2.2 Анализ системы стратегического планирования

Миссия предприятия ОДО «Си-Системс» заключается в содействии повышению безопасности личности путем производства высокоэффективных современных средств видеонаблюдения на белорусском рынке.

Анализ внешней и внутренней среды ОДО «Си-Системс»

Краткий анализ внутренней среды предприятия представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Анализ внутренней среды предприятия

Критерии	Краткое описание
1 Анализ ассортимента продукции и материально-производственных запасов.	- не оптимизирован запас товара на складе; - не достаточно широкий ассортимент товаров.
3 Общие производственные условия	- загрузка мощностей только на 30-40% - растут арендные, коммунальные платежи

Продолжение таблицы 6

Критерии	Краткое описание
4 Финансовый анализ	- дорогие заемные средства - падает объем производства - растет себестоимость - не хватает оборотных средств

Анализ рынка технических средств безопасности

На рисунке 6 рассмотрим общий объем рынка технических средств безопасности в Республике Беларусь в 2011 году.

Рисунок 6 - Объем рынка технических средств безопасности в Республике Беларусь в 2011 году

Самым значимым сегментом рынка средств безопасности в Республике Беларусь является, безусловно, видеонаблюдение. Объем этого сегмента составляет 37,4% всего рынка. Сегмент средств и систем видеонаблюдения показывал в последние годы самые высокие темпы роста и до сих пор имеет наивысший потенциал развития. Одной из причин повышенного спроса на системы видеонаблюдения является общая тенденция к переходу от аналоговых технологий к цифровым. Этот тренд привел к значительному росту спроса на IP-камеры. Основными потребителями такой техники являются финансовые учреждения и сектор розничной торговли. Применяется эта техника в составе систем видеонаблюдения для контроля внутренних процессов (например, в банках и казино), предотвращения краж (в основном, в розничной торговле), а также для обеспечения видеонаблюдения в общественных местах, а также охрана собственности физических лиц.

Вторым по величине сегментом рынка средств безопасности является охранная сигнализация. Объем этого рыночного сегмента составляет 17,6% от всего рынка.

Третьим крупнейшим сегментом рынка технических средств безопасности является сегмент противокражных систем. Его объем достигает 17,4% всего рынка. 

Рынок пожарных детекторов и пожарной сигнализации составляет 15,8% от общего объема белорусского рынка средств безопасности. Развитию этого сегмента способствуют местные законодательства и требования страховых компаний. Правительства уделяют большое внимание пожарной безопасности в зданиях, особенно, когда речь идет о местах работы. Страховые же компании выдвигают требования по оборудованию помещений такими системами как обязательном условии при заключении договора страхования.

Наименьшую долю рынка - всего 11,8% - составляет сегмент контроля и управления доступом. Предполагается, что эти системы, наряду с системами видеонаблюдения, будут в ближайшее время лидировать в плане роста спроса на них по сравнению с другими сегментами рынка. Основным потребителем систем СКУД является промышленный сектор, где эти системы используются как в целях безопасности объектов, так и для контроля за сотрудниками.

Изучив рынок средств безопасности в Белоруссии можно сделать выводы, что выход на новый сегмент рынка для ОДО «Си-Системс» не целесообразен, поскольку сегмент видеонаблюдения занимает наибольшую долю и составляет 37,4% всего рынка. Следовательно, необходим поиск нового товара из данного сегмента.

На рисунке 7 рассмотрим наиболее популярные и востребованные системы видеонаблюдения в Республике Беларусь в 2011 году.

Рисунок 7 - Наиболее популярные и востребованные системы видеонаблюдения в Республике Беларусь в 2011 году

Анализируя данный сегмент рынка можно сделать выводы, что наиболее востребованными и популярными являются IP (цифровые) камеры (25,4%), затем наружные камеры всепогодного исполнения (22,9%), третьими самыми продаваемыми являются миниатюрные видеокамеры (20,5%) и наиболее меньший процент занимают корпусные (18,3%) и бескорпусные камеры (12,9%)

Общая структура портфеля производимой ОДО «Си-Системс» продукции выглядит следующим образом: IP (цифровые) камеры – 38%, бескорпусные камеры – 15%, корпусные видеокамеры – 23%, наружные камеры всепогодного исполнения – 24% (Рисунок 8).

Рисунок 8 - Структура товарного портфеля ОДО «Си-Системс»

Примечание - Источник: разработка автора

Структура товарного портфеля ОДО «Си-Системс» соотвертсвует требованиям потребителя, кроме такого товара как миниатюрные видеокамеры, которые занимают третье (20,5%) на рынке систем видеонаблюдения в ассортименте предприятия нет.

Анализ покупателей

Порядка 80% доходов от реализации систем видеонаблюдения приносят потребители в лице государственных организаций и частного бизнеса (розничная торговля, туризм, финансовые учреждения и др.). Оставшиеся 20% систем видеонаблюдения реализуются в секторе жилой недвижимости и представляют собой. В этом сегменте спросом пользуется, как правило, продукция нижней ценовой категории.

Положение ОДО «Си-Системс» на рынке сбыта

ОДО «Си-Системс» - на внутреннем рынке республики его доля составляет только 17 % (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Доля ОДО «Си-Системс» на внутреннем рынке Республики Беларусь

Примечание - Источник: разработка автора

Анализ конкурентов

Основными конкурентами для ОДО «Си-Системс» являются: ООО «СИБКЭПИТАЛ» - одна из самых динамично-развивающихся компаний на белорусском рынке передовых систем безопасности (41%); ЧУП СтройСпецИндустрия (28 %); ЧУП «ГранПри» (14 %). Хочется также заметить, что за последние три года на Белорусском рынке появились и Российские производители.

В таблице 7 представлена сравнительная характеристика цен конкурирующих фирм. Сравнение уровней цен на товары аналогичные по своим характеристикам.

Таблица 7 - Сравнительная характеристика цен на продукцию со схожими характеристиками

Производитель	Модель	Цена в долл.США	Примечание
ОДО «Си-Системс»	KTNK-263C (IP корпусная камера)	6048000	Скидка до 13%
	KTNKZ-2196C (IP ИК камера)	7672320	Скидка до 13%
	KTNC-417C (IP купольная камера)	6393600	Скидка до 13%
ООО «СИБКЭПИТАЛ	DS-2CC195P-A (IP корпусная камера)	6785000	Скидки до 10%
	DS-2CC192P-IR (IP ИК камера)	7850000	Скидки до 10%
	DS-2CC5173PVPIR-H (IP купольная камера)	6630000	Скидки до 10%
ЧУП СтройСпецИндустрия	F71-01-А (IP корпусная камера)	6120000	-
	F71-01- IPИК (IP ИК камера)	7710000	-
	F7110 (IP купольная камера)	6530000	-
ЧУП «ГранПри»	MDC-i4240 (IP корпусная камера)	5950000	Акция!!!
	MDC-6220VTD-20H (IP ИК камера)	7619000	Акция!!!
	MDC-6220VTD-20H (IP купольная камера)	6645000	Акция!!!

Примечание - Источник: разработка автора

Результаты проведенного маркетингового исследования показывают, что цена на продукцию ОДО «Си-Системс» выгодно отличается по сравнению с основными конкурентами. Но по всем остальным позициям ОДО «Си-Системс» отстает.

Компания ООО «СИБКЭПИТАЛ» имеет в ассортименте около 86 наименований товара, в то время, как в ассортименте ОДО «Си-Системс» 33 наименования основного выпускаемого товара (без учета вспомогательного товара). Официальный сайт с полной информацией о производимых товарах, чего пока нет на изучаемом объекте.

Торговые точки ООО «СИБКЭПИТАЛ» и ЧУП СтройСпецИндустрия находятся в наиболее выгодных точках г.Минска, в центральных универмагах.

Таким образом, ОДО «Си-Системс» является конкурентоспособным игроком на рынке по ценам. Но для повышения конкурентоспособности продукции необходимо уделить внимание качественным характеристикам, дизайну, новым видам товара, рекламе.

SWOT-анализ ОДО «Си-Системс». Обобщая данные, полученные в ходе анализа внешней и внутренней среды ОДО «Си-Системс», применяя технику метода SWOT-анализа для установления основной стратегической цели деятельности предприятия, определения стратегии, следует сделать выводы.

Результаты проведенных исследований отражают условия функционирования ОДО «Си-Системс», предприятия торговли послужат основой для составления карты SWOT его деятельности (таблица 8).

Обозначим в ней степень влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность объекта исследования определяем ее экспертным путем по пятибалльной шкале оценки (возможности: 5 -очень высокие, 4 – высокие, 3 – средние, 2 – низкие, 1 – очень низкие; угрозы: 5 – очень сильная, 4 – сильная, 3 – средняя, 2 – слабая, 1 – очень слабая; сильные и слабые стороны: 5 – очень высокое значение, 4 – высокое, 3 – среднее, 2 – низкое, 1 – очень низкое). В оценке принимали участия все руководящие сотрудники.

Таблица 8 - Карта SWOT деятельности ОДО «Си-Системс»

Возможности	баллы	Угрозы	баллы
Облегчение условий по предоставлению кредитов	3	Высокие процентные ставки банковского кредита	5
Возможность снижения ставки рефин.	3	Высокий уровень инфляции	5
Выход на Российские и Украинские рынки с разрешенными товарами	4	Нестабильность курса российского рубля. (более 60% сырья и материалов закупается в России)	4
Снижение уровня налоговой нагрузки	3	Нестабильность политики налогообложения предприятий	5
Расширение ассортимента продукции	4	Угроза неплатежей	5
Новый вид деятельности.	4	Появление на Белорусском рынке импортной продукции	4
Развивающиеся конкурентные отношения	4	Улучшение деятельности Белорусского конкурента.	4
Итого	26	Итого	32

Продолжение таблицы 8

Сильные стороны	баллы	Слабые стороны	баллы
Выгодное географическое положение: г.Минск является столицей Белоруссии.	5	Отсутствие собственной сырьевой базы и, как следствие – полная зависимость от поставщиков, как местных, так и из России, а также отсутствие гарантированных поставок сырья и материалов.	5
Относительно высокий уровень квалификации управленческого персонала.	4	Недостаточный уровень автоматизации производства (большинство операций по сборке осуществляется в ручную)	4
Достаточно длительное время существования предприятия: 10 лет на данном сегменте рынка.	4	Недостаточный уровень компьютеризации бухгалтерского учета. Отсутствует 1С бухгалтерия, работы по учету выполняются в ручную.	5
Гибкая система оплаты.	4	Нестабильное финансовое состояние предприятия (неплатежеспособно).	5
Низкие цены на рынке систем видеонаблюдения	4	Низкий уровень аналитической работы на предприятии.	4
Не высокая текучесть кадров (за последние пять лет уволилось 5 человек)	4	Слабые позиции в использовании нововведений (недостаточность технических средств сбора и обработки информации, программного обеспечения)	4
Система скидок до 13%	4	Отсутствие четко выраженной стратегии предприятия	4
		Отсутствие системы сбора и анализа информации о рынке (информационно-аналитический сектор).	4
		Низкий уровень компетентности специалистов в вопросах стратегического планирования	5
		Загрузка производства на 30-40%.	2
		Ассортимент уже, чем у конкурентов.	3
		Наличие на складе излишков сырья.	3
		Отсутствие маркетинговой стратегии.	3
Итого	29	Итого	51

Примечание - Источник: разработка автора по данным опроса экспертов предприятия

Рассчитаем общую оценку каждого из четырех параметров карты SWOT. Наибольшее влияние на деятельность исследуемого предприятия торговли оказывают его внутренние слабые стороны (51 балл). Выявлена также и сильная угроза со стороны внешней среды (32 балла).

Для определения связей между возможностями, угрозами, сильными и слабыми сторонами деятельности предприятия составим обобщающую матрицу SWOT (Таблица 9).

Таблица 9 - Обобщающая матрица SWOT торгового предприятия

		Возможности	Угрозы
		Баллы (26)	Баллы (35)
Сильные стороны	Баллы (30)	29x26 = 754	29x32 = 928
Слабые стороны	Баллы (51)	51x26 = 1326	51x32= 1632

Перемножение факторов, представленных в карте SWOT, позволяет получить соответствующие значения в полях матрицы SWOT («Слабость и возможности», «Слабость и угрозы», «Сила и возможности», «Сила и угрозы»). Наибольшее из них определяет основную стратегическую цель, направление развития деятельности исследуемого предприятия и в рамках его  выбор альтернативной стратегии развития предприятия либо их комбинации.

На основе проведенных исследований внешней и внутренней среды ОДО «Си-Системс» были сделаны следующие выводы, которые повлияли на дальнейший выбор стратегии деятельности компании. Сильными сторонами деятельности ОДО «Си-Системс» являются низкие цены на рынке систем видеонаблюдения, гибкая система оплаты и квалифицированный управленческий персонал. Эти качества делают компанию конкурентоспособной и позволяют ей занимать третье место среди производителей систем видеонаблюдения. Так как рынок технических средств безопасности является растущим и непредсказуемым, компания имеет возможность, разрабатывая и запуская новые товары, получить хорошую прибыль.

Слабыми сторонами деятельности ОДО «Си-Системс» являются отсутствие собственной сырьевой базы, нестабильное финансовое состояние предприятия, отсутствие четко выраженной стратегии предприятия, низкий уровень аналитической работы на предприятии.

Для ОДО «Си-Системс» существует ряд возможностей. К ним можно отнести расширение ассортимента продукции, за счет производства нового товара, а также выход на Российские и Украинские рынки.

Изучив все сильные и слабые стороны ОДО «Си-Системс», а также открывающиеся возможности была предложена стратегия диверсификации производства, производство нового товара на рынке систем видеонаблюдения. Чтобы достичь поставленной цели – обеспечения расширенного ассортимента для потребителей, для расширения рынка, можно использовать низкоценовую стратегию.