Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения»
__________________________________________________________________________________________
Кафедра «Экономика транспорта»
Методические указания
к практическим занятиям
по дисциплине «Рынок транспортных услуг»
для студентов очной формы обучения
специальности ЭУТ
Часть 1
Санкт-Петербург
ПГУПС
2
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ
НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ГРУЗОВЫМ ПЕРЕВОЗКАМ
К 2012 году в РФ сформировался конкурентный рынок услуг железнодорожного транспорта. Основной задачей сформированного рынка является создание условий гармоничного развития железнодорожного транспорт на национальную экономику.
Любая транспортная компания на рынке перевозок должна оценивать свою конкурентную позицию, а именно: четко выделять свой сегмент перевозок, определять ценовой диапазон работы с клиентами, использовать свои конкурентные возможности для расширения деятельности и увеличения объема перевозок
Для этих целей используется приведенная ниже методика оценки состояния конкурентной среды и положения на транспортном рынке компаний, работающих в сфере перевозки грузов.
Раздел 1. Конкуренция на железнодорожном транспорте в сфере грузовых перевозок Общая информация
С 2003 года по настоящее время растет доля вагонов приватного парка в общем парке вагонов (вагоны собственности ОАО «РЖД» и железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, вагоны операторов). Сильный сдвиг в структуре собственников вагонов наблюдается с 2007 года по настоящее время.
По прогнозам МЭР РФ в случае отсутствия негативных трендов развития экономической нестабильности во внешней среде, доля приватного парка вагонов должна достичь порядка 96% от общего парка вагонов (рис. 1.1).
Если рассмотреть данные с позиций оценки собственников вагонов по типам и видам грузов за последний период (с 2009 по 2012 гг. (прогноз)), то среди всей номенклатуры грузов, перевозимых железнодорожным транспортом России, можно выделить следующие макрокатегории: каменный уголь; кокс; нефтяные грузы; руда (вся: черных и цветных металлов); сами черные металлы; лесной груз; минерально-строительный груз; удобрения; зерно и хлебные продукты, и прочие грузы.
На фоне роста доли приватного парка, происходит и общий кумулятивный структурный сдвиг по отношению к объемам перевозимых грузов. 2010 году существенно изменилась структура перевозок грузов как в абсолютных величинах (табл. 1.1 и 1.2), в структуре объемов перевозимых грузов (табл. 1.3) и в концентрации конкуренции на рынке перевозок (табл. 1.3 и 1.4).
Рис. 1.1. Динамика структуры перевозок грузов
по принадлежности подвижного состава за 2003–2012 гг. (прогноз)
Таблица 1.1
Динамика перевозок грузов по принадлежности подвижного состава по внутрироссийским перевозкам за 2009–2012 гг. (прогноз)
Наименование типа грузов |
ГОД |
ХОЛДИНГ "РЖД" |
Вагоны ОАО "РЖД", сданные в аренду иным компа- ниям |
Вагоны парка ЖДА СНГ и Балтии |
Вагоны иных собственников |
ИТОГО |
||||
ВСЕГО |
Вагоны ОАО "РЖД" |
Вагоны ДЗО ОАО "РЖД" |
Вагоны ОАО "РЖД", сданные в аренду ДЗО |
Всего |
Приватные (российских собствен- ников) |
|||||
тыс. тонн |
тыс. тонн |
тыс. тонн |
тыс. тонн |
тыс. тонн |
тыс. тонн |
тыс. тонн |
тыс. тонн |
тыс. тонн |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Каменный уголь |
2009 |
98 744,4 |
59 348,5 |
25 989,9 |
13 406,0 |
1 101,3 |
29,6 |
78 472,5 |
77 791,5 |
178 347,9 |
2010 |
75 753,2 |
16 191,1 |
59 216,8 |
345,5 |
737,7 |
5,5 |
97 858,4 |
95 258,8 |
174 354,8 |
|
2011 |
78 025,8 |
16 676,8 |
60 993,3 |
355,8 |
759,9 |
5,6 |
100 794,2 |
98 116,6 |
179 585,4 |
|
2012 |
80 366,6 |
17 177,1 |
62 823,1 |
366,5 |
782,7 |
5,8 |
103 818,0 |
101 060,1 |
184 973,0 |
|
Кокс |
2009 |
6 250,5 |
2 853,1 |
2 297,9 |
1 099,7 |
95,5 |
0,0 |
3 722,8 |
3 708,8 |
10 068,8 |
2010 |
4 341,9 |
88,9 |
4 224,9 |
28,0 |
46,0 |
0,3 |
5 899,9 |
5 815,1 |
10 288,0 |
|
2011 |
4 472,1 |
91,6 |
4 351,7 |
28,8 |
47,4 |
0,3 |
6 076,9 |
5 989,5 |
10 596,6 |
|
2012 |
4 606,3 |
94,3 |
4 482,2 |
29,7 |
48,8 |
0,3 |
6 259,2 |
6 169,2 |
10 914,5 |
|
Нефтяные |
2009 |
40 193,5 |
183,3 |
40 009,7 |
0,4 |
0,1 |
2,7 |
83 410,8 |
78 913,5 |
123 607,1 |
2010 |
41 052,0 |
114,1 |
40 937,7 |
0,0 |
0,3 |
9,1 |
88 582,9 |
82 808,1 |
129 644,3 |
|
2011 |
42 283,6 |
117,6 |
42 165,9 |
0,0 |
0,3 |
9,3 |
91 240,4 |
85 292,4 |
133 533,6 |
|
2012 |
43 552,1 |
121,1 |
43 430,8 |
0,0 |
0,3 |
9,6 |
93 977,6 |
87 851,1 |
137 539,6 |
|
Руда (вся) |
2009 |
30 479,2 |
7 125,2 |
17 978,0 |
5 376,1 |
925,3 |
7,6 |
72 866,0 |
72 153,6 |
104 278,1 |
2010 |
27 475,5 |
280,0 |
27 028,0 |
167,5 |
216,9 |
1,5 |
77 035,7 |
75 623,2 |
104 729,6 |
|
2011 |
28 299,7 |
288,4 |
27 838,8 |
172,5 |
223,4 |
1,5 |
79 346,8 |
77 891,9 |
107 871,5 |
|
2012 |
29 148,7 |
297,1 |
28 674,0 |
177,7 |
230,1 |
1,6 |
81 727,2 |
80 228,7 |
111 107,6 |
|
Продолжение табл. 1.1
|
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Черные металлы |
2009 |
26 364,7 |
15 608,3 |
7 829,6 |
2 926,8 |
928,0 |
0,3 |
20 209,1 |
20 138,7 |
47 502,0 |
2010 |
27 360,0 |
9 053,7 |
18 011,5 |
294,7 |
190,8 |
4,7 |
25 310,9 |
25 020,7 |
52 866,4 |
|
2011 |
28 180,8 |
9 325,3 |
18 551,8 |
303,5 |
196,5 |
4,8 |
26 070,3 |
25 771,3 |
54 452,4 |
|
2012 |
29 026,2 |
9 605,1 |
19 108,4 |
312,6 |
202,4 |
5,0 |
26 852,4 |
26 544,4 |
56 086,0 |
|
Лесной груз |
2009 |
12 335,2 |
9 228,8 |
3 086,4 |
20,0 |
500,3 |
5,1 |
8 025,3 |
8 019,7 |
20 865,9 |
2010 |
8 779,7 |
2 670,9 |
6 062,5 |
46,3 |
131,5 |
23,6 |
9 777,7 |
9 725,7 |
18 712,5 |
|
2011 |
9 043,1 |
2 751,1 |
6 244,4 |
47,7 |
135,4 |
24,3 |
10 071,1 |
10 017,5 |
19 273,9 |
|
2012 |
9 314,4 |
2 833,6 |
6 431,7 |
49,1 |
139,5 |
25,0 |
10 373,2 |
10 318,0 |
19 852,1 |
|
Минерально- строительные |
2009 |
146 164,4 |
111 794,0 |
29 970,9 |
4 399,3 |
715,7 |
164,4 |
76 525,9 |
76 167,1 |
223 570,4 |
2010 |
125 288,3 |
57 294,5 |
67 442,5 |
551,2 |
1 096,4 |
452,9 |
107 236,9 |
105 341,3 |
234 074,5 |
|
2011 |
129 046,9 |
59 013,4 |
69 465,8 |
567,7 |
1 129,3 |
466,5 |
110 454,0 |
108 501,6 |
241 096,8 |
|
2012 |
132 918,3 |
60 783,8 |
71 549,8 |
584,8 |
1 163,2 |
480,5 |
113 767,7 |
111 756,6 |
248 329,7 |
|
Удобрения |
2009 |
6 106,0 |
2 333,1 |
3 460,4 |
312,7 |
61,1 |
0,5 |
10 679,7 |
10 661,3 |
16 847,3 |
2010 |
6 004,9 |
954,8 |
5 024,1 |
26,0 |
76,4 |
8,7 |
11 445,2 |
11 374,7 |
17 535,2 |
|
2011 |
6 185,1 |
983,4 |
5 174,9 |
26,8 |
78,7 |
8,9 |
11 788,6 |
11 715,9 |
18 061,3 |
|
2012 |
6 370,6 |
1 012,9 |
5 330,1 |
27,6 |
81,1 |
9,2 |
12 142,2 |
12 067,4 |
18 603,1 |
|
Зерно
|
2009 |
8 866,5 |
1 520,8 |
4 858,5 |
2 487,2 |
0,0 |
0,1 |
2 378,7 |
2 342,1 |
11 245,3 |
2010 |
8 114,5 |
1 275,2 |
6 830,3 |
8,9 |
12,4 |
7,9 |
5 177,1 |
5 144,8 |
13 311,9 |
|
2011 |
8 358,0 |
1 313,5 |
7 035,2 |
9,2 |
12,8 |
8,1 |
5 332,4 |
5 299,1 |
13 711,2 |
|
2012 |
8 608,7 |
1 352,9 |
7 246,2 |
9,5 |
13,2 |
8,3 |
5 492,4 |
5 458,1 |
14 122,6 |
|
Прочие |
2009 |
34 812,3 |
20 268,1 |
13 354,8 |
1 189,3 |
568,1 |
25,2 |
45 062,1 |
44 730,5 |
80 467,7 |
2010 |
29 575,7 |
9 572,7 |
19 816,7 |
186,4 |
199,2 |
167,5 |
53 164,8 |
52 588,0 |
83 107,2 |
|
2011 |
30 463,0 |
9 859,8 |
20 411,2 |
192,0 |
205,2 |
172,5 |
54 759,7 |
54 165,6 |
85 600,4 |
|
2012 |
31 376,9 |
10 155,6 |
21 023,5 |
197,8 |
211,3 |
177,7 |
56 402,5 |
55 790,6 |
88 168,4 |
|
ВСЕГО |
2009 |
410 316,7 |
230 263,2 |
148 836,1 |
31 217,6 |
4 895,5 |
235,5 |
401 352,9 |
394 626,8 |
816 800,5 |
2010 |
353 745,7 |
97 496,0 |
254 595,1 |
1 654,4 |
2 707,6 |
681,5 |
481 489,6 |
468 700,4 |
838 624,4 |
|
2011 |
364 358,1 |
100 420,9 |
262 232,9 |
1 704,0 |
2 788,8 |
701,9 |
495 934,3 |
482 761,4 |
863 783,1 |
|
2012 |
375 288,8 |
103 433,5 |
270 099,9 |
1 755,2 |
2 872,5 |
723,0 |
510 812,3 |
497 244,3 |
889 696,6 |
|
Таблица 1.2