ЛЕКЦИЯ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТЕЛЕКОММУКАНИЦИОННЫХ УСЛУГ

1. Особенности развития российского телекоммуникационного сектора

2. История становления российской отрасли телекоммуникаций

3. Характеристика мирового рынка телекоммуникационных услуг

1. Особенности развития телекоммуникационного сектора

Материал подготовлен центром рейтингов и сертификации Института экономических стратегий при участии С.Г. Кудешовой, Л.В. Полковниковой и А.В. Трофимчук.

По мнению аналитиков, телекоммуникационный сектор подвержен влиянию кризиса меньше, чем другие отрасли. Связь вошла в нашу жизнь всерьез и надолго. По опросам, связь – это последнее, на чем будут экономить потребители. Люди скорее откажутся от ресторанов и турпоездок, нежели от телефона и Интернета, являющегося, по последним данным, одним из самых дешевых развлечений. Аскар Туганбаев, заместитель директора телеканала "Вести", заметил: "Мы на взлете и не чувствуем спада интереса. Пользователи стали больше времени проводить в Интернете и заинтересованы в актуальном потреблении информации".

Несмотря на это, снижение темпов роста наблюдается и здесь. По данным Росстата, рынок связи сжимается, его объем в России в июле 2009 г. снизился по сравнению с июлем 2008 г. на 4%, до 105,2 млрд руб. По прогнозам Министерства экономического развития, объем услуг связи в 2009 г. составит 1358 млрд руб., темпы роста замедлятся до 102% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Наибольшая доля в структуре рынка принадлежит мобильной связи - 44,3%.

Таблица 1 – Структура услуг связи, %

Виды услуг связи	2008 г.	Прогноз на 2012 г.
Объем услуг связи	100	100
в том числе:
междугородная и международная телефонная связь	10,3	6,3
местная телефонная связь	11,3	9,1
документальная электросвязь	9	13,1
подвижная электросвязь	44,6	41,9
почтовая связь	7	7,6

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2010-2012 гг., опубликованный Минэкономразвития 1 октября 2009 г.

Дальнейшему развитию сектора будет способствовать реализация проектов, обеспечивающих внедрение наиболее современных видов услуг, в том числе: модернизация магистральных сетей, создание условий для пропуска по этим сетям международного трафика. Сюда также относится развитие сетей широкополосного доступа, обновление и развитие гражданских спутниковых систем связи и вещания государственного назначения, модернизация наземной инфраструктуры, развитие цифрового телерадиовещания. Кроме того, государственную поддержку в отрасли получат федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 гг.", региональные программы, вузы. Будут также субсидироваться почтовая связь, спецобъекты, операторы, оказывающие универсальные услуги, и закупка космических аппаратов.

Заместитель руководителя группы сопровождения сделок слияний и поглощений PricewaterhouseCoopers в России Вильфред Поточниг отмечает: "В условиях продолжающегося экономического кризиса ситуация на рынке будет способствовать продаже активов, слияниям и поглощениям. Масштаб необходимости рефинансирования долгов будет определять ситуацию на рынке слияний и поглощений в 2009 г. и в последующие годы. В сложившейся обстановке выживет сильнейший".

Действительно, за I квартал текущего года телекоммуникационная отрасль стала лидером по количеству слияний и поглощений (25 сделок). На втором месте по этому показателю сфера услуг и торговля (23 сделки). Некоторые компании за счет слияния и реорганизации занялись работой сразу по нескольким направлениям: они предлагают высокоскоростной Интернет, телевидение, мобильную связь. Однако наметившаяся тенденция не продержится долго. Перестраивать бизнес скоро станет невыгодно, и количество слияний и поглощений пойдет на спад. Связано это будет, в первую очередь, с дефицитом ликвидности и потребностью в капиталовложениях.

Российский телеком является одним из самых чувствительных индикаторов состояния экономики страны. Он "ощутил" надвигающийся кризис еще до его проявления, среагировав заметным снижением доли иностранных инвестиций. Теперь же инвесторы просто бегут с рынка. По итогам 2008 г. объем иностранных инвестиций упал в 2,5 раза.

По данным исследования приоритетных направлений деятельности крупнейших российских телекоммуникационных компаний в период экономической нестабильности, проведенного компанией KPMG, главной мерой преодоления кризиса стало сокращение инвестиционных программ. В данном исследовании приняли участие основные игроки рынка телекоммуникаций, предоставляющие услуги мобильной связи и фиксированной телефонии. 58% опрошенных отметили, что сокращение инвестиций достигает 30%, а 17% респондентов констатировали их уменьшение в размере от 30 до 60%.

В сложившихся условиях 34% опрошенных считают приоритетной задачей повышение доходов. По 25% респондентов во главу угла ставят снижение капитальных затрат и привлечение внешнего финансирования. По 8% высказали мнение, что первостепенными являются снижение операционных расходов и повышение кредитных рейтингов.

Как будет идти дальнейшее развитие телекоммуникаций – покажет время. Но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что ожидать повышения тарифов не следует, а новые идеи и технологии не заставят себя долго ждать.

Пресс-служба "КОМСТАР-ОТС":

Благодаря своей специфике связь не так сильно подвержена влиянию кризиса, она относительно хорошо защищена от негативной конъюнктуры, что дает шанс повысить ее вес в экономике и делает отрасль привлекательной для инвесторов. Результаты деятельности Группы компаний "КОМСТАР-ОТС" неоднократно демонстрировали устойчивость нашего бизнеса в кризис. Ключевой целью является максимизация денежных потоков и оптимизация инвестиций для повышения эффективности бизнеса и обслуживания задолженности. Наш бизнес продолжает расти, несмотря на общее снижение темпов развития экономики, о чем свидетельствует не только увеличение абонентской базы, но и рост ARPU.

Евгений Олейник, директор по развитию ГАРС ТЕЛЕКОМ:

Расхожее мнение, что связь - как воздух - всегда нужна и всегда в цене, работает только для розничного сектора. Действительно, социологические исследования показывают, что в наше время от услуг Интернета и сотовой связи человек откажется в последнюю очередь. Но если говорить о секторе корпоративных клиентов, то здесь правят, прежде всего, законы экономики. Поэтому осенью прошлого года компания "Гарс Телеком" оказалась в эпицентре кризиса и на себе почувствовала "схлопывание" рынка и массовые увольнения персонала у клиентов, доходившие до 80% в компаниях финансового сектора.

Компания отреагировала на коррекцию рынка в самом начале прошлого года, радикально поменяв стратегию. Мы перестали ориентироваться на зарабатывание денег и повышение прибыли и нацелились на захват доли рынка. Логика тут проста - клиенты мигрируют в офисные центры классом пониже (приводя "своего" оператора с собой); эксклюзивное присутствие операторов связи на объектах офисной недвижимости на глазах перестало быть нормой, начать обслуживание практически любого бизнес-центра стало проще. Кроме того в начале весны мы запустили акцию "Перевезем бесплатно", предлагая компаниям, меняющим офис, бесплатный перенос коммуникаций и телеком-услуг. Итог - только за первую половину 2009 г. мы добавили в сеть обслуживания более 60 офисных объектов и подключили более 400 новых клиентов.

Пресс-служба ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком":

В глобальном масштабе кризис не отразился на деятельности нашей компании, но до августа 2009 года имело место некоторое снижение доходов компании от корпоративного сектора. В настоящее время ситуация возвращается к докризисным показателям, то есть наметилась позитивная тенденция.

ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" работает на рынке дальней связи с 1994 года. В 2009 году мы вышли на новые рынки, начали развивать новые стратегические направления:

• предлагаем конечному потребителю продукты и услуги мг/мн связи, в том числе для мобильных телефонов.

• создаем партнерские виды бизнеса на рынке широкополосного доступа (ШПД) в Интернет по синергетической бизнес-модели с разделением затрат на привлечение абонентов и доходов от продаж услуг на базе скоростного доступа в Интернет, в частности IPTV. Старт партнерской программы состоялся в августе 2009 г. В настоящее время сети ШПД развернуты в двух городах - Ярославле и Томске.

Ежемесячный прирост абонентской базы МТТ в сегменте конечных пользователей в первом полугодии 2009 года составлял около 10%. Поэтому мы активно развиваем систему обслуживания наших абонентов, совместно с представителями нашей компании продумываем и внедряем систему лояльности, работающую на удержание существующих клиентов. Поддерживаем высокий уровень обслуживания при помощи современных информационных систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Сейчас контакт-центр обрабатывает более 40 тыс. обращений в месяц, а с появлением новых проектов, ориентированных на массовый рынок, мы прогнозируем существенный рост обращений от наших партнеров и клиентов.

Андрей Гук, генеральный директор ООО "ОБИТ":

Одна из главных проблем сейчас - увеличение размера задолженности, неплатежей абонентов. Для того чтобы справиться с этим, мы ужесточили контроль за дебиторской задолженностью, разработали индивидуальные предложения по тарифам и схемы рассрочки для клиентов, оказавшихся в сложной ситуации. Кроме того, мы сократили наши собственные издержки, не относящиеся к основному виду деятельности.

В целом же, кризис для нас - это далеко не только отрицательное явление, даже наоборот. Есть и положительные моменты в кризисе: это новые, дополнительные возможности для развития бизнеса, которые мы стараемся использовать. Так, сейчас многие компании стремятся сократить затраты на связь, меняют оператора - и мы приобретаем новых абонентов, предлагая им наиболее выгодные тарифы, оптимальное сочетание цены и качества. Также сейчас компании, являющиеся нашими клиентами, все чаще переезжают в другие офисы. Мы следуем за ними и благодаря этому попадаем в новые бизнес-центры.

Рейтинг «50 наиболее стратегичных телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги связи на территории России (по итогам 2008 года)»

Положение в 2009 г.	Компания	Место расположения	Рейтинговый статус			Индекс стратегичности
1	«Мобильные ТелеСистемы» [1]	Москва	A	А	A	70,6
2	«ВымпелКом» [2]	Москва	A	A	A	69,9
3	«МегаФон» [2]	Москва	A	B	А	69,4
4	«Комстар - Объединенные Телесистемы» [1]	Москва	A	В	A	69,0
5	«Ростелеком» 3	Москва	A	B	B	68,8
6	«Гарс Телеком»	Москва	B	B	A	68,0
7	«Межрегиональный ТранзитТелеком»	Москва	В	В	А	67,9
8	«Космическая связь»	Москва	B	B	B	67,3
9	Huawei Technologies	Москва	B	B	B	66,8
10	«Корбина Телеком»[2]	Москва	B	B	A	66,2
11	«Транстелеком»	Москва	В	А	В	65,9
12	«МГТС» [1]	Москва	A	B	B	65,1
13	«Волга Телеком»[3]	Нижний Новгород	B	B	A	64,5
14	“Арктел”	Москва	B	B	B	64,0
15	«Голден Телеком» [2]	Москва	B	B	B	63,7
16	Siemens Communications	Москва	В	В	В	63,2
17	«Северо-Западный Телеком» [3]	Санкт-Петербург	B	B	B	63,0
18	Alcatel-Lucent	Москва	В	А	В	62,3
19	«РТКомм.ру»	Москва	В	В	В	61,7
20	«КОМСТАР-Директ» [1]	Москва	В	В	В	61,0
21	«Зебра Телеком»	Москва	B	B	B	60,5
22	Orange Business Services	Москва	В	А	В	60,1
23	«Сибирьтелеком» [3]	Новосибирск	В	В	В	59,3
24	«Центральный Телеграф»[3]	Москва	В	В	В	58,6
25	«РадиоТел»	Санкт-Петербург	В	В	В	57,9
26	«Макомнет»	Москва	B	B	A	57,4
27	«ЮТК» [3]	Краснодар	В	В	В	56,8
28	«Акадо-Телеком»	Москва	В	В	В	56,6
29	«Газком»	Московская обл.	В	В	А	56,0
30	«Дальсвязь» [3]	Владивосток	В	В	В	55,7
31	«Синтерра»[4]	Москва	В	В	В	55,3
32	«Скай-Линк» [1]	Москва	В	В	В	52,9
33	«Мотив»	Екатеринбург	В	В	В	52,1
34	«СМАРТС»	Самара	С	В	В	52,0
35	«Tele2 Россия»	Москва	В	В	В	51,6
36	«Матрикс Телеком»	Москва	С	В	В	50,4
37	«Башинформсвязь»	Уфа	С	В	В	49,7
38	«Метроком»	Санкт-Петербург	С	В	В	49,1
39	«Старт-Телеком»	Москва	В	В	В	48,0
40	«Уралсвязьинформ»[3]	Екатеринбург	С	В	В	47,8
41	«РуСат»	Москва	С	В	В	46,5
42	«Обит»	Санкт-Петербург	С	В	В	46,0
43	«АСВТ»	Москва	В	С	В	45,1
44	«Глобус-Телеком»	Москва	С	В	В	44,6
45	«Сумма Телеком»	Санкт-Петербург	В	С	В	44,2
46	«Телепорт-Сервис»	Москва	В	С	В	43,7
47	«ЦентрТелеком» [3]	Москва	В	С	В	43,3
48	«Эр-Телеком»	Пермь	С	С	В	42,4
49	«Сахателеком»	Якутск	С	С	В	41,9
50	«Норильск-Телеком»	Норильск	С	С	В	41,3

2. История становления российской отрасли телекоммуникаций

Телекоммуникационные технологии играют огромную роль во всех без исключения сферах современного общества. Эта роль особенно возрастает при решении задач современного этапа развития страны, когда от скорости, качества и своевременной передачи информации зависит правильность принятия стратегически важных решений, как на уровне регионов, так и отдельных субъектов экономических отношений. Кроме того, телекоммуникационные системы исключительно важны в передаче и доведении до каждого члена общества политической, общественной, культурной, образовательной и другой информации. Отрасль связи выполняет важнейшую государственную функцию передачи информации для обеспечения политической и экономической безопасности страны, жизнедеятельности людей, общественного производства, управления на всех иерархических и территориальных уровнях.

Анализируя современный телекоммуникационный рынок нашей страны можно выделить несколько этапов его формирования. Основой сложившейся структуры по праву можно считать процесс либерализации рынка телекоммуникаций. До начала этой либерализации, как и большинство отраслей в советской экономике, отрасль телекоммуникаций была монополизирована. Принципы реформирования были определены Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 1992 г. № 1003 «О приватизации предприятий связи» и концепцией программы Российской Федерации в области связи, одобренной Советом Министров – Правительством Российской Федерации (протокол № 11 от 25 марта 1993 г.). В результате реформы Министерство Российской Федерации по связи и информатизации перестало быть собственником сетей и предприятий связи и прекратило выполнять хозяйственные функции в области связи, сохранив за собой функции государственного регулирования в отрасли. К ним относятся: реализация государственной политики в отрасли «Связь и информатизация», проведение научно-технической политики, осуществление контроля над развитием рынков услуг связи и оборудования связи, стимулирование развития этих рынков, координация деятельности операторов связи, прогнозирование развития сетей связи, формирование и защита информационных ресурсов страны и т. д.

Рынок информационных услуг как вид бизнеса окончательно сложился в середине 80-х годов. На его становление наибольшее воздействие оказали следующие технологические достижения:

- персональные компьютеры

- совершенствование технологий сетевого доступа

- host-ЭВМ функционирующие в режиме разделения времени с большим объемом

памяти

- развитие телекоммуникационных сетей

- электронная почта

- передача факсимильных изображений

В настоящее время на рынке интерактивных услуг сформировать разделения труда между организациями, выполняющими функции создания, разработки, обеспечения доступа, получения информации.

Классификация структуры рынка (наиболее распространенная)

1. Производители - это организации, осуществляющие сбор информации и перевод ее в машиночитаемую форму

2. Интерактивные службы - это организации, осуществляющие интерактивный доступ к БД, т.е. разрабатывающие и эксплуатирующие (основные элементы рынка)

3. Шлюзы (межсистемные интерфейсы) - это организации, предоставляющие доступ к другим БД (пользователю предоставляется возможность работы с коммутационным процессом), при помощи которых осуществляется поиск необходимых ему БД, а иногда и работу с ними.

4. Телекоммуникационные службы - предприятия связи.

5. Пользователи, которые в свою очередь делятся на конечных и промежуточных (посредников), оказывающих своим клиентам услуги по информационному поиску.

В состав последних входят библиотеки, информационные центры, а так же брокеры специалисты профессионалы, занимающихся платным обслуживанием клиентов.

Наряду с указанной диверсификацией существует тенденция к концентрации и централизации. Наиболее она заметна в вертикальной интеграции, которая подразумевает превращение разрозненных информационных продуктов и услуг, предоставляемых отдельными компаниями в комплексную ассортиментную линию связывающую в единое целое различные области информационного бизнеса в рамках одной компании. Высшей формой интеграции является образование интегрированных информационных цепей, предоставляющих технические средства (ТС), передачу и сами данные в виде единых услуг так называемая СИС –технология (стратегические информационные услуги). Анализ слияний, поглощений охватывающих рынок в конце 80-х показал, что они носили стратегически, а не спекулятивный характер, направленный на расширение рынка интерактивных услуг, поскольку пользователь получает ощутимое преимущество от повышения совместимости различных систем (хотя вертикальная интеграция препятствует понижению цен). В целом индустрия интерактивных услуг – прибыльный вид деятельности.

Отечественная индустрия не столь развита как на западе. Это объясняется историческими условиями, в которых происходило их формирование.

1. Это централизованное управление и низкий уровень рыночных связей. В результате чего спрос на информационные услуги (ИУ) неизбежно ограничивался, т.к. был направлен не на финансово-экономическую, а на научно-техническую информацию.

2. Высокая цена на технические средства относительно заработной платы.

3. Слабое развитие телекоммуникаций, главным образом из-за дефицита каналов и сетевого оборудования.

Отечественная индустрия ИУ развивалась как система некоммерческих информационных ресурсов, часто объединенных в ведомственные сети. С середины 80-х годов идет активная коммерциализация и постепенно складывающаяся структура, похожая на международную. Еще одна особенность отечественной индустрии интерактивных услуг – долгое время ключевыми моментами были не интерактивные, а телекоммуникационные службы.

Основные виды пользователей:

1. информационные специалисты, производящие поиск в интересах своих

организаций;

2. научные работники;

3. административные работники.

Зато, в 2006 г. впервые за всю историю мобильной связи в России начался рост среднего дохода операторов на абонента (ARPU). А ведь еще 3 года назад тенденция была прямо противоположная – выручка компаний в пересчете на абонента постоянно сокращалась.

Причины увеличения ARPU:

- переход на новую систему расчетов между операторами фиксированных и сотовых сетей после введения с 1 июля 2006 г. принципа "Платит звонящий" (Calling Party Pays, CPP). Региональные операторы, многие из которых прежде вообще не платили федералам за звонки своих абонентов на их сети, теперь стали это делать;

- пересмотр операторами тарифной политики после введения СРР;

- рост разговорной активности абонентов (MOU).

Несмотря на рост ARPU, средняя стоимость минуты разговора (APPM) в России снижается. По этому показателю Россия на одном из последних мест в мире (еще дешевле минута связи в Индии и Китае). Предел снижения этого показателя - стоимость межоператорского платежа за минуту, или $0,03, причем в некоторых регионах APPM сотовых компаний на середину 2007 г. уже столько и составлял.

По распространенности сотовых услуг Россия уже догнала Западную Европу. По данным AC&M, уровень ее проникновения по итогам 2007 г. достиг 119% увеличившись за год на 14.4 пункта и составил на конец года 172.9 млн. абонентов. Однако доля трат домашних хозяйств на мобильные услуги в России самая низкая из всех экономически развитых стран.

Хотя говорим мы с каждым годом все больше, по сравнению, например, с американцами российские абоненты сущие молчуны. Количество минут разговора на одного абонента в России меньше, чем в большинстве стран мира. По оценке Comnews Research, предел роста MOU - 1000 минут в месяц. Так что здесь нам есть куда расти, уверяют операторы, и вводят тарифы, стимулирующие абонентов говорить больше.

Доход от дополнительных услуг в России до сих пор в два раза ниже, чем в западных странах. В России доля неголосовых услуг в доходах компаний не превышает 12%. В странах Западной Европы эта доля колеблется на уровне 18%. Здесь тоже есть потенциал для роста. Операторы запускают все новые неголосовые услуги. Региональные операторы, вводят такие сервисы даже активнее, чем три российских лидера рынка - ВымпелКом, МТС и МегаФон. Рост потребления допуслуг - их основной источник увеличения доходов.

Мобильный контент

С 2006 г. все операторы мобильной связи, чтобы получать дополнительные доходы, стали продавать мобильный контент своими силами. Это способствует дальнейшей консолидации сегмента. В 2007 г. доходы контент-провайдеров от мелодий и картинок продолжили падение – их проще скачать в интернете, чем получить SМS. Более распространенными становятся интегрированные проекты (например, управление блогами при помощи мобильных телефонов), мобильное ТВ и называемые подкасты.

Сектор фиксированной связи

Еще не так давно сети с коммутацией каналов, то есть традиционные телефонные, и IP-сети существовали независимо друг от друга. Телефонные сети использовались только для передачи голоса, т.е., аналоговых сигналов, а IP-сети - для передачи цифровых компьютерных данных. Сегодня телефонные и IP-сети работают совместно, позволяя существенно экономить на междугородных и, особенно, международных звонках. Операторы связи широко этим пользуются. Все мы время от времени говорим по IP-сетям, даже не подозревая об этом.

После вступления в силу закона "О связи" и утверждения правительством РФ в 2005 г. "Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия" ситуация на рынке телефонии изменилась. IP-операторов поставили в один ряд с традиционными, распространив на всех одинаковые правила лицензирования деятельности.

Некоторые компании получили лицензии на услуги дальней связи ("Ростелеком", "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ), Golden Telecom, "Транстелеком", "Арктел" и ряд других). Местные операторы должны подключаться к каналам этих операторов для передачи междугородного и международного трафика. Качество предоставляемых услуг связи от этого выиграло, но привлекательность IP-телефонного бизнеса снизилась. Раньше дешевизна IP лицензии привлекала на рынок много мелких операторов. Сейчас новых игроков не наблюдается. Сыграло роль также усиление конкуренции со стороны мобильных операторов и появление инструментов для непосредственного голосового общения через интернет (один из примеров - Skype).

На рынке дальней связи монополистом является "Ростелеком" Его денежная доля оценивается от чуть выше 50% до 55,3%. Лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи имеют около 30 операторов, но только у "Ростелекома" тарифы на межгород регулируются государством. Федеральная антимонопольная служба обещает добиться отмены госрегулирования тарифов на этом рынке связи, когда доля "Ростелекома" сократится до 50%.

С фиксированной связью в России дела обстоят хуже, чем с мобильной: проникновение фиксированных линий не превышает 64% (в Западной Европе в среднем 90%). Операторы заработают на введении новой системы тарифов на местные звонки, которое привело к повышению средней выручки с абонента. В странах Западной Европы доля минут разговора по стационарным телефонам опустилась ниже 40%, в России она пока превышает 50%.

Государство

Государство, также не оставляет отрасль без внимания. Общее государственное регулирование отрасли относится к компетенции Министерства информационных технологий и связи, которое:

- выдает лицензии телекоммуникационным компаниям,

- сертифицирует оборудование,

- регулирует порядок оказания услуг связи общего пользования,

- осуществляет выделение частотного ресурса.

Государственные органы сохраняют за собой полномочия в регулировании и утверждении тарифов на услуги междугородной и местной телефонной связи.

Концепция развития России до 2020, которую Минэкономразвития готовило почти год, предусматривает что объем услуг связи вырастет в 14 раз: телефон будет в каждом селе, а высокоскоростной интернет – в каждом мобильнике.

CNews Telecom 2007: Крупнейшие телекоммуникационные компании России

№	Компания	Преимущественная бизнес-модель	Выручка 2007, тыс. руб. (1)	Выручка 2006, тыс. руб. (2)	Рост 2007/2006
1	Связьинвест	Проводная связь	244 337 521	218 254 000(1)	+12,0%
2	МТС	Сотовая связь	210 851 473	173 233 032	+21,7%
3	ВымпелКом	Сотовая связь	183 232 741	132 146 005	+37,7%
4	Мегафон *	Сотовая связь	146 154 923	101 296 822	+44,3%
5	Комстар ОТС *	Проводная связь	39 921 757	30 397 187	+31,3%
6	Голден Телеком *	Проводная связь	32 961 512	23 189 998	+ 42,1%
7	Межрегиональный Транзиттелеком	Проводная связь	27 621 236	12 598 476	+119,2%
8	Компания ТрансТелеКом	Проводная связь	14 000 000	12 700 000	+10,2%
9	Синтерра	Проводная связь	12 928 000	5 629 870	+129,6%
10	ГК «Ренова-медиа» **	Интернет-провайдинг, Кабельное ТВ	7 920 983	5 427 100	+46%
11	Скай Линк *	Сотовая связь	7 665 468	6 262 873	+22,4%
12	ГК СМАРТС *	Сотовая связь	7 610 166	6 282 742	+21,1%
13	Национальные телекоммуникации *	Интернет-провайдинг, Кабельное ТВ	5 516 582	3 366 985	+63,8%
14	Башинформсвязь *	Проводная связь	5 000 000	4 345 000	+15,1%
15	Таттелеком *	Проводная связь	4 984 000	3 816 567	30,6%
16	Космическая связь **	Спутниковая связь	4 000 000	3 700 000	+8,1%
17	Екатеринбург-2000 **	Сотовая связь	3 700 000	3 000 000	+ 23,3%
18	Сахателеком *	Проводная связь	2 909 301	2 580 479	+12,7%
19	Сумма Телеком **	Проводная связь	2 555 156	Н.д.	Н.д.
20	Арктел *	Проводная связь	2 065 333	1 492 453	+38,4%
21	Газком *	Спутниковая связь	1 787 000	1 286 000	+38,9%
22	Цифровые Телефонные Сети Юг **	Интернет-провайдинг	1 424 000	1 044 117	+36,4%
23	Метроком *	Проводная связь	1 313 350	843 914	+ 55,6%
24	Норильск-Телеком	Проводная связь	1 300 000	910 000	+42,9%
25	ЭР-Телеком	Интернет-провайдинг, Кабельное ТВ	1 279 000	383 000	+234%
26	Национальные мультисервисные сети **	Интернет-провайдинг	1 278 000	Н.д.	Н.д.
27	Вест Колл	Проводная связь	1 084 000	717 881	+51,0%
28	Макомнет *	Проводная связь	970 959	904 390**	+30%
29	Старт Телеком	Проводная связь	878 800	300 500	+192,4%
30	Энфорта *	Беспроводная связь	766 547	325 000**	+136%

Источник: CNews Analytics, апрель 2008 * – Предварительные (неаудированные) данные ** – оценка CNews Analytics