Определение потребителей услуг

Основными потребителями услуг предприятия являются грузоотправители, грузовладельцы и экспедиторы скоропортящихся грузов. Можно выделить основные группы потребителей услуг ООО «Компания N»:

• порты (источники импортного продовольствия);

• продовольственные промышленные предприятия (произво­дители отечественных продуктов);

• крупные торговые и экспедиторские компании.

В ООО «Компания N» существует полный перечень всех потребителей их услуг, однако для оценки конкурентной среды можно ограничиться списком наиболее крупных из них (сформировав табл. 1.24).

Определение объема рынка услуг по транспортной обработке грузов и доли компании на рынке

Общий объем перевозок скоропортящихся грузов в России оценивается на уровне 70 млн т в год, в т. ч. около 6 млн т импортных грузов, вывозимых из морских портов (по данным за 2010 г.).

При этом структура рынка по дальности перевозок выглядит примерно следующим образом:

• внутригородские и пригородные перевозки – 64–67% объема рынка;

• ближние междугородные перевозки – 14–16%;

• средние и дальние перевозки – 17–22%.

При этом ООО «Компания N» работает в основном на средних и дальних расстояниях, поэтому целесообразно оценивать его долю в данном сегменте.

В 2010 г. объем перевозок скоропортящихся грузов на средние и дальние расстояния составил 14 млн т, а доля железнодорожного транспорта в данном сегменте – около 70–75%. Из этого объема в подвижном составе ООО «Компания N» перевезено 3,3 млн т, т.е. 24% данного сегмента.

Доля ООО «Компания N» в сегменте предоставления подвижного состава для дальних перевозок скоропортящихся грузов в 2011 г. составила примерно 17%, что значительно меньше порогового значения – 35%.

Однако для доказательства того, что положение ООО «Компания N» не является доминирующим, необходимо рассчитать количественные показатели структуры рынка и оценить долю еще четырех крупнейших участников рынка. Это можно сделать на основе данных, полученных в результате определения предприятий-конкурентов.

Если доля каждого из пяти крупнейших субъектов на рынке перевозок скоропортящихся продуктов более 8%, а их совокупная доля превышает 70% (либо доля трех крупнейших – более 50%), то положение ООО «Компания N» будет считаться доминирующим. При отсутствии этих условий положение компании не считается доминирующим.

Определение уровня концентрации рынка

Чтобы рассчитать количественные показатели, характеризующие структуру рынка услуг в сфере перевозок скоропортящихся грузов (численность продавцов на данном рынке, их доли, показатели рыночной концентрации), ООО «Компания N» следует использовать подробную информацию о субъектах данного сегмента рынка.

Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) рассчитывается как процентное отношение объема перевозок скоропортящихся грузов, выполненных в своем подвижном составе тремя крупнейшими компаниями, к общему объему перевозок грузов на данном товарном рынке.

В данном примере крупнейшими участниками рынка являются:

• ООО «Свен» – 2850 тыс. т;

• ООО «Компания N» – 2500 тыс. т;

• ООО «Млечный путь» – 900 тыс. т.

При общем объеме перевозок скоропортящихся грузов 15 154 тыс. т коэффициент рыночной концентрации CR-3 будет равен:

CR-3 = (2850 + 2500 + 900) х Ю0 / 15 154 = 41,2%,

что свидетельствует о низкой концентрации рынка транспортных услуг в сфере перевозок скоропортящихся грузов на дальние и средние расстояния.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем продавцами (табл. 1.28, по форме табл. 1.26).

Таблица 1.28