Shpaltakov-65_5_Sh83_Ch_3

Такой банк называется главным банком компании. Он выполняет самые разные функции. Прежде всего, это кредитор. Главный банк является первым или вторым по объемам кредитования в 85% наиболее крупных японских компаниях.

Главный банк одновременно является крупным акционером компании. Для 16% компаний он самый крупный акционер, в 22% случаев - второй по величине, в 15% случаев - третий. Одновременно банк выполняет роль финансового и инвестиционного аналитика, достаточно хорошо информирован о состоянии дел компании и играет роль финансового консультанта. Главный банк может предупредить компанию о надвигающихся финансовых проблемах и разработать программу выхода из кризиса. В случае мелких предприятий главный банк иногда даже ведет их бухгалтерский учет. Банк также является венчурным капиталистом, финансируя высоко рискованные проекты компаний.

Вкаждой горизонтальной компании имеется один главный банк, в вертикальных группах их может быть два.

Формально органы корпоративного управления в Японии не отличаются от англо-американской модели, неформальная же практика их деятельности существенно различна. Большую роль играют различные неформальные объединения - союзы, клубы, профессиональные ассоциации. Для финансовопромышленным групп наиболее влиятельным органом такого типа является президентский совет группы. Члены этого совета избираются из числа президентов основных компаний группы. Обычно не существует какого-либо формального регламента его работы, декларируемая цель - это всего лишь поддержание дружеских отношений между руководителями компаний Президентский совет собирается ежемесячно. В неформальной обстановке происходит обмен важной информацией и мягкое согласование ключевых решений, касающихся деятельности группы. Внешне это похоже на времяпровождение в очень привилегированном закрытом клубе. Тем не менее, ключевые решения вырабатываются и согласовываются именно этим органом.

Ввертикальных группах Тоуота и Ниссан по сути объединены поставщики комплектующих для головного сборочного завода. Формально, предприятия, входящие в группу, независимы. Тем не менее они не имеют права поставлять свою продукцию другим сборочным компаниям. Вертикальные группы также имеют аналог президентского совета. В группе Тойота, например, это Kyoho-kai, что примерно можно перевести как «клуб содействия процветанию

31

Тойоты». Неформальные органы в японской модели корпоративного управления играют важную роль в поддержке дружеских, доверительных отношений и способствуют глубокому обмену информацией в среде менеджмента верхнего уровня различных взаимодействующих между собой компаниях.

К сетевой организации внешних взаимодействий компаний относится:

•наличие сетевых элементов - советов, ассоциаций, клубов

•практика внутригруппового передвижения менеджмента

•избирательное вмешательство

•внутригрупповая торговля

Как мы уже обсуждали, финансово-промышленные группы имеют различные неформальные сетевые структуры, способствующие глубокому обмену информацией и поддержанию неформальных дружеских отношений в среди руководителей верхнего уровня.

Активные процессы внутригруппового взаимодействия происходят и на уровне среднего управленческого звена, а также на уровне технических специалистов. Широко распространена практика внутригруппового передвижения менеджмента, когда менеджер сборочного завода может быть откомандирован на длительный срок на предприятие, поставляющее комплектующие, чтобы решить какую-либо проблему совместно. Уходящие на пенсию менеджеры верхнего уровня часто назначаются в совет директоров одной из компаний - поставщиков. Важнейший аспект такой практики - это создание личных отношений в среде менеджмента, способствующих глубокому обмену информацией и эффективному использованию совместного опыта и знаний.

Еще одним сетевым элементом является практика избирательного вмешательства в управленческий процесс со стороны других компаний группы. Очень часто такие вмешательства осуществляет главный банк компании, корректируя ее

финансовое положение. Практикуются совместные меры нескольких компаний по выводу из кризисного состояния какого-либо предприятия группы. Банкротство компаний, входящих в финансово-промышленные группы явление очень редкое, так как им оказывается не только финансовая, но и управленческая помощь. Вмешательство может осуществляться с целью решения технологических и операционных проблем.

Внутригрупповая торговля - очень важный элемент сетевого взаимодействия внутри группы. В горизонтальных финансово-промышленных группах

32

имеется центральная торговая компания (The Sogo Shosha) и несколько торговых компаний второго плана. Основная роль торговых компаний - координация деятельности группы по всем аспектам торговли. Поскольку группы являются широко диверсифицированными конгломератами, то многие материалы и комплектующие покупаются и продаются внутри группы. Уровень внутригрупповой торговли в среднем в 6 горизонтальных группах колеблется около 20%. Естественно, что внешние относительно группы торговые сделки осуществляются также через центральную торговую компанию. Поэтому обороты таких компаний, как правило, очень большие. Например, компания Си Ито имела в 1992 году оборот 160 млрд. долл. При этом чистая прибыль составила всего 80 млн. Это означает, что финальная маржа от торговых операций только очень низкая. В данном случае около 0.05% . При этом операционные издержки также очень низкие. Следовательно, и торговая надбавка небольшая. Торговая компания - это не центр генерирования прибыли, а инфраструктурный элемент группы. Торговая компания играет и вспомогательную финансовую роль, являясь источником краткосрочных кредитов и выполняя квазистрахование торговых операций.

Наконец третьим ключевым элементом японской модели корпоративного управления является система пожизненного найма персонала. Естественно, что она не охватывает полностью весь рынок труда в Японии. Доля тех, кто действительно всю трудовую жизнь остается в одной компании примерно 50%. В аспекте корпоративного управления этот принцип нужно рассматривать значительно шире. Речь идет о деловой культуре, где чувство сопричастности, отношении к компании как к семье активно культивируется и играет очень важную роль для компаний. Единожды родившись в семье, навсегда остаешься ее членом. Так и здесь единожды появившись в трудовой семье, навсегда остаешься ее членом.

4. Внешнеэкономические отношения Японии

Внешнеэкономические отношения Японии – высоко развитая сфера ее хозяйства. В обороте мировой торговли на долю Японии приходится более 7 %. По размерам экспорта Япония уступает только США и ФРГ (9 – 10 % мирового экспорта). По величине экспортной квоты она может быть отнесена к полуоткрытой экономике. За рубежом реализуется 10 – 13 % ВВП. Некоторые отрасли

33

полностью работают на экспорт. Японии принадлежит около 13 % мировых золотовалютных резервов.

Главным торговым партнером Японии являются США, вырос совокупный вес рынков Азии – Южной Кореи, Тайваня, Малайзии, Таиланда. В этом районе сосредоточиваются кооперационные связи японских ТНК. Поднялось значение рынков стран с переходной экономикой.

В японском экспорте наиболее крупную позицию занимает машин- но-техническая продукция (74 %), в том числе автомобили, суда, приборы, полупроводники, офисное оборудование, силовые установки. Значительную долю импорта составляют продовольствие, сырье, минеральное топливо. Япония является крупнейшим импортером нефти, угля, леса, бумаги, картона, фанеры, рыбы и морепродуктов.

Структурная перестройка экономики сопровождалась увеличением конкурентоспособности японских товаров на внешних рынках. Торговый баланс в течение многих лет сводился с растущим активным сальдо. Усиливается обмен технологий. Япония импортирует всю технологию из индустриальных стран, а экспортирует ее в развивающиеся страны.

В 80-е гг. произошла переориентация Японии с экспорта товаров на экспорт капиталов. Она занимает второе место в мире по общему объему прямых заграничных инвестиций (15 % общемирового объема). Япония стала крупнейшим кредитором мира, оттеснив Англию в этой области на второе место. Рост зарубежных инвестиций связан с переносом японскими корпорациями производственной базы за рубеж, где более низкие затраты изготовления многих видов продукции. Огромный отток капитала (в десятки раз больший, чем приток) идет в форме вложений в краткосрочные ценные бумаги на рынках США, Европы и Азии, а также в облигации американского казначейства. В результате Япония сводит баланс движения капиталов с постоянным отрицательным сальдо, компенсирующим положительный баланс по торговле.

Япония является одним из ведущих торгово-экономических партнеров России среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В последние годы объем российско-японской торговли стабилизировался на уровне 5 млрд долл. Следует рассмотреть динамику товарооборота и его структуру, а также характер инвестиционного сотрудничества.

34

Ключевые термины и понятия

Японская модель экономического развития Государственно-корпоративный капитализм Финансово-промышленные группы – кэйрэцу Универсальные торговые компании – дзайбацу «Городские» банки, траст-банки Группа отраслей «дэнко-сэкика»

Федерация экономических организаций «Кэйданрэн» Период структурной адаптации и интернационализации Структурный кризис 90-х гг.

Горизонтальные внешнеторговые связи Вертикальные внешнеторговые связи Кумулятивные зарубежные активы

Вопросы для самопроверки

1.Каковы важнейшие этапы экономического развития Японии?

2.Какие факторы обусловили быстрый экономический прогресс

Японии?

3. Каковы особенности трудовых отношений и рынка труда в Япо-

нии?

4. В чем особенности взаимосвязей государства и бизнеса в Япо-

нии?

5. Что представляет собой государственное планирование экономики в Японии?

6.Какие японские ТНК Вы знаете?

7.Какие крупные задачи были решены в период высоких темпов с

помощью промышленной политики?

8. В чем заключалась структурная перестройка японской экономи-

ки?

9. Каковы факторы конкурентоспособности японской промыш-

ленности?

10. Каковы причины замедления темпов развития Японии в

80 – 90-е гг.?

35

11. Какова структура и географическая направленность внешнеэкономических связей Японии?

12. Каковы перспективы торгово-экономического взаимодействия России с Японией?

Тема 12. Экономика развивающихся стран

1. Современное положение развивающихся стран в мировой экономике. Дифференциация их по уровням развития.

2. Стратегия социально-экономического развития и роль госу-

дарства.

3.Внешние факторы развития.

1.Современное положение развивающихся стран в мировой экономике. Дифференциация их по уровням развития

Развивающиеся страны были колониальными или полуколониальными. Им присуща глубокая социально-экономическая отсталость, но по мере их развития происходит постепенное расслоение, усиливается их диффе-

ренциация, идет формирование подгрупп со своими особенностями. Изменяются также позиции этих стран в международном разделении труда.

Среди развивающихся стран выделяются следующие устойчивые группы: страны-нефтеэкспортеры, новые индустриальные страны (НИС), наименее развитые страны (НРС). Нефтеэкспортеры, привлекая иностранные ресурсы (оборудование, квалифицированные кадры), сумели модернизировать структуру экономики, поднять уровень жизни и образования населения. В таких странах, как Кувейт, Кабар, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, производство ВВП на душу населения приближается к производству высокоразвитых стран. В группу стран экспортеров нефти входят также страны с невысоким экономическим уровнем развития: Ирак, Иран, Ливия и др.

Новые индустриальные страны осуществляли быстрый экономический рост, используя иностранные инвестиции и ориентируясь на экспорт готовой продукции. Несмотря на то, что капитал НИС выступает, как правило, в ка-

36

честве младшего партнера ТНК промышленно развитых стран, в ряде случаев он уже становится их серьезным конкурентом на мировых рынках, в том числе и на рынках развитых стран. По современному уровню экономического развития наиболее развитые из НИС – Республика Корея, Аргентина, Мексика, Сингапур – вплотную приблизились к промышленно развитым странам. Среди наименее развитых стран насчитывается 48 государств с населением свыше 500 млн человек, располагающихся во всех регионах развивающегося мира, но преимущественно в тропической Африке. Для этой группы характерны самые низкие показатели душевого дохода среди развивающихся стран, незначительная (до 10 – 13 %) доля промышленности в ВВП, отсталые, в том числе архаичные, формы землепользования. Последнее привело к хронической нехватке продовольствия в большинстве стран

подгруппы, необходимости его постоянного импорта. Социальные показатели (здравоохранение, образование) – тоже самые низкие среди развивающихся стран.

2. Стратегия социально-экономического развития и роль государства

Для развивающихся стран важнейшими задачами являются осуществление экономического роста и преодоление на этой основе отсталости. Решение этих задач национальные правительства связывают с индустриализацией, позволяющей провести структурные изменения производства и модернизацию экспорта. Широкое распространение получили идеи «догоняющего раз-

вития». При этом выявились разные стратегии социально-экономического развития. Их обобщенно можно представить в виде двух моделей индустриализации: импортозамещающая и экспортоориентированная. Первая модель использовалась преимущественно на первых этапах развития промышленности под защитой высоких тарифов (протекционизм) для удовлетворения внутреннего спроса, сокращения импорта. На ее основе в 60-е гг. среднегодовые темпы роста промышленности в развивающихся странах превышали 6%.

Другая модель ориентирована на экспорт национальной промышленной продукции, завоевание позиций на внешнем рынке. Она основана на открытости

экономики, активном участии в международном разделении труда, использовании мировой торговли для увеличения финансовых ресурсов страны и

37

модернизации структуры хозяйства. Наиболее ярко эту стратегию продемонстрировали Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея.

В реальной действительности два основных направления индустриализации взаимодействуют. В зависимости от внутренних и внешних условий на первый план выходит то или иное направление.

Далее необходимо охарактеризовать роль государства в экономике развивающихся стран и процесс приватизации частей государственного сектора, который увеличивался до 70-х гг., а затем стал сокращаться в связи с усилением национального предпринимательства. Приватизация затронула прежде всего энергетические отрасли, телекоммуникации.

Стремясь повысить темпы роста ВВП, правительства развивающихся стран с 80-х гг. стали осуществлять программы структурной адаптации. Они проводились в Боливии, Аргентине, Бразилии, Чили, Мексике и некоторых других странах. Существенное место в этих программах заняли ограничение социальных расходов в бюджетах государств, ужесточение финансов, санация государственного сектора. Однако программы не дали положительных результатов: увеличилась безработица, возросло недоверие инвесторов, появились диспропорции.

Безработица, нищета, нехватка инвестиций обусловили особый интерес развивающихся стран к развитию малых предприятий, которые широко использовали местные ресурсы (сырье и рабочую силу). Сложилась разветвленная система поддержки государством малых форм бизнеса, которые выполняют стабилизирующую экономическую и социальную роль.

3. Внешние факторы развития

Далее нужно рассмотреть внешнеэкономические отношения развивающихся стран. Глобализация усиливает необходимость повышения открытости их национальных экономик. Наиболее важное значение для развивающихся стран имеет внешняя торговля как условие получения финансовых, товарных и технологических ресурсов для обеспечения экономического роста. Внешняя торговля развивается высокими темпами и характеризуется прогрессивными изменениями в товарной структуре. Так, в экспорте увеличивается доля готовой промышленной продукции в связи со снижением эффективности сырьевого экспорта.

38

Нехватка внутренних финансовых ресурсов для развития обусловила высокую заинтересованность развивающихся стран в притоке иностранного капитала. Зарубежные инвестиции стали важным компонентом стратегии их развития. Чистый приток всех видов капитала резко вырос в 90-е гг. Приток прямых частных инвестиций увеличился с 18 млрд долл. в год в 80-е гг. до 70 млрд долл. в конце 90-х гг. Однако этот поток распределялся неравномерно, концентрируясь в основном в 10 наиболее развитых странах Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии.

Хроническая нехватка финансовых ресурсов в развивающихся странах обусловила необходимость внешних кредитов, величина задолженности их непрерывно возрастала. Внешний долг становится препятствием экономическому развитию. Он вырос с 8 % от ВВП всего третьего мира в 1975 г. до 33 % в 1999 г. Величина внешнего долга приближается к 2 трлн. долл. Списание части долга не приносит успеха, он опять быстро нарастает. Это ведет к маргинализации в мировом хозяйстве.

Нужно показать заинтересованность России в развитии экономических отношений с развивающимися странами. Используя новейшие статистические материалы, проанализируйте структуру экспорта и импорта внешней торговли между ними и характер отношений по поводу капитала.

Ключевые термины и понятия

Развивающиеся страны (третий мир) Север – юг Центр – периферия

Дифференциация развивающихся стран Нефтеэкспортеры Новые индустриальные страны

Наименее развитые страны Стратегии социально-экономического развития

Импортозамещающая модель индустриализации Экспортоориентированная модель индустриализации Государственный сектор экономики Государственные программы структурной адаптации Неопротекционизм Государственная помощь развитию

Маргинализация в мировом хозяйстве

39