arabskij-vostok-v-poiskev-pechat

Глава 2. Экономические реформы в Саудовской Аравии...

внимание уделено контролю загрязнения воздуха и водных ресурсов, восстановлению пляжей, заповедников, прибрежных островов.

Плановые задания предполагают:

—  создание условий для увеличения числа паломников с 8 до 30 млн в год;

—  удвоение количества объектов, входящих в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО;

—  увеличение удельного веса расходов домохозяйств на культурные мероприятия и развлечения с 2,9% их бюджета до 6,0%;

—  увеличение доли саудовцев, занимающихся спортом как минимум один раз в неделю, с 13% до 40%;

—  повышение средней ожидаемой продолжительности жизни с 74 до 80 лет.

Часть 2. Экономическое развитие

Из десятка общенациональных экономических целей-про- грамм следует выделить те, которые в первую очередь связаны с перестройкой архаичной экономической модели королевства, основанной на экспорте нефтегазовых ресурсов как главном источнике доходов. В их числе:

Отраслевая диверсификация на основе ускоренного развития и увеличения удельного веса в экономике горнодобывающей промышленности неэнергетического профиля (добыча бокситов, фосфатов, золота, медной руды, урана и др.), нефтепереработки, химии, металлургии и ряда высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности, альтернативной энергетики, банковской сферы, телекоммуникаций, розничной торговли. Утверждается, что «диверсификация саудовской экономики жизненно важна для обеспечения ее устойчивости».

В отдельное направление, имеющее для КСА стратегическое значение, выделена военная промышленность. Взят курс на создание современного национального производства вооружений и военной техники. Особое место отводилось авиацион-

71

Раздел I. Экономические реформы и стратегии развития

ному кластеру. Поставлена цель локализовать к 2030 г. более 50% расходов на военные закупки. В последние годы КСА по военным расходам является третьим государством мира (на первом месте в 2018 г. США, на втором Китай, на четвертом Индия, на пятом Франция, на шестом Россия). Эти саудовские расходы

вуказанном году составили 67,6 млрд долл., а их удельный вес в ВВП страны стал рекордным в мире (8,8%)58, хотя королевство тратило на внутренние закупки лишь 2% этих средств. Решение поставленной задачи предполагалось осуществить на основе прямых государственных инвестиций и стратегического сотрудничества с крупнейшими мировыми компаниями путем переноса технологий и знаний и подготовки национальных кадров.

Врамках энергетической отрасли планировалось создать и существенным образом повысить удельный вес в энергобалансе страны новой энергетики, основанной на использовании возобновляемых источников энергии. Отмечая отставание королевства на этом направлении, авторы программы возлагали большие надежды на реализацию Инициативы короля Сальмана в области возобновляемой энергетики, указывая на наличие в стране необходимых для этого ресурсов и возможность максимальной локализации и либерализации данной отрасли в форме привлечения частного капитала, развития государственно-частного партнерства.

Источники финансирования. В условиях нестабильности мировых энергетических рынков предполагалось подвести под масштабные хозяйственные преобразования мощный, отвечающий требованиям современной финансовой системы, фундамент

ввиде обладающего многомиллиардными денежными ресурсами и подконтрольного государству финансового института, нацеленного на реализацию амбициозных программ. Речь идет о старте программы приватизации ведущего звена хозяйственной системы КСА — компании Saudi Aramco через процедуру первичного размещения акций (IPO).

58  SIPRI Military Expenditure Database, Apr. 2019. https://www.sipri.org/sites/ default/files/2019-04/fs_1904_milex_2018.pdf

72

Глава 2. Экономические реформы в Саудовской Аравии...

Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. Она является источником почти 80% доходов саудовского бюджета. За 2018 г. Aramco получила рекордную в мире прибыль — заработала 111 млрд долл. при общей выручке 355,9 млрд долл. Показатели за 2019 г. приведены в таблице.

Показатели деятельности Aramco (2019)

*Экспертная оценка.

Составлено по: Saudi Aramco Annual Report 2019. www.saudiaramco.com

Задача IPO заключалась лишь в инициировании процесса трансформации Saudi Aramco из нефтяной госкомпании в холдинговую многопрофильную структуру59, находящуюся под управле-

59  Это положение программы, на наш взгляд, не вполне соответствует дей-

ствительности, поскольку Aramco — гигантская многоотраслевая ТНК. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с ее последним годовым отчетом (Saudi Aramco Annual Report 2019. www.saudiaramco.com). Компания имеет филиалы, совместные предприятия и дочерние компании в целом наборе отраслей в Китае, Японии, на Филиппинах, в Республике Корея, Синга-

пуре, Объединённых Арабских Эмиратах, США и Великобритании. Ей принадлежит флот современных супертанкеров.

73

Раздел I. Экономические реформы и стратегии развития

нием суверенного фонда КСА — Государственного инвестиционного фонда (ГИФ), капитал которого должен вырасти с 600 млрд сауд. риалов (около 160 млрд долл.) до 7 трлн (2 трлн долл.).

Суверенный инвестфонд ГИФ, как предполагается, будет работать в русле концепции, схожей с российским (и сейчас популярным в мире) «бюджетным правилом»: уже к 2020 г. КСА было намерено сократить бюджетный дефицит и перейти к устойчивому бюджету. Вопросы о том, как именно предполагается инвестировать средства ГИФ, в программе специально не освещаются. Практика работы суверенных фондов КСА в последние десятилетия предполагает широкую диверсификацию иностранных вложений, и здесь речь идет о многих сотнях миллиардов долларов инвестиций до 2030 г. Была поставлена главная задача — превратить Саудовскую Аравию в «инвестиционную сверхдержаву».

Инвестиционная стратегия включала как экспорт саудовского капитала в ведущие мировые экономические центры, так и создание инвестиционного климата, благоприятного для национальных и зарубежных предпринимателей в самом королевстве. Предусматривается продвижение ведущих саудовских компаний за рубежом в таких отраслях, как нефтяная и нефтехимическая промышленность, финансовые услуги, телекоммуникации, пищевая промышленность, медицинские услуги, розничная торговля.

Предполагалось изменить саудовский фондовый рынок в направлении создания более либеральной его модели путем облегчения доступа к нему частных и государственных компаний, повышения его ликвидности, развития рынка долговых денежных инструментов и деривативов. Цель КСА — увеличить до 2030 г. уровень сбережений домохозяйств с текущих 6% до 10%, что, в свою очередь, требует развития сектора финансового посредничества. При этом КСА неукоснительно придерживается в регулировании финсектора шариатских принципов запрета ссудного процента, и реализация плана не приведет

74

Глава 2. Экономические реформы в Саудовской Аравии...

к созданию западной модели функционирования рынка Саудовской Аравии для иностранных банков.

Инвестиционный климат, конкурентоспособность. В качестве обобщающей характеристики успеха или неуспеха страны в экономическом развитии часто используется такой измеритель, как качество и состояние инвестиционного климата, представляющего собой совокупность социально-экономических, политических и финансовых факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка и величину инвестиционного риска.

Курс на отказ от государственного дирижизма и поощрение национальных и иностранных инвестиций требовал «снизить бремя длительных бюрократических процедур», «создать атмосферу прозрачности, ответственности и открытости всем точкам зрения», «непримиримости в отношении всех проявлений коррупции» и использования «мирового опыта достижения транспарентности».

Облегчение процедур создания нового бизнеса и ослабление жесткого государственного контроля над повседневной операционной деятельностью планировалось сочетать с частичной переориентацией финансовых институтов с обслуживания крупных инвестиционных проектов (при сохранении приоритетности этого направления) на краткосрочное, менее масштабное финансирование малого бизнеса.

Благоприятные условия для притока и использования предпринимательского­ капитала, как национального, так и зарубежного, в конечном итоге обеспечивают продвижение страны (или некоей автономной территории) в повышательном направлении в мировом рейтинге конкурентоспособности. Последняя категория трактуется экспертным сообществом по-разному. По определению аналитиков ОЭСР, «конкурентоспособность — это умение в условиях свободного и справедливого рынка производить товары и услуги, соответствующие стандартам международных рынков, и в то же время поддерживать и повышать

75

Раздел I. Экономические реформы и стратегии развития

уровень реальных доходов своих граждан в долгосрочной перспективе»60. На взгляд автора, с понятием «инвестиционный климат» в большей степени связана формулировка Всемирного экономического форума, более полно раскрывающая механизм воздействия притока инвестиционных ресурсов на экономический прогресс: конкурентоспособность — это набор экономических факторов, политических действий и институтов, которые определяют уровень производительности конкретной страны. Повышение производительности, т.е. лучшее использование имеющихся ресурсов, является движущей силой прибыльности инвестиций, что, в свою очередь, определяет темпы роста экономики.

Иными словами, конкурентоспособность характеризует потенциал экономического роста каждого государства на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Система государственной поддержки конкурентоспособных отраслей, в том числе добывающей промышленности и энергетики, должна основываться на стимулировании в первую очередь высокопроизводительных производств, способных успешно конкурировать на саудовском и зарубежных рынках. Для привлечения зарубежных и саудовских капиталов, повышения конкурентоспособности национальной экономики планируется использовать такой проверенный в быстроразвивающихся странах механизм, как свободные экономические зоны. В программе говорится о специальных логистических, туристических, промышленных, финансовых зонах.

В качестве примера в ней был приведен проект реструктуризации Финансовой зоны им. Короля Абдаллы (King Abdullah Financial District). Создание суперсовременного делового и жилого центра в Эр-Рияде оценивалось в 29 млрд риалов (7,8 млрд долл.). Предполагалось, что этот комплекс в составе 59 высотных зданий и других сооружений площадью 3 млн кв. м примет 50 тыс. новых

60  World Competitiveness Yearbook’99. International Institute for Management and Development. www.imd.ch

76

Глава 2. Экономические реформы в Саудовской Аравии...

жителей. Проект, который должен был стать символом финансо- во-экономической мощи и модернизации КСА, был утвержден еще в кризисном для мировой экономики 2008 г.61

Несмотря на то, что были привлечены крупные строительные ТНК, а государство контролировало возведение комплекса через Пенсионное управление КСА и Инвестиционную корпорацию Эр-Рияда, все же были допущены просчеты на стадии строительства зданий и сооружений, что привело к удорожанию строительных работ, образованию избытка торговых площадей. Было решено придать этому району статус специальной экономической зоны, перепрофилировать часть недвижимости под жилой фонд, гостиницы, предприятия сферы услуг. Своего рода гарантией возрождения этой зоны будет перемещение сюда штаб-квартиры ГИФ.

Подготовка кадров. Улучшение инвестиционного климата и повышение конкурентоспособности тесно связаны с прогрессивными сдвигами в формировании человеческого капитала. Перестройка системы образования должна осуществляться «в соответствии с потребностями рынка труда», что предполагало расширение системы среднего, ориентированного на про- фессионально-техническую подготовку, и высшего образования, как и продолжение курса на подготовку специалистов в «ведущих зарубежных университетах». «Видение 2030» ставило задачу привлечь иностранных специалистов для работы в высших учебных заведениях страны. Сюда же следует отнести и меры, нацеленные на повышение экономической активности граждан королевства, увеличение доли женщин в рабочей силе.

Еще одно звено стратегии повышения инвестиционной привлекательности королевства — развитие региональной экономической интеграции. Была поставлена задача завершить, наконец, формирование общего рынка стран ССАГПЗ со всем набором

61  Saudis Plan Middle East Financial Center, New York Times, May 10, 2006.

77

Раздел I. Экономические реформы и стратегии развития

транспортной инфраструктуры, правовых, торговых, финансовых и иных институтов.

Изменение модели смешанной экономики. Нельзя не заметить весьма осторожное отношение разработчиков программы к ключевому аспекту реформы хозяйственного механизма — изменению баланса между государственным и частным секторами, государственным и рыночным регулированием. В документе можно найти лишь ориентир на увеличение вклада частного сектора в создание национального ВВП с 40% до 65%, а также заявление об облегчении процедуры листинга Aramco на фондовом рынке (а это и есть условие для начала приватизации), о необходимости (очевидно, частичной) приватизации системы здравоохранения и образования, увеличении объема частных инвестиций в жилищное строительство, финансовые услуги, энергетику, муниципальные услуги.

Данный плановый показатель — не просто приращение доли частного сектора на 25 процентных пунктов. Он имеет, на взгляд автора, принципиальное значение для соотношения сил в саудовской экономике, а его достижение будет свидетельствовать о качественном изменении саудовской модели смешанной экономики. Если рассматривать смешанную экономику лишь как своеобразный гибрид чистого социализма и чистого капитализма, то с формальной точки зрения хозяйство в большинстве стран мира (включая и бывший социалистический блок) во второй половине XX в. являлось смешанным. Принципиальным отличием экономики смешанного типа от т.н. планового хозяйства, управляемого, в первую очередь, административными методами, является сосредоточение основной части капиталов в частных руках. Вследствие этого более половины занятых и национального продукта страны приходятся на частный сектор. Соответственно, степень государственного контроля над частным предпринимательством не носит тотального характера, а общее направление движения экономики есть равнодействующая государственного и рыночного регулирования.

78

Глава 2. Экономические реформы в Саудовской Аравии...

Таким образом, саудовская экономика должна превратиться из, по сути, административно регулируемой в хозяйство рыночного типа. Любопытно, что экономику КСА до этого не причисляли к социалистическому типу, хотя, например, национальное хозяйство географически близкого Израиля, который долгое время балансировал на 50-процентном рубеже, многие исследователи в свое время называли самым социалистическим за пределами социалистического лагеря.

Можно предположить, что усиление частного сектора будет проводиться в русле смещения акцента в сторону развития мелкого и среднего бизнеса (МСБ), на долю которого в развитых странах приходится до 70% ВВП, а в КСА — только 20%. О поощрении МСБ в программе говорится вполне определенно. Ему предстоит внести значительный вклад в создание новых рабочих мест (показатель безработицы планировалось снизить с 11,6 до 7%), расширить инновационную составляющую экономики, повысить удельный вес неэнергетического экспорта. Структурная перестройка позволит малому

исреднему бизнесу продемонстрировать свои преимущества в использовании эффекта гибкости производства, зачастую дающего больший выигрыш, чем эффект масштабности и концентрации ресурсов.

Важно, что в этом секторе экономики реально достаточно быстро решать проблему трудоустройства молодежи и повышать экономическую активность женщин, которая в КСА, как

ив других арабских странах, является низкой.

Вкачестве инструментов стимулирования малого и среднего бизнеса государство предложило существенно облегчить бюрократическую процедуру его оформления и контроля над ним, поднять его долю в общем объеме финансирования с 5 до 20%, создать сеть бизнес-инкубаторов, центров профессиональной подготовки, венчурных фондов, предоставить помощь в продвижении экспорта, в том числе через электронную торговлю. В предвидении этого, накануне принятия программы «Виде-

79

Раздел I. Экономические реформы и стратегии развития

ние 2030» было создано государственное Управление по делам малого и среднего бизнеса.

Между тем реформирование хозяйственного механизма представляется наиболее сложной задачей. Сама концепция преобразований разработана недостаточно и в силу этого пока может быть представлена только в самом общем виде. В арабском мире в целом всё явственнее сознают неизбежность фундаментальной переоценки роли государства в экономике. Роль государства в перспективе не будет укладываться ни в концепции либерализации, ни в традиции этатизма восточного типа. Новая модель смешанной экономики наверняка будет включать в себя повышенный по сравнению с развитыми странами уровень госрегулирования и более высокий удельный вес государственного сектора в ВВП, занятости и инвестициях. Без жёсткого государственного регулирования не обойтись, по крайней мере, на начальном этапе реформ. Государство, отказавшись от всеохватывающего регулирования и контроля, оставит за собой функции координатора и силы, мобилизующей ресурсы на национальном и международном уровнях. Но симбиоз государства и рынка уже не предполагает всеохватывающего участия первого в основных сферах экономической жизни.

Плановые задания обращены на то, чтобы:

—  Поднять саудовское хозяйство с 19 места на 15 среди крупнейших экономик мира.

—  Улучшить место королевства в списке стран мира по индексу глобальной конкурентоспособности с 25 на 10 место.

—  Повысить локализацию нефтегазового сектора с 40% до 75%. —  Увеличить долю ненефтяного экспорта в ненефтяном ВВП

(т.е. экспортную квоту без учета нефти) с 16% до 50%.

—  Поднять соотношение прямых иностранных инвестиций и ВВП с 3,8% до приемлемых для быстроразвивающихся экономик 5,7%.

—  Снизить уровень безработицы с 11,6% до 7,0%.

—  Увеличить долю женщин в экономически активном населении с 22% до 30%.

80