Вальвашов А.Н. Инструменты анализа муниципальной экономики

только в качестве вспомогательного средства для оценки неравенства в размерах фирм параллельно с оценкой уровня концентрации.

2. Дисперсия логарифмов рыночных долей () так же, как и коэффициент вариации, характеризует степень равномерности распределения объемов продаж между фирмами (степень неравенства размеров фирм,

действующих на рынке):

где qi – доля продаж i фирмы на рынке;

– средняя доля фирмы на рынке, равная 1/п;

п – количество хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке.

Показатель дисперсии характеризует возможную рыночную власть фирм через неравенство их размеров. Чем больше величина дисперсии, тем более неравномерным и более концентрированным является рынок, тем слабее конкуренция и тем сильнее власть крупных фирм на рынке.

3. Коэффициент относительной концентрации (К) основывается на сопоставлении числа крупнейших предприятий на рынке и контролируемой ими доли реализации товара:

где К – коэффициент относительной концентрации; β – доля крупнейших предприятий рынка в общем числе предприятий, в

процентах; α – доля продаж данных предприятий в общем объеме реализуемой

продукции, в процентах.

61

Таким образом, о воздействии крупнейшей фирмы на рынок можно говорить тогда, когда объем ее продаж составляет по крайней мере 20%

совокупного выпуска.

При К = 1 между долями существует линейная зависимость: 1/30 фирм выпускает 30%, а 1/10 – 50% совокупного объема реализованной продукции.

При К > 1 концентрация отсутствует, рынок является конкурентным.

При К < 1 наблюдается высокая степень концентрации на рынке,

рыночная власть фирм велика.

4. Коэффициент Джини (G) представляет собой отношение площади,

ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой абсолютного равенства

(биссектрисой), к площади треугольника, ограниченного кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения долей и осями абсцисс и ординат.

Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами и, следовательно, при прочих равных условиях выше уровень концентрации.

где Aj – накопленное (кумулятивное) значение долей i крупнейших предприятий рынка;

п – число фирм на рынке.

При использовании индекса Джини для характеристики концентрации продавцов на рынке надо учитывать два важных момента. Первый связан с концептуальным недостатком индекса. Он характеризует, как и показатель энтропии, уровень неравномерности распределения рыночных долей. Таким образом, для гипотетического конкурентного рынка, где 10000 фирм делят между собой рынок на 10000 равных долей, и для рынка дуополии, где две фирмы делят рынок пополам, показатель Джини будет одним и тем же.

62

Второй момент связан со сложностью подсчета индекса: для его определения необходимо знание долей всех фирм в отрасли, в том числе и мельчайших.

Следует отметить, что коэффициент Розенблюта функционально связан с коэффициентом Джини, что позволяет проводить факторный анализ динамики концентрации, выявлять причины изменения ее уровня.

5. Основными показателями рыночной (монопольной) власти фирм,

используемыми в мировой практике, являются индекс Бейна, индекс Лернера и индекс Тобина. В связи со сложностью их расчетов индексы Бейна и Тобина редко используются в практической деятельности антимонопольных органов за рубежом.

Вместе с тем индекс Лернера достаточно доступен как в плане его рас-

чета, так и в плане экономической интерпретации полученных результатов и определяется как разница между ценой товара и предельными издержками его производства, отнесенная к цене:

где L – индекс Лернера;

Р – рыночная цена;

МС – предельные издержки производства товара.

Достоинство данного показателя состоит в том, что он непосредственно отражает отклонение цены от предельных затрат, связанных с неэффективным размещением ресурсов в условиях монополии. Чем больше цена реализации фирмы отклоняется от конкурентных норм, тем выше коэффициент Лернера.

Индекс Лернера колеблется от нуля до единицы. Для совершенно конкурентного рынка он принимает значение, равное нулю (рыночная власть отсутствует); для рынка монополистической конкуренции находится в диапазоне 0,3-0,5; для рынка олигополии – 0,6-0,8 в зависимости от числа фирм (чем их меньше, тем, скорее всего, значения индекса Лернера будут

63

больше); для рынков с доминирующей фирмой индекс может достигать 0,8-0,9

и для рынка монополии – приближаться к единице.

Таким образом, выбор используемых показателей концентрации зависит от наличия данных о фирмах и уровня их доступности. Желательно использование в анализе рынка нескольких методик оценки.

64

Лекция 6. Отраслевой анализ местной экономики. Исследование

отраслевых сдвигов

6.1Инструменты анализа отрасли местной экономики

6.2Направления исследования уровня конкуренции в отрасли

6.3Исследование отраслевых сдвигов в структуре муниципальной экономики

– 1 –

Отрасль местной экономики – совокупность конкурирующих предприятий, производящих и распределяющих аналогичные товары, и

находящиеся в ведении одного органа государственного территориального или муниципального управления.

Целью отраслевого анализа является определение привлекательности отрасли местной экономики и отдельных товарных рынков внутри отрасли местной экономики. Кроме того, такой анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли местной экономики, характерные для нее возможности и существующие угрозы, определить ключевые факторы успеха отрасли и с учетом этого разрабатывать стратегию поддержки предприятия на рынке.

Для местной администрации анализ отрасли местной экономики является отправной точкой для оптимизации отраслевой структуры (отраслевого дизайна) в среднесрочной перспективе.

Основные показатели анализа отрасли местной экономики

В.Д. Маркова и С.А. Кузнецова выделяют следующие показатели анализа отрасли:

1) Реальный и потенциальный размер отрасли местной экономики

Знание размера отрасли местной экономики важно для оценки инвестиций, определений доли рынка конкурентов. Анализ возможностей роста облегчает определение рыночного потенциала отрасли местной экономики.

65

Но потенциал роста может оказаться призрачным: кажется, что спрос есть, но фактически денег у потребителей нет. Поэтому важно понимать условия развития рыночного потенциала отрасли местной экономики, на кото-

рый влияет множество факторов: экологические, экономические,

политические и т. д.

2) Перспективы роста отрасли местной экономики и стадии ее жизненного цикла

Необходимо определить направления роста и стадии жизненного цикла отрасли местной экономики и отдельных товарных рынков (растущие зрелые отрасли местной экономики, отрасли местной экономики, переживающие спад). Под жизненным циклом товара понимается модель жизни товара на рынке, которая имеет несколько стадий: выход новинки на рынок стадия роста, зрелости, спада и ухода с рынка. Аналогичная модель может быть использована при анализе развития отрасли местной экономики. При этом стратегический интерес заключается не в анализе истории (хотя такой анализ помогает отделить надежды от реальности), а в прогнозе переломных моментов (точек), когда темпы и, возможно, направления роста могут измениться. Особенно важны точки спада в жизненном цикле. При прогнозе можно использовать опыт других отраслей.

3) Барьеры входа в отрасль – это препятствия, которые необходимо преодолеть для организации бизнеса и успешной конкуренции в отрасли местной экономики. Барьерами входа в отрасль могут быть:

-приверженность покупателей местным торговым маркам;

-контроль над каналами сбыта;

-экономия на масштабе производства;

-переходные затраты (одноразовые затраты, связанные со сменой поставщика);

-трудность доступа к производственному опыту;

-политика правительства, направленная на защиту отрасли местной

экономики.

66

4) Структура отраслевых издержек

Важная задача отраслевого анализа – выяснить, существует ли в отрасли местной экономики опытная кривая. Предполагается, что если предприятие накапливает опыт производства продукции, то его реальные затраты без учета инфляции будут уменьшаться предсказуемыми темпами: при удвоении объема выпуска добавленные затраты на единицу продукции уменьшаются на фиксированный процент (обычно между 20 и 30%), который различен для разных отраслей.

Основными причинами существования опытной кривой являются обучение персонала предприятия, технологические улучшения производства,

изменение конструкционных особенностей продукции, эффект масштаба производства. Очевидно, что реализация потенциальной возможности снижения затрат по мере роста объема производства зависит от менеджмента предприятия.

5) Система сбыта продукции

На данном этапе анализируется, какие каналы сбыта преобладают в отрасли местной экономики, существуют ли альтернативные каналы сбыта,

кто ими владеет. Доступ или контроль над каналами сбыта может быть ключевым фактором успеха в отрасли местной экономики.

6) Тенденции развития отрасли местной экономики

Важно понять, какие факторы определяют изменения отрасли местной экономики, в каком направлении она развивается, и какие неожиданности могут ее подстерегать.

Исследование логики развития отрасли местной экономики является довольно сложной задачей, которая не может быть решена без глубокого анализа разнообразных факторов макро- и микросреды. Главная проблема состоит в том, что можно выявить изменения в отрасли местной экономики,

но трудно количественно оценить воздействия этих изменений на рентабельность производства.

67

– 2 –

В рамках исследования уровня конкуренции в отрасли можно

придерживаться следующих направлений:

1) Структура и масштабы конкуренции

Совокупность составляющих конкуренции в конечном итоге определяет

возможность получения прибыли в отрасли местной экономики, или дохода на

инвестиции. Ориентиром для инвесторов может служить уровень доходности

государственных ценных бумаг. Из пяти факторов конкуренции М. Портера в

отрасли местной экономики доминирует, как правило, один фактор, который и

становится решающим при разработке стратегии предприятия (рисунок 6.1):

Возможности покупателей договориться между собой, а также их способность эффективно торговаться по цене

Возможности поставщиков договориться между собой, а также их способность эффективно торговаться по цене

Рисунок 6.1 – Модель пяти сил конкуренции М. Портера

Интенсивность конкуренции среди существующих предприятий

одной отрасли зависит от множества факторов: числа фирм и их размеров;

специфики продукции; характера спроса и перспектив развития отрасли

68

местной экономики; затрат, связанных с переключением потребителей с одного поставщика на другого; наличия барьеров выхода из отрасли местной экономики и т. д. Необходимо определить правила конкуренции в отрасли местной экономики, оценить внутриотраслевую конкуренцию в текущий момент времени и в перспективе.

Возможности появления новых конкурентов (угроза со стороны смежных отраслей) в отрасли местной экономики зависят от барьеров входа в

отрасль.

Угроза появления товаров-заменителей зависит от цены производства заменителей и готовности покупателей принять такую замену. Наличие этого фактора конкуренции приводит к появлению в отрасли местной экономики некоторого потолка цен, при котором покупатели переориентируются на товары-заменители. Указанное явление необходимо учитывать в ценовой политике предприятия. Кроме того, предприятие может разработать меры по созданию совместного производства товаров-заменителей, проникнуть в новый для себя сегмент рынка.

Возможности покупателей или поставщиков договориться между

собой, а также их способность эффективно торговаться по цене могут

существенно уменьшить прибыль, получаемую отраслью. Покупатели стремятся снизить цену, приобрести товары (услуги) более высокого качества,

сталкивая конкурентов друг с другом. Влияние покупателей велико в случае:

когда продукция стандартизована, имеются альтернативные поставщики,

покупатели хорошо информированы и когда низки переходные затраты и покупатели имеют возможность прямой интеграции и налаживания собственного производства продукции.

Поставщики также могут влиять на отрасль, пользуясь своей возможностью поднимать цены или снижать качество товаров или услуг.

Влияние поставщиков велико, когда:

а) доминируют несколько компаний;

69

б) концентрация в отрасли местной экономики-поставщике выше, чем в отрасли-потребителе;

в) продукция уникальна или переходные затраты высоки;

г) от компаний-поставщиков исходит угроза прямой интеграции в отрасль-потребитель, а потребители не заинтересованы в интеграции с поставщиками.

2) Конкуренция за получение уровня прибыли выше среднерыночного значения

Согласно М. Портеру получаемая отраслью прибыль зависит от ряда факторов:

а) от ценности товара для покупателя, которая определяется приоритетностью потребности и наличием товаров-заменителей;

б) уровня конкуренции между соперничающими производителями;

в) способности фирм, находящихся на различных стадиях производства и распределения, взаимно договариваться.

3) Конкуренция за наиболее эффективное использование ключевых факторов успеха

Промежуточный итог отраслевого анализа – определение и последующий прогноз ключевых факторов успеха отрасли местной экономики.

Ключевые факторы успеха – это общие для всех предприятий отрасли управляемые переменные, реализация которых дает возможность улучшить конкурентные позиции фирмы в местной экономике.

В основе факторов успеха могут лежать разные сферы деятельности предприятия: НИОКР, маркетинг, производство, финансы, управление и т. п.

На практике ключевые факторы успеха могут иметь разнообразные формы:

это может быть квалифицированный персонал, низкая себестоимость продукции, высокая доля рынка, эффективная реклама, имидж предприятия.

Ключевые факторы успеха меняются по стадиям жизненного цикла отрасли местной экономики. Например, на стадии роста для отраслей,

производящих промышленные товары, важна технология, инновации, на

70