3. Внутренний и внешний рынок лакокрасочной промышленности.

В марте 2013 года агентство DISCOVERY Research Group (компания по маркетинговым исследованиям) завершило исследование рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России.

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка ЛКМ в 2012 году составил 1,3 млн. т. в натуральном и 173,2 млрд. руб. в стоимостном выражении. В натуральном выражении объем рынка сократился на 0,8% по сравнению с 2011 г., однако в стоимостном выражении объем рынка напротив увеличился на 6%.

По прогнозу DISCOVERY Research Group на 2013 г. объем рынка увеличится на 9% и 17% в натуральном и стоимостном выражении соответственно и составит 1,4 млн.т. и 202,6 млрд. руб.

В 2012 г. локомотивами роста на рынке ЛКМ в России всё так же остались Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа, произведя в общей сложности 831,3 тыс. т. продукции, что составляет около 75% всего российского рынка ЛКМ.

Ассортимент ЛКМ в 2003-2011 гг. претерпел значительные изменения. Абсолютное большинство заводов оптимизировали производство. Многие предприятия прекратили выпуск мало востребованных материалов. Общими тенденциями рынка можно назвать сокращение потребности в стандартных материалах, переход на прогрессивные ЛКМ, увеличение доли качественных финишных покрытий и рост требований к экологической продукции.

Производители лакокрасочных материалов в основном преодолели последствия кризиса и вошли в обычный темп развития производства. Сохраняется острая конкуренция в низком ценовом сегменте, а также преобладание импортного сырья и капитала.¹⁵

Экспорт и импорт.

По методологии платежного баланса в 2012 г. российский экспорт товаров вырос по сравнению с предшествующим годом на 1,4% и составил 529,3 млрд долл. США. Импорт товаров по сравнению с 2011 г. вырос на 3,6% и составил 335,5 млрд долл. Импорт химической продукции из стран дальнего зарубежья составил в 2012 г. 43 689,3 млн долл. США (+4,6% к 2011 г.)

Сальдо торгового баланса сложилось положительное и составило 198,2 млрд долл. США (-2,2% к 2011 г.)

Экспорт ЛКМ в 2012 г. составил, по данным ФТС (федеральной таможенной службы) и статистики Таможенного союза, 71,1 тыс. т на сумму 141,9 млн долл. США. В сравнении с 2011 г. экспорт уменьшился на 8,0% по количеству и на 9,2% по стоимости ЛКМ. Средняя экспортная цена поставленных ЛКМ уменьшилась с 2023 до 1915 долл. США за тонну.

Импорт ЛКМ в Россию в 2012 г. составил, по тем же данным, 255,8 тыс. т на сумму 1115,5 млн долл. США. В сравнении с 2011 г. импорт увеличился на 7,9% по количеству и на 12,9% по стоимости. Средняя импортная цена поставленных ЛКМ увеличилась с 4166 до 4360 долл. США за тонну.

В связи с появлением достаточно полной внешнеторговой статистики Таможенного союза появилась возможность более точно оценить объемы импорта и экспорта ЛКМ с Казахстаном и Белоруссией и внести исправления в недостаточно корректную статистику по этим странам за 2011 г.

В 2012 г. ЛКМ российского производства экспортировались в 62 страны мира.

По количеству экспорта ЛКМ составил 71,1 тыс. т.

Среди 10 ведущих стран-импортеров экспорт ЛКМ по количеству и по стоимости распределился следующим образом (табл. 2)

Таблица 2. Экспорт ЛКМ по количеству и стоимости.

Страна	Доля в российском экспорте ЛКМ, %
	по количеству	по стоимости
Казахстан	45,6	43,0
Украина	20,0	15,0
Белоруссия	12,5	20,8
Киргизия	6,5	4,7
Таджикистан	4,8	2,2
Литва	3,0	3,4
Грузия	2,2	1,6
Монголия	1,6	1,4
Туркменистан	1,3	1,4
Молдавия	1,2	1,0
Итого	98,7	94,5

По стоимости экспорт ЛКМ составил 141,9 млн долл. США. Импорт ЛКМ в Россию в 2012 г. происходил из 56 стран мира.

По количеству импорт ЛКМ составил 255,7 тыс т.

Среди 12 ведущих стран-экспортеров импорт ЛКМ по количеству и по стоимости распределился следующим образом (табл. 3)

Таблица 3. Импорт ЛКМ по количеству и по стоимости.

Страна	Доля в российском импорте ЛКМ, %
	по количеству	по стоимости
Германия	18,2	21,7
Швеция	8,7	14,0
Белоруссия	10,5	3.5
Италия	8,6	7,8
Польша	8,4	6,1
Финляндия	7,8	6,6
Великобритания	6,3	5,7
Республика Корея	5,1	2,5
Словения	4,2	5,2
Турция	2,6	1,6
Украина	0,5	0,6
США	2,0	1,3
Итого	84,9	76,6

По стоимости импорт ЛКМ составил 1115,0 млн долл. США.

Таким образом, на остальные страны пришлись 15,1% российского импорта ЛКМ по количеству и 23,4% по стоимости.¹⁶

Основные параметры российского рынка ЛКМ в 2011 и 2012 гг. приведены в таблице 4.

Таблица 4. Российский рынок ЛКМ в 2011 и 2012 гг.

Показатели	2011 г., тыс. т	2012 г., тыс. т
Производство	1050,6	1103,6 (+5,0%)
-Экспорт	77,3	71,1 (-8,0%)
+Импорт	237,1	255,8 (+7,9%)
Внутреннее потребление	1210,4	1288,3 (+6,4%)
Количество отечественных ЛКМ на рынке	973,3 (80,4% всех ЛКМ)	1032,5 (+6,1%) (80,1% всех ЛКМ)

Как видно из таблицы 4, российский рынок ЛКМ в 2012 г. характеризовался ростом производства, падением экспорта и ростом импорта ЛКМ. В итоге рост внутреннего потребления ЛКМ составил 6,4%.

Вероятные объемы производства и потребления ЛКМ в 2013 г. исходя из прогнозируемого Минэкономразвития РФ роста ВВП в 3,6%. Ожидаемое производство ЛКМ в 2013 г. составит 1170 тыс. т, потребление ЛКМ – 1369 тыс. т.

По сообщения компании Roland Berger Strategy Consultants, мировой рынок ЛКМ будет ежегодно расти на 3-5% и к 2030 г. удвоит свои показатели. Однако его развитие не будет равномерным. Основными факторами, обеспечивающими рост, являются быстрое повышение потребления и производства ЛКМ в Азии, а также инновационная деятельность. Именно благодаря азиатским компаниям мировой рынок вырастет с 68 млрд евро в 2010 г. до 134 млрд евро в 2030 г. Азия – уже сейчас крупнейший рынок в мире, занимающий 36%, а к 2030 г. ожидается, что он завоюет все 50%.

Китай и Индия с ежегодным ростом 7,4 и 10% соответственно займут львиную долю рынка. Основаниями для такого прогноза служат улучшение экономики, повышение уровня жизни в сочетании с расширением производственной базы. В качестве доказательства можно привести некоторые цифры. В Индии годовое потребеление ЛКМ на душу населения – менее 1,4 кг, в Китае – 6,4 кг. Среднее потребление ЛКМ на душу населения в мире составляет 11,5 кг. Повышение уровня жизни в упомянутых странах позволит сократить этот разрыв. Кроме того, крупнейшие потребители индустриальных ЛКМ – автопроизводители, мебельные и деревообрабатывающие компании – также переместят свой спрос из Европы и Америки в азиатские страны.

Однако Европа остается вторым крупнейшим рынком мира благодаря хорошо развитой производственной базе. На этом рынке рост производства и прибыли обеспечит рост на покрытия (Пк) со специальными свойсивами – энерго-эффективные, экологически благоприятные, т.е. пользующиеся спросом у европейского потребителя. Технологии будущего изменят облик отрасли. Физико-механические характеристики покрытий уступят место таким свойствам, как свето- и теплочувствительность, будут востребованы термохромные, самозалечивающиеся (Пк). Поэтому западные компании сохранят лидерские позиции в ближайшем обозримом будущем, а их инновационная мощь поможет в конкурентной борьбе и даст возможность европейским компаниям занять нишу на азиатском рынке.¹⁷

На рынок ЛКМ, ориентированный на конечного потребителя, сильно влияют цены. В ближайшие годы производители красок будут кооперироваться со своими потребителями для инвестиций в разработку и внедрение новых продуктов. Эта тенденция будет особо выигрышной для азиатских компаний, которые на своих развивающихся рынках находятся ближе к клиентам.

В отличии от азиатского и европейского рынок ЛКМ в Северной Америке будет в стагнации.

Многие экономисты считают, что рецессия в Европе может усилиться в 2013 г. и возможность восстановления во второй половине 2013 г. – скорее оптимистичное ожидание, нежели реалистичное.

По данным IPPIC, Европа остается важным и жизненно необходимой составляющей частью мировой лакокрасочной индустрии. В 2012 г. с оборотом примерно 37 млрд евро и объемом реализации около 7,3 млрд литров Европа занимает долю мирового рынка – 22% в натуральном и 27% в денежном выражении. В Европе расположены головные офисы многих ведущих лакокрасочных компаний и поставщиков сырья.

В последние годы объемы производства и продаж в Европе снизились. Наибольшие темпы снижения наблюдались в индустриальном секторе: койл-коутинг, конвейерные эмали для грузового транспорта, окраски вагонов, автобусов, ЛКМ для аэрокосмической отрасли. Продажи декоративных ЛКМ стабильны с легкой тенденцией к снижению. Светлым пятном в этой картине являются авторемонтные ЛКМ с четко выраженной тенденцией к росту – около 8,0% в год начиная с 2006 г.

Рынок ЛКМ Европы, как и Азии, не однороден, есть существенные отличия между Западной, Центральной и Восточной Европой. В то время как в Западной Европе объемы продаж снижались примерно на 2% в год (на 0,7% в стоимостном выражении), рынок ЛКМ в Центральной и Восточной Европе рос на 2% по объему и примерно 4% по стоимости. Именно эти страны обеспечили общий рост лакокрасочного сектора Европы.¹⁸

Прогноз.

В целом по Европе ожидается рост, который обеспечат страны Восточной Европы.

Так как сегмент декоративных красок является самым крупным (60%) в общем объеме ЛКМ, несмотря на депрессию в строительном секторе. В течении ближайших 5 лет потребление декоративных красок в Европе будет ровным. Что касается индустриальных ЛКМ, то застой в экономике и высокий уровень безработицы во многих западноевропейских странах будут негативно влиять на спрос товаров длительного пользования, таких как автомобили и бытовая техника, потребляющих изрядное количество ЛКМ. Второй негативный фактор – перенос производственных мощностей из Европы в Азию. К сожалению, даже после восстановления экономики в Европе, некоторые производства индустриальных красок там более не возобновятся.

В целом рынок ЛКМ в Европе будет расти примерно на 3,9% по объему и 4,5% по стоимости в течение следующих 5 лет. Частично этот рост обеспечит восстановление экономики Западной Европы, частично – быстрый рост в Центральной и Восточной Европе. ¹⁹