2.2 Маркетинговое исследование и экономический анализ реализации мяса на оао «Пермский мясокомбинат»

Приволжский федеральный округ является ведущим производителем мяса и субпродуктов 1 категории в мясной промышленности России. Доля Пермского края в производстве составляет 26,8%, регион является лидером Приволжского округа. Пермский край занимает лидирующие позиции в округе по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов: 13,6% общего объема. Тем не менее, это лидерство, считают эксперты, сомнительно и достигается за счет высокой развитости одного звена.

Потребность жителей Пермской области в мясе и мясных продуктах от 5% до 7% выше среднероссийского уровня. Основным источником животного белка, доля которого в рационе человека занимает от 14% до 15%, является мясо и мясные продукты. Нижнее значение, позволяющее выжить, должно составлять 41-43 килограмма на человека. Сейчас потребление мясной продукции в Пермской области в 2-3 раза отстает от оптимального уровня. Так, например, жители Прикамья съедают, по разным оценкам, от 40 до 50 килограммов мясной продукции в год, тогда как жители развитых стран — около 100 килограммов, при этом нормативным показателем, по словам ученых, считается 80-85 килограммов в год.

Таблица 4 Ресурсы и использование мясопродуктов, тыс. т

Наименование	2007 г.	отклонение	2008 г.	отклонение	2009 г.
Ресурсы на начало года	13,3	-0.7	12,5	+0.9	13,4
Производство	81,3	-0.2	81,1	+2.3	83,4
Импорт	66,6	+3	69,6	+8.3	77,9
Использование
Производственное потребление	0,1	-	0,1	-	0,1
Потери	0,2	-	0,2	+0.1	0,3
Экспорт	8,0	-2.6	5,4	+4.8	10,2
Потребление	140,4	+3.3	144,1	+7.1	151,2
Запасы на конец года	12,5	+0.9	13,4	-0.5	12,9

Из этой таблицы мы видим, что в 2008 году произошел спад производства мясной продукции и соответственно ее экспорт, но спрос на нее увеличился, и поэтому пришлось часть импортировать. Запасы к концу периода увеличились, но только из-за импорта продукции. В 2009г производство заметно увеличилось, а с ним и экспорт продукции. Потребление увеличилось намного выше, тем самым производственные мощи все же не справились и львиную долю опять же пришлось импортировать.

Доля «сырого» мяса в структуре потребления составляет 20%, остальное — мясные продукты, от фарша до сырокопченой колбасы и пельменей. Рынок колбасных изделий региона уже сейчас характеризуется высоким уровнем конкуренции. Сегодня рынок мяса и мясных изделий Перми и Пермского края можно считать вполне сложившемся. На нем более или менее успешно работают порядка 20 фирм-производителей, как местных, так и из других регионов страны: Черкизовский МК, Микояновский МК, «Гурман» из Новосибирска, Ижевский МК, «Дикая Гарь», «Уралколбасы» и др. Продукция этих производителей на 10-15% дешевле мясных изделий, произведенных в области, что достигается за счет использования в производстве большого количества различного рода добавок и сырья, поступившего по линии продовольственной помощи. Впрочем, доля непермских производителей на рынке заметно меньше. Лидирующее положение в настоящее время занимает ОАО «Пермский мясокомбинат», а его главным конкурентом является ООО Мясокомбинат Кунгрурский. По официальным данным, доля рынка пермского переработчика составляет 42%, кунгрурского мясокомбината — 30%, 7% у Чайковского мясокомбината, 5% — у краснокамского перерабатывающего предприятия и 2% — у верещагинского. Все вместе названные предприятия показывают неплохой рост.

Диаграмма 1 Доля рынка производителей мяса, %

В диаграмме видно, что лидирующие позиции занимает Пермский мясокомбинат, за ним Кунгурский, остальные производители делят оставшуюся малую долю рынка.

Таблица 5 Показатели работы предприятий мясной промышленности Пермского края, тыс. т

Показатели	2007 г.	отклониние	2008 г.	отклонение	2009 г.
Произведено мяса и субпродуктов 1 кат.	23,8	2%	22,7	2%	21,8
Произведено колбасных изделий, всего	32,6	2%	31,1	2%	30,6
Произведено мясных полуфабрикатов	12,1	1%	12,5	1%	12,2
Жир топленый пищевой	0,8	1%	0,7	1%	0,5

По данным таблицы ежегодная выработка колбасных изделий в среднем по отрасли уменьшалась: 2% в 2008 году и еще на 2% в 2009. Таким образом, можно предположить, что отрицательная динамика вскоре сменится на положительную этого производства, но с не большими темпами прироста. Главной проблемой отрасли производители называют недостаток сырья.

Диаграмма 2 Доля поставщиков сырья на Пермский рынок мяса, %

Основными производителями и поставщиками мяса в Пермском крае являются два: Свинокомплекс «Пермский» и «Кунгурский откормочный комплекс». «Кунгурский откормочный комплекс» поставляет переработчикам более 20% говядины, за ним следуют предприятия Чайковского района — около 7%. Что касается свинины, то Пермский свинокомплекс имеет практически монопольное положение на рынке — 86% — при отсутствии других крупных местных поставщиков. В целом пермский производитель обеспечивает мясокомбинаты сырьем примерно на 60-65%, остальное возмещается поставками из Удмуртии, Башкирии, Кировской области, Омской и Новосибирской областей и Алтайского края; 18% за счет импорта мяса из-за рубежа.

Таблица 6 Динамика состава и структуры экспорта и импорта мяса и мясопродуктов в Пермском крае, тонн

Вид продукции	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Мясо говядины	6988	5933	9420
Мясо свинины	6742	6276	9269
Мясо баранины	39	106	58
Мясо конины	9	-	5
Мясо птицы	13961	12988	12974
Субпродукты	1589	1571	10563
Полуфабрикаты	8229	7229	6387
Жиры пищевые	5	2170	272
Итого ввезено мяса и мясопродуктов	37563	36266	48974

Поголовье крупного рогатого скота в России ежегодно сокращается. Сложившуюся ситуацию с импортом можно понять так: государство пытается создать условия для местного производителя, сдерживая поток мяса из-за границы. Наши производители не могут справиться с возрастающим при этом спросом, поэтому импорт все равно растет, равно как и цены. В проигрыше остается потребитель.

По мнению экспертов РБК, рынок российского мяса должен вырасти почти вдвое, только тогда он будет удовлетворять потребности населения страны. Несмотря на то, что Пермский край в смысле развитости мясной индустрии выглядит не самым плохим образом, говорить о его успешности было бы опрометчиво. По мнению экспертов, главная проблема, сырьевая база, может быть решена посредством создания мощных вертикально-интегрированных холдингов, инициаторами создания которых могут выступить два крупнейших переработчика области. Пока пермский и кунгурский мясокомбинаты вкладывают только в модернизацию собственных мощностей.

В процессе анализа текущего состояния рынка мясных продуктов была разработана анкета и проведено анкетирование. Результаты работы были проанализированы и сформированы. Анкета представлена в приложении. Приложение 1

Исследование проводилось в районе пр. Парковый г. Перми. В результате исследования респондентами стали 43 человека. Все они являлись потенциальными потребителями мясной продукции с постоянным достатком в возрасте от 21 до 70 лет.

На вопрос «Употребляете ли вы мясную продукцию» 41 человек ответил «да», 1 – «нет» и 1 человек сказал, что сейчас пост, а пост мясную продукцию употреблять нельзя. Это говорит о том, что употребление мяса носит сезонный характер.

Таблица 7 Частота покупок мясной продукции у респондентов.

Наименование	Количество человек	Доля потребителей, %
1 раз в неделю	22	51
2-3 раза в неделю	11	25,6
3-4 раза в неделю	7	16
Каждый день	1	2,3
Не покупаем	2	4,6

В следующем вопросе мнения респондентов разделились, как говорится «на вкус и цвет товарища нет». Все виды мясной продукции так или иначе были названы, это: колбаса, мясо свинины, говядина, мясо птицы, фарш, тушенка, суповые наборы, пельмени, сосиски, гуляш, полуфабрикаты и т.д.

Наиболее приемлемой ценой за покупку 1 кг мясной продукции, является 150-200 руб. На втором месте – 100-150 руб. Остальные считают, что цена должна быть выше 200 руб.

Ожидания ответов на вопрос «Какова средняя масса покупки мясных изделий при одном походе в магазин» оправдали себя. Чем чаще люди ходят в магазин, тем меньше количество их покупок. Так например, люди которые ходят за покупками 1 раз в неделю могут приобрести до 5 кг мясных продуктов, а те кто ходят каждый день – всего 1 кг.

В результате исследования выявилось, что наибольшим спросом у респондентов обладает «Пермский» МК, так ответили 51% респондентов (22 человека). На 2 месте МК «Кунгурский», ему отдали предпочтения 23% опрошенных (10 человек). 3 место занимает МК «Майский» - 9% (4 человека). Сылвенская, Глазовская, Челябинская мясные продукции пользуются наименьшим спросом.

Диаграмма 3 Предпочтения респондентов отдельным производителям, чел; %

Рынок – является основным местом, где покупают мясную продукцию. Остальные покупают мясо в специализированных магазинах, супермаркетах, на базах и у частников.

63% респондентов положительно отзываются на появление новинок и покупают их не много на пробу. 5 человек покупают только после того, как новый продукт попробуют их знакомые. Другие же респонденты не покупают продукт до тех пор, пока он не приобретет популярность.

Подводя итоги можно сделать вывод, что наибольшим спросом пользуются местные производители. Участники рынка, хотя и говорят о присутствии производителей других регионов, но их позиции по сравнению с местными являются слабыми.

Большинство производителей мясного рынка в ближайшей перспективе ориентированны на увеличение объемов производства мясопродуктов, и соответственно, на рост предложения продукта на рынке.

Диаграмма 3 Среднее количество покупок мясных продуктов

Из диаграммы видно, что около 1,5 кг мясных продуктов приобретается при походе в магазин 1 раз в неделю. Следовательно, 72 кг мясопродуктов приобретается в год. При покупке 1 кг мяса 2-3 раза в неделю, годовое потребление увеличивается до 144 кг и т.д. Положительная тенденция говорит о том, что продукция приобретается не на 1 человека, а сразу на всю семью. При каждодневном походе за покупками, может повлиять на покупки такой фактор как, систематическая покупка продовольственных товаров. Человек машинально покупает мясо не задумываясь съел ли он старое.

Такие крупные предприятия как, «Кунгурский» и «Пермский» мясокомбинаты обеспечивают Пермский рынок на 65%, но этого не достаточно. Именно поэтому эти предприятия веду политику по расширению производства. В частности, ведется борьба за «свинокомплекс пермский».

Логотип «покупай Пермское» сыграл ключевую роль по продвижение нового товара КМК (колбасы куриной). Так или иначе, этот брэнд помогает предприятиям сбыть продукцию потребителям, а потребителям купить качественный товар.

Сейчас потребление мясной продукции в Пермской области в 2-3 раза отстает от оптимального уровня. Жители Прикамья съедают, по разным оценкам, от 40 до 50 килограммов мясной продукции в год, тогда как жители развитых стран — около 100 килограммов, при этом нормативным показателем, по словам ученых, считается 80-85 килограммов в год. Смыслом данной работы, является прогнозирование спроса на мясную продукцию. Но проведенное исследование послужило надежной опорой при построении прогнозов. Из исследования видно, что намечается дальнейший рост потребления мяса, но заводам изготовителям не хватает сырья для изготовления продукции. Решения:

• Импорт мяса

• Использование мясозаменяющих продуктов (соя, крахмал)

Правительство утверждает доктрину. В которой указано, что удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка, по мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) должно составлять не менее – 85%. То есть, оно пытается поднять отечественное производство сырья и сократить количество импорта, тем самым, подняв качество выпускаемой продукции, исключив из него малоценные, с точки зрения пищевой ценности, компоненты(соя, крахмал). Я считаю, что для исполнения этих целей, необходимо также использовать инновационные технологии в производстве мяса и мясопродуктов, работать на новом оборудовании, что увеличит производственную мощность заводов. И, что немаловажно, уменьшит стоимость продукции для потребителя. Также предлагаю расширить ассортимент фирменной выпускаемой продукции, и провести расширенную рекламу в крупных торговых центрах, для увеличения спроса покупателей на продукцию именно ОАО «Пермский мясокомбинат».

Заключение

Мясо является источником полноценных белков животного происхождения, необходимых для построения клеток, фосфора, принимающего участие в построении головного и спинного мозга.

Хорошие вкусовые достоинства мяса делают его одним из излюбленных продуктов большинства народов.

О значении мяса для формирования и развития человека Ф. Энгельс писал: «Мясная пища содержала в почти готовом виде наиболее важные вещества, в которых нуждается организм для своего обмена веществ; она сократила процесс пищеварения... сберегла больше времени, вещества и энергии для активного проявления животной, в собственном смысле слова, жизни... Но наиболее существенное влияние мясная пища оказала на мозг, получивший благодаря ей в гораздо большем количестве, чем раньше, те вещества, которые необходимы для его питания и развития, что дало ему возможность быстрей и полней совершенствоваться из поколения в поколение».

Мясо не является абсолютно полезным. Существует прямая связь между развитием гипертонической болезни и избыточным употреблением мяса. Биогенные амины мяса обладают способностью усиливать тонус кровеносных сосудов и тем самым повышать артериальное давление. Входящие в состав мяса нуклеиновые кислоты и пуриновые основания обусловливают развитие подагры, которая чаще бывает у пожилых, поэтому в питании людей пожилого возраста целесообразно заменить мясо рыбой, молоком.

В 1 части этой дипломной работы, я рассмотрел пищевую ценность, химический состав, технологию производства от подготовки сырья до производства готовой продукции, ассортимент мяса и показатели его качества, хранение и экспертизу качества на основании нормативных документов. Во второй части, я провел маркетинговое исследование экономических показателей реализации мяса на ОАО «Пермский мясокомбинат». На основании этого маркетингового исследования, я предложил предприятию меры для улучшения спроса на продукцию. Такие как: расширение ассортимента фирменной продукции, внедрение инновационных технологий в производство и производство на новом оборудовании, с помощью которого, увеличивается производственная мощность предприятия и снижается расходы. Также было мною предложено и внедрено, участие в ярмарках и выставках по рекламированию и предложению новых видов продукции в крупных торговых центрах Перми.

Проанализировав товарооборот января 2010г. и января 2009г., я определил, что товарооборот января 2010 года увеличился на 0,4%. Тем самым доказав, что мое маркетинговое исследование рынка и предложение его предприятию увеличило его товарооборот, а соответственно и прибыль предприятия.

Список литературы

1. ГОСТ Р 52674-2006 Мясо и субпродукты, замороженные в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Технические условия.

2. ГОСТ Р 52702-2006 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия.

3. ГОСТ Р 52601-2006 Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия.

4. ГОСТ 16594-85 Продукты из свинины сырокопченые. Технические условия

5. ГОСТ Р 52748-2006 Говядина и телятина для производства продуктов детского питания. Технические условия.

6. ГОСТ Р 52306-2005 Мясо птицы (тушки цыплят, цыплят-бройлеров и их разделанные части) для детского питания. Технические условия.

7. ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия.

ГОСТ Р 50454 -92 (ИСО 3811-79) Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий и Escherichia coli (арбитражный метод).

8. ГОСТ Р 50455 - 92 (ИСО 3565-75) Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (арбитражный метод).

9. ГОСТ Р 50474 - 93 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

10. ГОСТ Р 50480 - 93 Продукты пищевые. Метод выделения бактерий рода Salmonella.

11. ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка).

12. ГОСТ Р 51446-99 (ИСО 7218-96) Микробиология. Продукты пищевые. Общие правила микробиологических исследований.

13. ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб.

14. ГОСТ Р 51766-2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка.

15. ГОСТ Р 52427-2005 Промышленность мясная. Продукты пищевые. Термины и определения.

16. ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести.

17. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

18. ГОСТ 23392-78 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести.

19. ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути.

20. Бровко под редакцией В.Е. Михаленко «Товароведение пищевых продуктов» М.: 1989г.

21. Драмшева С. Т. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров: Учебник для университетов. – М.: Экономика, 1996г.

22. Загаевский И.С. Жмурко Т.В. «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами переработки продуктов животноводства» Москва: Колос 1983г.

23. Учебник «Товароведение пищевых продуктов» Москва, Экономика, 1989г.

24. М.Л.Габриэлянц «Товароведение мяса и мясных товаров» Москва, Экономика, 1974г.

25. Химический состав пищевых продуктов. – М.: Пищевая промышленность, 1972 Т. 2.

26. Журнал «Мясная сфера» №3 2009г, стр. 9

27. Журнал «Мясной бизнес» апрель 2006г, стр. 13

28. Журнал «Мясные технологии» Выпуск №12 (84), 2009 г., 3 стр.

Приложение 1

Анкета

Вашему вниманию предлагается анкета на тему: оценка спроса на мясную продукцию в г.Перми. Прочитайте, пожалуйста, предложенные вопросы и пометьте каким-либо знаком выбранные варианты ответов.

1. Вы употребляете мясную продукцию?

А) да

Б) нет

2. Как часто вы покупаете мясную продукцию?

	А) 1 раз в неделю		В) 3-4 раза в неделю
	Б) 2-3 раза в неделю		Г) каждый день

3. Какие виды мясной продукции вы покупаете чаще всего?

________________________________________________________________________

4. Какая цена для вас наиболее приемлема при покупке 1 кг мясных продуктов?

	А) до 100 рублей		В) 150-200 рублей
	Б) 100-150 рублей		Г) более 200 рублей

5. Какова средняя масса покупки мясных изделий при одном походе в магазин?

___________

6. Мясную продукцию какого производителя вы чаще всего покупаете?

__________________________________________________________________

7. Где вы чаще всего совершаете покупки?

	А) супермаркет		В) рынок
	Б) специализированный магазин		Г) ___________

8. Как вы относитесь к появлению новых мясных продуктов?

А) покупаете немного на пробу

Б) покупаете только после того, как новый продукт попробуют ваши знакомые

В) не покупаете долгое время, пока новый продукт не приобретет популярность

Г) другое___________________________

9. Ваш пол?

А) мужской

Б) женский

10. Ваш возраст?__________

11. Ваш род занятий?

	А) студент		В) специалист
	Б) рабочий		Г) другое:_____________

12. Какой ваш среднемесячный доход?

	А) менее 5 000 рублей		В) 10 000-20 000 рублей
	Б) 5 000-10 000 рублей		Г) более 20 000 рублей

Большое спасибо за проделанную работу и честность!