МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою університету

Протокол №__ від ________

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОБОТИ НА МІЖДІСЦИПЛІНАРНОМУ ТРЕНІНГУ

Формування та управління інвестиційним портфелем інвестора

для студентів спеціальності 8105 «Банківська справа» магістерської програми «Фінансування інвестиційних проектів»

Ухвалено на засіданні кафедри

банківських інвестицій

Протокол № 7 від 05.03.2009 року

Зміст

1.Мета, задачі та структура міждисциплінарного тренінгу…………….. 3

2. Завдання для роботи на тренінгу ……………………………………… 11

2.1 Модуль 1……………………………………………………………….. 12

2.2 Модуль 2 ………………………………………………………………. 16

2.3 Модуль 3……………………………………………………………….. 31

3. Порядок оцінювання виконання комплексного міждисциплінарного тренінгу ………………………………………………………………………..35

4. Список рекомендованої літератури…………………………………….38

5.Додатки……………………………………………………………………42

1.Мета, задачі та структура міждисциплінарного тренінгу

Міждисциплінарний тренінг розрахований на студентів спеціаль­ності «Банківська справа», що навчаються за магістерською програмою «Фінансування інвестиційних проектів». Прове­дення міждисциплінарного тренінгу на магістерському рівні навчання передбачає, що студенти вже добре володіють необхід­ними для вирішення практичних задач знаннями, здобутими у процесі вивчення базових дисциплін, такими як «Інвестування», «Інвестиційний аналіз», «Інвестиційне кредитування», «Іпотечний ринок», «Проектне фінансування» та загальноекономічними дисциплінами, які вивчались на бакала­врському рівні відповідно до навчального плану.

Міждисциплінарний тренінг розрахований на 36 годин роботи в аудиторії (інтерактивна та тренінгова форми навчання) та само­стійної роботи студентів. Міждисциплінарний тренінг є узагаль­нюючою, підсумковою формою роботи зі студентами-магістра­ми, яка спрямована на відпрацювання в індивідуальному та гру­повому режимі форм практичного застосування отриманих тео­ретичних знань з дисциплін магістерського циклу для розв'язан­ня конкретних інвестиційних завдань. Важливо також, що міждис­циплінарний тренінг пов'язаний у часі та за змістом з виконан­ням індивідуальних практичних завдань з дисциплін магістерсь­кого циклу, проходженням практики та написанням звіту і з підготовкою студентами консультаційного проекту та дипломної роботи. Інакше кажучи, міждисциплінарний тренінг є зв'язком теорії і практики, сходинкою студентів-магістрів до практичної діяльності.

Міждисциплінарний тренінг охоплює основні дисципліни, що формують фахівця магістерського рівня, а саме:

• «Фінансові інвестиції»;

• «Портфельне інвестування»;

• «Проектно-кошторисна справа».

Мета міждисциплінарного тренінгу полягає у системному формуванні та закріпленні професійних компетенцій для студентів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за програмою “Фінансування інвестиційних проектів”.

Завдання міждисциплінарного тренінгу – допомогти студентам отримати знання та здобути навички та вміння, необхідні для загальної орієнтації на фінансовому ринку та ринку реальних інвестицій, прийняття конкретних інвестиційних рішень щодо придбання-продажу цінних паперів та об’єктів реальних інвестицій, оформлення необхідних документів для укладання відповідних фінансових угод та оформлення проектно-кошторисної документації, здійснення процедури біржового котирування і виконання угод, а також отримати знання щодо формування й оцінки інвестиційного портфеля.

Студенти, які брали участь в тренінгу, отримують наступні компетенції та відповідні їм здатності:

1. Аналітично-контрольні завдання

1.1. Аналізувати:

• інвестиційний ринок

• портфель цінних паперів

• обсяги виконання будівельно-монтажних, проектно-вишукувальних та інших капітальних робіт

• механізм формування ціни будівельної продукції

• структуру витрат при реалізації інвестиційного проекту

• фінансові інструменти

• використання та дотримання державних будівельних норм (ДБН)

• організацію процесу портфельного інвестування

• інвестиційну привабливість фірми-емітенту (галузі, країни)

• фінансовий стан фірми-емітенту на засадах фундаментального аналізу методом «фінансових коефіцієнтів»

1.2.Вивчати та оцінювати:

• індикатори фондового ринку.