Глава 1. Товароведческая характеристика и идентификационная экспертиза круп

1.1 Анализ внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в сфере оборота круп

В России выращиваются все основные зерновые и крупяные культуры, используемые для производства круп, в том числе гречиха, горох, кукуруза, овес, просо, пшеница, рис и ячмень. Ежегодно эти культуры производятся в объемах, достаточных для обеспечения потребностей российского рынка в крупах.

Российский рынок круп характеризуется ориентированностью на внутренний рынок: основные объемы продукции выращиваются, перерабатываются, продаются и потребляются в пределах страны.

Крупы – важный продукт в структуре потребления российской семьи. Годовое потребление круп составляет более 11 килограммов на человека. Крупы занимают почетное второе место (после картофеля). По оценке участников рынка, в структуре потребления круп на рис в России приходится около 29% в натуральном выражении, вторая по популярности – гречка с долей 28%, третье место занимают овсяные хлопья, четвертое и пятое – пшено и манная крупа. По оценкам ИКАР совокупная доля данных круп в потреблении населением России составила 82%. Остальная доля (около 18%) приходится на прочие крупы - перловую, ячневую, горох, овсяную, пшеничную, кукурузную крупы. Производители зерновых не консолидированы ввиду большого количества предприятий (их насчитывается несколько десятков тысяч), в число которых входят растениеводческие хозяйства и фермеры. В севообороте аграриев в той или иной степени присутствуют зерновые, идущие на крупы. Отличается ситуация только на рынке риса, где условия растениеводства требуют большого количества воды и солнечной энергии.

Современный рынок крупяных изделий России отличается стабильностью и прекрасной динамикой развития. Несмотря на всевозможные внешние факторы, среднегодовой прирост его объемов составляет около 4,5 %. 

Уникальность этого сегмента еще и в том, что государство обладает достаточным сырьевым и техническим потенциалом для полного удовлетворения собственных потребностей в крупах. Единственная культура, которую, по всей видимости, никогда не удастся выращивать в нужных объемах, – это рис, импорт которого составляет около 95 %. По остальным направлениям все более или менее хорошо, если не учитывать больших потерь урожая при уборке зерновых, а также неблагоприятных условий для хранения собранной продукции.

По данным Росстата, рынок круп в России насчитывает около 400 предприятий-производителей, из них половина - средние и крупные предприятия. Большинство крупяных заводов изготавливают несколько видов круп, при этом производством гречки занимаются 78 предприятий, пшена - 80, геркулеса - 18 , манной крупы - 118, риса - 28 предприятий. В последнее время кроме традиционных круп и хлопьев производители круп в России изготавливают крупяные продукты с высокой добавленной стоимостью: крупяные гарниры пакетированные; каши и хлопья быстрого приготовления; моментальные каши; особые каши (с добавлением овощей и мяса); мюсли; зерновые завтраки.

Если говорить о конечном продукте, который поступает на полки магазинов, то здесь процентное соотношение крупяных товаров следующее: рис 29 %,гречка 26 %,пшено 12 %,геркулес 11 %,прочие 22 %.

Рис и гречка занимают более широкую нишу, чем остальные фасованные изделия. Пшено и геркулес имеют практически равноценное присутствие на полках, а остальные 22 % – это горох, кукурузная крупа, манка, перловка и т.д.

Следует отметить, что основным системообразующим фактором для развития рынка является общее состояние агропромышленного комплекса. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусматривает ежегодное увеличение производства круп как стратегического товара первой необходимости с созданием внушительного гос. резерва на случай непредвиденных событий в стране.

Продажи крупяных изделий, в отличие от посевов зерновых культур, отмечаются еще большей положительной динамикой. Причина в том, что в последние 5 лет невероятно вырос спрос на полуфабрикаты – всевозможные хлопья, каши быстрого приготовления и т.д. Всеобщая глобализация коснулась и этой отрасли в том числе.

В последнее время на отечественной площадке прослеживается новая тенденция – сокращение импорта зерновых и увеличение их экспорта. По сути, на этот баланс оказывают влияние мировые колебания на рынках зерна в сторону увеличения дефицита, и это дает дополнительный импульс к присутствию российских трейдеров в зарубежных торговых сетях. 

Большинство регионов России представлено сильными игроками на рынке крупяных изделий. Подавляющее число игроков на крупяном рынке является резидентами России. Здесь не очень высокая рентабельность, и сложившиеся цены не оставляют лазейки иностранным производителям, имеющим большие накладные расходы, чем отечественные. Однако везде есть свои исключения. Например, существенна доля импорта в секторе риса.

Российские регионы имеют свою специализацию, вытекающую из особенностей климатической зоны. Так, гречиха лучше всего вызревает на Алтае, просо – в Центральной России, пшеница – в Краснодарском крае и на Волге. Кубань является единственным местом в нашей стране, где выращивается круглозерный рис.

По данным аналитиков Intesco Research Group, основные переработчики зерна располагаются в Южном, Уральском и Приволжском федеральных округах. Среди наиболее крупных предприятий отрасли упоминаются производители Кубани, Центральной европейской части страны. В зависимости от места расположения производители специализируются на том или ином виде продукции: если в Краснодарском крае выращивается и выпускается преимущественно рис, то в Алтайском – гречка.

Безусловным фаворитом среди круп для отечественного потребителя является рис. Его доля в «крупяной корзине» россиянина – около 41 %. На втором месте гречка - 16 % от общего потребления крупяных изделий – это не менее 320 тыс. тонн в год. Немаловажен и тот факт, что 90 % всей продаваемой гречневой крупы в России производится отечественными компаниями. Так же сегодня чрезвычайно успешна продукция быстрого приготовления, а это прямой путь к увеличению посевных площадей зерновых и преобладанию экспорта над импортом (в среднесрочной перспективе).

Импортные и экспортные поставки большинства круп незначительны. Исключение составляет лишь рис, являющийся импортозависимой крупой. Однако в последнее время, в виду усиления государственного регулирования импорта, поставки риса в Россию сокращается. Кроме круп и крупяных культур российские предприятия импортируют различные виды ПВДС -  это хлопья, каши моментального и быстрого приготовления, зерновые завтраки, пакетированные гарниры и т.д.

Основная часть круп поставляется отечественными производителями. Российским компаниям удается удовлетворить потребности и собственных потребителей и поучаствовать в экспорте в страны ближнего и дальнего зарубежья. В число импортеров, завозящих крупу из России, входят такие страны как Казахстан, Азербайджан, Молдова и Туркмения.

В Россию привозят те крупы, которые являются экзотическими блюдами на российском столе. Основные покупатели отечественной продукции – Узбекистан, Азербайджан, Монголия, Таджикистан. В последние несколько лет доля импортной продукции на российском рынке круп колеблется в пределах 17-20%. Российские производители поставляют почти все объемы пшена, перловой крупы и крупы из пшеницы на рынке. Импортируются в Россию, в основном, рисовая крупа из Индии, Мьянмы и Пакистана, а также овсяные хлопья из Финляндии. С каждым годом поставки этих видов круп растут. Экспорт круп из России относительно невелик, однако в последние годы он показывает положительную динамику. В целом, за последнее время российский экспорт крупы в натуральном выражении вырос более чем в 4,5 раза. Вероятно, в условиях продолжающейся экспансии иностранных производителей в дальнейшем Россия будет стремиться поставлять на экспорт большую, чем в настоящее время, часть своей продукции. Таким образом, в связи с восстановлением объема российского рынка круп в 2012 году, ростом в 2013 году и прогнозируемым ростом в 2014-2015 годах, перспективы развития рынка в ближайшем будущем выглядят довольно оптимистично.

Вступление России в 2012 году во Всемирную торговую организацию, как считают эксперты, поможет отечественным крупам проложить дорогу далеко за ее пределы. В условиях ВТО российскому рынку придется искать альтернативные пути для развития. Как считают аналитики, ожидается ребрендинг и расширение ассортиментной линейки.