3. Конкурентное окружение цепи поставок.

Анализ конкурентного окружения цепи поставок рассмотрим для Российской Федерации. Объем российского рынка аксессуаров в 2010 г., по оценке экспертов, составил 1,97 млрд долл. и увеличился по сравнению с 2009 г. на 4,8%. Рост происходил в том числе за счет расширения сетей среднего сегмента и появления новых игроков. Рынок бижутерии и аксессуаров развивается опережающими темпами по сравнению с рынком одежды. В 2011 г. рынок аксессуаров составил около 6% от общего объема рынка одежды. Прирост аксессуаров для женщин в 2011 г. составил 8,9%. По-прежнему движущей силой отмеченного роста является бижутерия. Объем продаж на рынке покрывает около 45% спроса на товар. В 2011 г. бижутерия в стоимости составляла примерно 680 млн долл. В табл. 4.4 представлена емкость рынка аксессуаров на период с 2005 по 2015 г. (последние три года – прогнозные данные).

На диаграмме (рис.6) представлена структура рынка аксессуаров в 2011 г.

Как следует из диаграммы, в структуре рынка аксессуаров бижутерия занимает наибольшую долю (39%). Две трети проданной продукции составляют женские аксессуары, одну треть – мужские. 39% оборота занимают продажи бижутерии, 32% – кожаных изделий, 23% – текстильных изделий, 6% – других аксессуаров.

Таблица3. Емкость рынка аксессуаров в России, млрд долл.

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Аксессуары для женщин	1,34	1,25	1,30	1,31	1,43	1,50	1,63	1,89	1,98	2,22	2,47
Аксессуары для мужчин	0,22	0,26	0,35	0,39	0,43	0,47	0,50	0,50	0,63	0,74	0,87
Всего аксессуары	1,46	1,51	1,65	1,70	1,86	1,97	2,18	2,39	2,61	2,96	3,34

Рис.6. Структура рынка аксессуаров

По прогнозам аналитиков, наиболее динамичное развитие ожидается в сегментах "средний" и "средний плюс". Российский рынок аксессуаров в среднем и массовом сегментах представлен в основном брендами, которые принадлежат российским операторам. Основными конкурентами компании "Pink fashion" являются "Lady Collection", "Marmalato", "Colours & Beauty/ Co&Beauty".

Следует отметить, что рынок аксессуаров наиболее перспективен в регионах, потому что рынки Москвы и Санкт-Петербурга в достаточной степени насыщены. Одной из стратегических целей развития компании в перспективе является увеличение сети магазинов (преимущественно через франчайзинг) на территории РФ до 500 к 2015 г. По прогнозам аналитиков, средний ценовой сегмент (к которому относится компания "Pink Fashion") удержит лидирующие позиции на рынке. Следует отметить, что покупки бижутерии, как правило, спонтанны. Бижутерия не относится к товарам первой необходимости и поэтому спрос на нее не сильно зависит от цены.

Далее проведем анализ конкурентного окружения в соответствии с выделенными ключевыми факторами успеха функционирования цепей поставок (табл. 4.5).

Для наглядного отображения полученных данных и проведения сравнительного анализа построим паутинную диаграмму (рис.7).

Как следует из рассмотрения и оценки ключевых факторов успеха, основным конкурентом компании в отрасли в представленном сегменте является компания "Lady Collection". По неко-

Таблица4. Бенчмаркинг по основным конкурентам

Ключевые факторы успеха	"Pink Fashion"	"Lady Collection"	"Marmalato"	"Co&Beauty"
Широта ассортимента и возможность выбора товаров	5	5	4	5
Расположение магазинов компании	5	5	4	4
Реклама	5	4	3	4
Наличие хорошей репутации у потребителей	5	5	3	3
Точное удовлетворение потребительских запросов/гибкость	4	5	4	5
Цены на изделия	4	5	5	4
Хорошо организованная распределительная сеть	4	5	4	4
Быстрая доставка	4	5	3	3

Примечание. Для оценки использовалась 5-балльная шкала.

Рис.7. Конкурентный профиль компаний

торым показателям, таким как цены на изделия, быстрая доставка продукции в магазины, низкие издержки распределения и хорошо организованная распределительная сеть, видно превосходство последней. Следовательно, целесообразным будет выбрать именно эту компанию в качестве ориентира по бенчмаркингу. Более того, данная компания является прямым конкурентом компании "Pink fashion" (в частности, некоторые поставки бижутерии осуществляются от одних и тех же поставщиков). Данные выводы могут также послужить основой выявления "разрывов" показателей эффективности функционирования цепи поставок и дальнейшего анализа причин их появления.