2.3. Развитие рынка ипотечного кредитования

С 2011 года рынок ипотеки изменился не только количественно, но и качественно: в России появилось ипотечное страхование. Отчасти благодаря этому вновь вернулись кредиты с более низким первоначальным взносом. Однако пока влияние этого вида страхования на рынке незначительно.

В первую очередь банки акцентируют внимание на страховании жизни и здоровья самого заемщика, так как согласно статистике именно заемщики более подвержены риску, нежели объект залогового имущества. Таким образом, банк уберегает себя от предполагаемых убытков из-за смерти заемщика, полной или частичной утраты трудоспособности, длительной болезни.

Если говорить о рынке ипотеки в целом, то в первом полугодии 2011 года рост оказался умеренным - было выдано более 51 тысяч закладных общим объемом 1,2 трлн рублей. Второе полугодие 2011 года показало, что участники рынка успокоились и готовы к долгосрочным программам.

За 2011 год рынок ипотеки вырос примерно на 9% (таблица 2.8.).

Таблица 2.8.

Динамика рынка ипотеки в 2011 году

Дата	Выдано кредитов физлицам (нарастающим итогом с начала года)
	Всего, млрд руб.	в том числе:
		жилищные кредиты, млрд руб.	из них: ИК, млрд руб.
01.01.2011	2613,56	182,19	152,5
01.02.2011	154,79	9,85	8,43
01.03.2011	362,63	29,16	24,59
01.04.2011	627,26	58,11	48,96
01.05.2011	913,79	89,64	76,29
01.06.2011	1196,18	119,82	102,43
01.07.2011	1510,72	155,13	133,37
01.08.2011	1841,94	193,11	166,24
01.09.2011	2169,89	230,24	198,29
01.10.2011	2506,14	272,49	234,09
01.11.2011	2854,59	316,64	272,95
01.12.2011	3081,20	364,34	315,29
01.01.2012	3649,10	437,36	379,49
01.02.2012	252,5	23,28	19,99

По итогам февраля 2012, впервые с сентября прошлого года, средние реальные ставки по кредитам на покупку недвижимости на вторичном рынке снизились. При этом количество кредитующих банков увеличилось.

По данным компании "Простобанк Консалтинг " в конце первого квартала 2012 года средняя реальная ставка по кредитам на покупку жилья на вторичном рынке сроком на 20 лет составила 19,4% годовых. При этом в январе она составляла 19,64% годовых. Таким образом, в течение первого квартала текущего года такие займы подешевели на 0,24 процентного пункта. Ипотечные кредиты на приобретение вторичного жилья сроком на 10 лет за тот же период подешевели на 0,1 п.п., до 20,36% реальных годовых.

По итогам прошедшего года средние реальные ставки по кредитам на покупку вторичного жилья выросли, в зависимости от срока кредитования, на 2,3-2,9 п.п.

При этом количество банков из числа 50 крупнейших по размеру активов, которые предлагают ипотечные кредиты на приобоетение вторичного жилья, за апрель месяц выросло на одно учреждение, до 26. В начале 2012 года на рынок со своим кредитным предложением вышел ЗАО «Мир Бизнес Банк».

Максимальное количество банков, выдающих ипотеку в августе 2011г., составляло 30 кредитных учреждений из числа 50 крупнейших банков.

Общее снижение доходов населения и высокие ставки на ипотечные кредиты привели к тотальному сокращению объемов жилищного кредитования в 2011 г. По данным Центрального Банка Российской Федерации, объем выданных ипотечных кредитов рухнул с уровня 2011 г. почти в шесть раз и по состоянию на конец прошлого года составил чуть более 120 млрд руб., что отбросило рынок обратно в 2010 г.

Объемы выданных кредитов у подавляющего большинства банков, за редким исключением, снизились более чем на 50%, у некоторых участников рейтинга снижение составило и вовсе 100%. Как уже было отмечено выше, основная причина в слишком высоких ставках, сделавших тем самым кредиты просто недоступными.

Объем выданных ипотечных кредитов Сбербанка за прошедший год снизился на 61,1% и составил более 107 млрд рублей. По количеству выданных ипотечных кредитов в 2011 году крупнейший российский банк занимает также лидирующую позицию с показателем более 128 тысяч рублей, годом ранее аналогичный показатель Сбербанка составлял более 303 тыс. рублей - снижение - 57,7%.

Вторую строчку занимает ЗАО «ВТБ 24», объем выданных кредитов которого равен 12 млрд. руб. - падение почти 90%, количество не превышает 10 тысяч рублей, что, впрочем, также соответствует второму месту. Замыкает тройку лидеров по объему ЗАО «Раффайзенбанк» - 5,2 млрд рублей - снижение за год - 59,3%, а вот по количеству выданных кредитов этот банк занимает четвертое место, пропустив вперед ОАО «Газпромбанк».

Таблица 2.9.

Топ-5. Банки по объему выданных ипотечных кредитов

в 2011 году

Банк	Выдано ипотечных кредитов в 2010 г., тыс. руб.	Выдано ипотечных кредитов в 2011 г., тыс. руб.	Изменение, %	Количество выданных ипотечных кредитов в 2010 г. (шт.)	Количество выданных ипотечных кредитов в 2011 г. (шт.)
ОАО Сбербанк	107365134	291332491	63,1	128 236	303 497
ЗАО ВТБ 24	11979987	108848224	89	9 659	52 154
ЗАО Раффайзенбанк	5231388	12863534	59,3	2 485	6 943
ОАО УралСиб	4816395	30261059	84,1	2 444	11 148
ОАО Газпромбанк	2380000	15853960	85	807	4 181

Таблица 2.10.

Топ-5. Банки по количеству выданных ипотечных кредитов

в 2011 году

Банк	Количество выданных ипотечных кредитов в 2011 г., шт.	Доля кредитов, выданных на первичном рынке, %	Доля кредитов, выданных на вторичном рынке, %	Доля кредитов, выданных на рынке загородного жилья, %	Доля ипотечных кредитов, выданных под залог существующего, а не приобретаемого жилья, %
ОАО Сбербанк	128 236	-	-	-	-
ЗАО ВТБ 24	9 659	0,98	99,02	-	0,75
ОАО Газпромбанк	4 010	0,00	100,00	0,00	0,00
ЗАО Раффайзенбанк	2 485	79,60	19,60	0,20	0,60
ОАО УралСиб	2 444	0,00	98,80	0,00	1,20

В пятерку лидеров по портфелю ипотечных кредитов на 1 января 2012 г. входят: Сбербанк, ВТБ 24, "Газпромбанк", "Уралсиб" и Раффайзенбанк.

Таблица 2.11.

Топ-5. Банки по размеру портфеля ипотечных кредитов

на 1 января 2012 года

Банк	Портфель ипотечных кредитов на 01.01.2012. тыс. руб.	Портфель ипотечных кредитов на 01.01.2011. тыс. руб.	Изменение, %	Доля ипотечных кредитов в общей задолженности физ.лиц на 1 января 2012 г., %	Доля ипотечных кредитов в общей задолженности физ.лиц на 1 января 2011 г., %
ОАО Сбербанк	514176826	503663410	2,09	44,00	40,20
ЗАО ВТБ 24	141809068	167919773	15,55	41,56	49,90
ЗАО Райффайзенбанк	47627540	48036954	0,85	100,00	100,00
ОАО УралСиб	41004746	42808189	4,21	55,75	52,10
ОАО Газпромбанк	30090697	28417863	5,89	45,00	47,80