
- •Этап 2. Формирование отчета «abc-анализ»
- •Этап 3. Формирование отчета «Динамика товарных групп»
- •Этап 4. Формирование отчета «Анализ склада»
- •Этап 5. Формирование отчета «Влияние рекламы на продажу»
- •Этап 6. Формирование отчета «Матрица Товары-Клиенты»
- •Этап 7. Формирование «Трехмерного отчета по контактам».
- •Этап 8. Использование сохраненных отчетов
Этап 1. Формирование отчета «Структура продаж»
Задачи этапа:
Сформировать отчет «Структура продаж»;
На основании полученных данных сделать соответствующие выводы.
Методические указания
Для формирования данного отчета необходимо добавить из списка отчет «Отгрузки».
В окне «Товары и услуги» выбрать все имеющиеся товары компании (два щелчка на позиции , выделив ее красным цветом);
Для установления временного периода и интервала необходимо в соответствующем окне установить даты для построения отчета (начальная дата – начало деятельности компании, конечная дата – последняя дата деятельности компании).
Для получения результата необходимо нажать на кнопку («Расчет»). Установим вид отображения в качестве «Круговой диаграммы»;
Сохраним данный отчет, нажав на соответствующую кнопку , введя наименование отчета «Структура продаж».
Этап 2. Формирование отчета «abc-анализ»
Задачи этапа:
Сформировать отчет «ABC-анализ по клиентам», «ABC-анализ по товарам и услугам», «ABC-анализ по менеджерам»;
На основании полученных данных сделать соответствующие выводы.
Методические указания
Для формирования отчета «ABC-анализ для клиентов» необходимо добавить из списка отчет «Отгрузки».
В окне «Контрагенты» выбрать всех, выделив ее красным цветом. Установив необходимый временной период и интервал для построения отчета, нажав на кнопку «Расчет», установим функцию «Лидеры» . Вид отображения установим «Таблица».
С помощью функции «Лидеры» можно:
Выделить наиболее и наименее продаваемые и прибыльные товары или группы товаров, наиболее и наименее рентабельные товары.
Определить клиентов (группы клиентов), приносящих наибольшую и наименьшую прибыль.
Выявить лучших менеджеров по различным критериям: количество контактов, количество встреч с клиентами, объем продаж, прибыль и пр.
Выявить наиболее выгодных по ценам поставщиков.
Разбить клиентов или товары на группы в соответствии с объемом продаж или прибыльностью (АВС анализ).
В меню «Лидеры» необходимо:
Установить флажок «прочие».
Лучшие – выбрать от 1 до 3.
В этом случае выводятся позиции, соответствующие максимальным значениям объема продаж в натуральных единицах, суммы отгрузки, прибыли и пр. Количество выводимых позиций указывается в окнах выбора. При установке флажка «Прочие» выводится суммовой показатель по остальным позициям (всем, кроме лидеров).
Худшие – выбрать от 1 до 3.
Выводятся позиции, соответствующие минимальным значениям объема продаж в натуральных единицах, суммы отгрузки, прибыли и пр. Количество выводимых позиций указывается в окнах выбора.
При установке флажка «Прочие» выводится суммовой показатель по остальным позициям (всем, кроме худших).
Лучшие, дающие в сумме не менее – указать значения 80%.
Нужно указать значение в %. Выводятся те позиции, суммарный объем продаж (прибыль и пр.) которых составляет не менее указанного значения в % от общего объема продаж.
Необходимо сохранить данный отчет, введя наименование отчета ABC-анализ по клиентам.
На основании приведенных выше действий создать аналогичные отчеты, используя данные: Товары и услуги, Менеджеры (п.1-6).