Структура акционерного капитала, на 15.06.2006

Компания/акционеры

Доля акций, %

Arcelor

1. Люксембург

2. Казначейские акции

3. Валлония (Бельгия)

4. Испанские фонды Aristain и Corporation JMAC

5. Портфельные инвесторы, всего

В том числе: - хеджевые фонды США

- хеджевые фонды Великобритании

- Carlo Tassara Internetional (CTI)

- трудовой коллектив

5,62

4

2.4

3,55

81,5

до 20

13-15

7,4

1.4

Mittal Steel

1. Семья Миттал,

в том числе Лакшми Миттал

98

до 80

ОАО «Северсталь»

1. А. Мордашев

До 89

Компания/консультанты

Рейтинг*

Капитализация*

(млрд. долл.),

на 30.03.2006

Arcelor

155

22,55

Mittal Steel

186

24,13

1. Sitigroup (США)

1

230,9

2. HSBS Group (Великобритания)

5

193,3

3. BNP Paribas (Франция)

17

77,73

4. Credit Suisse (Швейцария)

30

60,15

5. Goldman Sachs (США)

42

61,7

6. Sosiete Generale (Франция)

43

61,45

ОАО «Северсталь»

739

7,15

1. ABN Amro (Нидерланды)

41

54.74

2. Lehman Brothers (США)

(на завершающей стадии)

75

39.6

Действия в поддержку компаний:

Mittal Steel

ОАО «Северсталь»

- Обвинения со стороны Р. Залески (компания CTI) в адрес ОАО «Севесрсталь» в нарушении Закона Люксембурга о защите миноритарных акционеров; в отсутствии тендера на покупку Arcelor; в отсутствии оферты на выкуп акций Arcelor (15.06.2006).

- Поддержка Правительством Бельгии (2.4%).

- Скупка Р.Залеским акций Arcelor и увеличение пакета, находящегося у CTI, до 7,4%.

- Поддержка Премьер-министром Люксембурга (5.6%) Ж-К Юнкером.

- Поддержка семьи Аристрейн (3.4%) (Испания).

- Поддержка хеджевых фондов (32-35%).

- Поддержка министрм финансов США, главой Goldman Sachs Г.Полсоном.

- Поддержка президентом Франции

Ж. Шираком.

- Рекомендации консалтинговой компании Institutional Shareholder Services (специализируется на защите прав миноритапрных акционеров).

- Отсутствие ходатайства в ФАС России о слиянии ОАО «Северсталь» и Arcelor.

- Рекомендации финансовых консультантов Mittal Steel (табл. 2.6).

- Исключение Л. Миталлом тройственного союза Arcelor- Mittal - Северсталь.

- Письма акционерам Arcelor от Goldman Sachs с предложением провести экстренное собрание по вопросу слияния с Северсталью.

- Требования миноритарных акционеров Arcelor о реализации сделки в форме поглощения ОАО «Северсталь».

- Отмена (19.06) экстренного собрания акционеров Arcelor, назначенного на 21.06.2006.

- Решение Еврокомиссии об одобрении сделки Arcelor- Mittal и признании его «дружественным слиянием».

- предложение А Мордашеву купить 100% Arcelor, внесенное 26.06.2006, за 3 дня до экстренного собрания акционеров.

- Поддержка Президентом России и Правительством РФ слияния Arcelor и ОАО «Северсталь» (30.05.2006).

- Поддержка менедментом и советом директоров Arcelor.

- Поддержка профсоюзов Arcelor.

- Поддержка федерацией металлургии Всеобщей конфедерации труда Франции.

- Поддержка министра по вопросам промышленности Франции Ф. Лоосом.