Глава 3.Прогнозирование продовольственного рынка

Начиная с 2009 года, были выявлены изменения негативных тенденций, которые были объяснены своевременными мерами, принятыми правительством Российской Федерации (дотации многодетным семьям, материнский капитал).

Вторым прогнозируемым показателем стали доходы населения. Резкий характер изменений кривой вызывает некоторые опасения. Третьим показателем, которому в исследовании отведено центральное место является потребительская цена на продовольственные товары.(Приложение 2)

Прогноз инновационной активности показал, что возможно ее снижение на интегрирующем рынке по мясу и мясопродуктам, молоку и продуктам его переработки, муке и хлебопродуктам, овощам и фруктам, а по яйцу и яйцепродуктам, картофелю показал, что существуют тенденции к увеличению.

Анализ фактической и аппроксимирующей кривой показал, что до 2008 г. происходило увеличение использования инновационных технологий, но уже начиная с 2010 г. происходит значительное снижение в России на 178777 тыс. руб (Приложение 3).

Сложившаяся на рынке продовольствия ситуация и тенденции прогнозирования показали, что наступает время принятия решений. Основным направлением может стать повышение инновационной деятельности.

В силу ограниченности ресурсов, которые общество и государство могут выделить на развитие науки, техники и инноваций возникает проблема определения государственных приоритетов в данной области, которые способны улучшить инновационную деятельность на продовольственном рынке.

Ключевыми вопросами и для тех, кто производит продукты, и для тех, кто торгует ими, являются следующие:

-в каких регионах развитие продовольственного рынка происходит наиболее бурно;

-где возможна более быстрая отдача на вложенные инвестиции, наибольший рост прибыльности;

-что должна делать компания для повышения эффективности и конкурентоспособности с точки зрения принятия бизнес-решений.

Основная тема данного обзора сконцентрирована на конечной точке потребления. В центре внимания – розничный рынок, то место, где люди тратят деньги. Именно он запускает все остальные процессы и рынки: и торговлю, и производство продуктов питания, и производство сельскохозяйственной продукции.

Региональная карта: горячие и ключевые регионы

Развитие регионов происходит крайне неравномерно. Существуют разные регионы, города с различной скоростью развития и возможностями.

Как уже отмечалось, средний объем потребления продуктов питания в России составляет $ 70 на человека в месяц. Тем не менее в стране немало регионов, где уровень потребления гораздо выше – их можно назвать горячими. Это Тюменская и Самарская области, Ханты-Мансийский округ, а также ряд регионов, где уровень затрат на продукты питания значительно выше среднероссийского, например Республики Коми и Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий и Чукотский округа, Сахалинская, Камчатская и Магаданская области.

Существует также много регионов, которые имеют долю на рынке России в 1,5–2 раза выше, чем в среднем, - это ключевые регионы. В первую очередь, речь здесь идет о Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Челябинской областях, Красноярском и Краснодарском краях и т.д. Такие регионы составляют экономический остов России и занимают каждый более 1,5% от общего объема годовых продаж.

В целом надо отметить, что сейчас динамика развития регионов начинает опережать динамику развития Москвы.

По прогнозам в ближайшее время наибольший рост рынка будет наблюдаться именно в российских регионах. И тут встает самый главный вопрос – когда этот бурный рост закончится?

Прогноз насыщения продовольственного рынка:

Резкое сокращение скорости рынка – очень болезненный момент в любом бизнесе. Сначала рынок растет на 30-50% в год, как это и происходит в России. Затем рост замедляется до 5–8% в год. При этом в бизнесе резко увеличиваются расходы и резко снижается прибыль; начинается насыщение рынка.

По прогнозам в Москве насыщение произойдет тогда, когда столичные жители будут тратить на продукты питания примерно $400 в месяц (Приложение 4). Этот момент может наступить уже в 2012–2014 годах.

Рассмотрим крепкий региональный центр. Насыщение рынка, скорей всего, наступит на уровне потребления продуктов питания в $280-330 на человека в месяц. При этом срок остановки бурного роста - примерно 2018-2020 годы.   Что касается остальной России, то здесь ожидается бурный рост еще в течение полутора десятков лет. И на фоне этого роста будет происходить и удвоение, и утроение, и еще большее увеличение рынка. По предварительным прогнозам, через 6-7 лет Россия сможет опередить по уровню потребления продуктов питания если не все, то большинство европейских стран. До 2022 года, когда потребление продуктов питания окажется на уровне $240-280 на человека в месяц, рост российского рынка продолжится.   Сейчас многие бизнесмены планируют либо входить в регионы, либо стараться удерживать в них свои позиции. Существуют ли технологии для входа на новые рынки? Какие решения можно использовать для удержания существующих позиций? К каким технологиям надо готовиться при переходе рынка к более медленным темпам развития?(приложение 6)

Итак, на "старте" личные доходы составляли десятки долларов в месяц. Это называется нищетой.  Безусловно, на эти деньги можно было покупать только товары первой необходимости, лишь бы не умереть с голоду. Собственно говоря, ни о каком развитии - ни личном, ни семейном - не могло быть и речи. С точки зрения рыночных отношений, это означает полное отсутствие рынка. Компании не могут предложить потребителям широкий ассортимент качественных товаров.   Когда величина среднемесячного душевого дохода пересекает границу в $100-120, начинается бурное развитие рынка. Происходит увеличение продаж продуктов питания на 40-60%, а в некоторых случаях и на 80% по отношению к предыдущему периоду.   Следующий этап наступает тогда, когда регион, город или страна пересекает отметку в $200-240 ежемесячного среднедушевого дохода. Идет поступательное развитие рынка. У производителей и продавцов появляется много возможностей, например в резком расширении ассортимента, правда, пока в пределах дешевого и среднего ценовых сегментов. Время дорогого и премиальных ценовых сегментов впереди.   Следующий принципиальный момент наступает при преодолении планки личного ежемесячного дохода в $400-480. При этом возникает неожиданное явление: люди начинают потреблять продукты питания в большем количестве.   Рассмотрим ситуацию на примере покупки бутилированного растительного масла. При увеличении личного дохода до $400 возникает рост показателей: допустим, если раньше человек покупал 1,5 бутылки масла в месяц, то теперь - 2-2,5. Иначе говоря, скорость потребления увеличивается.   Следующие изменения наступают при уровне дохода $800 и более на человека в месяц. Это фактически последний шаг на пути к полновесному развитому рынку, где начинают работать в полном объеме рыночные механизмы, где целиком формируется ассортиментная линейка. Происходит быстрый рост продаж продуктов сегмента "премиум": дорогого печенья, элитных конфет и других товаров.   Продажи растут на 40-50%, а зачастую даже на 60-70% в год. Возникают специальные ниши, например для мясных изделий по 800-900 рублей за килограмм. К слову, объем продаж элитных товаров в Москве уже превысил объем продаж таких же товаров в Нью-Йорке.