- •1. Современное мировое хозяйство
- •Характеристика мирового хозяйства
- •Топливно-энергетические ресурсы
- •Металлорудные ресурсы
- •Горно-химическое сырье
- •Земельные ресурсы
- •Биологические ресурсы
- •Водные ресурсы
- •2. Международные экономические отношения Процесс развития мировой экономики тесно взаимосвязан с эволюцией развития международных экономических отношений.
- •Современные тенденции в развитии международного разделения труда
- •Международная миграция рабочей силы
- •Международное движение капитала
- •Международные валютные отношения
- •Этапы эволюции международной валютной системы
- •Регулирование величины валютного курса
- •2. По месту совершения валютной операции:
- •Интеграционные процессы в современном мире
Международное движение капитала
Международное движение капитала началось значительно позже, чем международная торговля товарами и международная трудовая миграция, и в своем развитии прошло несколько этапов.
Первый этап эволюции международного движения капитала начинается на рубеже XVII—XVIII веков после завершения процессов первоначального накопления капиталов с развитием капиталистических производственных отношений и продолжается до конца XIX века. Его называют «этапом зарождения вывоза капиталов», так как он мигрировал исключительно в одном направлении (из метрополий в колонии) и носил ограниченный и случайный характер.
Второй этап отсчитывают с конца XIX - начала XX веков до середины XX века, то есть по мере утверждения и распространения в мировом хозяйстве капиталистических производственных отношений. На данном этапе вывоз капитала становится типичным, повторяющимся и характерным явлением, что позволяет назвать данный этап «этапом вывоза капитала».
Вывоз капитала – это процесс изъятия части капитала из национального оборота одной страны и перемещения его в товарной или денежной форме в сферу производства или обращения другой страны для систематического получения прибыли либо достижения других экономических или политических целей.
Третий этап эволюции международных перемещений капитала начинается с середины XX века и продолжается до настоящего времени. Суть этого этапа более точно отражает термин «международная миграция капитала».
Причин этому несколько:
во-первых, вывоз капитала осуществляют не только промышленно развитые страны, но и многие развивающиеся страны и бывшие социалистические страны;
во-вторых, страны одновременно становятся и экспортерами и импортерами капитала;
в-третьих, экспорт капиталов вызывает значительные по объемам обратные движения капиталов в виде процентов на кредиты, предпринимательской прибыли, дивидендов по акциям.
Таким образом, международная миграция капитала - это процессы встречного движения капиталов между различными странами мирового хозяйства независимо от уровня их социально-экономического развития, приносящие дополнительные доходы их собственникам.
Международная миграция капитала состоит из его экспорта (вывоза из страны) и импорта (ввоза в страну).
Страны, экспортирующие капитал, называются странами базирования. Импортирующие страны называются принимающими.
Объективной основой международной миграции капиталов является неравномерность экономического развития стран мирового хозяйства, которая на практике выражается:
в неравномерности накопления капитала в различных странах;
в «относительном избытке» капитала в отдельных странах;
в несовпадении спроса на капитал и его предложения в различных звеньях мирового хозяйства.
На развитие процесса международной миграции капиталов влияют две группы факторов:
1) факторы экономического характера:
развитие производства и поддержание темпов экономического роста;
глубокие структурные сдвиги как в мировой экономике, так и в экономике отдельных стран;
углубление международных специализации и кооперации производства;
рост транснационализации мировой экономики;
–– рост интернационализации производства и развитие интеграционных процессов;
–– активное развитие всех форм мирохозяйственных связей;
2) факторы политического характера:
–– либерализация процессов экспорта/импорта капитала;
–– политика индустриализации в странах «третьего мира»;
–– проведение экономических реформ в странах с переходной экономикой (приватизация государственных предприятий, поддержка частного сектора, малого бизнеса);
–– политика поддержки уровня занятости.
Международная миграция капитала имеет целый ряд форм реализации, которые на практике классифицируются по нескольким признакам.
По форме собственности различают:
1) частный вывоз капитала – частными промышленными компаниями и банками;
2) государственный вывоз – правительством за счет средств бюджета или государственными организациями и компаниями;
3) вывоз капитала международными валютно-финансовыми компаниями и организациями;
4) смешанный вывоз.
В зависимости от цели и характера использования капитал вывозится в 2 основных формах: предпринимательский капитал (зарубежные инвестиции) и ссудный капитал (международные кредиты).
Предпринимательский капитал в свою очередь вывозится в форме прямых и портфельных инвестиций.
Прямые инвестиции предполагают создание собственного производства за границей либо покупку контрольного пакета акций местной компании.
Для принимающей страны прямые иностранные инвестиции имеют ряд преимуществ по сравнению с другими формами международного экономического партнерства:
1. они служат источником капитала для вложений в производство товаров и услуг, обеспечивают трансферт технической помощи, ноу-хау, передовых методов управления и маркетинга;
2. иностранные инвестиции в отличие от иностранных займов и кредитов не ложатся дополнительным бременем на внешний долг страны, а напротив, способствуют получению средств для его погашения;
3.ПИИ содействуют наиболее эффективной интеграции национальной экономики в мировую, благодаря возрастающим внешним контактам, разнообразному производственному и научно-техническому сотрудничеству.
Косвенные инвестиции, не дающие контроля над объектом вложения, называются портфельными.
В состав портфеля включаются:
1) акции различных компаний, векселя, облигации, опционы, сертификаты и др. ценные бумаги;
2) банковские вклады (депозиты);
3) недвижимость;
4) валютные ценности.
Цель формирования портфеля – сокращение риска, связанного с формой вложения капитала. Риск может быть двух типов:
общеэкономический, вызванный нестабильностью в странах экспортерах и импортерах капитала (этот риск можно снизить, увозя капитал из страны);
коммерческий, связанный с объектом инвестирования – это падение курса акций, отсутствие прибыли, мошенничество учредителей, банкротство объекта инвестирования.
Ссудный капитал выступает в виде займов, предоставляемых государствам, территориям, городам, банкам, компаниям. Займы делятся на сверхсрочные (до 3-х месяцев), краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (свыше 5 лет).
Каждая из указанных выше форм может характеризовать один и тот же мигрирующий капитал по различным признакам. Так, например, в международной практике государственный капитал чаще вывозится в ссудной форме, а частный и долгосрочный - в предпринимательской форме.
Активность участия и готовность инвесторов к экспорту капитала в какую-либо страну в целом зависит от инвестиционного климата в стране, импортирующей капитал.
Инвестиционный климат представляет собой совокупность экономических, политических, юридических и социальных факторов, которые предопределяют степень риска иностранных капиталовложений и возможность их эффективного использования в стране.
Инвестиционный климат является комплексным понятием и включает ряд параметров: национальное законодательство, экономические условия (спад, подъем, стагнация), таможенный режим, валютная политика, темпы экономического роста, темпы инфляции, стабильность валютного курса, уровень внешней задолженности и др.
В мировой практике существует целый набор мер для привлечения иностранных инвестиций. К таким мерам относятся:
1. ориентированная на привлечение инвестиций макроэкономическая политика, включая взвешенную денежную политику, что обеспечивает стабильность внутренних цен и положительно влияет на стоимость заемного капитала;
2. грамотная налоговая политика, поощряющая инвестиции путем установления прямых налоговых льгот, отсрочкой уплаты налогов за инвестирование капитала, освобождением от таможенных платежей импорта оборудования, сырья, комплектующих изделий;
3. финансовые методы стимулирования капиталовложений: субсидии, займы, кредиты и гарантии их предоставления; либеральная валютная политика, позволяющая легко обменивать выручку в национальную валюту инвестора, а также общегосударственная политика, направленная на удовлетворение нужд предпринимателей;
4. нефинансовые методы поощрения иностранных инвесторов направлены на создание общей обстановки эффективного функционирования иностранного капитала - от обеспечения необходимыми факторами производства, информацией до развития транспорта, других коммуникаций. Особое место в ряду нефинансовых мер занимает создание свободных экономических зон, где благодаря льготному налоговому, таможенному и законодательному режиму для инвесторов создается особенно благоприятная экономическая обстановка.
Подобного рода меры используются для привлечения иностранных инвестиций во всех странах. При этом промышленно развитые страны отдают предпочтение финансовым стимулам перед фискальными. Развивающиеся же страны, напротив, предпочитают налоговые меры из-за недостатка финансовых ресурсов.
Современные тенденции миграции капитала в предпринимательской форме
Ведущими экспортерами и одновременно импортерами капитала в мире являются промышленно развитые страны; между ними же и преобладает миграция предпринимательского капитала (особенно между США, странами Западной Европы, Японией).
Роль развивающихся и постсоциалистических стран в экспорте капитала в последние 20 лет снизилась, хотя в импорте возросла (главным образом за счет Китая, ведущих стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы); увеличивается объем мигрирующих иностранных инвестиций между развивающимися странами.
В структуре международного движения предпринимательского капитала происходит сдвиг в сторону портфельных инвестиций.
Отмечаются изменения в отраслевой структуре иностранных инвестиций: в промышленно развитых странах основными областями их приложения является финансово-банковский сектор, сфера услуг (прежде всего информационных), фармацевтика, биотехнология, электронная промышленность, науко- и техноемкое машиностроение; в развивающемся мире по-прежнему привлекательны для прямых иностранных инвестиций нефте- и газодобыча, отдельные секторы машиностроения и агропромышленного комплекса.
Основной формой прямых инвестиций за рубежом становятся слияния и поглощения (Примером может служить поглощение в 1999 г. французской компанией «Рено» японской «Ниссан»).
Создается система международного регулирования зарубежным инвестированием путем разработки деклараций, рекомендаций, кодексов и других документов об условиях благоприятного инвестиционного климата и т.п., а также путем создания международных организаций, таких как Международное агентство по инвестиционным гарантиям (МАГИ) - 1988 г.
Растет роль ТНК как основного субъекта мирового рынка иностранных инвестиций.
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Первым признаком глобализации в производстве является создание транснациональных корпораций в мире.
Термин КОРПОРАЦИЯ в современном понимании пришел из США, где он означает: «Акционерная компания», т.е. объединение лиц, делающих денежные взносы в общий акционерный капитал, ведущих предпринимательскую деятельность, получающих доходы и несущих убытки.
В мировой экономике действуют три вида международных корпораций:
1) Многонациональные корпорации (МНК) – объединения национальных компаний двух или более стран на производственной или научно-технической основе, которые принадлежат собственникам из этих стран. В этих корпорациях ни одно из государств не занимает доминирующего положения («Фиат-Ситроен» – итало-французский автоконцерн).
2) Международные корпоративные союзы – чаще всего выступают в форме консорциумов, т.е. объединений предпринимателей, создающихся для решения конкретных крупных экономических задач, для выполнения какой-то определенной работы.
3) Транснациональные корпорации (ТНК).
Транснациональными корпорациями занимается специальный комитет в ООН – комитет по ТНК. Согласно разработанному им Кодексу поведения -
Транснациональная корпорация определяется как организация:
1) располагающая дочерними филиалами в других странах, независимо от юридической формы и сферы деятельности этих компаний;
2) имеющая такую систему принятия решений, которая позволяет осуществить согласованную политику и общую стратегию из одного или нескольких центров;
3) дочерние компании могут оказывать влияние на деятельность друг друга, иметь доступ к информации, ресурсам и разделять ответственность с другими компаниями.
Первые ТНК появились в обрабатывающей промышленности Европы и США в конце XIX века. Они действовали в рамках колониальных объединений государств. В период между двумя мировыми войнами ТНК специализировались на производстве вооружения.
В настоящее время в каждой отрасли экономики сформировалось по несколько ТНК, которые этой отраслью и управляют.
Всего в мире действуют примерно 40 тыс. транснациональных корпораций. Ядро мирохозяйственной системы составляют около 500 крупнейших. До кризиса 1998 г. 130 место в этом списке занимал наш «Газпром», еще в этот список входили «РАО ЕС» и «Лукойл».
Несмотря на то, что оказание экономической помощи не является целью деятельности международных корпораций в развивающихся странах, тем не менее, объективно они способствуют развитию промышленности, изменяют структуру народного хозяйства и тем самым частично модернизируют участие этих государств в международных экономических отношениях и МРТ.
Последствия функционирования международных корпораций на территории развивающихся стран можно разделить на положительные и отрицательные.
К положительным относятся:
распространение достижений НТП на периферийную зону мирового хозяйства;
выделение денежных и технических средств для модернизации местных отраслей промышленности;
создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости местного населения;
более высокий уровень заработной платы и социального обеспечения занятых в филиалах международных корпораций;
повышение квалификации национальных кадров, так называемый «обучающий эффект»;
включение местных производителей в процессы МРТ.
К отрицательным последствиям можно отнести:
подавление своей мощью местных фирм;
установление монопольных цен;
нарушение государственных законов страны присутствия в виде укрытия доходов от налогообложения путем перекачивания их из одной страны в другую;
загрязнение своим производством окружающей среды в стране присутствия;
дестабилизацию ситуации на рынке труда за счет того, что заработная плата работников филиалов международных корпораций превышает заработную плату работников местных фирм;
возможность оказания влияния на политику правительства данной страны.
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
В 1973 году была подписана Киотская (Япония) конвенция, определившая свободную экономическую зону как анклав в рамках национальной таможенной территории, обычно расположенный недалеко от международного аэро- или морского порта, имеющий расширенную самостоятельность в решении хозяйственных вопросов, особый режим управления и преимущественные условия экономической деятельности для иностранных и национальных предпринимателей.
АНКЛАВ – это территория или часть территории одного государства, окруженная со всех сторон территорией другого государства. В Красноярском крае – это Норильский район, окруженный Таймырским АО. В широком же смысле анклав – это территория с особыми условиями.
Исторически предшественниками СЭЗ были «Зоны свободной торговли» (ЗСТ). Первые ЗСТ образовывались в портовых городах и имели статус порто-франко (свободный порт). Первая такая зона в мире появилась в 1547 году в г. Ливорно (Италия). В эти зоны без уплаты пошлин ввозились товары для упаковки, маркировки и дальнейшего вывоза, но серьезной производственной деятельности в таких зонах не велось.
В дальнейшем появились вольные гавани. В них беспошлинно ввозились иностранные товары, которые можно было беспошлинно хранить без ограничения срока и осуществлять с ними торговые и кредитные операции.
Постепенно «вольные гавани» трансформировались в беспошлинные таможенные зоны, представляющие собой транзитные и консигнационные склады. В транзитные склады товар беспошлинно ввозится и вывозится. В консигнационные - товар ввозится, хранится, но право собственности на него остается за продавцом до момента продажи покупателю.
В 20 веке виды зон усложнились, их количество увеличилось.
Рассмотрим основные виды таких зон:
1) Зоны свободной торговли:
- внешнеторговые зоны,
- свободные таможенные зоны,
- свободные порты,
- транзитные зоны.
Предназначены в основном для обеспечения дополнительных валютных поступлений за счет коммерческих и складских операций, организации торгов и выставок, улучшения и модернизации транзитных товаров и т.п. В свободных портах помимо названных операций осуществляют погрузку-разгрузку судов, а также их обслуживание и ремонт.
2) Промышленно-производственные зоны. Создаются для поощрения выпуска какого-либо промышленного товара.
Экспортные – поощряют выпуск экспортного товара.
Импортозамещающие – дают льготы предпринимателям для выпуска и продажи местных товаров в страну вместо импортных.
3) Функциональные (отраслевые) зоны:
- технико-внедренческие зоны,
- сервисные зоны.
К технико-внедренческим зонам относятся инновационные центры, технологические парки и технополисы. Такие зоны способствуют ускорению научно-технического прогресса, активизируя разработку и внедрение новых наукоемких технологий, осуществляя на их основе производство готовой продукции, реализация которой в свою очередь расширяет экспорт. Инновационный центр – это небольшая территория с малой или средней фирмой, имеющей льготы для разработки и внедрения современных технологий. Технопарк – это группа таких же предприятий. Технополис – это крупное территориальное образование (техногород) того же назначения.
К сервисным зонам относятся зоны банковских и страховых услуг, туристические и рекреационные (курортные) зоны, а так же оффшорные зоны. Банковские и страховые зоны предполагают предоставление этому бизнесу различных льгот, прежде всего налоговых, а также создание валютного анклава. Туристические и рекреационные зоны предоставляют льготы в этой области услуг туристам и отдыхающим. Они также могут создаваться в виде валютного анклава, где для расчетов будет использоваться СКВ или несколько таких валют (тогда их список устанавливается). Оффшорные зоны – это небольшие территории, привлекающие иностранные капиталы путем предоставления налоговых и других льгот. В самом общем виде оффшорной зоной считается территория, где предусмотрен особый режим регистрации и функционирования компаний, не ведущих хозяйственную деятельность, но получающих прибыль из источников, расположенных за пределами страны регистрации. Это значит, компании не могут совершать сделки с местными жителями или фирмами, зато получают неограниченные возможности для международных операций.
4) Комплексные зоны или свободные экономические промышленные зоны (СЭПЗ) – это специальные экономические зоны производственного характера. Создаются они в основном в развивающихся странах для привлечения новых иностранных технологий, сокращения безработицы, обучения местного персонала, роста экспорта из страны, увеличения валютной выручки и в целом для экономического роста. Однако только немногие СЭПЗ в развивающихся странах работают успешно. По большей части ожидания не оправдываются, т.к.:
во-первых, производство в зоне не охватывает все стадии производства продукции (обычно занимаются сборкой);
во-вторых, производство ориентировано на самые простые операции и инвестиции не достигают значительных размеров, а иностранного оборудования и технологий поступает немного;
в третьих, местное сырье не используется, т.к. идет только сборка;
в четвертых, прибыль вывозится из страны и ожидаемой валютной выручки не получается.
В Канаде и Западной Европе такие зоны называются зонами свободного предпринимательства, в Болгарии, Венгрии, Югославии – зонами совместного предпринимательства, в Китае – специальными экономическими зонами, в Бразилии – территориями особого режима, в России – особыми экономическими зонами (ОЭЗ).
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИИ
Видя неплохие результаты работы некоторых зарубежных СЭЗ, Россия решила создавать такие зоны и у себя. Об этом было объявлено в 1990-1991 годах. Однако практически ни одна из созданных зон эффективно не заработала, потому что не были подготовлены и утверждены комплексные целевые программы создания зон, поддерживаемые правительством, а так же из-за отсутствия правовой базы. Можно сказать, что почти все наши СЭЗ незаконны, т.к. их льготная деятельность противоречит Налоговому кодексу.
В России определен хозяйственно-правовой статус 14 особых экономических зон. Самыми перспективными из них являются «Находка» – включает в себя г. Находку и прилегающую территорию, и «Янтарь» в Калининградской области.
Кроме того, в России функционируют СЭЗ, организованные на основе актов субъектов Российской Федерации: в Омской области («Крутая Горка» в Омске на основе предприятий ВПК), в Татарии («Елабуга» –– автопромышленность), в Приморском крае на границе России, Северной Кореи и Китая («Туманган»), в Хабаровском крае на границе России и Китая («Хайхэ»), на границе России и Украины («Керчь-Тамань»); а также образуются так называемые зоны экономического благоприятствования, такие как зона "Ингушетия", действовавшая с 1994 по 1996 г., успешно развивающаяся на производстве водки зона "Северная Осетия", оффшорная зона "Калмыкия", созданная в 1994 г., где зарегистрировано около 5 тыс. фирм, расположенных в различных регионах страны - от Петербурга до Владивостока, они дают 95% федеральных налогов, числящихся за Калмыкией, которая в свою очередь ежегодно получает около 30 млн. долларов оффшорных денег.
В Красноярском крае был принят Закон о зоне благоприятного инвестиционного климата (ЗБИК) "Красноярск". Это весь Красноярский край. В зоне было зарегистрировано 2 предприятия в г. Дивногорске и 32 в г. Сосновоборске. Эти предприятия обязаны были вести хозяйственную деятельность на территории края, имели льготы по налогам в местный и краевой бюджеты. В апреля 2001 г. действие Закона о зоне было приостановлено, руководство уволили, работников сократили. Это произошло из-за противоречия Закона Налоговому кодексу.
Иностранные инвестиции в России
В истории России можно выделить три периода, когда экономика открывалась для иностранных инвесторов:
период становления капитализма: конец XIX - начало XX века, но в годы революции весь иностранный капитал был национализирован;
период НЭПа, когда Ленин предлагал использовать иностранные концессии в России для возрождения экономики страны; было создано 52 иностранных предприятия, которые просуществовали 10 лет и были разорены;
современный этап после 1991 г., когда был принят Закон «Об иностранных инвестициях в РФ». В настоящее время в России сложилась очень сложная ситуация в области прямых и портфельных инвестиций. С одной стороны, из-за сложных экономических условий стоимость российских предприятий занижена и иностранцам очень легко стать их собственниками при достаточно небольших инвестициях. С другой стороны, у нас нестабильная обстановка, и иностранцы не сильно хотят к нам идти.
К привлекательным сторонам России для потенциальных инвесторов относятся:
1. Ёмкий внутренний рынок, отсутствие в большинстве случаев конкурентоспособных качественных потребительских отечественных товаров и услуг.
2. Наличие в России разнообразных природных ресурсов, дает возможность выбора источников сырья и топлива для создания иностранных компаний.
3. Сравнительно низкая стоимость зданий, сооружений и земли. Сейчас был принят земельный кодекс, разрешающий покупку земли под строительство предприятий, в т.ч. и иностранных.
4.Наличие рабочей силы. Большая часть рабочих в России не отвечает западным стандартам и нуждается в переподготовке. В то же время сравнительно дешевый научный и технический персонал у нас обладает высокой квалификацией и опытом, а подавляющее большинство работающих имеет среднее образование, чего нет в других развивающихся странах.
5. Наличие в ряде отраслей ощутимого научно-технического потенциала и большого количества нереализованных идей и запатентованных изобретений, что облегчает организацию высокотехнологичных производств, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт.
6. Возможность строительства предприятий в приграничной полосе для облегчения вывоза продукции в развитые страны.
У нас, к сожалению, пока не созданы необходимые условия для приема инвестиций из-за рубежа и наибольшими препятствиями для инвестиций в экономику России являются:
нестабильность и неопределенность законодательства и регулирующих мер, особенно в области налогов, тарифов, административных процедур;
запутанность в вопросах собственности, ее правового статуса, прежде всего в области природных ресурсов (не понятно, кто в нашей стране хозяин);
финансовая и экономическая нестабильность, осложняемая кризисом неплатежей и внешним долгом;
нехватка достоверной информации о спросе и предложении на продукцию, необходимой иностранным инвесторам для развертывания операций в России;
высокие первоначальные издержки вхождения на российский рынок (транспортные затраты, трудности с открытием офисов, ограничения на получение визы, языковый барьер и т.д.);
невозможность свободного перемещения капитала через границу (ограничение на вывоз прибыли).