3. Кооперированные стратегии
1. Модель картеля
Картель - джентльменское соглашение группы фирм по поводу объемов выпуска и цен так, как если бы они были единой монополией.
Временем расцвета картелей был период с конца XIX и до конца 30-х гг. XX в., когда они имели легальную форму и были широко распространены. Картель предполагает соглашение по следующим аспектам:
♦ принцип установления цен;
♦ раздел рынков сбыта;
♦ квоты производства и сбыта участников;
♦ обмен патентами и другой информацией, имеющей коммерческий интерес.
Картели могут иметь как национальный (объединение предприятий одной страны), гак и международный характер.
При картельном соглашении каждая фирма, стремясь максимизировать свою прибыль, часто нарушает договор, снижая цены в тайне от других. Это разрушает картель.
Препятствия для тайного сговора:
1. Различия в спросе и издержках.
2. Число фирм в отрасли.
3. Внезапный спад деловой активности.
4. Возможное вступление в отрасль других фирм.
Преимущества от вступления в картель обычно выражаются в следующем:
1. Повышение цены реализации продукции (Приложение 4)
2. Закрепление некоторых сегментов рынка пол монопольным контролем.
3. Имитация конкуренции. Члены картеля обычно скрывают от потребителей существование сговора. Например, на тендер по закупке оборудования может
поступить шесть якобы независимых заявок с предложениями от разных фирм — членов картеля. На деле же пять из них будут специально содержать невыгодные предложения, чтобы последняя (чуть лучшая) показалась приемлемой, хотя в действительности тоже является грабительской.
4. Совместная борьба с аутсайдерами. Члены картеля могут совместно препятствовать проникновению на рынок фирм-новичков. Для этого при появлении опасности один из участников может назначать сверхнизкие цены, чтобы вытеснить аутсайдера.
5. Лоббирование интересов картеля в органах государственной власти.
Б) Лидерство в ценах.
Лидерство в ценах (молчаливый сговор) - это стихийно складывающаяся координация поведения в процессе взаимодействия фирм на рынке.
Фирмы отрасли ориентируются на цены, установленные компанией-лидером.
Различают две основные формы ценового лидерства, не основанного на молчаливом сговоре:
♦ лидерство доминирующей фирмы;
♦ лидерство барометрической фирмы.
Лидерство доминирующей фирмы возникает в условиях, когда она контролирует значительную часть производства и продаж и может оказать воздействие на рынок посредством собственных решений, а также когда уровень издержек на предприятиях фирмы является наименьшим в отрасли (за счет лучшей технологии, более совершенного управления, более квалифицированной рабочей силы и т.д.), а дифференциация продукции фирмы выделяет ее в глазах потребителей (за счет высокого качества, рекламы и т.д.).
Лидерство барометрической фирмы предполагает существование в отрасли нескольких примерно равноценных предприятий, так что ни одно из них не может навязывать свои цены другим. Ценовым лидером становится фирма в силу своей особой способности, верно отслеживать изменения в рыночной ситуации (предстоящий рост или падение цен на ресурсы, используемые фирмами отрасли, изменение цен на товары дополняющие или заменяющие). Поэтому другие компании отрасли воспринимают действия фирмы-лидера в качестве индикатора или барометра будущей конъюнктуры. Вместе с тем отрасль может не сразу принять новые цены, придерживаясь стратегии «подождем и увидим».
Тактика лидера при корректировке цен:
1) Корректировка цен редка и проводится в случае значительных изменений в издержках.
2) О надвигающемся пересмотре цен сообщается часто через СМИ.
3) Ценовой лидер выбирает не обязательно максимальную цену.
3. Практика сдерживания цен.
Это практика назначения самой низкой цены, которая препятствует входу на рынок других фирм. При этом фирмы временно отказываются от текущей прибыли, чтобы не допустить в отрасль конкурента.Механизм такой практики – фирмы оценивают возможные минимальные средние издержки потенциального конкурента и устанавливают цену ниже этого уровня.
4. Ценообразование по принципу “издержки плюс”.
При определении цены олигополист сначала оценивает свои средние переменные издержки или средние издержки при некотором плановом уровне производства, а затем добавляет к ним “надбавку” в размере определенного процента прибыли.
Размер надбавки при ценообразовании по методу «изержки плюс» определяется степенью эластичности спроса. Чем эластичнее спрос, тем большее сокращение продаж вызовет даже небольшое повышение цены, тем меньше должна быть надбавка. И наоборот, при менее эластичном спросе цена поднимается относительно безболезненно для продаж.
Размер надбавки можно рассчитать по формуле:
к= 1/Е-1
Оптимальные надбавки (К) на средние переменные издержки
при разной эластичности спроса
|
Эластичность спроса по цене
|
Оптимальные надбавки (К), |
|
1,5 2,0 2,5 3,0 |
200 100 66,7 50 |
Привлекательность ценового лидерства заключается в его возможности устранять перегиб кривой спроса (модель ломаной кривой спроса). Фирма, являющаяся полным и признанным ценовым лидером, может быть уверена, что конкуренты последуют как за повышением, так и за понижением цен. Даже для барометрической фирмы, за которой конкуренты следуют не всегда, вероятность ликвидации ломаной кривой спроса очень высока.
Завершая общий обзор олигополии как особого типа рынка, остановимся на общественных потерь и выгод от олигополии.
Общественные потери значительны, если: олигополисты действуют в сговоре (прежде всего картель), фактически причиняемый ими обществу ущерб равносилен ущербу, наносимому монополией. В то же время, общественные потери будут прирастать, если: а) размеры картеля не компенсированы положительным эффектом масштаба; б) осуществляется агрессивная затратная рекламная политика:
- возможность получения потребителем искаженной информации о продукте;
- отвлечение редких ресурсов, которые могли бы быть использованы в альтернативных целях (например, на расширение производства или снижение затрат);
- затраты на рекламу способствуют росту цен;
- формирование барьеров для входа новых фирм в отрасль, создавая приверженность торговым маркам утвердившимся в ней фирмам.
Основой для формирования выгод от олигополии является так называемая уравновешивающая сила - ситуация, когда рыночная власть монополиста или олигополиста компенсируется рыночной властью крупного покупателя, который эффективно противодействует повышению цен.
Современный американский экономист А.Д. Чендлер выявил и положительные стороны деятельности крупных олигополистических структур:
Во-первых, у олигополиста большая мотивация, чем у монополиста, использовать часть своей экономической прибыли на исследования и разработки.
Так, например, создание Дж.Д. Рокфеллером гигантского нефтяного треста привело к шестикратному снижению цены 1 галлона керосина (с 2,5 до 0,4 цента) всего за шесть лет
Во-вторых, неценовая конкуренция олигополистов на основе дифференциации продукта дает большее разнообразие и большую свободу выбора потребителям.
Также позитивные тенденции наблюдались в российском бизнесе в процессе его становления:
• формирование крупных фирм оптовой торговли и розничных сетей, использующих современные складские и транспортные технологии;
• переоснащение крупными фирмами-олигополистами своего производства в некоторых отраслях промышленности (например, в пишевой).
Выработка эффективной стратегии крупными предприятиями-олигополистами особенно важна для экономики России. Осознание этой проблемы менеджерами российских компаний к настоящему времени выявило три основных направлений решения этой проблемы:
1) объединение предприятий в крупные корпорации или финансово-промышленные группы, способные проводить эффективную стратегию снижения издержек;
2) переход к патиентной стратегии узкой специализации, позволяющей избежать противостояния иностранным гигантам в сфере массового спроса;
Патиентная стратегия предусматривает изготовление особой, необычной продукции для определенного (чаще узкого) круга потребителей
3) специализация на легальном копировании или создании «клонов» продукции более мощных соперников посредством франчайзинга.
Приложение 1
Российский рынок химической промышленности (однородная олигополия)
Важное место занимает химия и в современной российской экономике. По данным экспертов, в 2003 г. на химию и нефтехимию приходилось 5,6% промышленного производства. Вместе с тем наблюдается отставание химических предприятий от темпов развития российской экономики в целом —4,4% против 6,9%. Непрозрачность компаний лишает их возможности брать долгосрочные кредиты под низкие проценты, а недостаточно высокий уровень менеджмента приводит к ошибкам при работе на рынках. Кроме того, химические компании производят стандартизированные продукты, которые невозможно брендировать, продажи которых зависят от колебания цен на сырье и конечные продукты.
Как следствие, повышение общего уровня рискованности вложений в химическую промышленность (в 2003 г. на отрасль приходилось лишь 1,8% всех инвестиций) и сокращение общей рентабельности производства (с 10,4% в 1999 г. до 2,5% в 2003
Приложение 2