2 Анализ рынка страховых брокеров в России на современном этапе развития

0. 2.1 Состояние рынка страховых брокеров в России

Страхование - это не купля-продажа страховых полисов. Однако, в российских условиях постоянно приходится сталкиваться с незнанием, непониманием или недооценкой этого фундаментального положения. Потребление страховых услуг требует профессионализма от потребителя (страхователя). Такое требование объективно вытекает из сущности страховой деятельности, которая является инструментом защиты от случайных и непредсказуемых событий особого рода (т.н. "чистых", но не спекулятивных, рисков), воздействие которых на природу, бизнес и общество имеет вероятностный характер и подчиняется определенным объективным закономерностям. Неправильно полагать, что грамотно разобраться во всем комплексе сложных отношений управления рисками и страхования, эффективно решать связанные с этим вопросы можно без глубоких знаний этих закономерностей и понимания специфики страховой деятельности и риск-менеджмента. Здесь нужен профессиональный подход, особая квалификация и опыт.

Такой подход реализуется через страхового брокера, который, являясь риск-менеджером потребителя страховых услуг, фактически представляет собой форму присутствия этого потребителя на страховом рынке, форму профессиональной организации потребления страховых услуг. Не случайно, что в развитых в страховом отношении странах не менее 80% потребителей услуг по добровольному страхованию (и, прежде всего, предпринимательских структур) взаимодействуют со страховыми компаниями (страховщиками) только через своих уполномоченных брокеров.

В современных российских условиях, когда уровень платежеспособности потенциальных страхователей делает их особенно требовательными к составу и качеству страховых услуг, только профессиональные брокеры, способные организовать страховую защиту потребителей с учетом их индивидуальных особенностей и интересов, могут стать локомотивом развития реального страхования.

Для правильного понимания сущности брокерской деятельности в страховании, а также специфики этой деятельности в условиях российского страхового рынка необходимо точно определить место и роль брокера как самостоятельного участника отношений, складывающихся на этом рынке.

Рынок услуг страховых брокеров в России находится на стадии формирования цивилизованной системы работы, где важнейшим условием существования является прозрачность.

Формирующийся в настоящий момент российский рынок услуг страховых брокеров по своим структурным характеристикам: высокому уровню концентрации, сходному списку лидеров, ориентации на предоставление сервисных услуг - становится похож на западные рынки брокерских услуг.

Однако, российский рынок страховых брокерских услуг отличается высокой поляризацией. На рынке работают либо небольшие фирмы (от 1 до 10 человек), либо крупные компании (от 20 до 50 человек) Отсутствие «среднего класса» среди российских страховых брокеров свидетельствует о низком уровне развития института посредников этого типа.

Распределение российских страховых и перестраховочных брокеров по среднесписочной численности сотрудников значительно отличается от нормального и позволяет выделить два типа компаний:

• небольшие страховые брокеры (от 1 до 10 человек). В первую группу входят региональные компании; московские компании, являющиеся частью группы компаний, оказывающих широкий спектр посреднических услуг (в том числе и агентских); недавно образованные компаний, начавшие свою деятельность с получением лицензии;

• крупные страховые брокеры (от 20 до 50 человек). Вторую группу составляют крупные широко известные на страховом рынке организации, работающие на протяжении многих лет.

Отсутствие так называемого «среднего класса» среди российских страховых брокеров свидетельствует о низком уровне развития института посредников этого типа.

Российский рынок страховых брокерских услуг высоко концентрирован. Значительное число договоров, заключенных при посредничестве страховых брокеров, приходится на ООО «Аон Рус – Страховые брокеры», ЗАО «Марш – Страховые брокеры», ЗАО «Страховой брокер «Малакут». При этом первые две компании являются «дочками» мировых лидеров рынка брокерских услуг. По данным Swiss Re, в 2002 году 31% мировой совокупной брокерской выручки (без учета комиссии по договорам страхования жизни) получила компания Marsh & McLennan, 23% – Aon, 7% – Willis/см. приложение В/. На мировом рынке услуг перестраховочных брокеров четыре компании собирали 78% совокупной комиссии.

Среди действующих на отечественном рынке страховых брокеров можно условно выделить четыре категории компаний:

1. розничные брокеры, которые работают на открытом рынке либо при крупных автомобильных или иных дилерах;

2. представительства международных компаний, ориентированные в первую очередь на работу с международными клиентами и заинтересованные в сотрудничестве с крупными российскими предприятиями;

3. кэптивные российские брокеры, созданные при различных индустриальных холдингах;

4. российские компании, работающие на открытом рынке и предоставляющие услуги по страхованию и перестрахованию крупным корпоративным клиентам.

Услуги страховых брокеров наиболее востребованы в технически сложных видах страхования, таких как морское страхование, страхование космических рисков, страхование авиационных рисков, страхование СМР и т. д. В 2007 году как минимум 34,3% взносов по страхованию авиационных рисков было принято по договорам, заключенным при посредничестве страховых брокеров, по страхованию СМР – минимум 10,8%.

По данным ФССН, размер совокупной брокерской комиссии в 2008 году превысил 1,9 млрд рублей (по данным 69 страховых брокеров). По данным «Эксперта РА», усредненное значение комиссии российских страховых брокеров составило 13-14%. При этом размер комиссии варьируется от 4 до 30%/7/.

В 2007 году при участии 69 страховых и перестраховочных брокеров, предоставивших отчетность в ФССН, было заключено 111 962 договора страхования, из них 392 договора по страхованию жизни. Для сравнения, по данным Госкомстата, в 2006 году (последние данные) всего было заключено 133,4 млн договоров страхования (97 млн договоров по добровольному страхованию). При участии этих же 69 страховых брокеров в 2007 году было заключено 8 299 договоров перестрахования, из них 2 327 или 28,0% договоров перестрахования с иностранными страховыми организациями.

Основная деятельность российских страховых брокеров была направлена на посредничество в заключении договоров прямого страхования – 93,1% договоров, заключенных через страховых брокеров, были договорами прямого страхования, 6,9% – договорами перестрахования/8/.

Совокупная величина начисленного комиссионного вознаграждения 69 предоставивших информацию за 2007 год страховых и перестраховочных брокеров составила 1,9 млрд рублей. Из них 1,8 млрд рублей было получено брокерами по основной деятельности, прочий доход был равен приблизительно 100 млн рублей.

Для сравнения, по данным Swiss Re, в 2002 году размер совокупной мировой брокерской комиссии составил 27 млрд долларов (без учета комиссии по договорам страхования жизни). Суммарная величина комиссии, полученной перестраховочными брокерами, в том же году была равна 3 млрд долларов.

По данным российских брокерских компаний, усредненное значение брокерской комиссии составляет 13-14% от величины страховых премий, уплачиваемых по договору, заключенному при их посредничестве. Размер комиссии варьируется от 4 до 30%.

По данным Swiss Re, в 2002 году средняя мировая величина комиссии страховых брокеров, специализирующихся на посредничестве на рынке страхования «не-жизни», составила 12,1%. При этом средний размер комиссии в личных видах страхования оценивался на уровне 10%, в страховании имущества – 14,5%, в страховании ответственности – 11,5%/9/.

Российский страховой рынок испытывает большой дефицит в страховых посредниках. Между страховщиками и страхователями существует большой разрыв по их численности на рынке. Полторы тысячи страховщиков и 150 миллионов потенциальных страхователей: «физики» плюс страхователи юридические лица. Очевидно, что когда рынок заработает по настоящему, страховщики физически не смогут обслужить всех страхователей.

Как показывает мировой опыт, количество независимых страховых посредников должно на порядок превосходить количество страховщиков. Так, например, в Великобритании работает более 9000 брокеров, в Чехии, на 40 страховщиков приходится 400 страховых брокеров, не считая агентов. Для России при 1500 страховщиков, должно быть 15 000 страховых брокеров и это не предел. В настоящее время  у нас едва ли наберется 500 «живых» (работающих) страховых брокеров на всю страну.

Проблема российских страховщиков заключается в том, что до сих пор большинство из них не ориентировалось на рыночную конкуренцию за страхователя. Все их устремления были направлены на нерыночные механизмы получения клиентов, связанные либо с обязательными видами страхования, либо с созданием для себя привилегированных условий на уровне министерств и отдельных отраслей промышленности. В  таких условиях им не то, что брокеры с агентами не нужны, им и андеррайтеры не  требуются. Если же страховщики посчитают, во сколько в среднем им обходится привлечение одного клиента в процентах от стоимости полиса, то окажется, что выгоднее опираться на независимых страховых посредников и в частности на страховых брокеров.

Российские страховые брокеры должны пройти тот путь, который прошли их западные коллеги по повышению своего профессионализма и завоевания доверия рынка. Страхование это бизнес, который строится на доверии.

Чтобы обеспечить эффективную работу российских брокеров нужно кардинально изменить отношение государства к страховому рынку вообще и страховым брокерам в частности. Развитие института страховых брокеров напрямую связано с развитием страхового рынка. Тот факт, что в России страховые брокеры до сих пор не заняли должное место, говорит только об отсутствии страхового рынка. Поэтому стимулировать следует не только и не столько потенциального страхователя, сколько тех участников рынка, которые являются «профессиональными выразителями» страховых потребностей клиентов. Для реального развития отечественного страхования должна быть реализована система мер по стимулированию тех участников рынка, которые непосредственно превращают потенциального клиента в страхователя, т. е. брокеров, консультантов и агентов. До тех пор, пока в правительственной концепции развития страхового рынка будет записано, что страхование следует развивать путем увеличения обязательных видов страхования, рынок развиваться не будет, а значит, не будут развиваться и институты страхового рынка, и страховые брокеры в том числе/10/.