3. Конкурентный анализ оао «Петрохлеб»

В настоящее время производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий в Ленинградской области занимается ОАО «Петрохлеб», работающее в 3 смены и основные конкуренты предприятия:³

- Волховская Кондитерская фабрика, работающая в 2 смены по 12 часов (г. Волхов);

- ООО «Катюша» (г. Тихвин);

- ОАО «Красный октябрь» (г. Санкт-Петербург);

- ООО «Долгое-Хлеб» (дер. Ефимовская);

- ООО «Хлеб» (пос. Самойлово).

Основной вид продукции: ОАО «Петрохлеб» – хлеб из ржаной и пшеничной муки, батоны, кондитерские изделия, баранки, сушки.

Волховская Кондитерская фабрика – кондитерские изделия.

ООО «Долгое-Хлеб» – хлеб из ржаной и пшеничной муки, батоны, редко булки.

Оборудование хлебозаводов достаточно изношено, требует капитальных вложений.

ОАО «Петрохлеб» – ведущее предприятие г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по производству хлеба и кондитерских изделий. Начиная с 2000 г. предприятие производит замену устаревшего оборудования новым. Средний стаж работы персонала составляет 15-20 лет. Основной рынок сбыта – Ленинградская область: г. Тосно, г. Тихвин, г. Бокситогорск, г. Пикалево и районы и др.

Сильные стороны ОАО «Петрохлеб»:

• широкий ассортимент;

• большой выбор мелкоштучных изделий;

• высокое качество.

Волховская Кондитерская фабрика – частное предприятие, основанное в 1990 г., специализируется на выпуске кондитерских изделий. Использует традиционное сырье, оборудование мини-пекарни. Ежегодно персонал проходит курсы повышения квалификации. Является основным конкурентом ООО «Петрохлеб» по кондитерским изделиям.

Сильные стороны Волховской Кондитерской фабрики:

- широкий ассортимент кондитерских изделий;

- гибкая адаптация к запросам потребителей и изменение ориентации производства в зависимости от изменения потребностей рынка.⁴

ООО «Долгое-Хлеб» ориентировано главным образом на производство сортов 1-го сорта, пшеничного 2-го сорта, мелкоштучной сдобы в широком ассортименте, батонов, кондитерских изделий. Основной рынок сбыта – Ленинградская область, преимущественно, Бокситогорский и Пикалевский район – 23% и 69% соответственно. Сильные стороны ООО «Долгое-Хлеб»: широкий ассортимент мелкоштучных изделий и высокое качество. Конкурентный анализ ОАО «Петрохлеб» представим в таблице 3.

Таблица 3

Конкурентный анализ ОАО «Петрохлеб»

Показатели	ОАО «Петрохлеб»	ООО «Долгое-Хлеб»	Волховская Кондитерская фабрика
Юридический адрес предприятия	187500, Россия, 191123, г. Санкт- Петербург, проспект Чернышевского, дом 16	дер. Ефимовская, ул. Красного октября, д. 17	г. Волхов, ул. Строительная, д. 5А
Производимая продукция	Хлеб, хлебобулочные изделия, сдобные изделия, кондитерские изделия, изделия на заказ, др.	Хлеб, хлебобулочные изделия	Хлеб, хлебобулочные изделия, сдобные изделия, кондитерские изделия
Уровень технической оснащенности	Высокий, но происходит медленная замена устаревших основных фондов	Высокий, но происходит медленная замена устаревших основных фондов	Средний, материально-техническая база постепенно устаревает
Квалификация персонала	Преобладает количество сотрудников с высшим и специальным образованием	Преобладает количество сотрудников с высшим и специальным образованием	Преобладает количество сотрудников со специальным образованием
Сегмент рынка сбыта	Потребители всех уровней достатка и социальных слоев г. Тихвина, Тихвинского района, Бокситогорского района, Пикалева и др.	Потребители среднего уровня достатка Бокситогорского района, Пикалева и др.	Потребители среднего уровня достатка г. Волхова, Ленинградской области и др.
Широта ассортимента	Более 150 ед. продукции хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских и сдобных изделий	Более 100 ед. продукции хлеба и хлебобулочных изделий	Более 70 ед. продукции хлеба и хлебобулочных изделий
Наличие собственных точек сбыта (кол – во)	20 точек фирменной торговли предприятия	5 точек фирменной торговли предприятия	3 точки фирменной торговли предприятия
Качество продукции	Высокое, соответствует ГОСТ	Высокое, соответствует ГОСТ	Высокое, соответствует ГОСТ
Возможность быстрого изменения ассортимента	Существует, при условии обновления основных фондов	Существует, при условии обновления основных фондов	Существует, при условии обновления основных фондов

По результатам маркетинговых исследований можно составить таблицу по оценке конкурентоспособности предприятия ОАО «Петрохлеб» и его продукции в сравнении с ее аналогичной продукцией заводов-конкурентов. Анализ проводится по 10 бальной шкале специалистами Отдела сбыта и продаж ОАО «Петрохлеб» (Таблица 4).

Таблица 4

Сравнительный анализ конкурентных преимуществ ОАО «Петрохлеб» по состоянию на 2011 г.

Показатели	ОАО «Петрохлеб»	ООО «Долгое-Хлеб»	Волховская Кондитерская фабрика
Уровень технической оснащенности	10	7	8
Квалификация персонала	9	9	7
Сегмент рынка сбыта	7	3	6
Широта ассортимента	8	8	8
Наличие собственных точек сбыта (кол – во)	5	–	1
Качество продукции	6	6	8
Возможность быстрого изменения ассортимента	9	8	9

Из таблицы 4 следует, что по уровню технической оснащенности у ОАО «Петрохлеб» самый высокий балл. Это связано с тем, что предприятие основано сравнительно недавно и при открытии предприятия всё оборудование соответствовало последним тенденциям. С 2000 г. предприятие производит замену старого оборудования новым и на 2011 г. было заменено 44% устаревшего оборудования на новое, которое отвечает современным требованиям. На ООО «Долгое-Хлеб» замена оборудования началась с 2002 г. и на 2011 г. только 31% заменено на современную технику. На ОАО «Петрохлеб» средний стаж работы сотрудников составляет 15-20 лет. Это квалифицированный и добросовестный персонал, который хорошо знает весь процесс производства выпускаемой продукции. На предприятии ООО «Долгое-Хлеб» 41% составляют выпускники профессионально–технических училищ, не имеющих достаточного опыта работы в данной сфере производства. Проведем SWOT-анализ ОАО «Петрохлеб» в таблице  4.

Таблица 4

SWOT-анализ ООО «Петрохлеб»

Внутренние сильные стороны (S)	Внутренние слабые стороны (W)
Благоприятный имидж предприятия	Слабая организация маркетинговой информационной системы на предприятии. Отсутствие опыта маркетинговых исследований
Четко сформулированная стратегия: увеличение ассортимента предлагаемых услуг, улучшение качества продукции	Слабая политика продвижения услуги и слабая реклама
Средняя стоимость предлагаемых продукции по сравнению с конкурентами, 5-10% скидка постоянным оптовым клиентам, сетевым продуктовым предприятия	Медленная замена старого оборудования
Рост числа постоянных оптовых клиентов	Устаревание основных фондов, что отрицательно влияет на производительность труда
Благоприятные возможности (О)	Внешние угрозы (Т)
Обучение персонала	Вхождение на рынок мощного конкурента
Развитие информационных технологий	Изменение во вкусах и предпочтениях потребителей
Наличие интересных идей и их постоянная подпитка (креативность ведущих специалистов)	Неблагоприятный сдвиг в курсах валют
Использование современных систем автоматизации	Инфляционные процессы
Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей	Неблагоприятное изменение налоговой политики
Рост числа оптовых клиентов (в связи с различными мероприятиями)
Расширение ассортимента продукции

Таким образом, по хлебобулочным изделиям ОАО «Петрохлеб» охватывает 80% рынка сбыта (Рисунок 3). Основным конкурентом по кондитерским изделиям является Волховская кондитерская фабрика (Рисунок 4). Вся продукция ОАО «Петрохлеб» реализуется в герметичной упаковке, в результате чего продукция сохраняет свои полезные свойства. Волховская кондитерская фабрика и ООО «Долгое-Хлеб» не используют герметичную упаковку при реализации своей продукции или используют ее частично.

Рисунок 3 – Сегментация рынка по объемам продаж хлебобулочных изделий: 1 – ОАО «Петрохлеб», 2 – ООО «Долгое-Хлеб», 3 – другие

Оборудование и технологии, используемые на предприятии ОАО «Петрохлеб» и Волховской кондитерской фабрике, позволяют этим предприятиям своевременно реагировать на изменения, происходящие на рынке хлебобулочных изделий. В результате предприятия имеют возможность расширить ассортимент выпускаемой продукции, то есть повысить конкурентоспособность, а, следовательно, и экономическую результативность.

Рисунок 4 – Сегментация рынка по объемам продаж кондитерских изделий: 1 – ОАО «Петрохлеб», 2 – Волховская кондитерская фабрика,

3 – другие

К основным потребителям хлебобулочной продукции ОАО «Петрохлеб» за 2011 г., по оценкам специалистов Отдела сбыта и продаж предприятия относятся пенсионеры, работающее население в возрасте от 20 до 55 лет и население с высоким уровнем дохода, преимущество приобретающее кондитерские, сдобные изделия (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Сегментация потребителей продукции

ОАО «Петрохлеб» на 2011 г.

Стоит отметить, что в настоящий момент отмечается социальное расслоение при покупке хлебобулочных изделий предприятия ОАО «Петрохлеб». Пенсионеры преимущественно приобретают хлеб и батон, работающее население – хлеб, батон и сдобные изделия, население с высоким уровнем дохода – кондитерские изделия на заказ.

Среди используемых предприятием ОАО «Петрохлеб» маркетинговых инструментов можно выделить:⁵

1. Цена – установлена на уровне ниже, чем у конкурентов. Для пенсионеров разработаны социальные продукты – хлеб и батон по 12 руб.

2. Сбыт – в качестве каналов распределения продукции используются фирменные магазины ООО «Петрохлеб», договорные обязательства с сетевыми предприятиями, занимающимися реализацией продовольственных товаров. В процессе презентации новой продукции руководством предприятия в фирменных точках устанавливаются стеллажи с продукцией, где потенциальные потребители могут попробовать пирожное, батон или новый вид хлеба.

3. Рекламные средства – руководство предприятия нацелено на развитие высоких технологий и активно использует для общения с потребителями официальный сайт в Интернете. Сайт создан не только для рекламы продукции предприятия, но и для общения с ними. В электронной книге жалоб и предложений потребители могут высказать свои претензии по обслуживанию в фирменных точках, качеству продукции, просмотреть вакансии о найме на работу и т.д.⁶

Кроме того, на официальном сайте предприятия представлена отчетность предприятия по годам, так как руководство предприятия ОАО «Петрохлеб» придерживается политики открытости при обнародовании данных о финансово-хозяйственной деятельности.