Отчет по лабораторной работе №2 «Формирование отчетности в системе Monitor crm 3.5

Цель лабораторной работы: Целью лабораторной работы является приобретение навыков работы с программным продуктом путем формирования отчетности на основании имеющейся в базе данных информации.

В соответствии с методическими указаниями будем формировать отчетность на основании данных об организации из предыдущей лабораторной работы.

Этап 1. Формирование отчета «Структура продаж»

Для формирования данного отчета добавим отчет Отгрузка, выберем все имеющиеся Товары и Услуги (рисунок 1).

Рисунок 1 – Окна выбора данных отчета «Отгрузка»

Введя дату с 1 января 2002г. по 31 декабря 2002г., произведем Расчет данных, установив вид отображения «Круговая диаграмма». Отчет «Структура продаж» представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Отчет «Структура продаж»

Сохраним данный отчет, нажав на соответствующую кнопку , введя наименование отчета «Структура продаж».

Выводы: Данный отчет содержит информацию о структуре продаж компании за год по имеющимся товарам. Наиболее продаваемым товаром для нашей компании являются Свечи (объем продаж 2556 ед.), Тосол 1л. (объем продаж 1103 ед.), Тосол 5л. (объем продаж 691 ед.). Общий процент продаж этих товаров от всех продаж составляет 71%.

Этап 2. Формирование отчета «abc-анализ»

Сформируем ABC-анализ по клиентам, для формирования данного отчета добавим отчет Отгрузка, выберем всех имеющиеся Контрагентов. Установив соответствующую дату, вид отображения «Таблица» представим данный отчет на рисунке 3.

Рисунок 3 – Отчет «Отгрузка» по Контрагентам

Используя функцию Лидеры можно определить наилучших, наихудших Контрагентов по значениям продаж.

Установив критерий «Лучшие с 1 по 3», были получены следующие данные (рисунок 4).

Рисунок 4 – «Лучшие с 1 по 3» по Контрагентам

Установив критерий «Худшие с 1 по 3» были получены следующие данные (рисунок 5).

Рисунок 5 – «Худшие с 1 по 3» по Контрагентам

При установления критерия «Лучшие, дающие в сумме не менее 80%» был получен следующий результат, представленный на рисунке 6.

Рисунок 6 – Лучшие, дающие в сумме не менее 80%» по Контрагентам

Сохраним данный отчет под названием «ABC-анализ по клиентам».

Сформируем ABC-анализ по товарам и услугам, для формирования данного отчета добавим отчет Отгрузка, выберем всех имеющиеся Товары и Услуги.

Установив критерий «Лучшие с 1 по 3», были получены следующие данные (рисунок 7).

Рисунок 7 – «Лучшие с 1 по 3» по Товарам и услугам

Установив критерий «Худшие с 1 по 3» были получены следующие данные (рисунок 8).

Рисунок 8 – «Худшие с 1 по 3» по Товарам и услугам

При установления критерия «Лучшие, дающие в сумме не менее 80%» был получен следующий результат, представленный на рисунке 9.

Рисунок 9 – Лучшие, дающие в сумме не менее 80%» по Товарам и Услугам

Сохраним данный отчет под названием «ABC-анализ по товарам и услугам».

Сформируем ABC-анализ по менеджерам, для формирования данного отчета добавим отчет Отгрузка, выберем всех имеющихся Менеджеров.

Установив критерий «Лучшие с 1 по 3», были получены следующие данные (рисунок 10).

Рисунок 10 – «Лучшие с 1 по 3» по Менеджерам

Установив критерий «Худшие с 1 по 3» были получены следующие данные (рисунок 11).

Рисунок 11 – «Худшие с 1 по 3» по Менеджерам

При установления критерия «Лучшие, дающие в сумме не менее 80%» был получен следующий результат, представленный на рисунке 12.

Рисунок 12 – Лучшие, дающие в сумме не менее 80%» по Менеджерам

Сохраним данный отчет под названием «ABC-анализ по Менеджерам».

Выводы: Данные отчеты позволили выделить наиболее и наименее продаваемые и прибыльные товары или группы товаров, которыми являются свечи, тосол 1л, тосол 5л. Наименее рентабельными товарами являются Люкс Ойл, WD-40, свечи Briks.

На основании отчетов определили клиентов (группы клиентов), приносящих наибольшую прибыль – это Магазин №1, наименьшую прибыль – ОАО «Рыба».

Лучшими Менеджерами, продавших наибольшее количество товара стали Светлова, Елагин, Светлов. Худшими – Михайлов.