Этап 4. Работа с модулем контрагентов

Сбор информации о клиентах является одним из основных инструментов CRM-системы. Клиент (или покупатель) - это основной объект сбора и анализа информации.

Тем не менее, несмотря на то, что система Монитор CRM относится к классу программных продуктов для управления взаимоотношениями с клиентами, в ней на равных условиях рассматриваются не только клиенты компании, но и другие контрагенты. Это ни в коем случае не противоречит концепции CRM, так как необходимо учитывать влияние прочих контрагентов (поставщиков, подрядчиков, и даже конкурентов) на взаимоотношения с клиентами. Например, для удовлетворения потребностей клиента часто необходимо учитывать возможности поставщика или субподрядчика. От выбора производителя и качества его продукции тоже зависят взаимоотношения с клиентами.

Так же как и справочники, Список контрагентов используется в системе Монитор CRM для заполнения документов и выбора объектов для отчетов и выборок.

Окно Списка контрагентов состоит из двух основных частей.

В правой части окна отображаются разделы, по которым могут быть классифицированы контрагенты.

Для переключения между видами классификаций, кликните мышкой одну из шести иконок над левой частью окна.

Рисунок 9 – Контрагенты

Обычно, дополнительные конфигурации групп используются в следующих случаях:

- Для удобства работы разных подразделений. Как раз такой пример показан на рисунке. В «Основной» конфигурации общая группировка контрагентов для всех подразделений. В группировке «Логистика» контрагенты могут быть разбиты в соответствии с расстоянием или видом транспорта именно так, как нужно отделу логистики. Отдел снабжения может группировать и поставщиков и клиентов в соответствии со своей классификацией. Одна из конфигураций, как правило, повторяет группировку контрагентов учетной системы (обычно, «Основная»)

- Для разделения прав доступа. Иногда необходимо сделать так, чтобы менеджер мог видеть только своих клиентов. Для таких пользователей создаются отдельные конфигурации, и вводится запрет на просмотр контрагентов, не входящих в эти группы.

- Для расширения возможностей анализа. Группы Списка контр- агентов используются при построении аналитических отче- тов. При этом группы и подгруппы становятся аналитически- ми разрезами. Например, если создать конфигурацию с иерархией по отраслям, то будет легко получить любой аналитический отчет в разрезе отраслевой принадлежности контр- агентов. Особенно это важно для целей маркетинговой аналитики. Поэтому, как правило, службы маркетинга ведут параллельно несколько конфигураций.

Так как система Монитор CRM является продуктом класса Customer Relationship Management (Управление Взаимоотношениями с Клиентами), естественно, главным видом контрагентов являются клиенты.

В особых случаях клиент может выступить в роли и поставщика, и, даже, конкурента. Монитор CRM учитывает и такие ситуации.

На взаимоотношения с клиентами оказывают влияние и отношения с поставщиками, и конкурентная ситуация. Но основным предназначением карточки контрагента является ведение «досье» на клиентов.

Карточка контрагента предназначена для сбора всей информации, имеющей отношение к данному физическому или юридическому лицу.

Информация, которая собирается и отображается в Карточке контрагента, структурирована по разделам. Список разделов находится в левой части окна Карточки контрагента.

Рисунок 10 – Карточка контрагента