2.2. Динамика и объем международной торговли

2.2.1. Факторы, воздействующие на развитие международной торговли

На развитие международной торговли оказывают воздействие многие факторы, формирующие спрос и предложение на мировом рынке. Они могут быть кратковременными и долговременными, экономическими и политическими, внутренними и внешними. Среди экономических факторов большое значение имеют расширение и диверсификация, снижение издержек материального производства, углубление международного разделения труда на основе специализации и кооперирования; кредитование, либерализация экспорта/импорта, интеграция, изменение валютного курса и другие.

Таблица № 4. Мировой экспорт/импорт товаров в 1970-2007 гг. (в млрд долл.)

1970 1980 1990 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Мир

Экспорт 314 1992 3435 5646 6381 6135 6435 7474 9087 10240 11721 12896

импорт 332 2051 3503 5046 6573 6333 6571 7652 9344 10488 12348 12797

развитые страны

экспорт 223 1251 2450 3740 4005 3874 3996 4572 5369 5750 7587 8217

импорт 235 1407 2514 3931 4340 4161 4267 4928 5855 6435 8214 8898

Развивающиеся страны

Экспорт 56* 558* 790* 1907 2376 2260 2440 2902 3718 4489 4134 4679

Импорт 55 455 781 1866 2234 2172 2304 2724 3489 4053 3409 3899

* без переходных стран

Источник: IMF, International Financial Statistics, Yearbook 2006, p.80-85; World Economic Outlook, 2007 April, p. 218, 228, 231.

Динамика международной торговли в среднесрочной перспективе определяется фазой мирового экономического цикла; в краткосрочном периоде - изменением экономической конъюнктуры в странах-лидерах мировой экономики. В условиях экономического подъема открываются большие возможности для расширения международной торговли.

Растет производство, растет и спрос на импорт энергоносителей, инвестиционных и сырьевых товаров. Рост занятости сопровождается ростом доходов населения и потребительского спроса. В условиях стагнации мировой экономики все происходит наоборот, и темпы роста экспорта/импорта замедляются или имеют отрицательные значения.

Например, в 2001 г. под влиянием ухудшения конъюнктуры и резкого падения курсовой стоимости акций в США и в других странах, что снизило капитализацию рынка акций на 10 трлн долл., темп роста ВВП группы развитых стран снизился по сравнению с предыдущим годом с 3,9 до 1,2%; США – с 3,7 до 0,8%, еврозоны – с 3,9 до 1,9%, Японии – с 2,9 до 0,4%.

Существенное замедление темпов роста ВВП наблюдалось и в группе развивающихся и переходных стран – с 6,1 до 4,4%; в Латинской Америке – с 3,9 до 0,5%, Среднем Востоке – с 5,3 до 3,0%, Азии – с 7,0 до 6,1, стран Центральной и Восточной Европы – с 5,1 до 0,3%, СНГ - с 9,0% до 6,3%¹⁰.

В результате мировой товарный экспорт в 2001 г. снизился по отношению к 2000 г. на 3,9%, импорт – на 3,7%; группы развитых стран - соответственно на 3,3 и 3,7%, группы других стран – на 4,9 и 2,8%. Развитые страны в совокупности превзошли уровень 2000 г. по стоимости товарного экспорта только в 2003 г. (США – в 2004 г.), группа развивающихся и переходных стран – в 2002 г.

Таблица № 5. Международная торговля развитых стран в 1995, 2000-2005 гг. (в млрд долл.)

1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

экспорт (фоб)

Мир 4946 5646 6381 6135 6435 7474 9087 10240

Развитые страны ¹¹ 3290 3740 4005 3874 3996 4572 5369 5750

США 585 696 782 729 693 725 819 907

Япония 443 419 479 403 417 472 566 595

Еврозона н/д 954 966 968 1021 1255 1480 1538

Великобритания 242 268 282 267 276 304 342 371

Германия 524 543 550 571 615 752 912 978

Италия 234 235 240 244 254 299 353 373

Франция 287 302 300 297 312 365 424 440

Импорт (сиф)

Мир 5046 5797 6573 6333 6571 7652 9344 10488

Развитые страны 3267 3931 4340 4161 4267 4928 5855 6435

США 771 1059 1259 1179 1200 1303 1526 1732

Япония 336 311 380 349 337 383 455 515

Еврозона н/д 907 923 922 967 1195 1421 1509

Великобритания 265 318 334 321 335 381 452 483

Германия 464 474 495 486 490 605 718 777

Италия 206 220 238 236 246 297 355 385

Франция 281 295 311 302 312 370 443 483

Источник: IMF, International Financial Statistics, Yearbook 2006, p.80-85; World Economic Outlook, 2007 April, p. 218.

В конечном итоге на динамику развития международной торговли непосредственное влияние оказывает изменение физического объема и экспортных/импортных цен по группам товаров и по странам под влиянием спроса/предложения.

В 1998-2000 гг. цены на готовые изделия имели отрицательный рост, в 2000 г. они снизились по сравнению с 1999 г. почти на 6%. Напротив, цены на нефть увеличились в 1999 г. на 36,4%, в

2000 г. – в 1,52 раза. В 2001 г. произошло обрушение мировых цен на все товары и абсолютное сокращение мирового товарооборота по стоимости в текущих ценах.

Таблица № 6. Международная торговля развивающихся и переходных стран в 1995, 2000-2005 гг. (в млрд долл.)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Экспорт (фоб)

Всего 1657 2376 2260 2440 2902 3718 4489

Азия 933 1270 1182 1299 1537 1956 2277

КНР 149 249 266 326 438 593 762

НИС ЮВА 529 660 584 617 706 887 1003

Гонконг 174 202 190 200 224 259 289

Корея 125 172 150 162 194 254 284

Сингапур 118 138 122 125 144 200 230

Тайвань 112 148 122 130 144 174 200

Африка 94 125 118 122 149 196 249

Средний Восток 158 292 269 288 347 441 606

Саудовская Аравия 50 77 68 72 93 126 181

Латинская Америка 222 353 339 342 372 458 555

Аргентина 21 26 27 26 30 35 40

Бразилия 47 55 58 60 73 96 118

Мексика 80 166 159 161 165 189 214

ЦВЕ н/д 178 198 225 290 382 442

СНГ н/д 147 146 155 197 269 347

Россия 83 106 102 107 136 183 244

Украина 13 15 16 18 23 833 34

импорт (сиф)

Всего 1779 2234 2172 2304 2724 3489 4053

Азия 1000 1205 1118 1214 1454 1876 2164

КНР 132 225 244 295 413 561 660

НИС ЮВА 557 648 565 589 666 837 944

Гонконг 193 213 201 208 232 271 300

Корея 135 160 141 152 179 224 261

Сингапур 125 135 116 116 128 174 200

Тайвань 104 140 107 113 127 168 183

Африка 101 105 112 113 140 179 207

Латинская Америка 252 392 382 356 367 448 528

Аргентина 20 25 20 9 14 22 29

Бразилия 54 59 59 50 51 66 78

Мексика 76 183 176 177 179 207 232

Средний Восток 144 181 197 210 237 292 356

Саудовская Аравия 28 30 31 32 37 45 56

ЦВЕ* н/д 232 231 263 341 448 517

СНГ* н/д 85 97 107 135 175 217

Россия 69 49 59 67 84 107 138

Украина 15 14 16 17 23 29 36

*в ценах фоб

Источник: IMF, International Financial Statistics, Yearbook 2006, p.80, 83; World Economic Outlook, 2007 April, p. 231,232.

По физическому объему (в постоянных ценах - 2000 г.=100) сокращение мирового товарооборота, а также экспорта/импорта основных групп стран было несколько меньше. Экспортные цены в 2001-2002 гг. были ниже цен 2000 г. и частично сокращение текущих доходов/расходов произошло за счет снижения цен, а не физического объема.

Таким образом, международная торговля анализируется обычно на основе текущих цен. В долговременном периоде следует использовать постоянные цены, которые убирают инфляционный рост цен и показывают изменение физического объема экспорта/импорта.

Таблица № 7. Динамика мировых долларовых цен в 1998-2007 гг. (в %)

1998-2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Готовые изделия 1,6 -5,9 -3,9 2,3 14,2 9,4 3,6 2,2 2,3

Нефть 13,8 57,0 -13,8 2,5 15,8 30,7 41,6 29,7 9,1

Сырье (без топлива) 1,9 4,8 -4,9 1,7 6,9 18,5 10,5 22,9 -4,8

Источник: IMF, World Economic Outlook, 2007 April, p. 217.

Текущие цены – это среднегодовые экспортные/импортные цены, обычно выраженные в долларах. В текущих ценах определяется реальная стоимость экспорта/импорта товаров в соответствующем году; эти цены определяют экспортные доходы и импортные платежи.

Уровень текущих цен зависит от контрактных цен, которые в свою очередь формируются с учетом публикуемых и расчетных мировых цен. Публикуются справочные цены на товары развитых стран, биржевые котировки, цены аукционов и торгов, цены фактических сделок, цены предложения крупных фирм.

Мировые цены на продукцию обрабатывающей промышленности отражают экспортные цены крупных компаний-производителей и экспортеров, которые обычно рассчитываются по внутренним ценам по методу полных затрат; на металлы действуют биржевые котировки, на пушнину – цены пушных аукционов. Мировые цены на сырье подвержены значительным колебаниям в зависимости от соотношения мирового спроса и предложения.

2.2.2. Этапы развития международной торговли

Международная торговля развивается неравномерно по странам и регионам, (2) по периодам, (3) по группам товаров и по отдельным товарам.

За 1970-2000 г. в постоянных ценах мировой экспорт увеличился в 3,8 раз, в текущих ценах – в 20 раз; развитых стран соответственно – в 3,0 и в 18,2 раза, развивающихся – в 7,9 и в 36 раз. Сопоставление динамики экспорта в постоянных и текущих ценах показывает, что экспортные цены на продукцию развитых стран за рассматриваемый период увеличились в 6 раз, развивающихся стран – в 4,5 раза.

Из развитых стран наиболее высокими темпами расширения экспорта товаров выделяются Япония и Германия. За 1970-2000 гг. японский экспорт в постоянных ценах увеличился в 4,8 раз, в текущих – в 22,2 раза при росте текущих цен в 4,6 раз, германский экспорт соответственно – в 3,8 и в 18,8 раз при росте текущих цен в 4,9 раз. За тот же период экспорт США в постоянных ценах увеличился в 2 раза, а в текущих ценах - в 18 раз.

За 2000-2005 гг. экспорт товаров из Германии в текущих ценах увеличился на 77,8%, в постоянных ценах (2000 г.=100) – на 37,1%; Японии – на 24,2% и 29,2%; США – на 16,0% и 0,8%. В 2003 г. Германия вышла в мировые лидеры по стоимости товарного экспорта, обогнав США за счет опережающего роста экспортных цен на свою продукцию. В 2005 г. американский экспорт в ценах 2000 г. равнялся 848 млрд долл., Германии – 754 млрд долл., т.е. Германия получает больше экспортных доходов, но продает меньше товаров на мировом рынке, чем США. С точки зрения занятости физический объем экспорта имеет большое значение.

Среди развивающихся регионов динамично расширяется азиатский экспорт, физический объем которого за 1970-2000 гг. возрос в 12 раз, Тайваня и Республики Корея - в 26 раз, КНР - в 15 раз; Латинской Америки – в 5 раз, Среднего Востока и Северной Африки – в 4,7 раз; Африки южнее Сахары – в 2 раза.

КНР уверенно наращивает темпы расширения товарного экспорта, значительно опережая НИС ЮВА. За 1995-2000 гг. экспорт китайских товаров увеличился на 67,1% (в ценах 2000 г. – на 84,4%), за 2000-2005 гг. – в 3 раза (в 3,2 раза); соответствующие показатели для НИС ЮВА были – 24,8% и 52,0%.

Китай пока отстает от наиболее продвинутых азиатских стран по снижению экспортных цен. В 2005 г. индекс стоимости единицы китайского экспорта (2000 г.=100) равнялся 96,3, Республики Корея – 92,7, Сингапура – 96,0, Индонезии – 81,4.

В развитии международной торговли с середины XX в. по настоящее время можно выделить несколько периодов.

Таблица № 8. Среднегодовые темпы изменения стоимости экспорта по странам и регионам в 1988-2007 гг. (в %)

1988-97 1998-072000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Развитые 7,1 5,4 11,6 -0,9 2,3 3,3 8,8 5,5 8,0 6,0

США 9,2 3,9 8,7 -5,4 -2,3 1,3 9,2 6,8 8,3 7,1

Еврозона 6,5 5,3 11,8 2,8 1,5 1,3 6,6 4,1 7,4 5,3

Германия 6,0 7,0 13,5 6,4 4,3 2,4 9,6 69 9,4 4,4

Япония 5,4 5,5 12,2 -6,7 7,5 9,0 13,9 7,0 9,4 7,9

НИС ЮВА 10,9 9,0 17,3 -3,8 10,1 13,6 17,8 9,3 8,9

Развивающиеся

и переходные 9,3 13,8 25,2 -2,1 8,8 22,8 29,4 25,0 22,2 13,2

Азия 15,7 14,7 22,1 -1,6 14,0 23,3 27,9 23,3 19,7 16,5

без Китая и Индии 14,9 8,5 18,5 -9,1 6,0 11,6 18,0 14,8 13,5 9,2

Африка 4,9 13,3 28,0 -6,4 2,8 25,6 29,1 27,8 23,5 18,7

Лат. Америка 10,6 9,4 19,6 -3,8 0,5 11,4 24,3 22,3 17,6 6,5

Средний Восток 8,8 15,8 44,9 -9,2 6,4 25,5 32,6 37,5 32,0 10,8

ЦВЕ 7,0 14,4 13,3 10,8 13,9 28,9 31,7 15,6 17,1 12,3

СНГ н/д 14,7 36,9 -0,9 6,3 26,8 36,7 29,1 28,6 10,8

Источник: IMF, World Economic Outlook, 2007 April, р. 220-223.

В 1950-1960-е гг. международная торговля развивалась относительно равномерно, с возрастающими темпами, которые в среднегодовом исчислении составили в 1950-е г.г. + 7%; в первой половине 1960-х гг. – 8,4%, во второй половине десятилетия - 11,8%. В среднегодовом исчислении цены были относительно стабильными. За 1950-60-е гг. экспорт развитых стран в постоянных ценах увеличился в 2,8 раз, Японии – в 11 раз, Германии - в 5 раз, США – в 1,6 раз; развивающихся стран - в 3,6 раза, Тайваня – почти в 13 раз, Южной Кореи – в 5,4 раза.

1970-е годы характеризуются многократным увеличением мировых цен, особенно на сырье. С осени 1973 г. мировые цены на нефть, а затем и на другие виды сырья резко пошли вверх. Второй резкий скачок нефтяных цен произошел в 1979 г. Эти скачки цен называют «нефтяными шоками», которые были спровоцированы не столько экономическими, сколько политическими причинами. Из-за конфликта на Среднем Востоке арабские страны-экспортеры сократили поставки нефти странам, поддержавшим Израиль.

Предложение нефти снизилось, на мировом рынке нефти возник дефицит, нефтяные цены резко пошли вверх, увлекая за собой цены и на другие виды минерального и сельскохозяйственного сырья. Цены на промышленные товары тоже возросли в основном из-за высокой инфляции в развитых странах, но в меньшей степени, чем цены на сырье.

Соотношение экспортных и импортных цен сложилось в пользу экспортеров сырья. С 1970 г. по 1980 г. мировые цены на все товары увеличились в 3,7 раз, в том числе на готовые изделия – в 2,9 раз, машины и оборудование – в 2,4 раза. Цены на все виды сырья увеличились в 7 раз, на сельскохозяйственное сырье – в 3,1 раза, на топливо – в 16,5 раз, на нефть – почти в 20 раз.

В результате за 1970-е гг. мировой экспорт по стоимости в текущих ценах увеличился в 6,3 раза, а по физическому объему (в ценах 2000 г.) всего в 1,7 раз; мировой импорт - соответственно в 6,2 раза и 1,7 раз.

Экспорт развитых стран возрос в 5,6 раз по стоимости в текущих ценах и в 1,5 раза в ценах 2000 г., импорт - в 6,0 раз и 1,6 раз соответственно. Экспорт из развивающихся стран увеличился по стоимости в текущих ценах в 10 раз, а в ценах 2000 г. - в 2,2 раза, импорт – в 8,1раза и в 2,2 раза соответственно. Страны–члены ОПЕК, достигли 15,4% в мировом экспорте, увеличив экспортные доходы в 17 раз. Четверке НИС ЮВА (Гонконг, Сингапур, Тайвань и Южная Корея) удалось увеличить свои экспортные доходы в 11,5 раз и поднять свою долю в мировом экспорте до 2,8% за счет вывоза готовой продукции.

1970-е гг. были благоприятными для СССР и для других стран–членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Экспортные доходы стран-членов СЭВ и их импортные платежи возросли в 5 раз. К 1980 г. за счет экспорта нефти и других видов минерального сырья валютные доходы СССР возросли в 6 раз и составили 76,4 млрд. долл., расходы по импорту увеличились в 5,8 раза и составили 68,5 млрд. долл., соответственно торговый баланс был положительным в размере 7,9 млрд. долл.

1980-е годы. В начале 1980–х гг. произошло обвальное снижение мировых цен, которые восстановили уровень 1980 г. только к концу десятилетия. Наиболее сильно пострадали страны-экспортеры сырья; цены на сырье и в конце десятилетия были ниже уровня 1980 г. на 28-30%. Цены на нефть и минеральное топливо снизились в 2 раза к середине 80-х гг. и к 1990 г. достигли 70% от уровня 1980 г.

В результате вплоть до 1984 г. наблюдалось абсолютное снижение мирового товарооборота, и только к 1986 г. был достигнут уровень 1980 г. За 1980-90 гг. мировой экспорт и импорт увеличились одинаково - в 1,7 раза в текущих ценах. Экспорт развитых стран возрос почти в 2 раза, импорт – в 1,8 раза; соответствующие показатели для развивающихся стран были – в 1,4 и в 1,7 раз. За десятилетие доходы стран-членов СЭВ от экспорта увеличились на 25%, импорт – на 29%; советский экспорт по физическому объему возрос на 35%, импорт – на 75%, торговый баланс в 1990 г. был отрицательным в размере 6,3 млрд. долл.

1990-е годы. За 1990-2000 мировой экспорт в ценах 2000 г. увеличился на 51%, в текущих ценах – на 87%. В 1990-е гг. на развитие мировой торговли большое воздействие оказали следующие факторы:

• длительный экономический подъем в США, который продолжался с начала десятилетия до конца 2000 г.; за это время американский экспорт в текущих ценах увеличился на 91%, в постоянных ценах – на 37%;

• существенное замедление темпов роста японского экспорта - прирост за десятилетие составил менее 50%;

• валютно-финансовые кризисы в странах с формирующимися рынками – в Мексике (1994 г.), Аргентине (1995), в Азии (1997-1998 гг.), в Бразилии (1998 г.), в России (1998 г.).

1990-е годы четко распадаются на два периода: до и после азиатского кризиса. С 1990 г. по 1997 г. мировой товарооборот увеличивался хорошими темпами – 7-8%; в 1998-99 гг. темпы снизились до 4-5%.

В 1991-1997 гг. среднегодовые темпы роста экспорта развивающихся стран опережали темпы роста развитых стран и составили 10-11%. В 1998 г. экспорт развивающихся стран снизился на 7,2%, в 1999 г. он возрос на 7,3%. До 1997 г. импорт развивающихся стран увеличивался ежегодно на 8%, в 1998 г. – на 4,8%, в 1999 г. – минус 1,1%.

Страны Центральной и Восточной Европы не уступали развивающимся странам в темпах роста внешней торговли до 1998 г. В 1999 г. их экспорт сократился на 4,5%. Страны СНГ очень тяжело перенесли кризисы 1997-98 гг., падение экспорта в 1998 г. составило 13,3%, в 1999 г. - 5,1%

За 1990 гг. абсолютных падений экспорта/импорта группы развитых стран не наблюдалось. Экспортные доходы увеличились почти в 2 раза, импортные платежи – на 73%. Кризис 1997 г. несколько затормозил расширение экспорта развитых стран – в 1998 г. - 4,1%. В 1999 г. были восстановлены среднегодовые темпы роста 1988-1997 гг. – 5,5%.

Таким образом, в первые послевоенные десятилетия международная торговля развивалась довольно равномерно, и соотношение сил между основными группами стран на мировом рынке резко не менялось. 1970-1990 годы отличались неравномерностью развития международной торговли и резкими изменениями в соотношении сил между основными группами стран.

В 1970 г. доля развитых стран в мировом экспорте товаров составляла 71,0%, к 1980 г. она снизилась до 63%; напротив, доля развивающихся стран возросла с 17,8 до 28,0%; стран-членов СЭВ и других государств - с 11,2 до 9,0%.

1980-е гг. были тяжелыми для большинства развивающихся стран, их доля в мировом экспорте снизилась до 23%; наоборот, к 1990 г. развитые страны восстановили свою долю на мировом рынке 1970 г. – 71,3%. К началу 2000-х гг. доля развитых стран на мировом рынке снова снизилась до уровня 1980 г. - 63%, при этом совокупный удельный вес развивающихся и переходных стран составил 37%.

2000-е годы. Начало нового века было весьма благоприятным для международной торговли. В 2000 г. мировой экспорт по отношению к 1999 г. увеличился на 13,0% и составил 6,38 трлн долл., импорт – на 13,4% и 6,57 трлн долл.¹². В 2000 г. прирост экспорта/импорта группы развитых стран достиг соответственно 10,7/10,4%, в том числе США - 12,3/18,9%, Японии – 14,3/22,2%, еврозоны – 1,2/1,9%; развивающихся стран - 24,6% и 19,7%.

За ним последовал кризисный 2001 год, который был отмечен абсолютным сокращением международной торговли. Экспорт/импорт группы развитых стран сократился соответственно на 3,3/4,1%; развивающихся стран – на 4,9/2,8%.

В 2001 г. наибольшее снижение темпов роста экспорта наблюдалось в Японии - минус 5,9%, в США - минус 4,9%; в Африке – минус 5,4%, в Азии – на 7,0%, в Латинской Америке – минус 4,0%, в странах Среднего Востока – минус 7,9%. Напротив, совокупный экспорт стран ЦВЕ и СНГ увеличился на 4,7%. Уровень 2000г. экспорт группы развивающихся стран превзошел в 2002 г., развитых стран – в 2003 г.

В 2000-е годы наиболее успешно развивался экспорт развивающихся и переходных стран, который в совокупности за 2000-2007 гг. увеличился в 2,9 раз и достиг 4,7 трлн долл., что составило 36,3% от мирового экспорта; экспорт развитых стран, включая НИС ЮВА, увеличился всего в 1,76 раз и достиг 8,2 трлн долл.

В группе развитых стран произошли существенные изменения. За 1999-2005 гг. доля США в мировом экспорте продукции материального производства снизилась с 12,5 до 8,8%, в результате чего Германия вышла на первое место с долей в 9,5% (в 1999 г. она равнялась 9,6%). За рассматриваемый период существенно ослабли позиции Японии на мировом рынке: ее удельный вес в мировом экспорте снизился с 7,4 до 5,8%, Великобритании – с 4,7 до 3,6%, еврозоны – с 16,9 до 15% (без взаимной торговли – 5-6%), Италии – с 4,2 до 2,7%, Франции – с 5,3 до 4,3%.

За 2000-2007 гг. экспорт развивающейся Азии увеличился в 3 раза и составил 1,8 трлн долл., Африки – в 2,9 раз (0,40 трлн долл.), ЦВЕ – в 3,2 раза (0,58 трлн долл.), СНГ – 3,4 раза (0,49 трлн долл.), Среднего Востока – в 3,2 раза (0,76 трлн долл.), Латинской Америки – в 2 раза (0,62 трлн долл.).

За рассматриваемый период все регионы развивающихся и переходных стран, за исключением Латинской Америки, увеличили свою долю в мировом экспорте вещных товаров. С 2000 г. по 2007 г. доля стран азиатского региона возросла с 19,9 до 23,4%; Африки – с 2,0 до 3,0%; Среднего Востока – с 4,6 до 5,9%; ЦВЕ – с 2,8 до 4,9%, СНГ – с 2,3 до 3,8%, Латинской Америки – снизилась с 5,5 до 4,8%.

За 2000 –е гг. существенно увеличились валютные резервы развивающихся и переходных стран. На 01.01. 2008 г. объем валютных резервов центральных банков Китая составил (в млрд долл. США) 1528, России – 464, Тайваня – 270, Индии – 267, Южной Кореи – 262, Бразилии – 180, Сингапура – 163, Гонконга – 153, Малайзии – 100 млрд долл.¹³.